我国甲醛产业竞争力亟待提高
□ 白雪松
全球甲醛生产情况
2004年全球甲醛生产企业约600家，总产能约3665万t/a。Borden公司是世界上最大的甲醛生产商，其次是
巴斯夫、Hoechest及Georgia-Pacific 公司。单套规模最大的甲醛装置是巴斯夫在德国Ludwigshafen的127万
t/a装置，其次是Hoechest-Celanese在美国Bishop TX的装置，产能为72.6万t/a。2004年全球甲醛总产量约
2670万t，总消费量约2650万t。甲醛装置的产能及消费主要集中于北美、西欧和亚洲。在全球甲醛消费中，北
美占20%、西欧31%、亚洲34%，其他国家和地区约占15%。2000～2004年世界甲醛装置产能和消费量年均增长率
分别为2.3%和3.1%。
世界需求将稳定增长
脲醛树脂、酚醛树脂、蜜胺树脂等热固性树脂是甲醛的最大消费领域，占世界甲醛总消费量的60%以上，其中
脲醛树脂约占甲醛总消费量的46%、酚醛树脂约占12%、蜜胺树脂约占6%左右。而需求增长最快的消费领域是脲醛
树脂、聚甲醛及二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）。世界甲醛消费构成情况见表1。
预计今后几年，世界甲醛的需求量仍将保持3.1%左右的年均增长速度， 2010年需求总量将达到3150万t，
其中美国年均增长率为1.9%、西欧1.5%、日本0.5%，亚洲其他国家需求增长较快，约为4.5%。
国内产业集中度明显提高
2004年我国有甲醛生产企业376家，总产能约1000万t/a，居世界首位；产量约600万t，开工率在60%左右。
近几年我国甲醛行业发展很快，一批规模较大的生产装置相继建成。产能在5万t/a以上的企业约60家，占
甲醛生产企业总数的16%，其产能之和约500万t/a，占总产能的50%，行业集中度明显提高。近年建成的大型装
置包括江苏太仓建滔化工有限公司20万t/a装置、河北文安县凯跃化工公司的16万t/a装置、山东沐化集团公司
的甲醛产能由原来的4万t/a增加到14万t/a、广东省建陶番禹化工有限公司8万t/a等。我国主要甲醛生产企
业和产能统计见表2。
近年来，我国甲醛产量不断增长，已由1999年的184万t增加到2004年的600万t。受产品自身特性的影响，
除固体高浓度甲醛产品外，液体甲醛（37%）因运输费用高、贮存易聚合变质，进出口贸易量较小，1999～2004年
进出口量均在3400t以下。由于甲醛的进出口量很小，我国甲醛的消费量与产量基本一致。
我国甲醛的生产和消费主要集中于东、南沿海地区。据2004年统计，山东省是我国最大的甲醛生产地区，生
产企业有55家，总产能约为150万t/a，其次是广东省、江苏省、河北省和浙江省，这5省的总产量约占全国产
量的60%左右。
随着我国甲醛工业的快速发展，在企业产能大幅增长的同时，也出现了上下游行业不匹配的矛盾。甲醛产能增
长较快，而下游衍生产品因种类较少、市场规模小，发展相对缓慢，致使总体开工率不高（已从早期的80%左右降
到2004年60%左右），部分装置则常年处于停工状态。
下游领域有待扩展
我国甲醛的主要消费领域为胶粘剂、塑料、涂料、季戊四醇和乌洛托品等领域（2004年我国甲醛消费结构见
图1），与发达国家大体一致，但也有一定差别，尤其是一些技术含量高、附加值高的产品如聚甲醛、1,4-丁二醇、
新戊二醇、新型酚醛树脂及其复合材料、MDI等由于技术来源的问题，发展缓慢或还没有得到相应的发展，致使甲
醛的消费受到限制。
●胶粘剂 胶粘剂是我国甲醛最大的消费领域，其主要产品有脲醛树脂胶、酚醛树脂胶和三聚氰胺甲醛树脂胶
3种，主要用于木材加工业，其次用于模塑料、涂料、纺织物及纸张的处理剂等。预计到2010年，我国“三醛”
胶粘剂的需求量将达到520万t左右，对甲醛的总需求量将达到约360万t。
●树脂塑料 酚醛树脂虽然是最老的一类热固性树脂，但由于原料易得，合成方便，以及具有良好的机械强度
和耐热性能，尤其瞬时耐高温烧蚀性能突出，而且树脂本身又有广泛改性的余地，所以目前酚醛树脂仍广泛用于制
造玻璃纤维增强塑料、碳纤维增强塑料等复合材料，尤其在宇航工业（空间飞行器、火箭、导弹等）方面作为瞬时
耐高温和耐烧蚀的结构材料有着非常重要的用途。目前我国酚醛树脂总产能为50万t/a左右，年产量约40万t。
国内现有规模较大的酚醛塑料原粉生产企业40余家，主要集中在华东、华南、华北等地区。
●聚甲醛 我国聚甲醛市场增长很快，2004年，国内消费量约20万t，进口量达18.85万t。目前我国聚甲
醛装置产能约4万t/a，“十一五”期间聚甲醛装置建设进程加快，将有宝理-Ticona南通6万t/a、杜邦-旭化成
张家港二期4万t/a、上海蓝星4万t/a、云天化3万t/a聚甲醛改造等项目相继实施，预计2010年我国聚甲醛装
置产能将达20万t/a。
●季戊四醇 近年来，我国季戊四醇发展迅速，不仅产能快速增加，而且生产技术也取得较大进步。目前我国
有季戊四醇生产企业近30家，其中规模超过万吨级的企业主要有衡阳三化实业公司、湖北宜化集团公司、云天化
集团公司和保定化工原料厂等。我国季戊四醇主要用于生产醇酸树脂，在聚氨酯、松香酯、润滑油、表面活性剂、
增塑剂、医药和炸药等领域也有应用。预计2010年季戊四醇需求量将达到13万～15万t，对甲醛消费量达46万～
50万t。
●乌洛托品 乌洛托品主要用作酚醛塑料的固化剂、氨基塑料的催化剂、橡胶硫化促进剂、纺织品防缩剂，其
次用于制造杀虫剂和炸药等。我国乌洛托品消费构成中用作塑料固化剂和炸药的量占总消费量的70%以上，其次用
于出口。近年来，国内家电业对酚醛塑料的需求势头不减，年均增长率约3%，并且随着传统型制品不断被新型产
品取代，助剂乌洛托品的添加量已提高到10%，因而乌洛托品的需求有所增加。目前国内酚醛塑料年消费量在27
万t左右，加上其他方面的消费，目前国内乌洛托品年消费量约5万t，消耗甲醛约17.6万t。我国乌洛托品除自
足外，还有一定量的出口，预计今后乌洛托品方面甲醛消费量仍有一定增长。
倡导大型化、上下游一体化
随着我国甲醛及其下游衍生产行业的发展，甲醛生产企业将面对激烈的市场竞争。新建装置应充分考虑原料供
应、市场半径等因素的影响，倡导装置规模大型化和与下游衍生产品一体化建设的模式，逐步淘汰规模小、原材料
消耗高、产品质量差、生产技术落后、影响环保的装置。以此根本改变我国甲醛工业总体开工率低和分布过散的不
经济状况，充分发挥规模经济的效应，提高甲醛行业整体的竞争力。
表1 世界主要国家和地区甲醛消费构成 %
用途 美国 西欧 日本 世界
脲醛树脂 24.0 44.3 12.3 46.0
酚醛树脂 16.5 8.6 7.8 12.0
蜜胺树脂 3.2 7.5 4.8 6.0
1,4-丁二醇 11.4 6.7 - 4.0
聚甲醛 12.9 7.1 33.0 8.0
MDI 6.7 5.4 8.3 4.0
季戊四醇 5.0 5.4 6.7 5.0
乌洛托品 2.7 2.0 - 2.0
三羟甲基丙烷 - 2.1 - 0
其他 17.5 10.9 27.0 13.0
合计 100 100 100 100
表2 我国主要甲醛生产企业及产能统计 万t/a
企业名称 产能
江苏太仓建滔化工有限公司 20.0
河北文安县凯跃化工公司 16.0
山东沭化集团有限公司 14.0
苏州精细化工集团有限公司 12.8
上海溶剂厂 8.2
广东省建陶番禹化工有限公司 8.0
广州溶剂厂 7.2
云天化集团有限责任公司 6.6
衡阳三化实业股份有限公司 6.5
北京化工实验厂 6.0
湘潭市合成化工厂 5.5
吉林石化公司 5.4
广东省江门市溶剂厂 5.0
河北新化股份有限公司 5.0
保定市化工原料厂 5.0