4月12日，中国石油集团经济技术研究院正式发布2021年度《国内外油气行业发展报告》（以下简称《报告》）。《报告》指出，2021年世界炼油能力自1988年以来首次净减少，我国炼油能力则继续较快增长，2021年底已赶上美国，达到9.1亿吨/年，预计2022年仍将延续较快增长的态势；我国乙烯产能猛增850万吨/年，乙烯当量自给率大幅提高至66.2%，预计2022年我国将成为世界第一大炼油和乙烯生产国。

2021年国内外炼化行业的八大特点

　　《报告》总结了2021年国内外炼化行业的八大特点：

　　一是石油石化产品消费恢复，且石化产品强于成品油。世界石油消费结构中成品油占比下降，化工轻油占比上升，乙烯消费量持续增长；我国成品油消费基本恢复至疫情前水平，主要石化产品持续高速增长，新材料需求阶梯式跃升。

　　二是全球炼化产业较快恢复，中美尤其强劲，欧日韩印稍弱。全球炼油毛利回升，北美、亚洲恢复至疫情前水平；炼厂开工率走出低谷，但仍低于疫情前水平；乙烯毛利水平分化，美国、欧洲大幅回升，亚洲（除中国外）表现偏弱。

　　三是我国炼油效益创历史新高，石化行业整体表现优异。我国炼厂开工率77.2%、炼油利润381元，均创下历史最高水平；我国乙烯装置开工率也维持在高水平。

　　四是世界炼油产能多年首见净减少，我国炼油能力赶上美国。世界炼油能力自1988年以来首现净减少；我国炼油产能净新增2520万吨/年，总炼油能力达到9.1亿吨/年，赶上全球炼油能力第一大国美国。

　　五是我国炼油行业加速优化调整，减油增化取得实效。主营炼厂装置结构性优化，第三家民营大炼厂投产，传统地炼落后产能加速淘汰；我国炼厂汽柴煤收率降至59%，化工轻油收率降至17%。

　　六是中国乙烯产能猛增引领全球产能增长。世界乙烯产能大幅增长，亚太和中国乙烯新增产能占世界增量的89%和67%，中美产能接近；我国乙烯新增产能850万吨/年至4370万吨/年，丙烯和PX分别新增产能520万吨/年和355万吨/年至5000万吨/年和2910万吨/年。

　　七是我国乙烯产业结构加速推进多元化发展。我国多套乙烷制乙烯项目投产，气基乙烯占比增加至14%，油基乙烯产能继续发展，煤基乙烯产能扩张基本停止。

　　八是我国主要石化产品自给率明显提升，出口创下历史记录。我国乙烯、丙烯当量自给率和PX表观自给率分别提高至66%、94.5%和61.7%。

2022年国内外炼化行业的四大展望

　　《报告》提出了2022年国内外炼化行业的四大展望：

　　一是地缘冲突导致世界炼化产业资源不确定性大增。俄罗斯是世界第一大石油出口国、第二大原油出口国，其出口受阻有可能导致炼化原料短缺、产品供应不足问题。

　　二是高油价给炼化行业带来巨大成本压力。原油成本大幅增长，高油价显著改变了石油、煤炭和轻烃三种原料制乙烯路线的竞争态势，油制乙烯装置毛利降负。

　　三是我国炼油产能继续增长，结构持续优化。世界新增炼油能力主要来自中东和亚太，2022年世界总产能将达51.8亿吨/年左右，其中我国产能将新增2560万吨/年至9.4亿吨/年。

　　四是我国石化成业继续大跨步发展。世界乙烯产能将继续大幅增长，我国乙烯产能持续快速增长，2022年规模将超过美国，产品自给率继续提高。