尼龙6切片是一种重要的合成高分子材料，具有良好的耐磨性、强度、耐热性和电绝缘性能，应用领域非常广泛，涵盖纺织纤维、工程塑料、包装材料、家居用品，以及航空航天、渔业用品等相关领域。随着尼龙6切片行业产能不断扩大，企业间争夺市场份额的压力增大，竞争加剧，2025年更将是充满挑战的一年。
产业链上游分析
尼龙6产业链上游原料己内酰胺是一种重要的有机化工原料，常温下为固体白色粉末或结晶体，熔点为68~71℃。己内酰胺具有较高的化学稳定性，耐酸、碱和大多数有机溶剂腐蚀。其主要制备方法是使用原料纯苯在催化剂作用下加氢生成环己烷，环己烷再通过氧化生成环己酮，环己酮与氨和氧化剂在特定的催化剂作用下直接生成己内酰胺。该生产工艺比较成熟，应用广泛。
纯苯作为环己酮法制备己内酰胺生产工艺中最主要的生产原料，其价格直接影响己内酰胺的生产成本和市场销售价格。通过对比纯苯与己内酰胺的市场价格，可以分析出尼龙6产业链上游己内酰胺的市场竞争程度。
2023年1月1日华东液体己内酰胺（承兑送到）市场价格11175元/吨，石油纯苯华东市场自提价格6635元/吨。自2023年1月1日至2025年5月31日期间（图1），华东液体己内酰胺市场（六个月承兑送到）价格最高14350元/吨、最低8600元/吨；石油纯苯华东市场自提价格最高9585元/吨、最低5580元/吨。
2023年1月至2025年5月期间，华东石油纯苯市场自提价格与华东己内酰胺市场（6个月承兑送到）价格差逐渐缩窄，尤其在2024年3月6日之后，价格差低于价差均值4492元/吨。2025年1月1日至2025年5月31日，华东石油纯苯市场自提价格与华东己内酰胺市场（6个月承兑送到）价差均值仅为3132元/吨，明显缩窄。
随着石油纯苯与己内酰胺价差均值缩窄，己内酰胺生产企业的成本压力巨大，企业之间的市场竞争越发惨烈。生产成本居高不下，产品没有竞争优势的己内酰胺生产企业或因亏损，面临被迫停工甚至被淘汰的风险。己内酰胺作为尼龙6切片的主要生产原料，随着市场竞争加剧，销售价格不断走低，从而降低了尼龙6切片生产企业的成本，有利于提高尼龙6切片生产工厂效益。
产能分析
近年来，我国的尼龙6切片行业在技术创新与产业升级方面取得了显著进展。随着聚合技术的不断突破，尼龙6切片的生产效率和产品质量稳步提升。同时，越来越多的己内酰胺生产企业开始向尼龙6切片领域延伸产业链，通过一体化布局实现成本优化，增强市场竞争力。目前，国内尼龙6切片生产装置的规模化、自动化和节能化水平不断提高，生产效率显著提升，尼龙6切片的产量也急剧增加。
2024年，尼龙6切片企业的生产装置新增产能151万吨/年，产量达到610万吨，同年从国外进口尼龙6切片18万吨；当年总供给量为628万吨，国内市场销售量为541万吨，对外出口量为58万吨，总供给量多于总需求28万吨。预计2025年尼龙6切片还将新增产能超100万吨/年，国内市场愈发供大于求，将导致生产企业之间的竞争更加激烈，可能会造成销售价格进一步走低。对于尼龙6切片生产企业而言，生存和发展面临更严峻的挑战。
产品需求分析
我国是全球最大的尼龙6切片生产国和消费国之一，尼龙6切片需求市场在过去几年中呈现出稳定增长的趋势。以2024年为例，尼龙6切片下游产业市场需求如图2所示：锦纶长丝需求量323万吨，占比60%；工程塑料65万吨，占比12%；锦纶工业丝43万吨，占比8%；BOPA膜38万吨，占比7%；锦纶短纤35万吨，占比6%；渔网丝356万吨，占比2%；锦纶单丝12万吨，占比2%；其他18万吨（超纤、地毯丝等），占比3%。其中尼龙6切片下游产业市场的主要需求为锦纶长丝、其次为工程塑料、再次为锦纶工业丝，这三种产业的市场总容量占尼龙6切片市场总需求的80%。
市场行情及价格分析
尼龙6切片是由己内酰胺单体通过开环聚合反应形成的聚合物，作为企业生产尼龙6切片最主要的生产原料，己内酰胺市场价格直接影响尼龙6切片生产成本，决定了尼龙6切片的市场销售价格。
2023年1月至2025年3月期间，尼龙6高速纺切片与尼龙6常规纺切片市场价格基本跟随己内酰胺市场价格波动，尼龙6高速纺、常规纺切片的产品供求关系影响价格波动差异幅度（图3）。2023年1月1日，华东市场液体己内酰胺（承兑送到）市场价格11175元/吨，尼龙6高速纺切片（承兑送到）价格12700元/吨，尼龙6常规纺（现金自提）价格12200元/吨。2023年1月1日至2025年3月31日期间，己内酰胺市场价格最高14350元/吨、最低9700元/吨；尼龙6高速纺切片价格最高15700元/吨、最低11170元/吨；尼龙6常规纺价格最高15050元/吨、最低10570元/吨。
产品价差分析
1.尼龙6常规纺中粘有光切片
尼龙6常规纺中粘有光切片为主流产品之一，主要应用于锦纶单丝、BOPA膜、锦纶短纤、渔网丝、工程塑料改性等相关领域。由于应用广泛，需求量较大，产品销售价格充分市场化，叠加产品供应量大于需求量，生产企业之间竞争激烈。通过对比2023年1月至2025年3月期间己内酰胺市场价格与尼龙6常规纺中粘切片市场价格差（图4），从而分析尼龙6常规纺中粘有光切片产品的市场竞争及产品的盈利情况。
2023年1月1日至2025年3月31日期间，华东市场液体己内酰胺（6个月承兑送到）均价12326元/吨，尼龙6常规纺切片（现汇自提）市场价格13265元/吨。己内酰胺市场均价与尼龙6常规纺切片均价价差仅939元/吨。
2.尼龙6高速纺切片
尼龙6高速纺切片为尼龙6切片装置生产规模最大的产品，主要应用于锦纶长丝、锦纶袜、工程塑料改性等相关领域。其中锦纶长丝需求量占尼龙6切片需求量的60%。通过对比2023年1月至2025年3月期间中石化己内酰胺结算价格与尼龙6高速纺切片市场价格差（图5），从而判断尼龙6高速纺切片产品的市场竞争及产品的盈利情况。
2023年1月1日至2025年3月21日期间，中石化己内酰胺结算均价12918元/吨，尼龙6高速纺切片华东市场均价13982元/吨；2024年5月28日尼龙6高速纺切片最高15700元/吨，2025年3月22日最低11170元/吨。尼龙6常规纺高速纺切片生产装置的生产成本参差不齐，中石化己内酰胺结算均价与PA6高速纺切片华东市场均价价差仅为1064元/吨。
3.尼龙6高粘有光切片
尼龙6高粘有光切片为尼龙6切片装置生产的主流产品，主要应用于锦纶工业丝、BOPA膜、工程塑料改性等相关领域。由于应用广泛，其生产量大，市场竞争激烈。通过对比2023年1月至2025年3月期间己内酰胺市场价格与尼龙6高粘有光切片市场价格差（图6），从而判断尼龙6高粘有光切片产品的市场竞争及产品的盈利情况。
2023年1月1日至2025年3月31日期间，液体己内酰胺华东市场（6个月承兑送到）均价12326元/吨，尼龙6有光高粘切片（承兑短送）市场价格13846元/吨。液体己内酰胺华东市场均价与尼龙6有光高粘切片市场均价价差仅1520元/吨。
4.产品价格分析
综上，2023年1月1日至2025年3月30日期间，液体己内酰胺华东市场均价与尼龙6有光高粘切片市场均价价差均值为1520元/吨，己内酰胺市场均价与尼龙6常规纺切片华东市场均价价差均值939元/吨，中石化己内酰胺结算均价与尼龙6高速纺切片华东市场均价价差均值1064元/吨，三种粘度的尼龙6切片价差均较低。
尼龙6切片市场整体供大于求，叠加原料己内酰胺与尼龙6的市场均价价差偏低，造成尼龙6切片生产企业之间的竞争日趋激烈。具有成本优势的尼龙6切片生产企业可通过降低价格，增加产品销售量，从而降低成本，增加企业效益。不具有成本优势的企业，只能降低负荷，减少产品销售量，通过保销售价格，减少企业亏损。总之，具有规模优势、成本优势、品牌优势、生产高质量产品的企业在竞争中更具韧性；而规模较小、成本高、竞争力较弱的企业面临亏损状态，甚至有可能被市场淘汰。
产品市场细分
尼龙6切片装置生产的尼龙6产品粘度范围在1.8~4.0之间，其中主流尼龙6产品粘度为低粘高速纺半光切片2.4粘度、中粘有光切片2.8粘度、高粘有光切片3.4粘度。老、旧、小的尼龙6切片生产装置生产成本高，生产主流的尼龙6切片产品不具有竞争优势，面临被市场淘汰的风险，只能通过市场细分，寻找具有成本优势、竞争力的产品。
超低粘1.8/2.0粘度和超高粘4.0粘度的尼龙6切片市场需求量小，尼龙6切片生产企业可通过使用小生产装置线或切换粘度生产不同粘度的尼龙6切片。
1.超低粘尼龙6切片
①产品用途
超低粘2.0尼龙切片流动性好、脱模性好，可用于尼龙粉载体色母粒、注塑轻量化、低硬度工程塑料、节能灯口、薄壁型注塑制品、超细纤维纺丝、海岛丝，以及企业为降低工程塑料粘度掺加使用。
②企业生产现状
超低粘度1.8/2.0的尼龙6切片为小众化产品，是尼龙6切片需求量最小的粘度品种。受市场需求量的限制，企业生产1.8/2.0粘度的尼龙6切片产品的产量较小。企业多使用小装置线生产1.8/2.0粘度切片，或通过一套生产装置线切换生产不同粘度的尼龙6切片。生产企业主要根据客户需求订单进行生产，没有订单时企业将生产装置线切换生产2.4粘度的低粘有光尼龙6切片。
2.超高粘尼龙6切片
①产品用途
超高粘4.0尼龙切片具有较高的拉伸强度和抗弯膜量，适用于制造高强度、高负荷的机械部件如齿轮、传动部件等；制造耐高温、高强度和良好耐磨性的汽车零部件；生产复合BOPA膜，以及高强度的工业丝、帘子布等产品。
②企业生产现状
超高粘度4.0的尼龙6切片也是小众产品，市场总需求量不大，全国预估需求量为6万~8万吨。因市场总需求量较小，企业使用小装置线生产4.0粘度切片或通过一套生产装置线切换生产不同粘度的尼龙6切片。生产企业主要根据客户订单量安排生产，没有订单时通常将生产装置线切换生产粘度3.5/3.8的有光尼龙6切片。
3.尼龙6改性切片
①产品介绍
尼龙6改性切片是一种通过添加玻璃纤维、阻燃剂、增韧剂等助剂对尼龙6进行改性的产品，广泛应用于汽车工业、电子电器、机械制造、航空航天、工业纤维、包装材料、注塑加工、建筑构件等多个领域。
尼龙6改性切片产品包含增强尼龙、阻燃尼龙、增韧尼龙、吹塑尼龙、注塑级尼龙6、增强增韧尼龙、无卤阻燃尼龙、尼龙隔热条等产品。
②生产装置
尼龙6切片聚合工厂如生产尼龙6改性切片，需要投入资金对现有装置进行改造，购置全新的设备，以满足改性尼龙6切片的生产需求。
大多数尼龙6改性工厂采用的生产工艺如下：首先按照预先设定好的比例，将尼龙6原料与各类改性助剂一同投入螺杆挤出机，在高温环境下，这些原料与助剂充分混合并熔融；随后，经过混合熔融的物料从挤出机中挤出，形成条状物；这些条状物经过冷却装置进行冷却处理，使其温度降低并逐渐固化；冷却后的条状物接着进入注带切粒装置，被切成颗粒状的切片；为了确保产品质量，这些颗粒状切片还需经过干燥装置，去除其中的水分；最后，经过干燥处理的切片进入成品包装环节，最终产品流入市场销售。
③市场情况
尼龙6改性切片产品品种多，使用范围较广，大致可分为定制产品和通用产品。通用产品是针对广泛的市场需求进行研发生产的产品，例如玻纤增强20%尼龙6改性料及玻纤增强30%尼龙6改性料等产品。定制产品是指为了满足特定客户的独特需求进行研发生产的产品。多数尼龙6改性产品为定制产品：尼龙6改性工厂下游客户根据产品所要达到的机械性能和理化指标，提出尼龙6改性切片的质量标准，包括力学性能、热性能、耐化学性、收缩率、外观质量、抗冲击性、加工性能、环保等相关指标；尼龙6改性工厂根据客户提供的质量要求，经过技术部门研发材料配方、生产工艺，确保生产的产品达到客户质量标准。
尼龙6改性切片产品市场竞争激烈，部分家庭作坊式工厂生产的改性尼龙6切片质量不稳定，成本低，通过低价格进行竞争。当主流大厂开始接受下游客户采购小订单时，小型尼龙6改性加工厂的生存空间被大大压缩。由于市场竞争日趋激烈，下游工厂话语权增强。为确保采购尼龙6改性切片所生产的产品性能达到标准，下游工厂要求尼龙6改性切片供应商采取压货、月结、账期等优惠政策，进一步加大了尼龙6改性切片生产企业的生存压力。
产品发展建议
尼龙6切片粘度为2.4/2.8/3.4的产品为市场主流产品，大多数企业生产主流的尼龙6切片，造成产品供大于求，市场竞争激烈，部分企业还面临亏损状态，甚至有被淘汰风险。老、旧、小生产装置线生产尼龙6主流产品不具有生产成本和竞争优势，无法与新装置、一体化装置进行市场竞争。通过市场细分，具有老、旧、小生产装置线的企业可大力开拓超高粘4.0、超低粘1.8/2.0尼龙6切片，以及差异化粘度尼龙6切片的市场，根据产品的市场需求、客户需要调节生产，从而规避生产主流产品的成本劣势，满足不同粘度尼龙6切片的市场需求，提高销售价格，增加企业效益，增强企业竞争力。
高端尼龙6改性切片的生产企业应重点关注进口的高端尼龙6改性切片、外资企业生产的高端尼龙6改性切片，以及国家重点项目急需的尼龙6改性切片。通过技术进步，开发替代进口、外资企业生产的高端尼龙6改性切片，研发国家重点项目急需的高端尼龙6改性切片，不断提高尼龙6改性切片质量，从市场竞争惨烈的红海走向高端价值的蓝海。