2017，几多欢喜几多愁
2017年，石油和化工相关行业迎来了久违的复苏，伴随着环保治理工作的不断推进以及安全生产大检查综合督查的实施，行业供给侧改革工作加速推进，洗牌力度进一步加大，行业整体利润出现了大幅回升。但也应看到，一些行业受到了原材料价格波动、下游需求不振、同业竞争加剧等的不利影响。本刊编辑部特邀请咨询公司、重点行业专家对2017年行业的经济运行情况、热点问题、遇到的困扰，以及2018年的关注重热进行梳理。
全球石化行业：2017摆脱低迷 2018形势向好
■ IHS Markit 总裁 庞雄鹰
2017年全球经济终于摆脱了低迷状态，使得人们对市场长期停滞的担忧渐渐得以平息。同时，得益于中国、美国和欧元区经济较快的增长，2017年也是全球经济自2011年以来表现最佳的一年。随着部分前些年严重衰退的经济体（如巴西和俄罗斯）逐步走出衰退，新兴市场的发展也促进了全球经济的增长。IHS Markit预计，2018年将是全球经济持续稳定增长的一年，全球平均经济增长率或将达到3.2％，与2017年的增长率相当，并远高于2016年的2.5％。然而。全球经济增长的构成有可能会发生改变。其中，美国经济增长速度将进一步回升，中国经济将逐步稳中有降，欧元区经济增长或已在2017年达到顶峰。令人鼓舞的是，新兴经济体的复苏可能会持续；而令人担忧的是全球经济仍面临不少风险。好在大多数风险的潜在冲击不大；最令人担忧的还是主要经济体的政策失误。2017年中国经济表现好于年初预期，这主要归功于政府的宏观政策和刺激措施的推动。2018年，中国对金融行业监管力度将持续收紧。随着我国政府鼓励制造业政策的推行，对实体投资将有望加快。总体上，2018年中国经济增长势头很可能适度减弱。IHS Markit预测，2018年中国经济的增长速度将从2017年的6.8％放缓至6.5％。
原油价格仍将上涨
2017年，原油价格稳定上涨。布伦特原油价格预计将从2017年的平均54美元/桶上涨至2018年的56美元/桶和2019年的58美元/桶。2019年以后，由于供应趋于紧张，原油价格上涨将加速。2017年11月30日，欧佩克和俄罗斯等非欧佩克国家，同意将原油减产协议延长到2018年底，以保持每日削减160万桶的产量。IHS Markit预计，在没有任何地缘政治致使供应中断的情况下，2018年非欧佩克原油总产量，特别是美国页岩石油产量，将持续增长。未来短到中期，全球石油的供需将基本处于平衡状态。从长远来看，到2040年，全球石油需求量预计将从目前的每天8200万桶增长到每天9100万桶。为满足石油市场日益增长的需求并补充枯竭的油田，高成本的新的原油来源有待开发。IHS Markit预测，未来20年内新开发的油田平均生产成本将在25~70美元/桶。
化学品需求增长主要看亚太
亚太地区经济体（包括东北亚和东南亚在内）对民用消费品消费的强劲增长支撑了全球化学品需求的增长。亚洲（包括印度次大陆）占全球化学品需求份额的近60％。在过去十年间，中国是全球化学品需求增长的主力。2016年，中国约占全球化学品总需求的1/3，贡献了全球化学品需求增长的近50％。2017年，得益于较低的原料价格和强盛的需求，亚洲地区化工盈利仍普遍高涨。未来，亚洲国家仍然是全世界发展最为迅速的经济体，并且仍然是全球最大的制造业基地，也是最主要的化学品材料需求增长区域。
北美化学品国内需求在其强劲的经济活动推动下也在加速。若干世界级规模的烯烃装置投产增加了市场供应，并刺激了北美国内的消费。然而，多个预期在2017年投产项目的延误导致供应量低于预期，加剧了供需紧张的状况。在供需偏紧和油价上涨的推动下，北美化学品生产商在2017年的利润比过去两年提高很多。
在中东地区，2017年全年原油盈利能力呈上升趋势。尽管2017年沙特阿拉伯上调了乙烷价格，但该地区的生产商在现金成本上仍保持极强的竞争优势。对于许多产品而言，中东在生产现金成本方面仍是全球最低的。自2015年以来，由于原油天然气差异缩小导致产能扩张放缓、利润率下降，因此，中东地区的生产商开始更加关注如何提升运营效率，使其现有资产的效益最大化。同时，中东石化产业也在逐步调整生产经营和长远战略，以在“持续低价”的原油市场背景下实现可持续发展。
在欧洲地区，2017年化工行业发展总体良好。但由于产业竞争力落后以及区域政治、经济风险上升，导致产业的未来发展有限并充满不确定性。欧洲石化行业的发展在很大程度上依赖于下游民用消费品的出口，因此欧洲地区与其他主要经济体的贸易关系将继续决定化工行业的表现。
盈利能力普遍转好
2017年，全球化学品需求总体有所好转，大多数通用化学品都获得盈利。即使像醋酸、PTA、烧碱/PVC、纯碱等供应明显过剩的产品，也从2016年前的薄利或无利恢复到盈利状态，其中，盈利最强的是烯烃产业链。
自2012年以来，全球石化产业收益稳步提高。2017年世界石化行业总利润达到2000多亿美元，创10年新高。其中，烯烃行业占总利润的66％。随着2018年和2019年大量新增烯烃产能开车，预计烯烃利润将会受到一定挤压。2019年后，烯烃产能增长将落后需求增长，因此在2020年之后供应将趋紧从而带来另一个收益高峰期。同时，氯碱产业随着产能停滞，甚至萎缩，产业需求开始周期性上涨，其利润将继续改善。
纵然全球化工行业逐步开始复苏，但仍面临诸如全球贸易、中国经济转型、能源走向、环境政策和颠覆性技术带来的转变等不确定因素。经过近二十年的全球经济一体化发展，西方发达国家的保护主义迹象近来越发明显，未来的环境政策走向正面临着巨大的不确定性。中国和欧洲仍然致力于环境保护，但美国新政府放弃“巴黎协定”已经对政策协调带来了巨大的挑战。
中国发展势头强劲
中国对主要基础化学品的需求在2012~2016年间增长缓慢，但在2017年明显加速。行业盈利能力延续2016年的强劲表现，并得到进一步改善。从需求方面看，中国国内对化学品的需求在整体增速中发挥的作用越来越大。这已体现在对塑料、纺织品、弹性体的强劲需求增长上。此外，从2017年9月1日起生效的禁止废物进口令已从供应链中剔除了大量的原生于国外的回收材料，从而促进了这些材料的表观需求量。
从产能上来看，自2015年以来由于利润下滑导致资本投资经历了一个低谷周期，主要体现在石化和非常规化工这两方面。2015年以来，原油价格低迷已经使得在煤化工、甲醇制烯烃、丙烷脱氢等项目的投资热情迅速冷却。除了新增产能放缓，中央政府的供给侧改革措施也助力淘汰、压缩了多种产品链（如烧碱/聚氯乙烯，纯碱，甲醇，合成氨等）的大量过剩产能。虽然近期炼化一体化项目开始重新兴起，但在未来两年其产能扩张将进一步萎缩。在新的炼化一体化项目投资带动下，石化产能在2019年产能将开始增加，预计2020~2021年新增石化项目将创历史新高。此外，由于政府向民营企业开放原油进口权，民营企业将在下一波投资高峰中挑战国有企业，并发挥重要作用，这一转变将从根本上改变中国现有的炼油和石化的竞争格局。
对煤化工行业来说，2015~2016年原油价格走低对煤化工行业的发展形成了严重挤压。2017年原油和化学品价格反弹使得煤化工从这场衰退中缓和过来。在过去7年的新项目建设和运营中，中国企业在煤制烯烃方面获得许多经验。但煤制烯烃的增长将受限于水资源匮乏、二氧化碳排放配额以及碳税征收等问题的制约。此外，煤制乙二醇技术在经过几年的摸索后取得重大进步，产品质量大幅提高。伴随着乙二醇价格的上涨，2017年煤制乙二醇生产商收获颇丰，这也刺激了许多该类新项目计划或投建。不同于煤制烯烃和煤制乙二醇，由于过度建设导致甲醇价格上升过快，甲醇制烯烃的经济性依然薄弱。未来可能会有少数几个新的甲醇制烯烃项目上马，但是甲醇制烯烃项目的热潮已经过去了。
自2017年1月以来，包括国务院、环保部、工信部、发改委在内的多个政府部门已经出台了11项政策措施和方案。作为防治空气污染的手段，中央要求地方政府减少民用和商业煤炭消耗，在人口密集的城市用天然气或电力取代煤炭。煤炭的供应立即受到严格限制，对天然气的需求激增。随着华北进入冬季，天然气需求进一步上升，供应不足导致价格飞涨。各大能源企业正在通过所有可能的渠道来增加天然气供应，包括国内生产、通过管道进口、液化天然气进口和煤层气开发等。
展望未来，中国制造业将继续发展。在宏观层面上，政府将继续整合化工产业，淘汰低效率落后产能；进一步将现有化工企业和新建工厂迁入化工园区，以加强安全和环保监控，同时加强上下游整合。对安全和环境的监管力度将继续收紧。毫无疑问，中国化工行业会继续面临诸多挑战。但从积极的方面来看，中国国内技术能力的快速发展，大量高技能且低成本的劳动力储备，装备制造业的快速崛起将使得中国的化工生产和投资成本保持长期优势，在某些情况下甚至可以弥补原料成本高的劣势。中国的化工行业在接下来几年仍将保持需求和产能的强劲增长。
电石：成本上涨 承压发展
■ 中国电石工业协会秘书长 杨传玮
2017年回顾
2017年，我国电石行业面对重重压力与挑战，行业经济运行总体呈现出以下特点：
1. 产量与2016年基本持平。据国家统计局数据显示：11月份国内电石产量为208.2万吨，同比下降5.6%，1~11月份累计产量为2269.9万吨，同比下降0.4%。预计全年产量将与2016年基本持平。自2016年以来，电石行业受“环保风暴”影响很大，很多企业停产限产，再加上石灰石矿山的整顿和限采，以及兰炭价格的大幅上涨，严重制约了电石产能的发挥。
2. 电石价格涨幅明显，企业盈利状况有所改善。2017年上半年，受PVC等下游产品需求疲软的影响，国内电石价格一路走低，个别企业甚至有2300元/吨的价格出现。进入三季度，电石价格稳中有升，9月底已经达到约3400元/吨。据中国电石工业协会（以下简称“协会”）监测的60家重点电石企业，18家商品电石企业基本可以保本，42家自身配套PVC装置的电石企业中，有28家盈利、7家保本、7家亏损。但是，不同地区的企业盈利状况差异较大，内蒙古、新疆、陕西等地的煤-电-电石一体化企业盈利状况明显好于两湖、云、川、豫、甘等地区电石企业，这也与不同省（区）工业用电价格相差较大存在一定关系。
3. 去产能工作持续推进，行业产能过剩矛盾有所缓和。据协会初步统计，2017年有40家共50多台电石炉转产或退出，产能合计220万吨，其中大部分产能集中在陕西、甘肃、贵州、内蒙古等地。预计2017年底，国内电石产能将比2016年底减少约300万吨，而行业整体开工率将比2016年提升约7个百分点，困扰行业的产能过剩矛盾有望得到缓解。
2017年电石行业发展主要面临以下几方面的挑战：
1. 原材料价格持续上涨。近年来，随着电力价格改革的不断深入，全国已有多个省（区）实行了大用户直供电和电力多边交易政策，部分地区的电石企业因此节约电力成本200元/吨电石。但是，受环保督察影响，石灰石矿山停采、限采，导致石灰石价格增长了约100元/吨。同时，煤炭价格居高不下，也导致兰炭价格水涨船高，较年初又增加了100元/吨；再加上国内道路运输费用的整体上调和安全环保设施投入的持续加大，电石企业的成本较2016年大幅增长，部分商品电石企业微薄的利润被成本抵消。
2. 电石消费对于聚氯乙烯行业的依赖程度依然很大。我国电石消费的约80%集中在聚氯乙烯行业，导致电石市场严重依赖聚氯乙烯价格的走势。自金融危机爆发以来，聚氯乙烯市场价格波动很大，其价格下跌时，电石市场首当其冲，而价格上涨时，又不能完全传导到电石市场。为此，电石企业纷纷开拓新的下游应用领域，比如石灰氮、氰胺、1,4-丁二醇、醋酸乙烯/聚乙烯醇等，力求推动消费结构优化升级，但是效果不太明显。
2018年展望
行业经济运行将总体保持平稳 2017年上半年，“环保风暴”推动很多技术落后、环保要求不达标的化工产能陆续退出市场。同时，氯碱产业结构调整取得重大进展，也对电石行业形成利好：聚氯乙烯产能规模已趋于稳定，装置开工率已由2013年的62%提升至当前的79%；产能集中度也持续提高，聚氯乙烯单企业平均规模已提升至31万吨。
电石行业仍面临严峻的安全环保形势 近期，环保部发布《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》。电石企业面临的安全环保压力将更加严格，河南、山东、山西、内蒙古等地的部分企业已经出现限产和降负荷现象。同时，国内电石市场在原材料供应、道路运输等方面仍会受到一定的影响。
总体来看，国内电石市场长期向好的基础并不牢固，原材料价格不断上涨、安全环保压力加大、市场供大于求的基本面并没有发生根本改变，企业经营困难、资金紧张的问题仍然突出。
氯碱：
利润延续增势
面临更多挑战
■ 中国氯碱工业协会副秘书长 张培超
2017年，我国氯碱行业保持了稳定发展态势，行业企业综合竞争力不断提升，生产经营取得了较好成绩。同时行业也经历着更深层次的转型升级和结构调整，一方面，碱氯平衡的矛盾愈加突出；另一方面，环保安全核查力度愈发加强。在众多因素作用下，氯碱行业面临着更多挑战。
1. 产能保持理性增长，行业集中度进一步提高
2017年末，我国共有烧碱生产企业160家，产能达4102万吨，较2016年底净增157万吨（其中新增184万吨，退出27万吨），企业平均产能由2013年的22万吨提升到当前的26万吨，产业集中度进一步提高。
2017年底，我国共有PVC生产企业75家，产能达2406万吨，较2016年底净增80万吨（其中新增108万吨，退出28万吨），企业平均产能由2013年的27万吨提升到当前的32万吨，产业集中度进一步提高。
2. 主导产品产量有所增长，开工率继续提升
据国统局数据显示，2017年1~11月，烧碱产量3091万吨，同比增加2.5%，聚氯乙烯产量1601万吨，同比增加4.8%。烧碱开工率达84%，聚氯乙烯开工率达74%，开工率分别较2016年提升1和2个百分点，达近年来高位。
3. 烧碱市场保持高位，聚氯乙烯波动明显
2017年，在氧化铝等下游行业需求拉动下，我国烧碱市场保持高位运行态势。前三季度受氧化铝企业采购烧碱价格上行以及部分企业检修等因素推动下，国内市场持续上涨。临近年末，受检修烧碱装置恢复生产以及采暖季华北氧化铝企业限产等因素影响，国内烧碱市场出现回落。
2017年，我国PVC市场波动明显。一季度市场成交重心逐渐震荡下行。二季度特别是5月份后受企业集中检修、下游回暖和期货走高等因素影响，市场逐步上调。三季度，电石原料供应紧张、期货连续冲高和贸易商惜售等因素造成PVC市场继续上扬。9月份后，随着供应量增加，同时下游制品企业受环保的因素影响开工下降，PVC市场呈震荡下行态势。进入岁末，受烧碱市场走弱和期货走高等因素影响，PVC市场小幅抬升。
4. 烧碱和PVC出口减少，PVC进口增加
2017年1~10月，我国液碱出口79.1万吨，同比减少21%；固碱出口45.4万吨，同比减少31%。国内烧碱市场行情走高是导致国内烧碱出口量减少的主要原因。
2017年1~10月，我国PVC纯粉进口63.9万吨，同比增长23%；出口量为84.7万吨，同比减少13%。今年PVC进出口态势的变化，同国内PVC市场行情整体较好有一定关系。
5. 上游原料行业基本稳定，下游氧化铝行业保持较快增长
2017年1~11月，国内原盐产量达5898.2万吨，同比增加4.9%。电石行业受环保限产及结构调整等因素影响，1~11月产量为2269.9万吨，同比小幅回落0.4%。
2017年氯碱行业主要下游消费领域保持稳定增长，其中烧碱下游产品氧化铝保持了较快增长，1~11月氧化铝产量6513.9万吨，同比增长10.5%，这也成为拉动烧碱行情走高的重要原因。
6. 行业盈利状况保持较好状态
根据协会监测重点企业统计，2013~2015年氯碱行业连续3年亏损，2016年行业利润总额52亿元，效益明显改善，全行业实现盈利。2017年行业利润预计比2016年又有所增长。这是行业和企业进行调结构、转方式等多因素共同作用的结果。
2017年由于各种因素的综合影响，氯碱行业主营产品的市场有不俗表现，企业生产经营取得了较好业绩，行业盈利状况较好。供给侧改革的推进、行业企业结构调整等综合因素促进了行业发展更趋健康与理性。
2018年，预计烧碱市场仍将面临多重因素影响的复杂情况。随着安全及环保检查趋严，部分耗氯企业开工将处于低位，受碱氯平衡制约，部分烧碱企业开工负荷将下调，区域性烧碱产量将有所下降，对烧碱市场形成一定利好支撑。但下游氧化铝企业受去产能和大气治理等环保因素影响，后续不确定因素较多。2018年国内烧碱市场或将延续高位盘整走势，但由于下游行业不稳定性加强，烧碱市场预期也更为复杂多变。
PVC市场也将在供需、环保、期货、原料等众多因素影响下博弈。2018年新增产能释放在即，国内PVC市场供应面继续放大预期较为明显，而下游需求又存在季节性变化，预计市场波动性会加大。
硫酸：好年景中存困扰
■ 中国硫酸工业协会秘书长 李崇
今年以来，硫酸市场出现了多年来难得一见的好年景。主要有以下几个原因：一是受国际大宗原材料价格普遍上涨的影响，尤其是硫磺价格的上涨，硫酸价格也水涨船高；二是下游行业普遍好转，尤其是钛白粉、己内酰胺等工业用酸行业，对硫酸行情起到了拉动作用；三是日韩冶炼酸均有较大幅度减产，导致国际硫酸供应紧张，国际硫酸价格高位运行，我国硫酸出口量创历年新高，这一定程度上缓解了国内硫酸市场供过于求的矛盾。
目前，历时近两年的《硫酸行业清洁生产评价指标体系》，征求意见稿已基本完成，预计将于2018年公布实施。该评价体系的实施将提供一把统一的标尺，对硫酸企业的清洁生产水平作科学客观的评价。随着新版危废目录、化工企业搬迁入园、环境保护税、国内碳贸易市场的建立等一系列与行业息息相关的政策的出台，将极大地促进行业的转型升级和绿色发展。
但是行业发展中一些问题仍应引起高度重视。一方面，硫酸雾超标问题困扰行业。2016年3月《固定污染源废气硫酸雾的测定离子色谱法》（HJ544-2016）正式颁布实施，在采用新的检测方法之后，硫酸装置尾气中硫酸雾数值普遍超标，分析原因主要是新的检测方法测得的硫酸雾数值中不仅包括了传统的硫酸雾定义即硫酸小液滴、三氧化硫，还包括可溶性硫酸盐以及部分二氧化硫氧化成的可溶性硫酸盐。中国硫酸工业协会因此多次向环保部反映情况，力求尽快解决该问题。但由于新的检测方法所测得的硫酸雾成分复杂，且没有现成的检测方法，相关部门无法在短时间内修订相关标准和检测方法。2018年中国硫酸工业协会将重点对硫酸雾的成分做定量的研究，并找到适合硫酸行业的硫酸雾检测方法，以解决行业目前面临的硫酸雾普遍超标的问题。
另一方面，尽管最近几年我国回收硫磺的量有所增加，但我国硫磺对外依存度仍居高不下，硫磺采购长期受制于人。尤其是在国际硫磺市场处于紧平衡的情况下，供应方面稍有风吹草动，国际硫磺价格便会大幅波动。2017年9月开始，硫磺价格大幅上涨，短短2个月内涨幅超过100%。究其原因，固然有国际硫磺供应偏紧的因素，但国内外供应商的联合助推也是不可忽视的原因之一。由于硫磺价格缺乏下游产品的支撑，在涨到高点后，硫磺价格又开始快速下跌，目前跌幅已接近30%，且下跌趋势不止。价格的暴涨暴跌再一次证明这一市场尚不成熟。作为全球第一大硫磺进口国，中国在国际硫磺定价权方面始终缺乏底气。尽管今年云天化、开磷、瓮福国内三大硫磺采购商开始联合采购，但从2017年下半年硫磺市场的大起大落来看，其联合采购对市场的掌控力尚弱。作为硫酸最重要的原料之一，硫磺市场急需能够真实反映国内外市场供需的风向标。
农药：整体景气度上升
2017年以来，农药行业进入整体景气向上的趋势。根据农业部药检所数据显示，2017年前十个月我国农药出口120.8万吨，较2016年同期增长9.25%；出口金额为54.1289亿美元，同比增长19.40%。至此，我国农药出口结束了两年的衰退，实现出口量和出口额双增长。我国农药使用总量与上年相比稳中有降。其中杀虫剂用药量下降；杀菌剂、种子处理剂基本持平；除草剂、植调剂、农药助剂、杀线虫剂用药量上升。
2017年行业迎来了许多重大的政策上的变化。2017年年初新《农药管理条例》出台，6月《农业部关于加强管理促进农药产业健康发展的意见》。这些新政的颁布对农药行业产生了重大影响。一是今后农药的生产、经营、使用将由农业部门进行一体化监督管理。二是在农药生产方面，新设农药生产许可制度将实行“一企一证”制，按生产范围进行许可，原药按品种、制剂按剂型规定范围，由省级农业主管部门负责审批等。
环保和安全重压对农药行业也产生了重要影响，并且影响还将持续。不仅是终端产品，也会影响原料中间体的供应。因此，如何保证平稳有序的生产，如何做到可持续的发展，每个农药企业都应该做更多思考。
2018年，预计全国重大病虫害总体偏重发生，伴随下游需求的稳步回升，以及环保压力持续提升，行业景气度有望延续上行。伴随着安全环保监管趋严，行业龙头企业占据更多的市场主导权，而部分中小型企业则面临生死存亡。这对于农药行业产品结构调整升级、产业绿色发展有着积极的促进作用。
化肥：行业复苏去产能是大势所趋
■ 中国化工信息中心 李丹丹 陈丽
经历了2016年的寒冬之后，2017年我国化肥行业逐渐复苏。在国际产能增加、需求增速下降的大形势下，我国化肥行业交出了较为满意的答卷，尤其是氮肥领域，成功实现扭亏为盈。但是整个行业的发展仍然步履维艰，去产能任务任重而道远，随着转型升级的不断深入，行业将逐渐走上健康的轨道。
2017年回顾
化肥产量持续下降 根据中国石油和化学工业联合会数据显示，1~9月，全国化肥产量（折纯，下同）5045.4万吨，同比下降5.2%，降幅比上半年扩大0.7个百分点，2017年1~9月全国化肥产品产量见表1。其中，氮肥产量3181.4万吨，下降9.8%；磷肥产量1368.3万吨，增幅3.2%；钾肥产量483.5万吨，增幅3.7%。
2017年，氮肥行业由于落后产能退出、开工率下降、原材料价格上涨等因素影响，整体运行情况好于去年。2017年1~9月氮肥行业主营业务收入为1764.9亿元，同比增长12.9%；全行业利润总额38.0亿元，同比扭亏增盈。
磷肥行业表现也较去年优异，根据上市公司季报，前三季度三家磷肥上市公司（鲁北化工、六国化工和云天化）净利润8397.27万元，业绩同比增加105.24%，磷肥行业整体利润较去年同期大幅增加。
钾肥行业产量增加，但受销售价格下降等因素影响，今年前三季度钾肥上市公司业绩一般。盐湖股份受氯化钾销量减少以及海纳化工2.14火灾事故等影响，亏损8.59亿元；藏格控股业绩相对较好，盈利6.75亿元。
进口升、出口降 今年由于国际市场价格较低，导致国内化肥进口量上升。2017年1~10月，我国化肥总进口量750.7万吨，进口金额19.2亿美元，与2016年1~10月化肥进口量621.82万吨相比，增加20.7%。
2017年化肥出口关税政策利好明显，化肥零关税品种大幅增加。尿素、磷酸二铵、磷酸一铵、氯化铵、过磷酸钙、重过磷酸钙、含氮磷两种元素的二元肥、10公斤以下小包装化肥等产品均为零关税。另外，氮、磷、钾三元复合肥的出口关税也从30%调整为20%，下调了10%。
钾肥由于国内产不足需，氯化钾和硫酸钾出口仍保持600元/吨的关税，肥料用硝酸钾仍按5%征收关税，其他矿物钾肥按30%征收。
据国家海关总署统计，2017年1~10月，我国化肥出口量2083.3万吨，出口金额50.5亿美元，同比分别下降7.8%和6.8%。化肥出口量下滑主要在于尿素出口量大减，今年国内尿素价格由于煤炭价格走高以及优惠政策取消等因素影响，国内尿素价格与国际价格始终倒挂，出口受阻。2017年1~10月我国主要化肥品种出口情况见表2。
进口方面，今年国内钾肥价格与国际价格走势相反，国内需求疲软，价格走低；与此同时，国际市场钾肥价格缓慢上升，市场较好。2017年度钾肥大合同价格为230美元/吨CFR，较2016年219美元/吨CFR的价格上调11美元/吨，上涨5.02%，仍然保持国际钾肥“价格洼地”的地位。
今年1~10月主要品种氯化钾进口621.7万吨，同比提高25.9%，平均进口单价226.5美元/吨，较去年同期264.7美元/吨的价格下降14.4%。
化肥需求趋减 据国家统计局12月8日公布数据显示，2017年全国粮食总产量61791万吨，比2016年增加166万吨，同比增长0.3%。根据国家统计局对全国31个省（区、市）农业生产经营户的抽样调查和农业生产经营单位的全面统计，2016年全国粮食播种面积112220千公顷，比2016年减少815千公顷，下降0.7%。
2017年是深入推进农业供给侧结构性改革的一年，农业种植结构调整加快，区域布局更加优化，在主要口粮作物稻谷、小麦播种面积保持基本稳定的基础上，调减库存较多的玉米种植，特别是在玉米非优势产区“镰刀弯”地区大幅度调减玉米播种面积，实行“粮改饲”“粮改豆”，增加杂粮和豆类的播种面积；进一步扩大花生、中草药材等非粮作物面积，农业种植结构更加优化。
2017年农业部发布的《开展果菜茶有机肥替代化肥行动方案》，计划在三大类作物的优势产区实施将有机肥替代化肥行动。在化肥使用量零增长行动方案等政策主导下，化肥消费量持续下降，预计化肥农业需求将逐步减少。
工业应用方面，随着国家对环保、大气污染的严格治理，对氮肥工业需求增加，尤其是电厂脱硫脱硝和车用尿素是工业需求新亮点。另外，国内其他工业的发展对工业硝酸铵、工业磷铵、工业钾盐等的需求也有一定增长。因此，工业应用对化肥的需求量预计增长较大，但因工业需求占比较低，对总体化肥需求影响不大。
1~9月，全国化肥表观消费量（折纯，下同）4633.6万吨，同比下降2.9%，降幅比1~6月扩大0.3个百分点。其中，氮肥表观消费量2786.3万吨，降幅6.7%；磷肥表观消费量1036.0万吨，下降2.5%；钾肥表观消费量799.1万吨，增长11.5%；磷酸二铵（实物量）表观消费量865.2万吨，降幅7.0%。
氮肥表现突出 2017年国内化肥市场消费持续疲软，出口下降，价格走势好于上年，但仍然较低，供给结构性矛盾依然突出，弱势行情近期难有明显改善。未来化肥市场价格总体仍将延续低位震荡格局，但波动可能有所减弱。
2017年氮肥行业整体好于去年，以尿素为例，年初由于春耕需求较旺，价格处于高位，出厂价在1600~1700元/吨徘徊。随着开工率的不断下降，再加之国际尿素价格走高，9月以来价格一路攀升，上升至全年最高位，达到1750元/吨。11月初由于印度弃标，国际市场利好不足，看空情绪增加，价格小幅回落至1700元/吨附近。后期受天然气供应紧张以及煤炭价格偏高影响，价格大幅下滑可能性不大。
2017年由于玉米销售价格较低，农民在春耕期间购肥意愿不强，尤其是东北地区春季采购进展缓慢，磷肥市场除了3月左右的一波涨势之外，上半年市场再无亮点。9月开始，原材料硫磺、合成氨原材料价格上涨，此外伴随着出口量增加、库存偏紧以及复合肥开工率提升等影响，磷酸一铵价格逐渐抬头，升至2100元/吨以上。随着硫磺价格回落，价格下行风险加大。
钾肥市场在春季用肥旺季之后，全年处于阴跌态势，价格在1900~2100元/吨之间徘徊，波动不大。年底随着复合肥市场成交好转，钾肥价格有望抬头。
2018年展望
2017年10月18日召开的党的十九大指出，“三农”是治本之策，坚持农业农村优先发展，对支农行业的化肥形成利好。但2018年1月1日起实施的《中华人民共和国环境保护税法》，将增加化肥企业的生产经营成本，也将促使一批技术落后、环保不达标企业进行技术升级。总体来说，2018年化肥行业将在机遇与挑战中发展。
产能过剩局面逐渐改善 近几年，随着供给侧改革的不断深入，化肥行业的氮肥和磷肥落后产能逐渐退出，行业提质增效明显。根据中国氮肥工业协会测算，2018年氮肥有效产能预计在7000万吨左右；中国磷复肥工业协会也提出加速推进磷复肥行业供给侧改革，后期在行业转型升级的浪潮下，淘汰落后产能是大势所趋。
需求量缓慢下降 耕地面积与粮食价格的变化直接影响到化肥使用量的增减，2017年耕地轮作休耕试点面积扩大到1200万亩，玉米种植面积继续调减，到2020年玉米种植面积将调减5000万亩，农业部提出的有机肥替代化肥行动方案，以及化肥使用量零增长等政策都将抑制化肥需求。此外，由于粮价低，玉米实行市场定价，价补分离的政策，农民种植性显著降低，购肥积极性将受影响。近年来的冬储带来的经济效益不理想，冬季化肥价格偏高，经销商备肥态度谨慎，库存量维持在较低水平，多随进随出避免价格波动带来的风险，因此化肥下游需求萎缩。
市场维持良好走势 2018年春季，受春耕用肥需求刺激，各地拿货积极性将显著提升，预计这一波坚挺行情将持续至2018年3～4月份，期间虽然不乏小幅震荡，但总体形势看好。氮肥受冬季天然气供应紧张以及煤炭价格攀升影响，价格大幅下滑可能性不大。随着环保约束力的进一步加强，尤其是京津冀及周边地区受环保治理的影响会更大，行业将维持较低开工率。此外，新的能耗标准和环保标准对行业提出了更高要求，地方政府也会陆续出台更为严格的标准，企业面临的压力会越来越大，环保投入的成本也会相应增加，都将支撑化肥价格。
需求提升、原料成本增加、环保导致的供应量减少有望支撑2018年春季市场价格。但是产能过剩、转型升级等任务和矛盾仍是横亘在行业面前的障碍。行业仍需以化解产能过剩为首要任务，淘汰落后产能与优化传统产能并行，坚持提高行业技术和环保水平，深入推进科技创新和绿色发展，加快提升农化服务水平，加快推进供给侧改革，尽早实现行业健康发展。
表1 2017年1~9月全国化肥产品产量 万吨
名 称 1~9月累计产量 同比±%
化肥总计（折纯） 5045.4 -5.2
氮肥（折含N 100%） 3181.4 -9.8
磷肥（折含P2O5 100%） 1368.3 3.2
钾肥（折含K2O 100%） 483.5 3.7
表2 2017年1~10月我国主要化肥品种出口情况万吨（实物量）
产品名称 2017年1~10月 2016年1~10月 同比/%
尿素 374 779.3 -52.01%
硫酸铵 457.7 398.09 14.97%
硝酸铵 17.3 23.81 -27.34%
肥料用氯化铵 109.3 83.1 31.53%
磷酸二铵 544.9 500.62 8.85%
磷酸一铵 241.2 160.88 49.93%
重过磷酸钙 78.1 57.08 36.83%
氮磷钾三元肥 4 0.69 479.71%
其他 256.8 256.5 0.12%
总计 2083.3 2260.09 -7.82%
腐植酸：行业规模迅速扩大
在化肥使用量零增长的背景下，腐植酸肥料起到了化肥转型升级先锋队的作用。与2016年相比，行业2017年的发展规模有了大幅扩大。在众多化工分支行业一蹶不振时，腐植酸行业却保持良好增长势头。迄今为止，我国从事腐植酸肥料工作的相关企业已达3466家，比5年前增长了42%，产品系列相当丰富，已经形成一定的生产规模，腐植酸新兴产业的培育也在稳步推进，其中腐植酸医药新型药品的研发成为今年的一大热点。但在整个肥料结构中，腐植酸肥料仍然处于小肥种的地位。
为了保持腐植酸行业当前的良好发展态势，业内人士应当致力于以下方面：严把腐植酸肥料生产质量关，严格执行腐植酸肥料生产标准，加强腐植酸的基础研究，加大腐植酸肥料的科普宣传，加快腐植酸肥料行业诚信制度建设。
2018年，为了促进腐植酸行业跨越式发展，中国腐植酸工业协会将大力培育腐植酸环境友好产业，着力构筑“土肥和谐”新关系，大力推广腐植酸低碳肥料应用，加快推进腐植酸医药健康事业，开展城乡水土腐植酸污染治理，用心缔造服务地方的新产业，让腐植酸新业态绿色基金上线，让协会标准直面生态环境一线。
染料工业：在稳步发展中前行
■ 中国染料工业协会
2017年是实现染料工业“十三五”规划的关键之年。从染料行业的发展趋势看，全行业生产、贸易结构已经进入新常态发展。全行业盈利水平稳中有降，但保持在正常合理区间。近年来全行业生产和贸易保持平稳低速增长，染料工业的发展步入新的阶段，行业的增长速度、发展方式正在悄然发生变化。从1~10月份各项统计数据看，染料工业基本呈现这样几个特点：
经济指标实现稳步增长
全行业产销基本平衡，盈利进入合理区间
从统计数字看，2017年1~10月份各项经济指标呈小幅增长趋势，其中，工业总产值完成325亿元，与2016年同期比增长3.4%；销售收入完成289亿元，同比增长1.6%；实现利税额45.3亿元，同比增长0.9%。工业总产值和销售收入增长确保全行业基本面稳定，并保持后续发展有足够的动力。最近几年，上游原料、石油及天然气价格波动直接造成染颜料中间体价格不稳，最终影响染颜料价格波动较大，给市场销售及产品盈利造成很大困难。从2017年1~10月份统计数字看，全行业在消化原材料价格波动，维护市场稳定方面取得了不错的成绩。在目前环保压力日增，各种税费压力比较重的情况下，利税额实现近1%的增长尤为不容易。
染料生产小幅增长
从协会统计数据看，全行业生产稳定增长。2017年1~10月份各类染料生产累计完成67万吨，较2016年同期增长4.8%；有机颜料(统计不全)累计完成9万吨，同比增长0.4%；中间体完成18万吨，同比增长5.2%。
染料进出口贸易保持增长
根据海关数据显示，染料出口量、进口量都保持增长趋势。其中2017年1~10月，出口染料累计23.3万吨，较2016年同期增长9%，进口染料累计3.3万吨，同比增长37%。
加快步伐“走出去”
随着我国提倡的“一带一路”经济走廊的快速发展，国际纺织业、服装业向东南亚、西亚地区转移，而中国染料的主要贸易伙伴也都在“一带一路”经济走廊上。为了推动中国染料工业“走出去”发展，中国染料工业协会在搭建国际交流平台、推进国际间合作方面开展了很多工作，在坚持办好上海国际染料展览的同时，积极推进有自主知识产权的亚洲国际染料巡展项目。
2018年是中国染料工业发展100周年之际！回顾我国染料工业百年来的发展历程，中国染料从无到有，目前已经是全球染料生产量、贸易量、消费量第一的大国，染料强国梦指日可待。2018年也是染料工业“十三五”发展的关键之年。当前全球经济还没有从低迷形势下走出来，国内经济发展速度放缓。新时代下，安全环保监管措施也将进一步趋严，中国染料行业面临着更为严峻的挑战，技术创新、绿色发展、协同增效将是行业需要共同面对的。
化纤：多领域均有亮眼表现
■ 中国化学纤维工业协会副会长 王玉萍
2017年化纤行业在科学技术、绿色可持续、实践“三品战略”、人才培育、资本市场、规范赊销等领域均有亮眼表现。
科学技术成果丰硕：“管外降膜式液相增黏反应器创制及熔体直纺涤纶工业丝新技术”获得国家技术发明奖二等奖，“干法纺聚酰亚胺纤维制备关键技术及产业化”获得国家科学技术进步奖二等奖；“大容量锦纶6聚合、柔性添加及全量回用工程关键技术”等三项成果获2017年度中国纺织工业联合会科学技术奖一等奖；中纺院年产1.5万吨Lyocell纤维产业化成套技术总体技术达国际先进水平；中国大丝束碳化技术获重大突破，吉林化纤集团8000吨大丝束碳纤维碳化项目一期2000吨生产线试车成功等。
践行绿色发展及“三品战略”成效显著：由工业和信息化部消费品工业司指导、中国化学纤维工业协会具体操作的绿色纤维认证试点工作自2016年3月全面启动以来，今年又有8家化纤企业（共17家）通过绿色纤维标志认证，再掀绿色纤维标志认证热潮。
化纤行业人才辈出：众多化纤业者在行业中磨炼、积淀成才，由中国化学纤维工业协会、中国纺织工程学会等组织的全国纺织复合人才培养工程高级培训班三年来已为行业培养了113名学员，成为产业链学习与交流的平台，开创了纺织化纤行业复合人才成长的新路径。
资本市场有斩获：2017年“新凤鸣”正式登陆A股市场，光威复材也正式登陆资本市场，成为首家碳纤维上市企业，目前化纤行业已有几十家上市企业。
规范赊销工作助力行业健康发展：经过两年来的努力，锦纶行业规范赊销、清理欠款活动已步入正轨，“重合同、守信誉”风尚在锦纶行业中逐渐形成。现款现货已经成为锦纶行业经营模式的主流，锦纶行业进入了平稳发展期。
当前，化纤行业发展仍然存在发展不平衡不充分的问题。2018年行业发展的着力点是进一步深化供给侧改革，坚持去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板，优化存量资源配置，扩大优质增量供给，实现供需的动态平衡。同时主动构建激发创新活力、推广创新成果、支持业态创新的体制机制，继续在践行绿色发展、“三品战略”、人才培育、拓展资本市场等方面有所作为，不忘初心，牢记使命，将建设化纤强国的伟大事业不断推向前进。
有机硅：供需持续向好 行业稳步上行
■ 中国化工经济技术发展中心 刘亚闻
近年来，我国有机硅产业迅速发展，形成了以硅橡胶、硅油、硅树脂和功能性硅烷四大门类为主的重要化工产品体。据统计，2017年国内有机硅甲基硅氧烷总产能已达139.1万吨，产量预计为94万吨，消费量约89.5万吨，居全球首位，供需持续向好。受环保及原料价格上涨影响，2017年有机硅价格大幅上涨，截至12月，二甲基环硅氧烷混合物（DMC）涨幅高达90%，行业景气稳步上行。
产能产量进一步提高
1.甲基硅氧烷 2009~2010年中国有机硅迎来扩产潮，随后行业连续6年产能过剩，国内市场需求不旺，价格近几年连续下滑，企业利润几乎为零，甚至亏损。2016年9月行业洗牌完成后迎景气反转，并持续到2017年。截至2017年，中国共有甲基硅氧烷生产企业13家，产能合计139.1万吨，产量预计达94.0万吨，同比分别增长4.5%和4.3%，行业平均开工率为67.6%，同比下滑0.2个百分点。2017年中国甲基硅氧烷生产企业情况见表1。预计2021年硅氧烷产能达170 万吨，产量125万吨，平均开工率73.5%，2002~2017年中国甲基硅氧烷生产状况及预测如图1。
2017年，中国聚硅氧烷消费比例预测如图2所示，其中建筑、电子/家电、电力/新能源、医疗及个人护理、纺织服装、工业助剂等领域，分别占硅氧烷消费总量的24%、19%、17%、11.0%、9%和7%，日用品和交通领域分别占4%和2%，仍有较大的发展空间。
随着中国经济转型的逐步推进，以及“中国制造2025”、“一带一路”国家战略的稳健实施，预计未来几年国内硅氧烷消费仍将保持在中等水平，2017~2021年期间年均增长6.0%，2021年消费量将达到118万吨。
2. 功能性硅烷 目前，中国已经成为世界最大的功能性硅烷生产、出口与消费国。2010-2016年由于产能扩张迅速，加上供给侧改革及环保等原因导致中小企业大面积关停，国内硅烷企业开工整体下滑，开工率从2006～2010年间的60%以上逐步降低到2010～2016年间的60%以下。2017年中国功能性硅烷有效总产能约37.3万吨，产量预计为22.8万吨，较2016年分别增长6.4%和12.8%，开工率提高3.4%。2002~2021年中国硅烷生产状况及预测图3。
由于持续不断收紧的安全和环保限制，加之政府积极推动供给侧改革带来的影响，硅烷行业总体层面上大型化、一体化和区域化的特征逐渐明显。综合考虑目前在建拟建项目以及小装置淘汰的影响，企业开工率将有较为明显的提高。随着新能源汽车、复合材料和表面处理等新兴市场的逐步成熟，预计2021年中国硅烷总产能将达到40.8万吨，2016~2021年产能年均增长率预测为3.1%，增速明显降低；产量年均递增6.4%。
功能性硅烷按用途可分为偶联剂和交联剂两大类，其中含硫硅烷偶联剂是产量最大的品种。目前我国已经成为世界重要的含硫硅烷偶联剂生产基地，形成了江西宏柏、荆州江汉等规模较大的生产企业。2017年我国含硫硅烷产量预计为7.1万吨，其中江西宏柏凭借其独特优势，上、下游实现了全产业链循环，环保设施和储备土地资源丰富；下游扩展新硅烷品种等系列产品，成为世界含硫硅烷的主要生产厂家。2017年中国主要硅烷偶联剂和交联剂企业情况分别见表2、表3。
2017年中国市场对硅烷的需求量预计达为14.8万吨。从下游市场来看，目前增长较快的市场依次为复合材料、涂料、金属表面处理和建筑防水，粘合剂及其他，2011~2017年中国硅烷消费结构如图4所示。
3. 气相白炭黑 经历了15年的发展，我国气相法二氧化硅行业出现了以富士特、宏柏、新安等年产能超过４000吨的企业。2017年，中国气相法二氧化硅产能1１.７8万吨，产量7.87万吨，表观消费量为7.0万吨，平均开工率为 6６.８%，产量和表观消费量同比分别增加了11.5%和8.4%。2017年中国气相白炭黑主要生产企业见表4。
气相白炭黑主要用于有机硅弹性体的补强，占其总消费量的60％以上；涂料油墨工业是第二大消费领域，占总消费量的10%左右；另外在非硅粘合剂/密封胶、化学机械抛光（CMP）行业，气相法二氧化硅应用也保持快速增长。此外，医药、塑料橡胶加工、食品、农业、蓄电池、化妆品、日化、造纸、润滑油等领域对气相法二氧化硅的需求也保持增长，有的甚至高速增长。2017年中国气相法二氧化硅消费总量预计为7.0万吨，同比增长8.3%，消费结构预测见图5。2010~2021年国内气相白炭黑消费结构及预测见图6。
行业景气度稳步上行
1. 供给侧改革促使市场复苏，产能集中度进一步提高 2009年之后，在新建产能释放、经济危机两大因素的冲击下，有机硅行业一路步入低谷，市场在低位徘徊，经历了长达五年以上的调整。在国家实施“供给侧改革”后，随着去产能的逐步实现，行业集中度显著提高，下游市场首先复苏，也带动了有机硅行业回暖。
2017年国内主要有机硅企业聚硅氧烷年产能总计为139.1万吨，前5家企业产能占比在62%左右，集中度进一步提高。具体来看，江浙地区产能较为集中，且已形成一定规模化生产，产能占据国内有机硅行业半壁江山。
2. 价格重心整体上移，行业盈利面扩大 2017年国内有机硅产能、产量皆呈现稳幅增长走势，受原料价格上涨及环保督查趋严影响。2017年8月开始，有机硅产品价格一路飙升，直到进入11月，价格才稳中有落，市场逐渐回归理性。12月初国内有机硅中间体DMC价格为29000元/吨，同比增幅高达90%
虽然成本同比上升明显，环保和安全压力导致开工率下行，目前行业盈利状况持续向好，在开企业绝大多数实现盈利。综合来看，行业正处于自2009年步入低谷以来最好的时段。
3. 环保高压常态化，小型企业面临关停 自2017年8月初第四轮环保核查启动以来，包括浙江、山东等有机硅大省在内的多个省区相继开展大检查。面对环保风暴，小型硅企无法承受高昂的环保支出，面临关停。环保核查今年已是第四轮，并逐渐趋严，且有成为常态之势，可以预见，未来还会有部分化企将被关停。但对大中型企业来说，虽然技术改造、环保设备、环保税等支出金额也增大，但是市场份额增加、利润提高所带来的收益，依然要大于环保支出。所以，对有机硅企业来说，要想生存，就必须及早做大做强。
2018年市场预测
●暴利刺激新增投资
2017年由于市场盈利超出预期，部分单体企业均开始考虑扩大规模，抢占市场份额，原本已经计划退出的企业也在考虑重新进入甚至扩产，多晶硅、金属硅及矿业冶金巨头也有投资有机硅的倾向，特别是在低成本地区如新疆、内蒙。据统计，2018年我国至少有100万吨有机硅新增产能。其中包括新安迈图二期在建，投产后整体产能新增5万吨左右；新安在镇江新上20万吨的单体，2019年投产，总产能达到55万吨；其他的扩产计划如兴发18万吨扩40万吨，东岳扩40万吨，合盛四川10万吨扩18万吨（接近完成），合盛新疆新建20万吨；此外2014年因意外关停、并曾计划退出的三佳集团内蒙8万吨有机硅/5万吨金属硅装置已计划重启，正在寻求外部合作，该基地有机硅装置建成后未运行，金属硅运行多年，品质好，可满足20万吨有机硅单体需求，未来还有扩大空间，区位和成本有一定优势；蓝星星火此前规划在新项目二期继续上马20万吨装置。如果以上扩产实现一半，2019年市场就会重新过剩，如果全部实现，可能会需要大约5年才能消化这些新增产能。
●行业景气持续至2019年
2009-2010年国内有机硅迎来扩产潮，随后行业连续6年产能过剩，2016年9月行业洗牌完成后迎景气反转，预计本轮行业景气持续至2019年，主要原因：（1）由于建筑领域仅占有机硅总需求的20%左右，地产投资增速下降对需求影响小，在电力及新能源、电子电器等领域拉动下，未来需求每年继续增长6%以上；（2）国内新增产能短时间内难以释放，因此供给紧张持续，新安、兴发等企业不断提升有机硅中间体自用比例，将进一步加剧供应紧张状态；（3）原料金属硅整体供大于求，随着未来两年大量新产能投放，价格有望回落至1.2万元/吨的历史均值，未来产业链利润将向中游偏移，单体企业有望维持较高毛利率。
●一体化龙头企业优势显著
在我国有机硅产业未来发展过程中，一体化已经成为提高企业自身生存能力、降低综合运行成本的重要目标。从原料硅块、氯甲烷纵向延伸至硅橡胶、硅酮胶，横向扩展至各类有机硅分支产品，已经成为企业发展的主流趋势，产业链越完善，越能提高市场竞争力。新安化工、蓝星集团、合盛集团、江西宏柏等企业产品链日趋完善，具有显著的竞争优势，已经成为我国有机硅行业一体化程度最高的4家企业。企业如果不能向上下游延伸成为一体化或多元化企业，那么必须要在所在领域成为区域性、或细分行业性的龙头企业，稳定占据一部分中高端市场，从而减少单一原料供需波动对经营的压力。
浙江新安化工集团拥有独特的有机硅－草甘膦联产的氯循环生产工艺，可将草甘膦生产中回收的氯甲烷作有机硅单体生产原料，从而降低了有机硅原料的生产成本。目前公司已建成从硅矿、硅粉、单体到下游制品的完整产业链，形成硅橡胶、硅油、硅树脂、硅烷、气相白炭黑5大系列产品，是中国产业链最健全、深加工能力最强的有机硅龙头企业。
蓝星有机硅结合上游金属硅业务和下游的有机硅市场和应用开发的专业技术，生产了应用于不同市场领域的全方位有机硅系列产品，包括纸张离型涂层，纺织涂层，医疗保健，模具制造，汽车，航空航天和个人护理等。2017年蓝星有机硅正式加入埃肯公司。通过此次合并，星火有机硅将更名为埃肯有机硅，并纳入埃肯管理系统。作为埃肯增长战略的一部分，原先由中国蓝星集团直接管理的蓝星星火有机硅厂和永登硅材料厂并入埃肯集团。此举进一步拓展了埃肯的有机硅一体化产业链，囊括了从上游的金属硅和有机硅，到下游特种有机硅产品。
合盛硅业股份有限公司主要从事工业硅及有机硅等硅基新材料产品的研发、生产及销售,是我国硅基新材料行业中业务链最完整、生产规模最大的企业之一。公司在新疆石河子、鄯善、宁波、泸州拥有4个主要的生产基地，是世界最大的金属硅生产企业，也是国内唯一一家集金属硅、有机硅、多晶硅和白炭黑生产为一体的企业。2017年合盛硅业成功上市，为企业的进一步发展奠定了基础。清了障碍。
江西宏柏经过多年的业务扩展及生产链扩充，于2007年建立新的生产基地，并于2012年完成整个集团产业链的整合，形成从氯碱配套、基础硅粉生产、氯硅烷原料到硅烷偶联剂和气相白炭黑等完整的产业链，短短几年已成为国内硅烷行业产业链配套最为齐全的企业。
●国际市场需求旺盛，出口持续增加
中国硅氧烷净进口在最近10年经历了增长、下滑的变动。本世纪初以来，聚硅氧烷净进口量曾高达10余万吨，其后一路下滑，2015年中国成为聚硅氧烷的净出口国家。
据海关数据显示，2017年1~10月，我国初级形状的聚硅氧烷（实物量）净出口量为7.6万吨，2016年同期净出口量为2.1万吨，同比涨幅高达261.9%，其中出口到韩国、美国及印度的数量约占总出口量的41%。
目前美国经济复苏较为明显，欧洲、日本经济整体向好，东南亚、中东等地经济活跃，带动国外有机硅消费快速回暖；而本轮经济危机以来近8年时间，国外有机硅单体产能没有新建装置，还关停了部分小装置，市场供应能力不增反降。因此综合来看，国外有机硅市场供需存在矛盾，这给中国有机硅持续扩大的产能提供了现实的目标市场。
从成本方面看，我国有机硅原料生产规模大，产业链条完备，生产要素供应充足，生产效率较高，原材料综合生产成本较欧美发达地区具有明显优势，未来出口量将继续呈逐年增加态势。中国也有望快速取代美国成为世界最主要的硅氧烷中间体出口国。
表1 2017年中国甲基硅氧烷生产企业 万吨
序号 生产企业 区域 产能 备注
1 道康宁-瓦克 华东 23.0
2 蓝星星火 华东 18.8
3 新安-迈图 华东 16.5 2017年扩产
4 浙江合盛 华东 16.2
5 恒业成 华北 11.8
6 山东东岳 华东 11.8
7 唐山三友 华北 9.0
8 湖北兴发 华中 8.1
9 山东金岭 华东 6.8
10 浙江中天 华东 3.6
11 鲁西化工 华东 2.7
在产产能合计 128.3
12 山西三佳 华北 6.3 已停产
13 江苏弘博 华东 4.5 已停产
总计 139.1
表2 2017年中国主要硅烷偶联剂企业 万吨
企业名称 产能 品种
江西宏柏新材料有限公司 ５.０ 含硫、苯基、特殊硫硅烷等
荆州市江汉精细化工有限公司 4.0 含硫、氨基、乙烯基、环氧基等
湖北新蓝天新材料股份有限公司 2.4 环氧基、甲基丙烯酰氧基、氨基
江西晨光化工新材料有限公司 1.5 含硫、氨基、环氧基、甲基丙烯酰氧基
山东硅科新材料有限公司 1.5 乙烯基、氨基、环氧基
武汉华伦有机硅有限公司（华欣、华昌） 1.35 氨基、环氧基
南京曙光硅烷化工有限公司 1.0 含硫、氨基、环氧基、甲基丙烯酰氧基
曲阜市万达化工有限公司 1.0 乙烯基
其他 6.95
合计 2４.７
表3 2017年中国主要硅烷交联剂企业 万吨
企业名称 产能 品种
湖北新蓝天新材料股份有限公司 3.5 酸型、醇型、肟型交联剂
杭州硅宝化工有限公司 1.2 酮肟基、酰氧基、烷氧基交联剂
浙江华进科技股份有限公司 1.1 酮肟型、醇型交联剂
湖北力鼎化工有限公司 0.5 醇型交联剂
荆州江汉精细化工有限公司 0.5 酸型、醇型交联剂
湖北龙马化学品有限公司 0.5 醇型交联剂
新安化工集团股份有限公司 0.5 醇型交联剂
内蒙古恒业成有机硅有限责任公司 0.4 醇型交联剂
其他 4.4
合计 12.6
表4 2017年中国气相白炭黑主要生产企业 万吨
序号 企业名称 产能 区域
1 瓦克化学（张家港）有限公司 1.6 华东
2 卡博特蓝星化工（江西）有限公司 1.5 华东
3 德山化工（浙江）有限公司 1.0 华东
4 浙江富士特硅材料有限公司 1.0 华东
５ 宜昌汇富硅材料有限公司 0.8 华中
６ 浙江新安化工集团股份有限公司 0.7 华东
７ 山东东岳有机硅材料有限公司 0.7 华东
８ 赤峰盛森硅业科技发展有限公司 0.7 华北
9 唐山奥瑟亚化工有限公司 0.6 华北
10 浙江合盛硅业有限公司 0.6 西南、华东
11 江西宏柏新材料有限公司 ０.４ 华东
其他 2.１8
合计 1１.７8
造纸化学品：把握发展新机遇
■ 中国造纸化学品工业协会副理事长 陆伟
2017年，随着国家环保制度的进一步严格和产业结构的调整，造纸行业整体生产和价格跌宕起伏，但行业总体平稳运行，销售量有所上升，利润受原材料成本及人工、运输成本的影响有所下降。
2017年，国务院办公厅印发了《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》，由于废纸浆一直在我国造纸纤维原料中占有重要的地位，因此对我国造纸工业势必带来一定的原料结构的影响，造纸化学品行业也将坚持技术创新，把握好造纸化学品发展的新机遇。
造纸化学品属精细化工新领域，是技术含量高的新兴产业，行业应重视技术交流平台的打造，促进企业调整产业结构、开展技术创新，提升我国造纸化学品自主研发的能力，形成我国自主知识产权，规避我国造纸化学品生产主体淘汰出局的危险。今后行业应注重纤维原料高效利用、功能性材料的开发、天然材料的广泛应用、节能环保整体技术的开发。
党的十九大对推进“一带一路”建设做出了新的部署。中国造纸化学品工业协会将坚持“共商共建共享”原则，积极促进“一带一路”国际合作，打造国际合作新平台，以东南亚市场为突破口，为造纸化学品行业发展增添新动力。
塑料加工：绿色低碳战略继续深化
2017年塑料加工行业承受了原材料价格大幅波动之痛。PVC、PU等原材料价格波动过大，对塑料加工行业造成重大影响。2017年9月28日，国家发改委对18家PVC生产企业在2016年组成价格联盟统一涨价的行为被处以4.57亿元罚款。这仅仅是原料暴涨的一个缩影。一些塑料加工企业成本难以向下游转移，由于企业与客户签订的是长约合同，不得不亏本生产，蒙受巨额损失；一些企业更是因为无法承受巨幅成本波动被迫停产。未来原料价格波动仍将对行业产生深远影响。
与此同时，塑料加工行业绿色低碳发展继续深化。当前，塑料加工行业中小企业居多，近两年的环保督查带来了深远的影响，一些不合规、污染严重的企业被迫关停，行业市场环境得到净化。再生塑料行业的发展更是受到了双重压力，一方面，环保重压下，企业“三废”处理成本高企；另一方面，国家连出重拳禁止废塑料进口，对我国塑料再生利用行业及相关行业将产生较大影响。2017年塑料加工行业完善出台了《塑料加工业技术进步“十三五”指导意见》，确立了“功能化、轻量化、生态化、微成型”三微一化的发展方向，引导全行业依靠科技创新实现产业升级。
随着快递、外卖行业的爆发式增长，2017年快递、外卖包装的绿色化进程引起了全社会和塑料业界的广泛关注，快递业推行的生物降解塑料包装和共享包装作为新生事物成为行业关注热点，新型包装模式变化将催生一个新的产业。而外卖包装如果不采取有效措施将成为严重的环境问题，建议一方面加强回收再生利用，一方面齐抓共管源头控制，采取部分替代和做好最终处置等相应工作。
塑料加工业还面临着一系列挑战，如何突破行业发展瓶颈，如何解决行业创新能力不足问题，如何在新常态下确保行业稳定发展，如何全面促进行业尽快迈向中高端，如何进一步推动行业产业升级，都将关系到能否顺利完成“十三五”时期塑料加工业的发展任务。
农膜：艰难中不乏亮点
■ 中国塑料加工工业协会农膜专业委员会秘书长 刘敏
微利行业步履维艰
农膜行业自2015年开始进入个位数增长的新常态，严峻的形势使原本微利的行业承受着巨大的压力。进入2017年农膜行业依然步履维艰，1~9月份规模以上企业农膜累计产量逐月同比增长率呈小幅正负交错、由负向正、稳中略好的势态，1~9月份全国规模以上企业农膜产量为178.9万吨，同比增长0.51%。
2017年对农膜生产不利的因素：
一是下游市场需求不旺。由于国际上逆全球化和贸易保护主义倾向抬头，我国外贸出口受到挤压，农产品价格低迷，影响农民种田积极性；另外，我国改革大宗粮食作物收储制度，让市场调节发挥更大作用，使玉米收购量和收购价降低，其种植面积随之大幅下降。同时下降的还有棉花、烟草等，影响了对农膜的需求。
二是国家治理大气污染环保督查力度不断加大，致使大部分农膜企业被迫关停、限产、整改，加之原材料价格上涨，人工等生产成本要素持续上升，市场竞争进一步加剧，农膜企业经营处于谨慎观望的尴尬境地。那些不能以产品创新、质量功能提升而占领市场的小微企业再一次面临被“洗牌”出局的困境。
预计到2017年底，我国千家企业农膜总产量将达到290万吨（2016年为288万吨），200家规模以上企业农膜产量将达到242万吨，与2016年持平。
2017年行业亮点
《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》“GB13735-2017”正式发布 国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会于2017年10月14日批准发布了强制性国家标准“GB 13735-2017”《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》，2018年5月1日在全国正式实施，是农膜行业修订国标、规范行业生产行为方面又一重大成果。新修订的《农用地膜》标准的实施将提高地膜的可重复利用和可回收性，为打好农业面源污染防治攻坚战夯实技术基础。接下来，农业部将通过扩大应用示范、做好监测评估、构建废膜回收体系和强化科技服务等方面推广使用符合新标准要求的农用地膜产品。
工业和信息化部发布《农用薄膜行业规范条件（2017本）》 2017年，受工业和信息化部消费品司委托，在中国塑料加工工业协会指导下，中国塑料加工工业协会农用薄膜专业委员会承担了修订《农用薄膜行业准入条件》的课题工作。2017年11月29日工业和信息化部发布了《农用薄膜行业规范条件（2017本）》文件，该规范条件自2018年3月1日起实施。2009年12月17日公布的《农用薄膜行业准入条件》（工消费【2009】第73号）同时废止。
中国塑料制品耐候技术实验室挂牌成立 经中国塑协农膜专委会推荐，中国塑协批准，北京天罡助剂有限责任公司正式挂牌成为“中国塑料制品耐候技术实验室”，为实现实验室先进检测手段资源共享、企业技术进步搭建平台。
申报节能国家标准《农用薄膜生产企业单位产品能源及物料耗费限额》 本标准由农膜专委会起草并在行业内试行中形成，对农用薄膜生产线、产品制造过程能耗考核和评价提供了技术支持和依据。目前国内外还没有这方面的标准与规范。此标准已申报待审批中。
遵循中国塑料加工工业协会“十三五”发展规划和技术进步指导意见，2018年，农膜专委会要在科技创新、提升企业核心竞争力、整合各方面优势推动行业壮大发展上多下工夫。
锂电池：政策调整引发竞争格局生变
■ 广州市西美信息科技有限公司 李萍
中国成最活跃地区
自1991年全球第一只商业化锂离子电池由日本索尼推向市场以来，锂离子电池产业发展已走到了第26个年头。经过20多年的发展，锂离子电池市场规模从无到有，先后超越镍镉电池、镍氢电池等其他二次电池而发展成为仅次于铅酸电池的第二大二次电池产品。2012年以来，比传统功能手机更耗电的智能手机以及平板电脑、电动汽车等新兴市场的崛起，推动了锂离子电池市场的快速发展和市场普及。
就区域市场来看，中国已成为全球锂电池发展最活跃的地区。数据显示，2016年中国新能源汽车总计销量为51.7万辆，锂电池市场规模约为1115亿元，动力锂电池市场规模605亿元，同比增长65.8%。据中国化学与物理电源行业协会统计，2016年底中国动力电池产能为101.3GWh。2020年动力电池需求量将达到2015年的5 倍，“十三五”期间增量合计将达到233.4GWh。
竞争格局生变
2017年，在国家政策调整带动下，中国新能源汽车行业在波动中持续向上发展，中上游产业链竞争格局随之发生显著变化。动力电池领域，“提质降本”是2017年行业发展主旋律，市场快速向龙头企业聚集，行业分化现象加剧，二八效应凸显；材料领域，上游原材料供需失衡导致价格进一步上扬，三元材料高镍化进程加快，磷酸铁锂、隔膜、电解液性能稳步提升；设备领域，企业业绩普遍有所提升，同时账期拉长所带来的资金短缺风险也在扩大。广州市西美信息科技有限公司（CCM）从产业上下游、产业发展趋势、资本、政策等多维度提炼出多组数据，对市场做进一步分析。
在新能源汽车方面：2017年1~10月，新能源汽车产销分别完成51.7万辆和49.0万辆，同比分别增长45.7%和45.4%。前10个月新能源汽车产量占我国汽车总产量的2.25%，销量占中国汽车总销量的2.14%。
动力锂电池：CCM数据显示，2017年1~3季度，国内动力电池产量分别为6.42Gwh、11.97Gwh、13.25Gwh。但对应装机量数据分别为1.27Gwh、4.5Gwh、8.9Gwh，去除储能、补电车等其它因素，整体库存压力严峻。
产业集中度：2017年，随着国家政策的深度调整，动力电池行业集中度持续提升。目前宁德时代、比亚迪两家市场占比接近50％，前十大动力电池企业的市场份额接近80%。行业内的一线企业通过技术优势逐渐蚕食市场份额，二、三线企业的低端产能面临被淘汰的危机。
锂电设备发展趋势：2017年，锂电设备行业主要变化表现在：锂电设备市场需求急速扩大，行业产值大幅上升，设备企业盈利也明显提升；领先设备为提高交付能力大幅扩充产能，而设备企业登陆资本市场者、老牌设备企业扩大版图者、上市公司跨界并购设备标的者明显增多。
补贴政策：根据国家政策，除燃料电池汽车外，2016~2020年，新能源汽车国家补贴标准将逐步下调。其中，2017~2018年补贴标准在2016年的基础上下调20%，2019~2020年补贴标准在2016年的基础上下调40%。近期网传2018补贴将大幅退坡40%，甚至有补贴方案手稿流出，但这些都有待进一步证实。
当前，锂电池需求重心正处于由消费类电子产品的小电池市场向电动交通工具的动力电池市场转移的发展阶段，同时工业和储能市场也开始启动。未来，锂电池的重点应用领域将集中在电动工具、轻型电动车、新能源汽车和能源存储系统等，这些领域内的产业规模将在未来几年保持成倍的增长趋势，将刺激锂离子电池需求。预计未来几年，锂电池行业的市场容量将保持稳定的增长，到2022年我国锂电池行业的市场规模将达2129亿元。
化工装备：四问题制约行业发展
2017年国家严厉的环保政策使得很多地炼厂关闭或停产，这使得本就处于行业低谷期的装备行业发展雪上加霜。中国化工装备协会理事长赵敏指出，“2017年装备行业形势不甚乐观，除了天然气相关装备的发展形势差强人意以外，其他均无太大的项目投入，市场过于饱和，产能严重过剩；如果不采取强力有效的措施，2018年国内装备行业将延续下行态势。”现阶段制约化工装备制造行业发展的问题集中表现在四个方面：一是产能结构性过剩，高端产能不足、低端产能严重过剩并存；二是同质化竞争严重；三是自主创新能力不强；四是国际产能合作欠佳。
尽管化工装备行业目前处于并可能长期处于低谷期，但并不意味着行业从此便一蹶不振。国务院发布的《关于加快振兴装备制造业若干意见》将大型化工成套设备列于我国未来重点突破的16个关键领域。“一带一路”国家战略的快速推进，为我国化工装备制造企业提供了广阔的市场空间，行业发展将迎来新转机。
赵敏指出，面对当前形势，企业应当采取以下方面的措施：调整产品结构，努力发展高端产品，淘汰低端产品；大力提升产品质量，强化品牌意识；通过技术改造进行转型升级，大幅提升自动化、智能化水平；大力实施走出去战略，走出国门，开拓国际市场。