我国汽车行业产销量已连续九年保持世界第一，汽车保有量也快速增长，2017年全民保有量达到2.17亿辆。然而，传统燃油汽车产生的环境与资源问题日益突出，各国相继出台严厉的措施限制燃油车，以荷兰为首的欧洲国家先后加入“国际零排放车辆联盟”，承诺在2050年以前实现所售新车全部为新能源车型，新能源汽车行业快速发展是大势所趋。大力发展新能源汽车既是我国有效应对能源与环境挑战、实现汽车工业可持续发展的必然选择，更是我国把握战略机遇、缩短与先进国家差距、实现汽车产业跨越式发展的重要举措。

我国新能源汽车发展概况
    
  　 当前，我国新能源汽车产业呈现三大特点：
  　 一是保有量和产销量高速增长，已成为全球最大市场。在国家政策的大力扶持之下，我国新能源汽车的保有量和产销量快速增长。自2014年以来，我国新能源汽车的产销量呈快速上升趋势，年均增长率在35%以上。2017年我国纯电动车和插电式混合动力乘用车保有量达到122.78万辆，占全球保有量的40%。2017年市场份额占全球电动车市场的一半，其中纯电动汽车占据主要市场份额。
  　 根据《电动汽车充电基础设施发展指南（2015—2020年）》，我国计划在2020年实现电动车保有量500万辆的推广目标，根据北理工能源与环境政策研究中心预测，按照当前增长趋势，2020年我国新能源汽车保有量为585.27万辆，可以完成这一规划目标；在产销量方面，预测2020年我国新能源汽车产量为201.73万辆，销量为201.28万辆。
  　 二是我国针对新能源汽车的政策调整极大地影响了技术能力弱、市场占有率低的企业。由于动力电池成本下降，新能源汽车产业对补贴的依赖程度明显下降，针对供给端车企的补贴政策正在逐步缩紧。政府提出2019—2020年中央及地方对除燃料电池车外的其他各类车型补贴标准和上限在现行标准基础上退坡20%。以北京市补贴政策为例，2018年北京市将补贴类型按照续航里程由原来的三类扩展至五大类，并将补贴门槛从纯电动续航里程100公里提升到150公里。政府直接收紧现金补贴的同时，针对中国境内销售乘用车的企业(含进口乘用车企业)的平均燃料消耗量(CAFC)及新能源乘用车生产(NEV积分)情况进行积分考核的双积分政策于2018年4月开始实行，乘用车企业双积分交易平台于同年7月启动，从2019年度开始将设定新能源汽车积分比例要求。双积分政策在我国新能源汽车行业从政府推动转为市场驱动过程中将发挥重要的承接和替代作用。
  　 三是新能源汽车行业集中度提升，欧美汽车巨头全面布局中国市场。从近年来我国车企销售情况来看，主流车企市场占有率大幅增加。2017年比亚迪、北汽、奇瑞、长安和江淮五大国有汽车品牌占据新能源汽车市场44.18%的份额。2018年五大厂商的新能源汽车销量均出现大幅上涨，总计市场份额达51.37%，超过全部市场份额一半，行业集中度进一步提升。另一方面，2018年我国取消了新能源汽车外资股比限制。特斯拉上海工厂成为中国新能源汽车领域开放外资股比后的首个外商独资项目。2018年多家国际汽车巨头加大在华新能源汽车布局，包括日产、通用、丰田、本田、奥迪等众多全球汽车巨头都给出了各自的“新能源中国战略”时间表。
　　
我国新能源汽车行业仍面临诸多问题
    
  　 我国新能源汽车行业研发资本投入水平较低。作为一个新兴产业，创新资金的投入是新能源汽车发展的根本动力，我国在核心技术的自主研发上仍有较大提升空间。北理工能源与环境政策研究中心研究表明：我国新能源汽车市场推广能力位居世界首位，但研发投入远低于德国、美国和日本等汽车大国，核心技术与德国相比仍有很大差距。
　　基础设施建设有待完善。根据《电动汽车充电基础设施发展指南（2015—2020年）》，我国计划在2020年建成480万个分散式充电桩，其中公共充电桩50万个，居民区用户专用280万个，公共机构和企事业单位停车场150万个。北理工能源与环境政策研究中心预测，按照当前增长趋势，2020年我国共建新能源汽车充电桩357.65万个，其中公共充电桩51.09万个，达到规划水平，而私人充电桩数量距规划有大量缺口。
　   新能源汽车市场仍然依赖限购政策和限购城市。2018年前十个月新能源乘用车累计销量排名前十的城市中有六个限购城市，合计占全国销量77%。针对新能源汽车的限购政策直接刺激了新能源汽车销量在相应城市的快速增长。如在广州、深圳、天津和杭州，新能源汽车指标通过申请可直接获得，无需摇号或者竞价。近年新能源汽车市场快速发展得益于限购政策，然而限购政策带来的巨大市场份额将面临天花板，随着补贴政策进一步缩紧，技术和市场推广推动行业集中度不断提升，而国际汽车巨头又加大中国市场布局，部分新能源汽车车企面临寒冬将不可避免。
 　 “车电分离” 销售模式实施，换电站没有统一布局和规划。车电分离是指在换电模式基础上，消费者购买整车后，由电池管理公司回购电池产权，客户以租赁方式获得电池使用权，实现车电价值分离，进而降低客户初始购车成本。这种服务面向纯电动汽车消费者，尤其是不便安装充电桩和要求快速完成充电的消费者。作为我国第一家尝试车电分离销售模式的车企，北汽新能源从2016年开始先后推出了三款换电车型，前期主要试用于出租及网约车市场，2018年北汽和蔚来推出面向私人市场的换电汽车，标志车电分离销售模式正式投入市场，目前换电站的建设以企业为主导，缺乏统一布局和规划。

新能源汽车行业发展政策建议
   
　　基于上述分析，针对我国新能源汽车行业当前发展过程中面临的主要问题，本文提出以下政策建议。
  　 首先，提高新能源汽车在新增车辆中的指标占比。随着新能源汽车技术的发展完善，购车成本进一步降低，消费者对新能源汽车的购买需求日益增长。限购政策大大促进了我国一二线城市的新能源汽车推广，应进一步加大北京等一线限购城市新能源汽车指标的占比。同时新能源汽车在非限购城市的需求释放将进一步推进新能源汽车整体市场的前进步伐。近期，政府应加大政策力度扶持更多中小城市的新能源汽车市场。
  　 第二，改变充电桩建设“重建设轻维护” 现状。为满足我国庞大新能源汽车保有量的充电需求，需加大私人充电桩建设力度，出台政策保障并解决车位条件成熟但小区不允许安装充电桩的情况，降低充电成本，提升使用的便利性。针对部分已建公共充电桩但选址不合理、使用率低、故障率高等问题，应降低充电车辆的停车费，对故障电桩及时更换、维护，对不合理布局重新选址，提升运营水平，有效缓解充电难、僵尸桩等问题。
　　第三，政策“重推广” 更应“重核心技术”。政策驱动下我国新能源汽车市场快速发展，随着行业市场驱动转型不断深入，技术将成为市场化的重要推动力。未来研发资本投入力度需进一步加大，政府也应将政策从市场推广向核心技术研发倾斜，立足技术创新，引导消费者逐渐由被动接受转向主动选购，扎实推进我国新能源汽车行业稳步发展。
  　 第四，总体规划布局换电站建设。在电池技术没有取得巨大突破的前提下，“车电分离” 销售模式是未来发展趋势。北汽新能源和蔚来的车电分离销售模式的成功实施，充分说明其在我国当前新能源汽车市场具有可行性。但目前换电站建设以企业为主要导向，政府应在全国城市和城际道路层面统一规划布局，实现合理并经济的换电站建设，为车电分离模式的大规模推广应用奠定基础。