橡胶行业“十一五”展望 专题报道 （4）

骨架材料市场竞争日趋激烈
□  陈振宝 李书琴 尚伟
    目前我国纤维骨架材料生产企业已有50多家，其中锦纶帘/帆布企业约40多家、涤纶帘/帆布企业10余家，
生产的产品质量优良、品种规格基本齐全，能满足橡胶工业的需求。

一、进入发展快车道
    ▲锦纶供大于求
    据中国橡胶工业协会骨架材料专业委员会统计，2005年我国生产帘布36万t、帆布2.6万t，其中锦纶66帘
布4.5万t、锦纶6帘布为29万t、涤纶帘布为2.5万t。锦纶帘布总产能约40万t/a，开工率为60%～80%。
    国内锦纶帘子布产量虽很大，但产品结构简单，高技术含量、高质量级别的产品少，锦纶6与锦纶66的生产
比例有待调整。2005年斜交胎消费锦纶帘布约27.3万t，随着橡胶工业产品结构的调整，轮胎子午化率的提高和
新技术、新材料的应用，锦纶纤维的应用比例将逐步下降。近年来，锦纶帘布遭遇发展困境：一方面，锦纶6帘布
供大于求，市场竞争激烈；另一方面，原料己内酰胺价格不断上涨，造成帘布生产企业利润微薄或亏损。随着扩建
和新建项目的投产，预计到2010年国内已内酰胺产量约达69.5万t，锦纶帘布原料市场供应状况将得到明显改善。
    根据我国国情和市场需求，斜交胎在今后较长一个时期仍有一定的市场份额，因此锦纶帘布仍将在骨架材料中
占一定比例。尽管锦纶行业从整体看供大于求，可是企业依然不断扩大规模，如江苏骏马、扬州群发等企业经技术
改造和扩建产能均提高。另外又有新建装置加入，如江苏红豆集团、杭州帝凯工业布有限公司、山东华乐集团、山
东大海集团等新建装置产能均在万吨级。可以预见，锦纶6企业在今后一段时期竞争将十分激烈。现在许多企业正
积极开拓国外市场，把锦纶帘布出口作为企业利润的新增长点。
    ▲涤纶快速发展
    随着我国汽车工业的快速发展和轮胎子午化率的提高及橡胶工业产品结构调整和升级换代，涤纶工业丝及其产
品的需求快速增长。2005年国内涤纶工业丝生产企业约19家，产能约10万t/a，其中引进生产线11条，产能达
6.5万/a。目前正在建设和将要建设涤纶装置的企业约13家，预计2006年国内涤纶工业丝总产能可达30万t/a，
涤纶工业丝及其产品后加工步入快速发展期。
    目前国内生产高模低收缩涤纶的企业因为生产路线、引进的软硬件及后加工产品的目标不同，产品的物性有所
差别。随着涤纶工业丝产能的扩大，供需趋向平衡，市场的竞争也将日趋激烈。目前国内生产半钢子午胎的企业多
数是外资企业和合资企业，对产品质量的要求十分严格。因此，生产涤纶帘布的企业应提高产品质量和科技含量，
以高品质满足轮胎企业的需求。同时随着我国工业的发展，输送带的用量增长较快，扩大了涤纶工业丝的应用量和
应用领域。据预测，2006年半钢子午胎用涤纶帘子布约3.6万t。
    ▲钢帘线出现投资过热迹象
    近年来，由于全钢载重子午胎、轻载子午胎和轿车子午胎产量快速增长，使钢帘线产品供不应求，市场看好。
2003年钢帘线产量约15万t，2004年31万t，2005年达到46万t。由于近年来企业均在加强技改和扩建，以及
新建装置的建设和投产，市场供应能力猛增。如江苏兴达投入巨资扩建改造，在2010年将新增产能12万t/a，总
产能约达30万t/a。钢帘线市场正在由供不应求转向供需基本平衡甚至供大于求。因此，钢帘线企业应适当放慢
扩产计划，将资金投入企业的科研部门，加强钢帘线在品种、强度、功能性和结构上的研制开发，加强三废处理，
建设环保、节能型企业。
    钢帘线的重要原材料是盘条，由于当前国内钢帘线专用盘条的品质有待提高，因此大部分生产高强度钢帘线用
的盘条需进口。近年来冶金系统通过科技攻关使专用盘条的技术参数与国外同类产品相当，并且被主要钢帘线生产
企业认可和采用，但产量不足，质量也有待稳定和提高。

二、未来高品质产品需求增加
    “十一五”期间，国内骨架材料以钢帘线、锦纶、涤纶为主，芳纶和其他品种应用量将逐步增加。
    轮胎　随着子午胎品种的发展和子午化率的提高，各类骨架材料耗用量的比例将发生变化。钢帘线用量将居首
位，涤纶的消费增长较快，锦纶的消费比例将下降。由于国内仍有一定的斜交胎、工程胎和农业胎市场，因此锦纶
仍有相当大的需求量。预计2010年各类轮胎的总产量为3亿条，其中斜交胎0.9亿条、子午胎2.1亿条，约需钢
帘线55.5万t、涤纶帘布（主要是HMLS和DSP型）7.5万t、锦纶帘布20.5万t、胎圈钢帘线29万t。
    胶管胶带 输送带使用的骨架材料以钢帘线、涤纶和锦纶（主要是锦纶66）为主导，同时向复合材料发展，芳
纶的用量将逐步增加。目前国内以合成纤维和钢帘线绳芯做骨架材料的输送带已占总量的80%。传动带向传动效率
高、节能、低噪音、长寿命和品种规格多样性发展，其中传动带的V带和多楔带用涤纶软线绳和硬线绳已形成系列，
线绳结构的V带现已接近V带总量的80%。同步带以玻纤线绳为主（目前国内玻纤绳在强度和伸长率的稳定性有待
提高），部分产品用芳纶线绳。胶管以涤纶和钢帘线为主，部分产品用芳纶或其他材料。预计2010年管带行业主要
产品产量为：输送带1.4亿m2、V带12亿Am、胶管5万Bm，需用骨架材料涤纶4.5万～5.0万t、锦纶66约0.6
万～0.8万t、钢帘线绳2.1万～2.5万t、钢帘线1.2万～1.5万t、棉1.8万～2.0万t。
    自行车胎和手推车胎 主要使用锦纶6帘布。2010年预计生产自行车外胎2.5亿条、手推车外胎1000万条，
约需锦纶6帘布2.0万～2.5万t。

三、发展建议
    橡胶工业用骨架材料行业已从过去的供不应求转向目前的供需平衡，随着产能的不断扩张，将逐步过渡到供大
于求，其中锦纶6尤其突出。橡胶工业用骨架材料的今后发展方向是：重视科技创新，以新产品、新规格替代老产
品，加速产品升级换代；以新技术、高效、低耗、节能环保的生产工艺来加快企业改造；以优质、多品种、多规格、
高效益、高性能的新产品和高附加值的产品投放市场。
    （1）实行强强联合、加强科技开发，研制新产品适应市场需求
    目前国内锦纶生产企业太多，规模偏小，产品质量参差不齐，价格战激烈。应通过优势企业间的合并合作，淘
汰落后企业，建立新的市场平衡。企业要加强与科研院校合作，加强新产品和新品种开发，满足和适应市场的变化。
如加快粗旦帘线和加密帘布的开发应用，以扩大帘布的品种规格，适应轮胎胎体轻量化的需求；积极推广高强度锦
纶66和改性锦纶66的生产和应用；积极开发新一代高模低缩涤纶工业丝及其产品，实现系列化生产以满足不同领
域的需求。
    （2）加快技术改造，加强企业管理，降低生产成本
    由于一步法生产的帘布质量优于二步法，市场竞争力强，因此企业要加快技术改造尽早采用一步法工艺。目前
锦纶6生产企业由于设备和工艺技术的不同，生产成本差异较大，在原料价格不断上涨的情况下，加强企业管理，
降低生产成本是增加企业竞争力的关键。
    （3）加快高性能纤维芳纶和PEN纤维的生产和推广应用
    芳纶纤维有合成钢帘线之称，是性能优异的骨架材料之一，在“十一五”期间将有千吨级生产装置投产。因此
要加强科技研究，做好加工应用的开发工作。PEN（聚萘二甲酸乙二醇酯）性能比涤纶优异，是强力人造丝在子午
胎中的有力竞争者。