中国热点化工产品市场分析102
我国乙烯发展驶入快车道 自给率将逐步提高
□ 石油和化学工业规划院 副总工程师 刘延伟
编者按：乙烯是重要的石油化工基础原料，其生产规模代表着一个国家或地区石油化工产业的发达程度。近年
来，我国乙烯工业取得了快速发展，在众多领域发挥着重要作用。为促进乙烯工业健康有序发展，提高产业竞争力，
2006年国务院第121次常务会议审议通过了我国的《乙烯工业中长期发展专项规划》（刊登在本刊第12期A18版），
为未来我国乙烯建设与发展提出了纲领性建议。为使读者进一步了解我国乙烯的发展现状和前景，本刊特约石油和
化学工业规划院刘延伟副总工程师撰文，敬请垂注。
世界生产保持高水平开工率
2005年，世界乙烯产能约为11290万t/a，产量约为10700万t，开工率达94.8%，是石油化工产品生产中开
工率最高的产品之一。世界乙烯生产主要集中在北美、亚太和中东地区，2005年上述地区乙烯产能所占世界比重
分别为31.1%、26.7%和9.9%。总体来说，世界乙烯生产集中，垄断性强，行业进入门槛高，主要生产商有陶氏化
学、埃克森美孚、壳牌、量子化学、萨比克和BP等。2005年世界主要乙烯生产商产能统计见表1。
最大消费领域是PE
2005年，世界乙烯消费量约为10800万t，主要消费地区是北美、亚太和欧洲地区。亚太地区是世界最大的乙
烯消费地区，占全球总消费量的38%左右，当地乙烯生产不能满足市场需求，需大量进口下游产品；中东地区乙烯
消费较少，仅占世界乙烯总消费量的5%左右，每年大量出口乙烯下游产品；美洲和欧洲乙烯供求基本平衡。
世界乙烯消费的主要领域是PE、环氧乙烷/乙二醇、PVC、苯乙烯和醋酸乙烯等，其中最大的消费领域是PE，
其次是PVC。世界各地区乙烯消费构成情况类似，差别不大。2005年世界乙烯消费构成见图1。
需求持续增长
预计未来10年内世界石化工业前景良好，2005～2010年乙烯需求的年均增长率将达到4.6%，2010～2015年
为3.2%。市场增长主要在亚太地区，而产品输出主要在中东地区。预计到2010年，世界乙烯需求量将达到13500
万t，2015年将达到15800万t。
尽管亚洲地区乙烯产能增长较快，但预计2010年乙烯市场缺口仍将有1500万t左右。
我国生产增速领先
2005年我国乙烯产能约为786.5万t/a，产量为755.5万t，开工率为96.06%。产能和产量同比增长分别为
32.74%和20.40%，远远超出世界平均水平。开工率也保持在较高水平，大部分企业超负荷生产。
2005年6月28日，扬子-巴斯夫60万t/a乙烯工程投入商业运营；2005年6月29日，上海赛科90万t/a乙
烯工程也投入生产。上述两家大型合资乙烯企业的加入，使我国乙烯生产企业增加到18家，生产装置达到20套。
由于国内市场的强力驱动，近年来我国乙烯生产一直处于高速增长状态。1995～2000年，国内乙烯产量年均
增长率为8.77%，2000～2005年年均增长率达到12.21%。1995～2005年我国乙烯生产情况见图2。
乙烯市场缺口巨大
2005年，我国乙烯表观消费量约为758.47万t，同比增长20.18%，当量消费量为1693.52万t，同比增长9.75%。
2000～2005年，国内乙烯表观消费量和当量消费量年均增长率分别为9.64%和9.74%，产量年均增长率为9.96%，
略高于消费增长率。1995～2005年我国乙烯消费情况见图3。
由于国内乙烯生产远远不能满足下游产品市场需求，我国每年需进口大量乙烯下游产品。2005年，我国乙烯
下游产品净进口1691.35万t，折乙烯消耗1062.41万t，国内乙烯自给率仅为44.61%，乙烯市场缺口巨大。
我国乙烯的消费领域主要是PE、PVC、环氧乙烷/乙二醇、苯乙烯等。2005年我国乙烯消费构成见图4。
乙烯进口主要集中在华东和华北地区，主要用于乙烯法PVC生产。华东和华南地区是乙烯下游产品的主要消费
和进口地区，其下游产品进口量约占全国的90%以上。
价格走势与原油市场紧密相关
商品乙烯价格主要与原油价格紧密相关。近年来，原油价格持续上涨并高位运行，乙烯价格也达到了历史最高
水平。尤其在2004～2005年，乙烯进口价格突破了4000元/t，下游PVC、PS等产品盈利空间大幅下降，生产经营
困难。预计随着原油价格的逐步回落，乙烯价格将回归到4500～7500元/t。2000～2005年我国进口乙烯到岸价见
表2。
供求矛盾逐步缓解
预计2005～2010年我国乙烯新增产能为800万t/a，年均增长率15.04%，2010年我国乙烯总产能将达到1585
万t/a。预计2010～2015年，我国新增乙烯产能约为940万t/a，年均增长率9.78%，2015年我国乙烯产能将达到
2525万t/a。
预计2005～2010年我国乙烯市场需求量的年均增长率为8.5%，2010～2015年乙烯市场需求量的年均增长率为
7.0%，2015年我国乙烯市场需求量将分别达到2550万t和3570万t，自给率将分别达到59.03%和67.22%。虽仍
需大量进口乙烯下游产品，但市场满足率已大幅度提高。2005～2015年我国乙烯供求情况分析见表3。
表1 2005年世界主要乙烯生产商产能统计 万t/a
公司名称 产能 比例/%
陶氏化学 1290.00 11.43
埃克森美孚 1143.20 10.13
壳牌 898.10 7.95
量子化学 488.00 4.32
萨比克 711.00 6.30
BP 622.90 5.52
中国石化 377.50 3.34
雪佛龙菲利普斯 399.30 3.54
道达尔 552.30 4.89
诺瓦化学 353.70 3.13
世界合计 11290.55 100.00
表2 2000～2005年我国进口乙烯到岸价（CIF） 美元/t
年份 2月 4月 6月 8月 10月 12月
2000 503 758 616 548 653 556
2001 480 512 477 440 423 340
2002 328 476 547 415 411 372
2003 551 500 385 385 467 454
2004 681 773 797 802 1148 1078
2005 1024 1198 717 937 971 827
表3 2005～2015年我国乙烯供求情况分析 万t/a
年份 2005 2010 2015
产能 786.50 1585.00 2525.00
装置开工率/% 96.06 95.00 95.00
市场需求量/万t 1693.52 2550.00 3570.00
自给率/% 44.61 59.03 67.22
供求平衡 缺口很大 供求矛盾缓解 供求矛盾缓解