近日，工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部、应急管理部、国务院国资委等五部委办公厅联合印发《关于开展石化化工行业老旧装置摸底评估的通知》（以下简称《通知》）并对评估要求做了详细说明。
为进一步摸清老旧装置底数，明确工作标准要求，《通知》明确了摸底评估对象范围为：截至2025年5月30日，石化化工行业主体设备设施达到设计使用年限、或实际投产运行超过20年的生产装置。摸底评估事项，包括老旧装置基本情况、安全评估和其他评估等。
《通知》指出，当前，工业和信息化部等部门正在制定《加力推进石化化工行业老旧装置更新改造行动方案》，强化标准引领和政策支持，全面推进石化化工行业老旧装置安全化、绿色化、数字化综合改造提升，防范化解安全环境风险，促进行业高质量发展。
产能结构演变与老旧装置特征
2005—2025年，全球乙二醇行业经历了波澜壮阔的产能扩张周期。中国从依赖进口到成为全球最大生产国，中东凭借资源优势巩固地位，北美则在技术革新中寻找新平衡。这场跨越20年的供需博弈，不仅重塑了全球化工产业格局，更深刻反映了中国经济转型与能源结构调整的轨迹。截至目前，我国乙二醇总产能为2886.5万吨/年，其中20年以上装置占比约为6%，而这7套装置，停开车情况不一，详见表1。
20年以上的乙二醇装置大多采用传统工艺，在长期运行过程中，设备老化问题严重，导致生产效率下降、能耗增加、产品质量稳定性变差等问题。与新型装置相比，这些老旧装置在成本控制、产品品质等方面缺乏竞争力，因此，部分装置选择转产EO等其他产品，以寻求新的利润增长点，目前正常生产乙二醇的也仅有扬子巴斯夫32万吨/年的装置。
乙二醇国内行业现状
在2009年以前，我国乙二醇生产长期依赖石油路线工艺，产能高度集中于中石油、中石化两大国有炼化体系，早期受原油资源制约，国内乙二醇自给率不足30%，每年需进口超过600万吨产品以满足聚酯产业需求。我国资源分布是少油多煤的特点，从2009年第一套通辽金煤的第一套煤制乙二醇项目建成以来，我国煤制乙二醇已经有了翻天覆地的变化。以河南煤业和阳煤集团为主的煤制乙二醇发展迅猛，到后来的新疆，内蒙古、陕西、湖北地区多套装置，至2025年国内乙二醇总产能已达2886.5万吨/年（见图1），煤制乙二醇产能为1182万吨/年，占比达到41%。此外，2015年后民营资本加速入局，恒力、浙江石化等大型炼化一体化项目相继投产。这些项目多为全产业链整合，乙二醇生产成本得到了比较有效的降低，形成国有与民营并驾齐驱的新格局。还有一点值得注意的是，部分煤制乙二醇能耗高、碳排放强度大，工艺相对较差。前期中国煤制乙二醇平均开工水平长期偏低，而乙烯法装置因成本优势占据主导，近几年来也陆续有部分产能长期关停，且其中多数为不足20年的产能，淘汰落后产能将推动剩余产能向更高效的技术路线集中。
乙二醇产能分布特征
华东地区作为产能与消费的双中心，截至目前，华东地区以1175.5万吨/年的产能规模居首位，占全国总产能的41%（见图2），大多数为一体化配套模式，形成了生产-消费-物流的高度协同。作为国内聚酯、纺织等下游产业的核心聚集地，华东本地需求占比超60%，一体化装置通过原料自给、产品直供下游的方式，大幅降低了中间环节的运输与库存成本；同时，依托发达的港口体系，水路、陆路运输条件便捷，华东地区实现了本地消费的高效覆盖，成为全国乙二醇的价格风向标，其区域供需变化往往直接影响市场走向。
西北地区依托富煤贫油的能源结构，产能达516万吨/年，占比18%。煤制工艺虽面临环保压力，但原料成本较低使其在成本竞争中占据一席之地。不过，西北地区聚酯产业发展较为缓慢，为典型的输出地区，需通过铁运或者陆运向华东、华南运输，物流成本相对较高，一定程度上削弱了成本优势。
华南地区乙二醇装置多为一体化配套，产品以自用为主，产能占比14%。作为国内另一大聚酯产业集群，华南乙二醇装置多与下游PTA、聚酯工厂配套建设，产品通过管道或短途运输直接供应关联企业，减少了市场流通量。
乙二醇开工率偏低
国内乙二醇开工常年处于相对较低的位置，多数维持在60%~70%附近（见图3），其主要影响原因为成本利润，尤其是相对较老一点的装置，在生产效率及成本上都比新装置有一定压力，对老旧装置进行大规模的技术改造和设备更新需要投入大量资金。
乙二醇的生产原料主要有石油、煤炭等。在国际原油市场，价格受地缘政治、全球经济形势、供需关系等多种因素影响，波动频繁且幅度较大。同时煤炭价格也具有不稳定的因素，我国煤制乙二醇产能占比较大，煤炭价格的波动直接影响煤制乙二醇的成本。当煤炭价格处于高位时，煤制乙二醇企业的成本压力增大，开工积极性受挫。
国内老牌企业油制乙二醇多数采用传统环氧乙烷水合法工艺，单位产品能耗较后期投产装置高15%~20%，碳排放强度达煤制工艺的1.7倍，所以部分老装置开工相对较低。同时成本也有一定的劣势，原油价格波动下，油制装置现金成本较煤制与后期新投的一体化装置也偏高，所以国内部分20年以上装置要么停车要么转产，而其余接近20年的油制装置，大部分开工也多集中六七成附近。
煤制乙二醇是我国特有的生产工艺，依托我国丰富的煤炭资源发展起来。煤制工艺在一定程度上降低了对石油资源的依赖，具有成本优势。然而，煤制乙二醇工艺也面临一些挑战。一方面，煤制工艺的环保要求较高，生产过程中会产生一定的废水、废气和废渣，企业需要投入大量资金进行环保治理，这增加了生产成本。另一方面，煤制乙二醇的产品质量与油制产品相比，在某些指标上可能存在一定差异，影响了其在高端市场的应用。其实在2012年“十二五”规划的时候提到强调组织实施好煤制乙二醇现代煤化工示范工程，并对乙二醇生产装置进行节能技术改造，到2020年后，国家层面对乙二醇产业的要求从之前的“有序建设”“产业化”向着“节能降耗”“绿色低碳”进行转移。到了2021年，国家层面先后提出鼓励推广煤制乙二醇技术应用和节能降碳；2022年的时候，煤制乙二醇质量提升和绿色低碳技术研发与推广是行业主要发展方向。
综合来看，此次政策对乙二醇行业整体影响是较为有限的，但整个化工行业正处于转型升级的关键时期，淘汰落后产能、优化产业结构是必然趋势。目前部分乙二醇产能从规模扩张转向质量优先的关键举措，长期将推动技术升级、环境改善和全球竞争力提升，为乙二醇产业可持续发展奠定基础，企业则需加速向低碳化、一体化模式转型，以把握新一轮产业周期的机遇。