我国乙丙橡胶正进入需求高峰
本期分析师  关颖
    2005年世界乙丙橡胶的总产能约146万t/a，总产量在95万t以上,生产主要集中在美国（65.2万t/a）、日
本（40.5万t/a）和西欧（36.0万t/a）等国家和地区，分别占世界总产能的44.6%、27.7%和24.6%。
    2005年6月30日美国杜邦陶氏合资公司正式完成拆分，由陶氏化学独家接手杜邦陶氏合资企业中以Engage、
Nordel及Tyrin为商标的乙烯弹性体、三元乙丙橡胶及氯化聚乙烯等弹性体业务。在新增产能方面，除中国吉林
石化公司正在筹建5万t/a的扩能项目外，日本三井化学公司宣布在千叶新建一座7.5万t/a的茂金属乙丙橡胶装
置，计划2007年10月投产。因此，近期世界乙丙橡胶产能变化不大，预计2008年总产能将增至 158.5万t/a。
    近年来中东、非洲和亚太地区经济发展速度较快，带动乙丙橡胶的消费量快速增长。预计2006年总消费量将
达到101.3万t。国外乙丙橡胶主要消费领域为汽车、建筑、油品添加剂和电线电缆等。美国有60%～70%的乙丙橡
胶消费在耐用品市场上，目前其乙丙橡胶的消费量以约3.1%的年均增长率增长，预计 2006年将达到30.8万t。
日本的乙丙橡胶消费市场中年均增长率最大的是聚合物共混改性领域，达5.0%；最大的消费领域是汽车工业，预
计到2006年日本在该领域的需求量将达到7万t。
    与此同时，产品结构的变化也导致消费结构的变化。如乙丙橡胶与聚丙烯共混得到的热塑性弹性体(EPDM/PP)，
在汽车保险杠、内饰件、仪表盘、风机罩、轮罩和箱包等方面的应用越来越广泛，进一步拓展了乙丙橡胶的应用领
域。另一方面，EPDM/PP从另一个角度冲击普通乙丙橡胶的现有应用市场。此外，茂金属乙丙橡胶、液体乙丙橡胶
以及改性乙丙橡胶的出现，也为乙丙橡胶的开辟了更专业、更高档的消费领域。
供需缺口增大   拉高产品价格
    2005年我国乙丙橡胶需求保持高速增长，供需缺口持续增大，进口仍是缓解供需紧张局面的主要方式。2005
年我国累计进口乙丙橡胶（不包括初级形状的乙烯-丙烯聚合物，下同）74975t，同比增加了5.45%；出口量为1531t，
比2004年减少了782t。2005年我国乙丙橡胶的表观消费量达到92322t，同比增长2.36%，增幅比2004年明显减
小。原因是商务部对进口三元乙丙橡胶进行反倾销调查，并初裁认定倾销成立，客观上抑制了美国、荷兰等国生产
的乙丙橡胶对我国的进口。表1为近年来我国乙丙橡胶供需情况。
　　　　　　表1  2001～2005年我国内乙丙橡胶供需情况   t
年份         2001    2002    2003    2004    2005
产量        15028    20034    20400    21756    19238
进口量         31955    37710    49557    71098    74975
出口量          1478     1597      692     2314     1891
表观消费量    45505    56147    69265    90540    92322
    1.价格继续上升
    回顾2005年乙丙橡胶国内外市场变化情况，总的趋势是价格持续上涨。我国进口乙丙橡胶的特点是高、中、
低价格不等，相差较大。其中高价位产品以埃克森公司、Lubrizol公司产品为代表，如埃克森公司7500的价格始
终在30000元/t以上。中价位产品以日本JSR、德国朗盛及陶氏公司的部分产品为主，约在22000～25000元/t，
美国Exxon公司副牌胶8900、3702的价格也处于中低价位，在18500～20500元/t。低价位产品以俄罗斯及陶氏公
司副牌胶为代表，如陶氏公司的4770、4725在中国的倾销性价格仅约13000元/t。以通用牌号EPDM4045为例，与
2004年相比，2005年国内市场上各时段总体价格平均上升了700元/t左右。
    2005年国内市场上国产乙丙橡胶主要有8个牌号，其中4045和J-0010的价格相对较高，最高达30500元/t；
2070、3092的价格偏低，最低在16400元/t左右。但与2004年相比，国产乙丙橡胶的价格明显升高，最低增加了
500元/t，最高增加了10000元/t，增幅与进口胶基本持平。而且国产胶与进口胶的最高价格相差不大，基本在同
一水平。
    2006年上半年，乙丙橡胶价格又发生变化，整体呈下滑趋势。日本产EPDM4045价格下降较大，平均降幅约250
元/t。虽然一季度有一个短期小幅冲高，均价从28375元/t涨至29000元/t的高位，但随后出现直线下滑，降至
27125元/t，经过一段时间的震荡波动后到6月末已下降至26500元/t。而EP35也有一定波动，范围在28800～29800
元/t，其中3月中旬到4月中旬的价格位于低谷，之后开始反弹至30000元/t。
    2.进口产品仍占主导地位
    2005年我国乙丙橡胶市场上仍然以进口产品为主，进口量虽然比2004年增加，但增长率仅为5.45%，远低于
2004年的43.47%，这主要是受反倾销的直接影响。进口产品主要来自美国、日本、韩国、荷兰等国家，分别占进
口总量的31%、14%、8%、5%，俄罗斯的产品逐渐减少。2005年乙丙橡胶出口量仅1891t，同比减少18.3%，出口地
主要有中国香港、新加坡、印度尼西亚等。
    3.消费结构发生变化
    目前我国乙丙橡胶消费领域仍然集中在汽车部件、建材、电线电缆、耐热胶管、汽车密封件、润滑油添加剂和
聚烯烃改性等方面，但消费结构稍有变化，主要表现在，汽车部件消耗略有减少，聚合物改性消耗略有增加，润滑
油粘度指数改性剂消耗变化不大。 2005年我国乙丙橡胶的消费结构见图1。
    随着我国汽车工业的迅猛发展和2008年北京奥运会的临近，未来两年将是乙丙橡胶在汽车部件、防水卷材、
塑胶跑道、聚烯烃改性及电线电缆等行业的快速发展期，我国乙丙橡胶市场将进入一个需求高峰，其消费结构也将
随着需求领域的变化而有所改变。据统计，2005年汽车领域对乙丙橡胶的总消耗量约为6.46万t，预计2010年将
达到9.23万t，其中生产用量3.65万t，社会维修量5.58万t。
    乙丙橡胶是目前使用性能最优异的卷材之一，在我国城市地铁、引黄入晋、三峡工程、奥运场馆的建设中已有
广泛应用，预计2010年卷材领域对乙丙橡胶的需求量约为0.9万t。
    目前我国80%以上的运动场地仍采用聚氨酯颗粒铺设，绿色奥运的理念给乙丙橡胶塑胶颗粒快速发展提供了难
得的机遇，塑胶跑道等体育设施需求将成为乙丙橡胶第二大消费领域，预计2006年需求量将达到2.0万t，2010
年达5.0万t。
    汽车工业的发展，使我国成为全球重要的润滑油消费国。随着我国环保法规日趋严格，润滑油升级换代加快，
预计2006年油品添加剂领域将消耗乙丙橡胶约1.0万t，2010年将达1.6万t。
    由于国内乙丙橡胶资源匮乏，相当一部分电线电缆须依靠进口乙丙橡胶或采用硅橡胶等来替代，预计2006年
电线电缆领域乙丙橡胶的需求量将达到0.2万t。
    随着高分子材料向功能性发展，乙丙橡胶在聚合物改性中的应用将越来越广泛。资料显示，我国2004年汽车
保险杠和仪表板约消耗约1.71万t乙丙橡胶。加上在聚合物的改性剂和增容剂方面的应用，预计2006年乙丙橡胶
在该领域的需求量将达到约2.5万t，2010年将达到3.56万t。
    预计2006年我国对乙丙橡胶的总需求量将超过11万t，到2010 年将超过22万t，成为世界乙丙橡胶需求增
长最快的国家。表2为2010年乙丙橡胶消费情况预测。
表2  2010年我国乙丙橡胶消费结构预测  万t
应用领域               消费量          比例/%
汽车部件                 9.2            41.2
塑胶跑道                 5.0            22.3
聚合物改性                 3.6            15.9
油品添加剂                 1.6             7.3
轮胎内胎和胎侧             1.2             5.4
防水卷材                 0.9             4.0
洗衣机部件                 0.3             1.3
太阳能集热器             0.3             1.3
电线电缆                 0.2             0.9
其他橡胶制品             0.1             0.4
合计                    22.4           100
    我国乙丙橡胶的消费结构始终存在不平衡问题，如电线电缆、轮胎胎侧、内胎等领域是乙丙橡胶相当大的市场，
但在这些领域的消费始终没有形成优势格局，特别是国产乙丙橡胶缺乏相应牌号，这是值得乙丙橡胶生产和研究工
作者重视的问题。
将有部分新增产能上市
    为适应汽车工业未来的需求，我国将调整合成橡胶品种结构，增加乙丙橡胶、丁腈橡胶和丁基橡胶的产量，使
非通用橡胶占合成橡胶的比例由2005年的20%提高到2010年的25%。因此发展乙丙橡胶是我国合成橡胶业战略调
整的一部分。
    需求快速增长的发展趋势和价格持续增长的市场态势为乙丙橡胶奠定了效益基础，正是这种兴旺不衰的市场动
力，使许多商家看好了乙丙橡胶。中石油吉林石化公司正积极新建5万t/a乙丙橡胶装置，拟把产能扩大至7万
t/a。此外南京市2005年6月也开始了4万t/a乙丙橡胶生产装置项目的网上招商，计划以乙烯、丙烯为主要原料、
5-亚乙基-2-降冰片烯或双环戊二烯为第三单体，采用溶液聚合或悬浮聚合工艺生产乙丙橡胶。如果这两个项目在
近年能够建成投产，我国乙丙橡胶产能将达到11万t/a，极大地缓解国内市场短缺的局面，增强国内产品的市场
竞争力。
发展建议
    国内产品市场占有率低是乙丙橡胶目前存在的主要问题。其根源就是我国乙丙橡胶产能太小，无法满足巨大的
市场需求。其次国内产品的品种和牌号较少，越来越不能满足下游市场的需求。随着汽车等行业更高、更专业化的
需求，乙丙橡胶的发展趋势也向着多元化、专用化、改性化的方向发展。因此，对我国乙丙橡胶提出以下几方面建
议：
   （1）加快乙丙橡胶的扩能建设；
   （2）新建装置在产品牌号设置上应充分进行市场研究，争取把适合国内市场，但目前被国外进口产品垄断的品
种引进来；
   （3）作轮胎胎侧和内胎是乙丙橡胶一个较重要的应用领域，应引起乙丙橡胶生产和科研部门重视，加大该领域
用乙丙橡胶新牌号开发和应用研究。
   （4）重视产品结构调整，积极开拓高端市场和专用料市场。如改性乙丙橡胶（氯化、磺化、环氧化、离子化、
硅改性以及各种接枝乙丙橡胶等）、专用乙丙橡胶（电线电缆用、润滑油改性用、树脂改性用乙丙橡胶等）、特种乙
丙橡胶（像液体、超低粘度、超高分子量、高充油、超高门尼、双峰结构乙丙橡胶）的研究与开发；
   （5）环保化工艺以及环保型乙丙橡胶将成为未来发展趋势。今后，更清洁的茂金属技术、气相聚合技术生产的
乙丙橡胶产品的国际市场占有率越来越高，我国也要重视这种变化，全面考虑技术方案的合理性和前瞻性。