丁腈橡胶供需分析及市场预测
本期分析师  王玉瑛
一、全球市场增长平稳
    2005年全球丁腈橡胶（NBR）总产能由2004年的54.65万t/a增到56.65万t/a，新增产能来自台湾南帝公司
的新建2万t/a装置。目前，NBR主要生产商有德国朗盛、日本瑞翁、日本JSR公司及墨西哥Nitrilo Paratec
Elastomers公司等，上述4家生产商产能约占全球总产能的50%。2005年世界NBR主要生产商及其产能情况见表1。
    NBR在很宽的温度范围内对汽油、柴油和其他燃料具有很高的稳定性，而且具有极好的抗冲击性，卓越的耐磨
损、耐水、耐乙醇和耐热性能。因此，NBR被广泛用于各种领域，北美地区的NBR消费结构见图1。从终端用途来
看，汽车领域的应用约占总消费量的50%。
    为了满足不同用途制品的苛刻要求，生产商不断推出专用化、差别化及高性能化的特种NBR产品，如粉末NBR
在PVC和ABS树脂中获得了广泛应用，可用于生产汽车面板和挡泥板；70%的NBR和30%的PVC掺混物对模压和挤
压机械制品具有耐油、耐臭氧和耐气候的性能，可用来生产电线和电缆套以及工作鞋和军用鞋底。NBR产品的专用
化、差别化及高性能化，拓宽了其应用领域，也提高了获利空间，2005年世界范围内丁腈橡胶业总体生产情况较
好。
    2005年，全球对NBR的需求仍处于增长态势，总消费量由2004年的38.0万t增至39.1万t，其中美国NBR
需求由2004年的9.1万t增至9.3万t。预计今后5年全球NBR年均需求增长率为3.0%，其中美国为2.O%，低于
世界平均水平，预计2008年美国需求量约为9.9万t。
             表1  2005年世界NBR生产商
                      及产能统计              万t/a
地区及国家                 生产商               生产能力
西欧                                            16.3
    法国        朗盛                            8.5
    Eliokem                                        3.0
    意大利        Polimeri Europa                    3.3
    英国        瑞翁                            1.5
北美                                            11.0
    美国        DSM Elastomers                    1.5
    瑞翁                                        3.5
    加拿大        朗盛                            2.0
    墨西哥        Nitrilo Paratec Elastomers        4.0
拉丁美洲                                        2.5
    阿根廷        Petrobras Energia                0.2
    巴西        Nitriflex                        1.1
                Petroflex                        1.2
亚洲                                            20.75
    中国        镇江南帝                        2.0
                兰州石化                        1.95
                  吉林石化                        1.0
    中国台湾    南帝                            1.2
                President                        1.2
    印度        Gujarat Apar                    0.8

    日本        JSR Corp.                        4.0
                Takeda                            0.1
                瑞翁                            4.5
    韩国        LG                                2.0
                锦湖                            2.0
中东欧                                            6.1
    罗马尼亚    Carom S.A.                        2.0
    俄罗斯        Krasnoyarsk                        3.0
                Sibur                            1.1
合计                                            56.65
二、我国供需矛盾有所缓解
    1.国内生产持续增长
    2005年，台资企业镇江南帝化工公司新建的2万t/a NBR装置投产，使我国NBR生产装置增至4套，总生产
能力达4.95万t/a，见表2。
    2005年，除吉林石化装置连续3年未生产NBR外，其他3套装置均正常运行，总产量有较大幅度增长，已达
到3.88万t，其中兰州石化两套装置产量为2.53万t，镇江南帝装置产量为1.35万t。镇江南帝NBR产品替代台
湾南帝总厂（高雄林园）的产品抢占国内市场，给兰州石化NBR带来一定的竞争压力，兰州石化公司为了进一步巩
固和扩大NBR市场份额及产业优势，计划在未来几年内新建5万t/a NBR装置，新装置将采用自行开发技术，所产
牌号也将不同于现有NBR牌号（N41、N32等）。该装置建成后，兰州石化公司NBR总生产能力将达到7万t/a。2006
年，国内没有新增产能，且吉林石化也没有恢复生产的计划，因此预计2006年国内产量增幅不大。
    2005年，国内NBR产量因镇江南帝产能的释放而猛增到3.88万t，同比增长151.9%；进口量为7.65万t，与
2004年持平；表观消费量达到11.29万t,同比增长27.8%。见表3。
    我国近50%的NBR被用于制造各种汽车零部件，因此，汽车原始设备制造商和零部件生产商对NBR消费量的影
响程度最大；其次，NBR在电线电缆、胶粘剂、印刷用耐油胶板、印刷胶辊、箱包制品等也有应用。另外，NBR与
其他材料共混改性弹性体品种众多，这种共混料还可用于要求耐油、耐臭氧和耐腐蚀的产品，用途广泛。随着我国
汽车工业的迅猛发展，加上电线电缆等应用领域的快速发展，2006年国内NBR的消费量有望突破12万t。
    2. 价格保持高位
    自2000年以来，NBR价格一直呈上涨走势，由2000年的不足7000元/t，上涨到2003年的1.4万元/t以上，
到2004年价格已突破2万元/t大关。2005年NBR价格持续高位振荡，年均价格为22142元/t，最高价格出现在
2005年的9月份，为25500元/t。NBR价格上涨的主要原因是原料丁二烯和丙烯腈价格的不断上升和国际市场NBR
价格高企。进入2006年，NBR价格略有下降，1～5月在23500元/t上下波动，9月份NBR价格降到21900元/t，
比2005年同期下降了3600元/t。尽管近期NBR价格略有下降，但丁二烯、丙烯腈价格居高坚挺，下游销售渠道畅
通，有利于NBR现价稳定与攀升。预计在未来的一段时间内NBR仍将保持高位，但涨幅不大。2005年1月～2006
年9月NBR（N41）价格趋势见图2。
    3.进口增幅不会太大
    尽管2005年我国NBR产量有了较大增长，但进口NBR仍达到7.65万t，占表观消费量的68%。按产销国统计，
2005年我国NBR主要的进口国（或地区）及进口量如表4所示。
    从表4可见，我国NBR主要进口国家及地区有俄罗斯、日本、韩国、法国及中国台湾等。从俄罗斯进口的NBR
绝大部分为初级形状的NBR，进口量约2.43万t，占总进口量的31.8%；从日本进口约2.67万t，占总进口量的
23.7%。
    按贸易方式统计，2005年初级形状的NBR进口产品以边境小额贸易、进料加工贸易和一般贸易3种方式为主，
约占总进口量的88.1%；其他NBR则以一般贸易为主。
    从进口情况来看，NBR进口量的增长势头趋缓，特别是2005年进口量与2004年持平。另外，镇江南帝公司2
万t/a装置采用的技术及产品牌号同于台湾南帝公司，该装置的正常运行及产品投放市场，将在一定程度上缓解国
内NBR品种牌号及供需矛盾，因此预计2006年NBR进口量增幅不大。
      表2  2005年我国NBR生产厂家及能力          万t/a
     生产商                   装置能力                   技术来源
吉林石化                    1.00                JSR低温乳液工艺
兰州石化硬胶                0.45                俄罗斯
兰州石化软胶                1.50                日本Zeon
镇江南帝化工公司            2.00                台湾南帝
合计                        4.95                —
                表3  我国NBR供需和消费情况          万t
年   份        2001    2002    2003    2004    2005
产量        2.19    0.74    1.30    1.54    3.88
进口量        4.57    5.54    7.18    7.64    7.65
出口量        0.014    0.02    0.15    0.35    0.24
表观消费量    6.78    6.27    8.33    8.83    11.29
自给率/%    32.4    11.9    15.6    17.4    34.4
     表4  2005年NBR主要进口国家和地区进口量     万t
产销国家及地区         俄罗斯   日本    韩国    法国  中国台湾  其他
初级形状的NBR            2.17    1.04    0.55    0.38     0.24    0.60
其他NBR                    0.26    0.78    0.65    0.54    0.23    0.22
合计                    2.43    1.82    1.20    0.92    0.47    0.82
比例/%                    31.8    23.7    15.6    12.0    6.2        10.7
三、发展建议
    由于国内NBR 装置均为引进技术，目前装置建设和运行中存在的一些问题仍未得到完全解决，面对国际原料
价格的起伏不定和国外产品的冲击，加快对引进技术的消化吸收，提高装置的竞争力非常关键。
    目前国内NBR产品牌号少、产品单一，尤其是特种高性能产品少。因此要想与国外产品竞争，在努力提高现有
品种的性能的同时，要针对市场的需求，积极开发其他品种牌号以及性能独特、附加值高的特种NBR 产品。
    根据我国国情和区域消费市场的不同需求，建立完善灵活多变的销售模式和网络，使我国NBR 生产、开发与
市场需求相结合，促进NBR 生产技术与应用技术的全面提升。