产销同步增长
近几年,世界溶聚丁苯橡胶(SSBR)的产能稳步增长。新增产能主要来自中国大陆、日本、韩国、新加坡、泰国以及德国等国家和地区。2017年全世界SSBR的产能为211.2万吨。其中北美地区的产能为39.5万吨,约占总产能的18.70%;中南美地区的产能为8.0万吨,约占总产能的3.79%;西欧地区的产能为41.0万吨,约占总产能的19.41%;中东欧地区的产能为13.0万吨,约占总产能的6.155%;东北亚地区的产能为77.7万吨,约占总产能的36.79%;东南亚地区的产能为31.0万吨,约占总产能的14.68%;其它国家或地区的产能为1.0万吨,约占总产能的0.47%。2017年世界SSBR主要国家或地区主要生产厂家情况见表1所示。
2017年,世界SSBR的消费量为126.4万吨,约占丁苯橡胶总消费量的25.10%。消费主要集中在东北亚和西欧地区。随着绿色轮胎和高性能轮胎的不断发展,世界对SSBR的需求量将稳步增长。预计2017—2022年,世界SSBR的消费量将以年均约5.5%的速度增长,到2022年消费量将达到约165.0万吨。其中消费量增长最快的是印度次大陆地区,年均增长率将达到约9.2%;其次是东北亚地区,年均增长率将达到约6.4%。
2017年,世界SSBR产品约80%用于轮胎,20%用于塑料改性和制鞋等。在欧洲和美国等发达国家和地区,SSBR主要用于轮胎(尤其用作胎面胶),其次是聚苯乙烯改性和制鞋以及各种浅色橡胶制品。在日本,SSBR除用于轮胎外,还大量地用于聚苯乙烯改性。
新品开发取得长足发展
2017年,我国SSBR的总产能达到33.2万吨,约占世界SSBR总产能的15.72%,约占我国丁苯橡胶总产能的18.58%,是仅次于美国的世界第二大SSBR生产国家。其中,中国石油独山子石油化工公司是我国最大的SSBR生产厂家,产能为10.0万吨,约占国内SSBR总产能的30.12%;其次是中国石化高桥石油化工公司,产能为6.7万吨,约占总产能的20.18%。我国SSBE的产能主要集中在华东和西北地区,其中华东地区的产能为12.2万吨,约占总产能的36.75%;其次是西北地区,产能为10.0万吨,约占总产能的30.12%。新疆是目前我国SSBR最大的生产地,产能为10.0万吨,约占总产能的30.12%;其次是上海市,产能为6.7万吨,约占总产能的20.18%。
在产能和产量不断增加的同时,我国SSBR的新产品开发也取得长足进展。中国石油独山子石油化工公司先后开发出2557S、2564S、721612S和2557-TH等环保SSBR新产品,开发出抗湿滑性及耐低温性能优越的赛车专用料SSBR4035、耐低温SSBR1550以及高性能的高端轿车轮胎用星型杂臂集成橡胶SIBR4020等牌号,使中国石油溶聚丁苯橡胶的合成技术由第二代提升到第三代。其中2564S、2557S已形成规模化生产与应用,使用这两种产品制造的轮胎经过国际环保组织弯曲质子测试,以及德国TUV检测机构检测其抗湿滑和噪声及国内滚动阻力检测,达到欧盟REACH法规环保要求,制备的轮胎滚动阻力达到B级及以上,抗湿滑级别达到B级及以上。此外,独山子石化公司2564S产品还获得了国际知名轮胎公司发布的量试指示书。
国内需求量不断增长
2017年我国SSBR的总消费量约为25.0万吨,产品主要应用于塑料改性、胶鞋和轮胎生产。由于国产SSBR的乙烯基含量相对较低,抗湿滑性能和滚动阻力等性能指标以及质量稳定性能与进口产品相比尚有差距,因此高档轮胎生产所需SSBR主要依赖进口。如华南橡胶轮胎公司和南京锦湖轮胎公司等大型轮胎企业生产高档轮胎均使用进口SSBR,外资或者合资企业主要使用进口产品。目前我国进口的SSBE产品主要来自阿朗新科、新加坡Asahi Kasei化学公司、泰国JSR BST Elastomer公司、韩国Kumho Petrochemical公司以及日本瑞翁公司等。
根据海关统计,2017年,我国SSBR的进口量逾13.0万吨,约占SBR总进口量的31.63%。其中初级形状SSBR的进口量为3.2万吨,约占总进口量的24.61%;板、片、带等其他形式SSBR的进口量为9.8万吨,约占总进口量的75.39%。
我国初级形状SSBR的进口主要来自德国、日本、新加坡和韩国,2017年来自这4个国家或地区的进口量合计达到2.56万吨,约占总进口量的81.27%,同比2016年的2.17万吨增长约17.97%。其中德国是我国SSBR最大的进口来源国家,进口量为1.36万吨,约占总进口量的43.17%,同比增长约56.32%;其次是新加坡,进口量为0.42万吨,约占总进口量的13.33%,同比增长约23.53%。
我国初级形状SSBR的接收地主要集中在山东、安徽、江苏以及福建等省市,2017年来自这4个省市的进口量合计达到2.77万吨,约占总进口量的87.94%,同比增长约20.96%。其中江苏省是我国SSBR最大的进口省市,进口量为0.76万吨,约占总进口量的24.13%,同比增长约20.63%;其次是福建省,进口量为0.75万吨,约占总进口量的23.81%,同比增长约53.06%。
随着我国汽车工业和高速公路的快速发展,轮胎子午化的普及,尤其是新型节能子午胎将得到较快发展,对轮胎用胶也相应提出了更高的要求,不仅要求胶料强度高,抗湿滑性好,还要求滚动阻力低(车辆燃料中10%~20%是用来克服轮胎的滚动阻力的)。SSBR兼具抗湿滑性好和滚动阻力低的综合性能。因此相应对SSBR的需求量也将不断增加。预计2022年我国对SSBR的需求量将达到35.0万~40.0万吨。
发展趋势及建议
1.未来的发展趋势
(1)产能仍将稳步增长。今后几年,世界上仍有一些企业计划新建或者扩建SSBR生产装置,其中主要有德国Trinseo公司计划扩充其位于德国施科保工厂的5.0万吨产能;日本旭化成计划扩增其位于新加坡的SSBR产能,产能为3.0万吨;米其林和加拿大联合在印度尼西亚组建印度尼西亚合成橡胶公司计划在Cilegon, W. Java新建6.0万吨装置;沙特阿拉伯Kemya公司计划在Al Jubail新建5.0万吨生产装置;日本合成橡胶公司(JSR)与匈牙利石油天然气公司(MOL)合资组建合资公司(MOL和JSR分别持有49%和51%的股份),在匈牙利蒂绍于伊韦罗斯镇(Tiszaujvaros)新建6.0万吨生产装置,已经建成投产;镇江奇美化工有限公司二期4.0万吨装置、山东聚圣科技有限公司3.0万吨装置、惠州李长荣化工公司10.0万吨装置以及中石化南光石化公司6.0万吨生产装置等。如果这些项目能够按计划实施,预计到2022年,世界SSBR的总产能将达到约260.0万吨。
(2)随着绿色环保轮胎需求的进一步增加,世界对SSBR的需求量将不断增加。但由于技术的不断进步,一些高性能乳聚丁苯橡胶产品的性能也可以达到SSBR的要求。此外,由于SSBR生产装置除催化体系略加调整之外,也可以用于生产丁苯热塑性弹性体(SBS)和低顺式聚丁二烯橡胶(LCBR)等产品,因此不少SSBR生产装置都是可以生产SBS或者LCBE的联合生产装置。
2.发展建议
目前,虽然我国SSBR的产能已经位居世界第二,但装置开工率只有50%~60%,应用范围比较窄,主要原因有以下几个方面:(1)目前国内只有几家大型轮胎企业较大量地使用SSBR,大多数的中、小型轮胎企业在应用SSBR的配方及设备方面还不具备条件;(2)国内高档汽车的比例较小,还不需要使用高性能轮胎,普通轮胎即可满足需求;(3)高性能轮胎价格偏高,国内购买力较差;(4)SSBR的生产成本比ESBR高,不同厂家生产的产品之间互换性较差,不像ESBR,只要是同一个牌号可以很好地互换;(5)国产SSBR品种牌号单一,质量与国外产品还存在一定差距,从产品性能上不能充分满足国内不同用户的需求,导致国内橡胶用户用胶选择余地很小;(6)受ESBR及天然橡胶(NR)的价格影响较大;(7)产品推广力度不够。由此导致我国SSBR行业发展比较缓慢。今后发展应注意以下几方面:
(1)加快技术开发力度,提高SSBR聚合过程中对乙烯基含量和苯乙烯含量的调控能力;开发合成工艺简单、原料易得、价廉和官能度便于调节新型高效引发体系;开发高效、耐温、不影响后续反应的新型调节剂体系;改善聚合物和白炭黑的亲和力,解决不同生产商产品之间的互换问题,形成具有自主知识产权的核心技术,在进一步完善间歇式聚合工艺的基础上,积极开发和推广连续聚合生产技术,提高我国SSBR的整体生产技术水平。
(2)慎重新建装置。SSBR和ESBR在轮胎工业中的发展现状及其性能对比显示,SSBR在发达国家大部分只用于高性能轮胎,而我国目前高性能轮胎需求较少,车速级别绝大部分都在180km/h以下,ESBR已经能够满足要求,国内市场对SSBR需求量不可能快速增长,因此现阶段我国SSBR的发展应该是培育和开发市场,而不是迅速扩大产能。另外,由于SSBR加工性能不及ESBR,除胎面胶应用外,在其他的应用场合,包括用于轮胎帘布胶和缓冲层及胶管,胶带等方面,SSBR的综合性能仍不及ESBR,加上SSBR的生产成本高于ESBR,因此在相当一段时间内,我国丁苯橡胶的生产仍会以乳聚法为主,ESBR在品种、质量及价格上仍较SSBR有更大优势,新建SSBR装置应该慎重。
(3)加快SSBR新品种的研究和开发。目前,我国SSBR还处于开拓市场阶段,产品型号以第一代和第二代为主。今后应该加快填充环保油SSBR、嵌段无规型SSBR、单元组成与结构呈梯形渐变状态的SSBR、部分氢化SSBR、含渐变1,2-结构的SSBR以及三元集成橡胶SIBR等新产品的开发和利用力度,以丰富SSBR品种牌号,调整产品结构的合理分布,使产品牌号系列化,以满足不同用户的需求。
(4)加强与下游用户的合作,开发出具有针对性和适用性的产品。同时应对我国已有的SSBR产品进行加工特性分析检测等全面的性能评价,为下游加工企业提供技术服务,提供产品的加工应用,市场推广服务和指南,并在此基础上协同下游企业共同研究开发急需的品种牌号,最终使SSBR的生产、开发与市场需求相结合,这对于提高我国SSBR的应用比例,带动我国轮胎工业的发展均具有重要的意义。
