新常态下，我国石油供需格局呈现新态势：石油供应来源完成了从以国内供应为主向国外供应为主的转变。供应主体形成了以中石油、中石化两大集团为主，多种所有制形式并存，内外资兼有，多元化市场竞争的格局。油品需求从柴油拉动转向汽油、煤油和化工用油拉动，旅游、出行、化工原料成为石油需求拉动的主要领域，替代以前的货运、工业燃料等领域。  
供应呈现多元化  央企仍占主导
　　当前，我国来自海外的石油供应已超过60%，成为石油供应的主要来源。石油供应主体正在多元化，并呈现上游→管道→下游→市场营销竞争趋于激烈态势。但总体来看，央企仍占主导地位。未来一段时期我国石油供应格局将保持这种态势。　　
　　四大公司主导上游短期难改
　　目前，除了个别特殊情况外，我国可以从事油气勘探开发的控股企业只有中石油、中石化、中海油和延长油矿。我国已分别于2011年和2012年进行了两次页岩气勘探开发招投标，2015年在新疆进行了常规油气区块招投标试验，允许民营企业进行招投标，但效果不理想。未来较长时期国内石油勘探开发仍将以四大石油公司为主。在四大石油公司中，中石油排第一，油气产量占全国的比例一直在50%以上，主要在我国陆上北方生产；中海油已从第三位上升到第二位，海上原油产量绝大部分来自中海油；中石化从第二位下降到第三位，主要在我国陆上南方生产；延长油矿原油主要产自陕西延长。详见图1。
　　管道主要属两大集团
　　虽然近年来我国油气领域掀起了多元化、混合所有制风潮，国内要求改革油气管道体制的呼声高，但到目前为止油气管网建设、运营仍主要由少数大型央企控制，跨省主干管网主要集中在中石油、中石化和中海油。截至2015年底，中国陆上油气管道总里程达到12万公里，包括原油管道约2.7万公里，成品油管道约2.2万公里，天然气管道约6.7万公里。其中，中石油和中石化的油气管道里程达到10.4万公里，约占总里程的86%，中石油管道总里程近8万公里，是绝对主力。在这8万公里中，原油管道18892公里，占全国的69.8%，成品油管道10091公里，占全国的46.3%，天然气管道50928公里，占全国的76.2%。中石油石油管道主要在西北、东北和华北等地区，中石化石油管道主要在华东等地区。国内油气管道体制改革的呼声高，但如何改分歧大，未来油气管道发展趋势具有不确定性。
　　地炼竞争力大幅提高
　　目前全国炼油能力7.5亿吨，其中，中石油1.89亿吨，占全国的25%，共26家炼厂，平均规模725万吨，千万吨级以上炼厂9家。中石化2.60亿吨，占全国的35%，共35家炼厂，平均规模743万吨，千万吨级以上炼厂13家。其他炼油企业包括中海油、中国化工、中化、中国兵器、陕西延长、地方民营炼厂、外资及煤制油等合计占全国的40%。
　　我国已将列入国家石化产业规划布局方案的炼能扩建项目核准权下放到省级政府。同时，国家对地炼开放原油进口使用权以及近来的低油价使炼油企业利润较好，各地纷纷新建和改扩建炼油设施，未来炼油行业竞争将进一步加剧。地炼原油加工量和成品油产量占比上升，2015年后期开始，特别是2016年以来，地炼进口原油使用量大幅增加，国际原油价格低且国家设立成品油地板价，地炼开工率大幅上升，从以前的不到30%上升到近60%，原油加工量和成品油产量占全国的比例上升。但两大石油集团原油加工量和成品油产量占比仍超过80%。详见表1。地炼正在加快设备升级改造和基础设施建设，进口原油使用量还将增加，最终可能会达到1亿吨左右，开工率以及原油加工量和成品油产量占比还有上升空间。但两大集团炼厂更先进，营销网络更发达，短期内两大集团主导地位不会改变。
海外供应是主力  结构性供不应求
　　目前，我国来自国外的石油供应已超过60%并还在增长。国内石油需求持续快速增长，从2002年的2.48亿吨增长到2015年的5.73亿吨，年均增长6.7%；产需缺口从0.79亿吨扩大到3.58亿吨；对外依存度从31.8%增长到62.5%。2016年1～11月，我国石油净进口量（包括原油以及成品油、石油沥青、LPG等所有液体和非液体石油产品净进口量）34804.9万吨，同比增长7.5%，对外依存度达65.6%。未来我国石油需求还将继续增长，对外依存度还将上升，在充分考虑替代的情况下，预计2030年我国石油对外依存度将超过70%。
　　我国石油进口以原油为主，LPG和石脑油进口量快速增长。2016年1～11月，我国原油净进口量34206.0万吨，同比增长14.1%，对外依存度达65.2%。原油进口是我国石油进口的主要部分，占80%以上，原油净进口占石油净进口的90%以上。2016年1～11月，原油进口量占石油进口的86.7%，原油净进口占石油净进口的98.3%。
　　国内石油产品总体仍结构性供不应求。中国石油产品长期结构性供不应求。2015年，我国石油产品总计净进口2555.1万吨，大幅增长45.7%。2016年1～11月，我国石油产品总体仍净进口598.9万吨。我国成品油（除LPG以外的全部液体石油产品之和）从2015年才开始成为净出口，汽煤柴油2012年开始全面净出口，2012年前，柴油和航空煤油呈供不应求态势。实际上，2012年前，我国几乎所有油品都供不应求，只有汽油是例外。在各种石油产品供不应求的同时，我国汽油长期供应过剩。
　　2012开始我国汽、煤、柴油全面净出口，且净出口量不断扩大；燃料油进口量和净进口量近年来大幅下降。但LPG、石脑油等石油产品净进口量在大幅增长，成为拉动我国石油净进口快速增长的重要因素之一。2015年，我国前四大净进口石油产品依次是石油沥青、LPG、石脑油和燃料油。2016年1～11月，LPG成为最大石油净进口产品，净进口1356.1万吨，同比大幅增长43.0%，石油沥青下降为第二大净进口油品，第三、第四分别是石脑油、石油焦，曾经进口量最大的燃料油排第五位。
　　为分散风险，我国石油企业广辟油源，从全球一百多个国家进口石油。但由于资源条件限制，我国石油进口一半左右来自中东，70%左右来自中东和非洲，原油进口来源相对集中。分国家看，2016年1～11月我国前三大原油进口来源国依次是俄罗斯、沙特和安哥拉，从这三个国家进口的原油占原油总进口的比例为39.2%。详见图2。我国石油进口主要依靠海运。虽然已形成了东北、西北和西南陆上原油进口通道，但占比还较小，2015年，海上进口原油比例占比超过90%。按目前计划，2020年前海上原油进口比例不会低于80%。我国石油产品进口也主要通过海上通道，2015年中国88%的成品油通过海上通道进口。
　　我国石油进口分国营贸易和非国营贸易。可以从事国营贸易的企业只有中化、中石油、中石化、中海油、珠海振戎5家。可以从事原油非国营贸易的企业有二十多家，由于一些地炼陆续获得原油进口使用权，近两年原油非国营贸易进口允许量大幅增长，2017年原油非国营贸易进口允许量为8760万吨。成品油非国营贸易配额只给燃料油。详见表2。
消费增长发生深刻变化
　　受经济发展、政策环境、技术进步和替代等因素影响，我国各行业石油需求以及各油品需求增长状况发生深刻变化，工业燃料用油需求下降，出行用油、化工原料用油快速增长。未来将延续这种趋势。我国石油产品表观消费量详见图3。
　　变化一：工业总体用油需求滞涨，交通运输和私家车用油需求快速增长
　　受经济结构调整和转型升级、技术水平提高以及环保要求等因素影响，除化工原料用油等个别情况外，中国工业总体用油量已呈现滞涨态势，占全国石油总消费的比例大幅下降，特别是工业燃料用油。随着旅游业兴起、轿车进入家庭，城镇化、基础设施建设持续推进，交通运输、生活消费、建筑等行业用油需求快速增长，占比上升。技术进步、电气化、禁渔以及土地总量限制等，使农、林、牧、渔、水利业总体用油需求增长缓慢，占比呈下降态势。
　　变化二：汽油、煤油、LPG等需求快速增长，柴油需求疲软，燃料油等需求下降
　　新常态下，各油品需求呈现新趋势。柴油曾经是需求增长最快的油品之一。经济增速下降、经济结构调整使货运增速减缓，居民出行结构变化，工业燃料和农、林、牧、渔、水利业总体用油增长缓慢以及替代等因素，使得近年来柴油需求增长缓慢甚至下降。燃料油需求曾相对稳定，但随着地炼原油获得量增加，燃料用油需求下降和替代，燃料油需求大幅下降。天然气替代曾一度导致LPG需求增长缓慢。近年来我国以LPG为原料的化工项目快速发展，LPG需求大幅增长。旅游旺盛、私家车出行增加，汽油、航空煤油需求持续快速增长。城镇化和基础设施建设持续推进，石油沥青不断增长。
　　柴油占油品总消费的比例持续下降，但目前仍为最大，汽油占比持续上升，仍排第二位，燃料油从第三位下降到前五位以外，化工原料用油上升为第三位。这种趋势将延续。主要油品消费占比详见表3，柴汽消费比变化详见表4。

表1 2016年1～11月我国国内原油加工量和成品油产量格局       万吨

                          原油加工量                汽油产量                  柴油产量
                        量        占比/%          量       占比/%         量       占比/%
 47868.8  100 10902.9  100 15486.2  100.0
石化集团 23828.8  49.8  5398.2  49.5  7004.9  45.2
石油集团 15132.3  31.6  3647.3  33.5  5899.7  38.1
海洋石油 1988.0  4.2  80.4  0.7  468.5  3.0
延长集团 1442.0  3.0  537.7  4.9  608.9  3.9
兵器集团 737.5  1.5  ～ ～ 96.6  0.6
中化泉州 997.0  2.1  228.6  2.1  247.3  1.6
地 方 3743.2  7.8  1010.7  9.3  1160.4  7.5

表2  2016年1～11月我国原油进口情况         万吨

   单位                            进口量                     占比/%
总计 33007.07 100
中石化 18870.16 57.2
中石油 6852.33 20.8
中海油 183.44 0.6
兵器集团 785.49 2.4
中国化工 1373.79 4.2
中化集团 1047.40 3.2
地方炼厂 3894.46 11.8

表3  主要油品消费占比 %

              2009年     2010年    2011年     2012年   2013年   2014年    2015年  2016年1～11月
汽油 20.1  19.0  19.6  20.5  20.9  22.6  23.2  23.9
柴油 41.5  41.3  42.4  40.0  38.0  37.1  34.8  32.9
煤油 4.5  4.7  4.7  4.7  5.0  5.1  5.6  6.1
燃料油 10.2  9.1  8.4  8.1  8.4  7.3  5.7  5.5
石脑油 5.3  7.2  6.7  7.2  7.1  7.0  7.0  7.9
LPG 6.3  6.2  6.1  5.8  6.2  7.0  8.0  9.9
石油焦 4.1  4.2  5.0  5.7  6.9  5.8  5.7  5.5
石油沥青 8.1  8.4  7.2  7.9  7.4  8.1  10.0  8.4

表4  柴汽消费比

2009年       2010年      2011年      2012年      2013年     2014年      2015年     2016年1～11月
2.07 2.18 2.16 1.95 1.82 1.64 1.50 1.37