氮肥、甲醇：大力推进供给侧改革 加快行业转型升级
■ 中国氮肥工业协会 王立庆
“十二五”：大发展，新问题 行业发展道阻且长
“十二五”以来，我国氮肥行业取得了长足的发展，但同时也出现了很多新矛盾、新问题。尤其是2014～2015年，行业经济效益下滑严重，企业亏损面扩大，产能、产品、原料等结构性矛盾突出。具体归纳有以下几个方面特点。
一是生产规模持续增长，产能过剩矛盾突出。“十二五”以来，我国氮肥、甲醇总量保持快速增长，年均增速分别超过5.2%和13.3%。但在产能快速增长的同时，落后产能没有及时退出，导致行业产能过剩矛盾突出，企业盈利能力下降，运营困难，“十二五”期间氮肥平均销售利润率仅为1.65%，远低于化肥行业的4.49%，更低于石化行业的6.21%。
二是原料结构取得积极进展，装置运行水平有待提高。随着一批先进煤气化技术开发成功和投入运行，氮肥、甲醇行业的原料结构调整取得很大的成绩。到2015年底，我国采用非无烟煤为原料的合成氨、尿素产能占比分别达到29.2%和30.4%，相比2010年提高15个百分点以上。煤制甲醇产能总量已达5252万吨，占总产能的70.5%，比2010年提高了3.4个百分点。但目前有些装置运行存在管理水平不高、人员技术水平较低、煤种选择性较差，环保设施不配套等问题，从而导致有些装置难以达到“安、稳、长、满、优”。
三是产品结构呈多元化发展的趋势，但产品开拓和农化服务能力亟需增强。五年来，氮肥行业围绕产品改性增效、复合化等方面做了大量工作，肥料新品种开发步伐加快，增值氮肥、水溶性肥料得到快速发展；合成氨、尿素、甲醇、三聚氰胺等在下游产品开发应用和延长产业链方面也取得了积极进展。这不仅为农业提供了优质肥料，还有力地推动了企业多元化发展。但是，由于部分企业对现代农业发展的认识不足，企业营销理念跟不上农业发展的新形势，农化服务模式缺乏创新，很多新产品的市场开拓能力不足，导致高效专用肥料发展滞后。
四是节能减排成效明显，资源环境约束加大。“十二五”期间，一大批先进节能减排技术、清洁生产技术和环境保护技术得到推广应用，并取得了显著成效。与2010年相比，2015年吨氨产品综合能耗下降3%，COD和氨氮排放量下降30%以上，废水排放量下降28%。但氮肥行业是能源消耗和污染物的排放大户，2015年全行业能源消耗总量达到2.2亿吨标煤，占全国总量的5%。排放废水5.3亿立方米，其中氨氮1.3万吨，COD 3.7万吨，分别占全国工业排放总量的2.5%、17.4%和1.2%。随着环保要求日趋严格，今后行业将面临更加严峻的资源环境形势。
五是出口贸易明显增长，国际市场主体作用有待加强。“十二五”期间，我国氮肥产品出口量大幅增长，2011～2015年，我国尿素累计出口量4614万吨，同比增长116%，约占全球尿素贸易总量的30%；出口硫酸铵1630万吨，氯化铵300万吨，分别约占全球贸易总量的25%和90%。但由于缺乏对国际市场的深入了解和长远规划，市场开拓经验不足，过度依赖传统目标市场，导致各出口企业间相互低价竞争、效益外流，在国际市场形不成合力，缺乏话语权。
困难重重，行业发展面临多方因素挑战
油价持续低位运行 油价的持续低位运行从资源要素成本上给我国的氮肥、甲醇行业形成巨大压力。据了解，2015年美国、欧洲地区的天然气价格分别下降了36%和24%，一些国际氮肥、甲醇主产国的天然气价格仅0.6元/m3左右，远低于我国1.30～1.50元/m3的用气价格，这给我国氮肥生产带来了极大的挑战。
国际产能集中释放 据国际化肥协会（IFA）统计，未来几年全球氮肥产能将进入集中释放期，预计氮肥产能年均增速将在3%左右，纯氮产能将在2020年达到1.78亿吨，氮肥产能潜在过剩900万吨纯氮。2016～2020年，除我国外，全球将新增尿素产能近2500万吨，主要集中在以出口为主导的国家或进口氮肥较多的国家，这势必导致国际氮肥贸易竞争更加激烈，出口将更加困难。未来几年全球甲醇产能也将在天然气资源丰富的国家利用自身的优势，快速增长，如美国，预计2018年甲醇产能将达到840万吨。
生产成本刚性上升 随着市场化改革的深入推进，化肥行业享受的优惠政策基本全部取消。2015年，化肥用电、用气、铁路运输价格均上涨，化肥开征增值税，仅各种优惠政策取消已导致吨尿素成本增加150～200元。2016年化肥用电价格将再次上涨了0.10元/度，化肥用气价格也面临和工业用气并轨，吨尿素生产成本还将上涨100元左右。这些必然带来国产氮肥生产成本的刚性上升。
去产能激烈阵痛 产能过剩已经成为制约行业发展的主要问题，但去产能必将带来如人员安置、银行债务、企业转型出路等问题。基础好的企业，淘汰部分落后产能，阵痛相对较小；基础差的企业，在“去产能”的浪潮中将有可能被淘汰。
农业需求逐渐放缓 2015年农业部发布《到2020年化肥使用量零增长行动方案》，行动方案的实施将使未来几年农用氮肥需求增速放缓。此外，近两年国内粮食收储价格下降，有可能导致部分耕作条件较为恶劣的土地放弃耕种、施肥量下降等问题，从而引发化肥用量的下降。
安全环保压力加大 氮肥、甲醇作为高资源消耗和高排放的行业，今后在节能环保方面的约束力会进一步加大。新的能耗和环保标准对行业提出了更高要求，各地政府也会陆续出台更为严格的地方标准，行政监管也日趋严格。新建、改扩建项目受环境容量限制，审批将更加困难。此外，天津8.12事件后，危险化学品的安全监管升级，很大一部分老旧合成氨装置由于安全问题面临搬迁，硝酸铵的储运、出口也受到更严格的限制，交通部于2016年1月下发文件，硝酸铵与1.1和1.2类爆炸品归为一类，不允许在港口存放。今后安全环保的监管只会越来越严，企业面临的压力会越来越大。
“十三五”：调结构，搞创新
转型升级势在必行
虽然我国氮肥行业发展面临诸多挑战，但氮肥生产仍有很多有利条件。中央历来高度重视农业，化肥是农业生产的根本保障，每年几千万吨的需求是刚性的、长期的。而且，中央五中全会又把加快转变农业发展方式作为“十三五”推进农业现代化的主要任务，这为氮肥行业服务农业提供了新的发展空间。
“十三五”是我国氮肥行业进行转型升级的非常关键的五年，未来五年行业发展的重点主要有以下几个方面：
一是以化解过剩产能为重点，着力优化产业结构。“十三五”将把化解过剩产能作为结构调整的首要任务，坚决淘汰环保、能耗不达标的落后产能，首先要加快“僵尸企业”的退出；同时要尽快制/修定一批标准、法律和产业政策，以适应当前经济结构调整和安全生产的需求，依法依规淘汰一批落后产能。
氮肥行业“十三五”发展指南提出，未来五年淘汰合成氨产能不少于1000万吨，尿素产能1300万吨，甲醇产能600万吨。要严格控制新增产能，依据《合成氨行业准入条件》和《化肥行业转型发展指导意见》的要求，对新扩建装置，要严格执行产能置换的原则，原则上不再新建以天然气和无烟块煤为原料的合成氨装置，坚决杜绝“先建后换、建而不换”等现象。通过总量控制，氮肥、甲醇总量年均增速分别控制在0.3%和4%左右。
在化解产能的同时，要加快存量产能的优化改造，鼓励有条件的企业采用先进煤气化技术和节能环保技术进行原料结构调整改造，提升环保水平，加快退城入园，力争到2020年采用非无烟煤的合成氨产能占比从目前的29.2%提升至40%，从而使行业生产成本进一步下降，促进原料结构调整。
二是以提高氮肥利用率为目标，大力调整产品结构。农业部公布的《到2020年化肥使用量零增长行动方案》中提出，从2015年起，主要农作物肥料利用率平均每年提升1个百分点以上，力争到2020年，主要农作物肥料利用率达到40%以上。在施肥方式上，要推广测土配方施肥、机械深施、水肥一体化、叶面喷施等方式，到2020年，机械施肥占主要农作物种植面积的40%以上，水肥一体化技术推广面积增加8000万亩。实现以上目标，根本出路在于，大力推广高效新型肥料和液体肥料，调整化肥产品结构，提高氮肥利用率。今后要重点发展一批可大规模生产、适合大田作物施用的新肥料品种，包括增效氮肥、尿素硝酸铵溶液、硝基复合肥、水溶肥、高效液体肥、硝酸铵钙、硝酸磷肥等。氮肥行业“十三五”发展指南提出，到2020年，发展增值尿素产能1000万吨，发展尿素硝酸铵溶液产能800万吨，发展硝基复合肥产能1500万吨。在发展新型肥料的同时，并开发煤基多联产及其他关联产业，提高企业的经济效益。
三是以提升行业整体技术水平为核心，全力推进科技创新。科技创新是引领经济发展的第一动力，是行业调结构促升级的核心。“十三五”期间氮肥、甲醇行业要力争突破一批重大关键技术与装备，如大型先进煤气化技术、大型高效低压合成技术、大型空分压缩机、先进造粒技术、高效催化剂和净化剂、新型肥料增效技术等。此外，要组建一批由企业、高校、科研院所组成的国家级研发合作平台，形成一批有国际竞争力的创新型示范企业。
四是以绿色发展为先导，促进节能环保和资源综合利用。行业实施绿色发展具有很大的空间和潜力，但任务也非常艰巨。“十三五”行业要树立绿色发展的形象，建立行业“本质安全”的信誉，企业要有高度的社会责任感和严格的行业自律，自觉地、主动地、高标准地过好安全、环保、节能这三道门槛，取得社会的认可和信任。要加大节能降耗新技术、新工艺、新设备的应用和推广，使行业的节能环保水平再上一个新台阶。要严格执行节能、节水、污染物排放标准，促进行业节能减排工作。要积极参与“能效领跑者活动”，为行业树立节能标杆。要生产环境友好的新型肥料，最大程度降低肥料对环境带来的负面效应。
五是以适应现代农业发展需求为目标，努力提高农化服务质量。2016年中央一号文件提出要积极培育家庭农场、专业大户、农民合作社、农业生产化龙头企业等新型农业经营主体。这表明今后肥料企业服务的对象将发生重要转变，从小农小户向大的农业经营主体转变。这在农化服务模式上给我们提出了新的要求，氮肥企业必须要加快专业化农化服务体系的建设，创新服务模式，通过强化农化服务队伍、提高服务科技含量、建设电商平台和硬件设施，尽快使企业由生产型向生产服务型转变，适应农业现代化的新要求。
六是以“一带一路”为纽带，加快“走出去”的步伐。随着我国氮肥、甲醇生产原料结构的调整，企业大型化、集约化的加快，生产成本将会有所下降，这为我国参与国际竞争赢得了主动。同时，随着我国各类新型肥料的发展，也为出口贸易提供了新的机会。今后行业要抓住国家“一带一路”战略实施带来的新机遇，加强国际市场的研究与开拓，在落实和巩固现有传统的海外市场的同时，要努力开拓南美、非洲等新兴市场，要加强与“一带一路”沿线国家和地区以及周边国家和地区开展多领域的交流与合作，有针对性地开展贸易、承包工程、投资、技术装备服务等多种方式“走出去”，并鼓励有条件的企业到原料资源丰富或资源短缺的国家投资建厂，进行产能合作。