中国热点化工产品市场分析118
我国丁二烯供应紧张局面将获改观
□ 杨秀霞 周文荣
亚洲市场引领全球
1． 供需增速相当
2005年全球丁二烯产能为1140.3万t/a，消费量为942.8万t，开工率为83%，比2004年降低了3个百分点。
从世界丁二烯供求平衡来看，总体上供大于求。亚洲、北美及西欧地区是丁二烯的主要供应和消费地区，2005年
这3个地区丁二烯消费总量为815.2万t，占世界总消费量的84.5%。其中亚洲地区产能为400.8万t/a，占世界
总能力的35.1%；其次是北美和西欧地区，能力分别为309.9万t/a和253.3万t/a。2005年世界主要地区丁二烯
的供需状况见表1。
预计2006～2010年世界丁二烯市场仍将有所增长，需求与产能增速相当。2010年产能和需求量将分别达到
1326.3万t/a和1093.6万t，其中亚洲是产能和消费增长较快的地区，年均增速分别为6.9%和4.1%，但装置开工
率将由2005年的93%下降到2010年的87%；北美地区生产能力保持稳定，消费增长，开工率将由2005年的71%提
高到2010年的80%；西欧地区则由于需求增长不大，开工率将由2005年的86.7%下降到2010年的83.7%。
2． 丁苯共聚物仍是消费主角，ABS消费提速
丁二烯主要用于生产丁苯聚合物（包括丁苯橡胶及丁苯胶乳、SBS、K树脂等）、聚丁二烯橡胶、ABS树脂、氯
丁橡胶、丁腈橡胶、己二腈/HMDA、2,6-萘二甲酸酯等。2005年丁苯共聚物消费丁二烯428.9万t，占总消费量的
45.5%（详见图1）。与2000年相比,ABS领域消费份额从9.1%增加到了10.2%；丁苯聚合物、聚丁二烯橡胶、氯丁
橡胶和己二腈/HMDA等领域虽然消费量仍有一定增长，但由于ABS增长更快，这些领域所占比例都有所下降。
3． 西欧、北美、中东仍是净出口地
世界丁二烯贸易主要在亚洲、北美和西欧三大地区进行。随着中东和亚洲乙烯工业的快速发展，今后中东对世
界丁二烯贸易的贡献将逐渐增大，而亚洲将从净进口转变成为净出口地区，见图2。
西欧和中东是世界丁二烯净出口地区，西欧还是丁二烯进出口贸易量最大的地区。2005年西欧、中东丁二烯
净出口量分别为29.0万t、12.1万t；其余地区均为净进口地区，其中北美和亚洲2005年净进口量分别为15.0
万t和14.9万t。在过去5年中，亚洲需求快速增长，进口量不断增加而出口量有所减少；北美地区则呈现出了
相反的态势；西欧地区进口量与出口量均不断增长，出口增幅略大于进口增幅。预计2010年西欧和中东仍是丁二
烯主要净出口地区，净出口量分别为13.2万t和21.4万t，中东净出口量大大增加；亚洲地区则可能由2005年
净进口地区转变成为净出口地区，预计净出口量5.2万t左右；北美和中东欧仍是丁二烯主要净进口地区，两地区
净进口量将较2005年大大增加。
国内市场自给率上升
1． 供需双双上升，基本平衡
随着国内乙烯工业的快速发展，生产丁二烯的裂解C4资源随之增加,全国丁二烯抽提能力不断提高，产量由
2000年59.1万t上升至2005年104万t，年均增长12%。“十五”期间，受合成橡胶及ABS等下游行业的需求拉
动，丁二烯消费快速增长,2005年表观消费量达117.5万t，年均增长率达11.9%，消费与产量供应增速基本持平。
2000～2005年我国丁二烯供需状况见表2。
2006年国内丁二烯供需将继续增加。上半年蓝星天津石化分公司3万t/a装置、惠州中海壳牌15.5万t/a的
装置均已投产，下半年茂名石化10万t/a装置也将投产。由于橡胶制品市场需求较好，而天胶由于异常天气不能
正常供应，因而市场对合成橡胶需求加大，对丁二烯需求旺盛。预计下半年丁二烯需求依然较好，但随着天胶供应
增加及整体橡胶的高价位对下游需求的抑制，丁二烯供需矛盾将有所好转。
近几年因丁二烯价格飚升，生产丁二烯的效益大幅提升，原来部分装置规模较小（如辽阳、盘锦等）的乙烯
副产C4资源也在当地建设了丁二烯抽提装置。2005年国内丁二烯生产企业增加至17家，生产装置为25套,总产
能为127.6万t/a。其中中石油吉化分公司丁二烯装置能力最大，为 23.0万t/a，占国内总能力的18.0%；其次是
中石化齐鲁分公司，产能为16.4万t/a。
国内大多数丁二烯生产企业均在当地配套下游装置，其中中石化茂名分公司、中石油大庆分公司以及盘锦乙
烯等有部分丁二烯商品供应国内市场；中石化的扬子分公司、上海分公司、广州分公司、东方化工厂，中石油的抚
顺分公司、上海赛科石化公司（合资）等丁二烯生产企业均未配置下游生产装置，生产丁二烯全部以商品量供应国
内用户。
2． 一般贸易进口为主，进口量不断增加
随着世界及我国经济的不断发展，我国丁二烯的进口量不断增加，“十五”期间我国丁二烯进口量年均增长率
为11.3%。2005年由于上海赛科9万t/a丁二烯装置的投产以及部分装置的开工率随乙烯产量的增长而提高，我国
丁二烯产量同比增长15.3%。同时上半年国际市场丁二烯价格高于国内市场，进口量大幅减少，全年进口14.7万t，
较上年减少5万t。
近年我国丁二烯进口格局已发生变化，进口来源地不断增多。2003年以前进口主要来自韩国、日本、中国台
湾等周边国家和地区，但近两年从印度、美国、巴西、荷兰等国的进口量不断增多。我国进口丁二烯贸易方式以一
般贸易为主，2005年以一般贸易方式进口量为12.5万t，占总进口量的84.9%；进料加工贸易方式进口量为1.9
万t，占丁二烯进口总量13.1%。
3． 聚丁二烯橡胶为最大消费领域
聚丁二烯橡胶是我国丁二烯最大用户，2005年产量为39.9万t，消费丁二烯40.5万t，占国内丁二烯消费总
量34.5%（详见图3）。
未来供需趋向平衡
目前国内生产丁二烯的原料几乎全部来自乙烯装置的联产裂解C4，丁二烯产量与乙烯产量直接相关。国家发
改委公布我国“十一五”《乙烯工业中长期发展专项规划》指出，到2010年，通过改造或扩建现有乙烯企业，增加
生产乙烯能力438万t/a；加上已有装置能力及新建、拟建乙烯项目，预计2010年国内乙烯产能将达到1752万t/a，
如果以14.2%丁二烯产率估测，2010年丁二烯资源量约249万t。
今后5～10年，合成橡胶和ABS的需求将继续强劲增长，ABS树脂、丁苯橡胶、丁苯胶乳及SBS将是丁二烯需
求增长的主要动力，预计丁二烯需求量约为240万t。但考虑到资金、技术及其他因素的制约，2010年我国相当数
量的丁二烯下游衍生物产品仍需要进口。进口产品会影响到国内装置开工率，实际消费丁二烯量会低于需求量，国
内丁二烯供需将趋向平衡，且可能会有富余量供应出口。根据目前在建及国家已核准的拟建乙烯项目，2006～2010
年我国计划或规划新增丁二烯能力见表3。
如上述拟建计划顺利实现，预计到2010年我国将新增丁二烯能力117.5万t/a，加上现有装置的能力，届时
丁二烯总能力可达245万t/a。另外，中石化扬子分公司欲为扬巴60万t/a乙烯装置配套建设的14万t/a丁二烯
的装置，预计于未来2～3年内将建成；广州乙烯扩建也可能对其丁二烯装置进行扩建。因此，2010年我国丁二烯
生产装置能力有可能突破270万t/a。
提抽乙烯副产资源 开发潜在能力
根据目前在建及国家已核准的建设乙烯项目，“十一五”期间，乙烯发展将提供充足的富含丁二烯的裂解C4资
源，多年来国内丁二烯供应紧张局面将有较大改观。如将乙烯副产的丁二烯资源全部抽提出来，我国存在丁二烯或
其后续产品出口的潜在能力。
（1）目前丁二烯的下游装置建设计划还存在较大的不确定性。一些丁苯胶乳和ABS的三资企业是丁二烯商品
量的主要用户，在规划产品方案时要考虑为其提供一定数量的丁二烯商品量，自行配套下游装置能力要慎重。
为维持丁二烯总体资源供需平衡，建议开发其他丁二烯下游化工产品应用领域，如国外应用较多的己二腈/HMDA
等；也可考虑采用烯烃转化技术增产丙烯产品。
（2）随着丁二烯消费领域的多样化，丁二烯商品化程度将大大增加。除满足国内需要外，丁二烯及下游产品
出口能力会有较大提高，要重视有利于产品出口的机制建设。
表1 2005年世界主要地区丁二烯供需状况 万t
地区 能力/万t·a-1 产量 开工率/% 进口量 出口量 消费量
亚洲 400.8 372.9 93.0 49.6 34.7 387.8
北美 309.9 219.7 70.9 34.4 19.4 234.7
西欧 253.3 219.5 86.7 57.2 86.2 190.5
中东欧 100.0 73.7 73.7 6.8 3.9 76.6
中南美洲 36.5 32.2 88.2 4.7 4.2 32.7
中东 31.9 21.8 68.3 0.9 13.0 9.7
非洲 5.9 2.0 33.9 7.2 2.0 7.2
大洋洲 2.1 1.4 66.7 0.0 0.0 1.4
合计 1140.3 943.3 82.7 160.8 163.4 942.8
表2 2000～2005年我国丁二烯供需状况 万t
年份 产量 净进口量 表观消费量 自给率/%
2000 59.1 8.0 67.1 88.2
2001 67.2 13.7 80.9 83.1
2002 75.5 9.2 84.7 89.4
2003 90.4 12.4 102.8 87.7
2004 90.2 19.2 109.4 82.1
2005 104.0 13.5 117.5 88.5
年均增长率/% 12.0 11.0 11.9 —
表3 2006～2010年我国主要丁二烯新增能力统计 万t/a
公司 新增能力 备注
蓝星天津石化 3.0 2006年4月底投产
惠州中海壳牌 15.5 2006年3月建成投产
兰州石化 6.0 2006年建成
茂名石化 10.0 2006年三季度建成投产
大庆石化 7.0 为80万t/a乙烯配套， 2～3年内建成
镇海炼化 16.0 2008年建成
独山子石化 13.0 为100万t/a乙烯配套，2008年建成
抚顺石化 12.0 为80万t/a乙烯配套，2010年建成
天津乙烯 20.0 2008年建成
成都乙烯 15.0 为80万t/a乙烯配套，2010年建成
合计 117.5 —