2016年，对于中国丙烯市场来说，是承上启下的一年。虽然产能和产量依然增长明显，但是多数为一体化装置扩能，单产丙烯的产能增长率缩小。与此同时，下游衍生品行业的扩能速度高于往年，为丙烯市场逐渐进入新型、健康的发展体系提供了有利的支撑。
新增产能以煤和丙烷路线为主
统计数据表明，2016年中国丙烯总产能为2925.4万吨，比2015年增长13.2%；年产量约2273万吨，较2015年增长14.27%；进口量和2015年基本持平，约为250万吨，表观消费量约2523万吨。2016年丙烯新建装置的投产，主要以煤制烯烃和丙烷脱氢制丙烯一体化装置为主，也有传统的催化裂化和新兴的混烷脱氢制丙烯。丙烯下游衍生品行业扩能强于往年，聚丙烯再度脱颖而出，其他丙烯酸和丙烯腈等增速放缓。新增产能依然集中在煤制烯烃和丙烷脱氢工艺，传统的催化裂化也有新的增长，而蒸汽裂解今年暂无新增装置。2015~2016年我国丙烯供需情况见表1。
主要增长的产能为：山东大泽化工MTP装置（20万吨丙烯）；中煤蒙大DMTO装置（30万吨丙烯）；神华新疆CTO装置（38万吨丙烯）；中天合创一期MTO装置（30万吨丙烯）；青海盐湖化工CTO装置（16万吨丙烯）；宁波大榭石化催化裂化气分装置（14万吨丙烯）；齐翔腾达混烷脱氢装置（20万吨丙烯）；海伟石化PDH装置（50万吨）；福基石化PDH装置（66万吨）。
丙烯产能按来源途径来看，传统生产工艺依然占据主导地位，其中蒸汽裂解和催化裂化产能仍占据半数之多，占比分别为31.4%和26.7%，三桶油、其他国企及地方炼厂皆有众多产能。新兴工艺是煤制烯烃及丙烷脱氢，其中煤制烯烃产能占比24.6%，丙烷脱氢产能占比17.2%；目前三桶油对于新兴工艺涉及相对有限，已投产能主要集中在其他国企及私企手中。
2016年丙烯产能按区域来看，华东地区依然是国内丙烯产能最集中的地区，所占比例为 24.9%；山东地区位居次席，所占比例为20.1%；西北地区排列第三，所占比例在18%。具体来看，2016年产能增长的地区主要有华北、华东、山东及西北地区，国内其余地区暂无新增产能。
新工艺崛起加快自给自足步伐
新兴工艺占据了越来越多的比例，产量方面也有更快的增长。尤其是新型一体化装置开工平稳，上下游消化稳定，让我国丙烯自给自足的提升加快了步伐。
由表2可见，2016年中国丙烯产量随着产能的扩张，也得以提升。炼厂的原油加工能力提升，催化裂化和气分装置的开工率也明显提升，炼厂副产丙烯的产量大幅增加。另外丙烷脱氢装置由于海伟、福基等邻近年末才开工，全年的平均开工水平因此显示低于去年，但实际上其他已开工的PDH工厂均开工平稳，收益良好。另外，煤制烯烃的一体化装置也为产能贡献了明显增长的产量，而传统的蒸汽裂解装置保持原有开工水平，暂无明显波动。
近年来，进口丙烯总量呈现持续增加的势头，2014年进口总量更是突破300万吨大关，再创历史新高。2015 年丙烯进口量不增反降，2016 年进口总量预计与 2015 年基本持平。近四年中国丙烯进口情况见表3。
进口量下降的最主要原因在于国内丙烯产能的迅速扩张，挤占了部分进口市场份额。从进口均价方面来看，进口丙烯价格走势与国内丙烯价格基本一致，2013~2014 年进口丙烯价格持续高位，2015 年价格出现明显下滑，2016 年进口丙烯价格延续低位运行，价格重心偏低。
与 2015 年相比，2016 年中国丙烯进口来源国和地区并未发生明显变动，韩国、中国台湾及日本依然牢牢占据前三名的位置。从占比方面来看，韩国丙烯货源占比与 2015 年相比有明显上升，而台湾地区丙烯货源占比已经超过日本，位居次席；东南亚地区继续有少量丙烯货源流入中国，但总量有限，基本可以忽略不计。
2016 年丙烯市场持续回暖，上下游行情也同步好转；丙烯生产成本整体呈现上升的趋势，不过与 2015 年同期相比依然偏低，并且由于丙烯价格有明显回升，因此丙烯利润状况也呈现好转趋势。
下游需求明显回暖
2016年，丙烯下游行业需求明显回暖。随着原油价格回升，大宗商品价格均有提高。丙烯下游行业今年扩能的情况也较往年上升，消费量的增长超过丙烯供应增长的数值。2016年，丙烯下游需求量在2563万吨，同比增幅在13.1%左右。下游聚丙烯新增产能众多，丁辛醇、环氧丙烷、丙烯酸、丙烯腈等产量也均多于往年，丙烯下游需求持续增长的大趋势依然在延续。
近年来丙烯下游需求快速增长，表观需求及当量需求皆呈现逐年增长的趋势，并且幅度较大，详见表4。主要下游聚丙烯、环氧丙烷、丁辛醇等皆有新产能上马，尤其是聚丙烯巨大的体量及快速增长的产能，对于丙烯市场支撑力度较大。
2016 年丙烯下游需求按区域划分，华东地区位居首位，占比 27%左右，较 2015 年下降 1%；山东地区位居次席，占比18%，与 2015 年持平；西北市场排名第三，占比 15%，较 2015 年上涨1%。另外，华北地区占比同比 2015 年上涨 1%，西南地区占比同比 2015 年下降 1%，其余地区占比无变动。
2016 年丙烯下游消费比例与 2015 年相比基本无变动。主要下游聚丙烯、环氧丙烷及丁辛醇等产能产量继续扩张，对于丙烯需求量也不断扩大。聚丙烯在丙烯下游中的占比依然超过 70%，对于丙烯市场影响力度有增无减。
作为丙烯最主要的下游市场，聚丙烯产能产量在 2016 年继续扩张，尤其是华东、西北及华北地区，不仅占比位居前三位，并且产能增长幅度较大。其中华东地区新增部分粉料装置，西北及华北地区新增产能皆为煤制烯烃制聚丙烯粒料。
缺口仍存支持行情继续回暖
2017 年国内丙烯产能及产量将继续增长，江苏斯尔邦及常州富德 MTO 装置、福建美德石化 PDH 装置、东明石化混烷脱氢装置等皆将于 2017 年投产。预计 2017 年丙烯总产能将达到 3209万吨，同比增长约6.3%；产量也将达到2580万吨，同比涨幅约13%。由于国内产能继续扩张，进口市场份额将继续受到冲击，进口量预计仍有小幅下降预期，总量预计在 260 万吨左右，同比降幅约3%。
预计2017 年丙烯下游需求仍将继续扩张，需求量将达到2850万吨左右。其中聚丙烯依然是主力军，预计新增产能在 358 万吨，较今年扩能装置增加一倍之多；不仅产能产量继续增长，在丙烯下游需求中的占比也将继续上涨。化工类下游中，环氧丙烷、丁辛醇、丙烯腈、丙酮等皆意向新增产能，并且产量也将继续增长。丙烯下游需求将维持良好，继续对市场行情回暖起到支撑作用。
2017 年价格重心将会继续上移。原油及供需面依然是最主要的影响因素，未来原油价格重心也有上行预期，丙烯成本面支撑力度将持续增强；虽然丙烯产能将继续扩张，但下游需求同样持续增加，丙烯供需缺口将继续存在，支撑丙烯市场行情继续回暖。
表1 2015~2016年我国丙烯供需情况 万吨
丙烯 2015年 2016年
设计产能 2584 2925.4
实际产能 2458 2683
平均开工率/% 80.9 84.7
产量 1989 2273
进口量 277 290
出口量 0 0
表观消费量 2266 2563
表2 2015~2016年丙烯分工艺产量对比 万吨
2015年 2016年
产量 平均开工率/% 产量 平均开工率/%
蒸汽裂解 810 88.1 816 88
炼厂副产 410 53.4 547 65
煤制烯烃 450 83.6 540 75
丙烷脱氢 320 84.6 408 81
总计 1989 - 2273
表3 2013~2016年中国丙烯进口量对比 万吨
年度 2013年 2014年 2015年 2016年
进口量 264.06 304.78 277.13 290.2
同比/% 22.96 15 -9.07 4.7
进口均价 1406.15 1337 834 754
同比/% 1.82 -4.92 -37.62 -9.5
表4 2013~2016丙烯消费量 万吨
年度 表观消费量 表观增长率/% 当量消费量 当量增长率/%
2013 1873 3.8 2600 14.70
2014 2168 15.6 2970 14.2
2015 2266 5.4 3367 13.4
2016 2563 13.1 3578 6.3