橡胶行业“十一五”展望 专题报道 （11）
我国合成橡胶工业进入发展快车道
□ 周文荣
目前我国合成橡胶产能和产量均位居世界第三，约占世界合成橡胶装置总能力的10.2%、总产量的11%，消费
量和进口量均高居世界第一,占总消费量的15.8%，是世界上最具活力的合成橡胶市场。随着我国以轮胎为代表的
橡胶工业的快速发展，我国合成橡胶产量和消费量将进一步增长,在世界总量中所占比例将进一步上升。
一、国内产业现状
1． 生产情况
我国合成橡胶主要生产企业共有15家，装置总能力为134.8万t/a，主要分布在中石油、中石化两大集团公
司下属企业（主要生产企业产能统计见表1）。其中中石化集团71万t/a，占53%，主要生产顺丁橡胶（BR，含低
顺式聚丁二烯橡胶）、丁苯橡胶（SBR，含溶液聚合SBR）、丁基橡胶（IIR）和丁苯热塑性橡胶(SBS)；中石油集团
40万t/a，占30%，主要生产SBR、BR（含稀土顺丁橡胶）、丁腈橡胶（NBR）和乙丙橡胶（EPR）；其他企业23.6万
t/a，占17%，主要生产SBR、氯丁橡胶（CR）和NBR。
2005年，15家企业共生产合成橡胶(不含胶乳及其他胶)133.3万t（主要品种产量见表2），较上年增加10.2
万t；产量最大的品种依次为SBR、BR和SBS，分别占总产量的39%、30%和21%。产量最大的5家企业分别为燕山
石化、齐鲁石化、吉林石化、南通申华公司和巴陵石化，产量分别达到26.2万t、20.6万t、16.8万t、16.6万
t和15.4万t，其产量总和占全国总产量的72%。
2. 市场供应状况
2004年我国合成橡胶的总消费量中,国产品占57.6%，其中七大基本胶种市场占有率为65.7%，轮胎级用胶为
72%，非轮胎级用胶市场占有率较低，不足34%。2005年进口量变化不大，国内产量的增长使国产品的市场占有率
略有上升。
轮胎级用胶中，SBR、BR供应比较充足，但IIR对外依存度较高，特别是制造无内胎轮胎必需的内衬气密层用
胶——卤化丁基橡胶和可替代天然橡胶的异戊橡胶国内还没有生产。非轮胎级用胶中，NBR和EPR市场供应仍主要
依赖进口。目前我国NBR、EPR和IIR产量均已达到装置设计能力，供应量的增加有待进行新一轮扩能改造和新建。
3. 进出口状况
我国合成橡胶进口来源主要为周边国家和地区，占总进口量的70%左右，来自欧美的进口量近两年有所上升。
进口贸易方式中一般贸易量只占35%左右，来料加工贸易占50%以上。进口产品主要消费在橡胶加工业集中的东南
沿海省市，占总进口总量的80%以上，其中广东省占36%、江苏省占15%。
我国合成橡胶出口量不大，近年出口量维持在每年6万～8万t，约占全国总产量的5%。其中BR年出口量在3
万t以上，主要是北京燕山石化公司和上海高桥石化公司的产品。其他出口量较大的还有SBR、IIR和SBS。
二、“十五”期间 取得快速发展
1. 快速发展
“十五”期间，随着我国国民经济的持续快速发展，合成橡胶产业进入发展快车道，主要表现在以下三大方面：
（1）消费量迅速增长 我国合成橡胶表观消费量从2000年的150万t上升至2005年的251万t，增长了66%。
其中七大基本胶种的消费量从2000年的91万t上升到2005年的154.8万t，增长了69%。国产胶的市场占有率从
56.9%提高到60.1%，其中国内七大基本胶种的市场占有率达到67.8%。我国合成橡胶供应状况见表3。
（2）生产能力和产量增加较快，产品结构进一步改善 我国合成橡胶生产装置总能力从2000年的100万t/a
提高到2005年的135万t/a（含SBS,未包括胶乳），年均增长率为6.2%；产量从2000年的78.9万t上升至2005
年的133.2万t，年均增长率为11%，远远高于全球3%的增长速度。我国合成橡胶主要品种产量见图1。20世纪90
年代后期建设的EPR、IIR和NBR装置在“十五”期间相继投产，目前各装置的产量已达到或超过设计能力，缓解
了国内供需矛盾；长期受到关注的SBR和BR产能及产量的比例问题已逐步得到解决，SBR的充油胶产量也大幅增
长。
（3）市场环境进一步改善 以市场需求为导向的运行机制进一步确立，企业经营状态改善，经济效益普遍提
高，一个产能快速增长的景气周期即将到来。目前在建装置能力达30万t/a以上，还有一批计划建设的装置将根
据市场需求统筹安排进行建设。
2. 轮胎和制鞋是主要消费领域
我国合成橡胶主要消费领域在轮胎和制鞋工业，两者占消费总量65%。轮胎工业占主要胶种消费总量39%，扣
除用于制鞋工业的SBS，轮胎占国内七大基本胶种消费总量的52%。
3. 周边国家和地区产能过剩
我国周边国家及地区的合成橡胶生产能力过剩，向我国出口的合成橡胶曾占我国进口总量的76.4%。这种进口
基本格局在短期内不会改变，但随着我国市场进一步对外开放，进口来源会趋向多元化。随着以轮胎产业为代表的
橡胶加工业进一步向发展中国家（特别是我国）的转移，上述区域内合成橡胶供应过剩问题将进一步突出。这是“十
五”期间我国合成橡胶产业已经面对，并将在未来长期面对的国际竞争态势。
4. 差距和制约因素仍然存在
我国虽然进入世界合成橡胶生产大国行列，但远非生产强国，仍存在着一些制约发展的主要问题：一些品种还
缺乏自主开发的核心技术，装置能力不足，市场占有率较低；虽然基本形成较完整的产品系列，但产品结构有待进
一步调整优化。
（1）产量和品种不能满足国内需求 尽管产品结构调整取得初步成效，但我国产品牌号单一、缺乏系列化产
品的现状尚未根本改变。一些附加值较高的专用品种、牌号还有空缺或者产量很少，与用户需求相比供给能力发展
严重滞后。如IIR、EPR和NBR(包括丁腈胶乳)等，国产品市场占有率不到1/3；制造子午化轮胎必需的卤化丁基橡
胶以及用于高抗冲聚苯乙烯的专用聚丁二烯橡胶等还没有生产；用于高档轮胎及高档胶鞋的溶聚SBR主要依赖进
口；SBS系列产品中的高附加值SIS、SEBS产量较低。
（2）合成橡胶应用比例低 按照国际合成橡胶生产者协会的统计，2004年我国合成橡胶的应用比例为45%，
低于53%的世界平均水平，远低于发达国家水平。我们面对市场要有超前意识，要尽可能提高合成橡胶的应用比例，
积极与下游用户合作，进行新产品开发与市场开拓，尽快推出满足市场的新产品。
（3）缺乏核心技术 我国目前尚未拥有自主核心技术的合成橡胶品种，引进技术和设备的高资金投入严重制
约着生产能力的扩大。
三、发展前景良好
1. 需求继续增长
天然橡胶需求的高速增长与国内天然橡胶资源的不足，将为合成橡胶产业的发展提供机遇。初步预测，“十一
五”期间我国合成橡胶需求量将以年均6%左右的速度增长，2010年需求总量将达到321万～355万t，其中七大基
本胶需求量约235万～259万t（2010年我国合成橡胶市场需求预测见表4）。
我国合成橡胶工业已有较为雄厚的工业技术基础，面对巨大的市场需求，今后除采用国内已有自主核心技术
增加SBR等通用品种的能力外，还应重视半通用品种引进技术的消化吸收，并积极开拓创新。
2. 产能迅速膨胀
目前已有一批国内合成橡胶生产新装置正在建设中，如高桥石化的10万t/a溶聚SBR装置(包括6万t/a低顺
式聚丁二烯橡胶)、南京金浦化工公司10万t/a SBR装置、吉化公司扩建4万t/a EPR装置等,在建装置总能力达
30万t/a以上。这些装置将在2006～2007年前后建成投产（主要项目及新增产能见表5）。一些计划和规划的合成
橡胶装置建设项目将陆续开工建设，其中SBR、SBS和BR等拟建装置规模将可能超过国内市场的消费能力，有国际
市场竞争力的合成橡胶产品出口能力会有较大上升。
除此以外，随着一批新建大乙烯工程的陆续开工建设，丁二烯的资源量将大幅增加，为合成橡胶装置的建设
提供了充分的资源保证。
3.建议
我国乙烯工业的高速发展可能引发合成橡胶装置建设的高峰，国产合成橡胶产能将大幅增长，供应优势即将显
现。建议国内橡胶加工行业尽量提高国产合成橡胶的应用比例，以缓解我国天然橡胶市场供应的紧张状态。同时希
望橡胶加工行业中有开发实力的企业能积极参加合成橡胶行业新产品开发的战略联盟。
表1 我国主要合成橡胶生产企业产能统计 万t/a
生产企业 装置能力 ESBR SSBR BR SBS NBR IIR CR EPR
中石化集团 71
燕山石化公司 24 ◎ ◎ ◎ ◎
齐鲁石化公司 17 ◎ ◎
上海高桥石化公司 10 ◎
巴陵石化公司 15 ◎ ◎
茂名石化公司 5 ◎ ◎ ◎
中石油集团 40
吉林石化公司 16 ◎ ◎ ◎
兰州石化公司 7.5 ◎ ◎
锦州石化公司 5 ◎
大庆石化公司 8 ◎
独山子石化公司 3.5 ◎
其他 23.8
山西合成橡胶集团 2.6 ◎
重庆长寿化工公司 2.8 ◎
南通申华有限公司 17 ◎
镇江南帝有限公司 1.2 ◎
黄山华兰公司 0.2 ◎
合计 134.8
注：◎表示企业所生产的橡胶品种。
表2 2005年我国合成橡胶主要品种产量 万t
品种 产量 同比/% 占总产量比例/%
SBR 51.4 9.6 38.6
BR 39.6 -0.4 29.7
NBR 3.9 20.2 2.9
CR 4.2 16.6 3.1
IIR 3.9 3.7 2.9
EPR 1.9 -11.6 1.4
SBS 28.4 17.2 21.3
合计 133.3 8.3% -
表3 我国合成橡胶供应状况 万t
年份 2000 2005 年均增长率/%
总产量① 78.9 133.2 11.0
七大基本胶种 65.5 104.9 9.9
BR+SBR+IIR 60.9 94.9 9.3
NBR+CR+EPR 4.7 10.0 16.3
净进口量 64.7 98.9 8.9
七大基本胶种 25.8 48.9 13.6
BR+SBR+IIR+IR 18.4 33.2 12.5
NBR+CR+EPR 7.4 16.3 17.1
表观消费量 150.3 250.2 10.7
七大基本胶种 91.3 154.8 11.1
BR+SBR+IIR+IR 79.2 128.1 10.1
NBR+CR+EPR 12.1 26.7 17.2
国产胶市场占有率 56.9% 60.1% -
七大基本胶种 71.7% 67.8% -
BR+SBR+IIR+IR 76.8% 74.1% -
NBR+CR+EPR 38.5% 33.7% -
注：①不包括胶乳和其他特种胶。
表4 2010年我国合成橡胶市场需求预测 万t
品 种 表观消费量
七大基本胶种 235～259
轮胎级胶种 195～215
非轮胎级胶种 40～44
其他胶种 96～105
合计 321～355
表5 我国合成橡胶在建主要项目及新增产能 万t/a
在建项目 产能
高桥石化BR装置扩能 2
高桥石化新建溶聚SBR装置 10
南京金浦公司新建SBR装置 10
山西化工集团CR合资项目 3
吉化公司EPR扩建项目 4
巴陵石化SBS装置扩建（SEBS） 2
小计 31