腈纶产业发展的必由之路
□ 上海石油化工股份有限公司 陆正鸣 黄翔宇
全球发展呈现新格局
●产业转移趋势不可逆转
全球腈纶产业在经历了快速发展后，欧洲、美国、日本等主要化纤生产国家和地区的腈纶产量自90年代开始
萎缩，大批腈纶生产装置关闭，产业结构发生重大调整。
亚太地区发展中国家工业飞速发展，对腈纶的需求势头强劲，年均增长率超过4.2%。2001年，亚洲地区腈纶
需求量已占全球需求总量的55%，达到141万t；到2005年占到57%，达到160万ｔ。旺盛的需求趋势带动了以资
本引进、技术升级换代为主的腈纶产能的布局调整，腈纶工业的重心正逐步向发展中国家和地区倾斜，亚太地区成
为了全球腈纶竞争最激烈的市场（见图1和图2）。2005年，亚洲腈纶总产量达到142万ｔ，约占全球腈纶总产量
53%，较1990年翻了一番。预计未来10年受亚洲经济发展影响，全球腈纶仍将处于缓慢发展期，年均增长率为1%。
●消费结构多元化
尽管发达国家腈纶产能在全球总产能中比例逐年下降，但随着其科学技术和社会经济的发展，产业的先发优势
使其在高端产品研发和应用上均领先一步，差别化产品彰显个性化、高档化，同时引领全球腈纶向多功能、高仿真、
高性能和环保型方向发展。
腈纶消费结构也发生了明显变化（见表1），服装用纤维比例下降，更加趋向于功能型服装，例如抗静电、抗
起球、抗菌、有色、阻燃等；装饰用纤维比例变化不大，主要利用其色彩鲜艳，凸显时尚为主；工业用腈纶比例大
幅上升，充分发挥其优良的物化性质。这种消费结构的变化进一步促进了纤维品种结构的调整。
我国产业发展格局
●产需已居世界首位
近年来，我国腈纶产业高速发展，产能呈现跳跃式扩张。2005年产量已位居全球首位，达到72.8万ｔ，同比
增长14.8%。预计未来5年产量年平均增长率为5%，到2010年产量将达100万t，占全球总产量的50%。2005年
表观需求量达118.6万ｔ，预测今后每年还将以3%～5%的速度递增，至2010年将达140万ｔ，届时我国将有40
万ｔ的需求缺口。
●技术水平偏低 产品结构不合理
我国先后引进NaSCN、DMF、DMAC、DMSO以及HNO3 5种溶剂8条腈纶生产工艺路线，形成了多种工艺路线并存
的腈纶工业体系（见表2）。2005年，NaSCN法占40.8%，DMAC占30.9%，DMF占28.3%，NaSCN湿纺二步法将是未
来腈纶发展的主流技术。2005年我国腈纶生产企业有11家，产能达到78.6万t/a，平均规模为7.1万t/a。
90年代的低水平扩张、工艺路线的多样化，使国内腈纶设备和技术水平参差不一、品种单一、产品质量不稳
定、劳动生产率低、生产成本高，差别化率仅为发达国家的一半，产品结构严重不合理，致使国内腈纶产业的综合
竞争力不强，严重制约了我国腈纶产业的发展。
●优势整合、规模集聚是必由之路
目前，长三角地区腈纶产能占国内腈纶总产能的41%，东北占35%，其他地区占24%。尽快完成腈纶产业区域
规模集聚、整合资源，发挥集聚地原料供应、技术进步与产品研发以及抵抗市场风险等整体优势是当务之急。
原料供应 丙烯腈（AN）是腈纶生产的主要原料，国内近70%的AN用于生产腈纶。尽管目前国内AN装置总产
能达到100万t/a，但依然存在10万～20万ｔ的需求缺口，并且未来5年将继续维持这种状况。
开发创新 近年来，改性涤纶（波斯纶）及其他新合纤对腈纶传统应用领域产生一定冲击，2005年波斯纶在
地毯应用上添加比例达到60%。腈纶行业要想保持传统市场的消费份额，则必须尽快研制出高性能的新品种，充分
发挥腈纶色彩鲜艳、毛感强、防霉防蛀等优点，克服易起球、静电高的缺陷，以满足地毯行业的需求。
产业集聚 江、浙、沪地区是我国纺织业最为发达的地区，市场需求占到国内总需求的70%。这种地域优势将
减少因转换加工环节而必须付出的成本费用，大大提高了产业效率；而且信息灵通、传递迅速、服务快捷，也能降
低成本。基于这些因素，长三角地区近年发展迅速，2005年该地区腈纶产能同比增长近20%。
行业内竞争 在具备原料供应、市场营销和技术进步优势的同时，腈纶产业集聚地还可拥有无形资产的支撑。
通过专利技术、品牌效应占据有利地位，从而建立一条上、中、下游一体化的快速反应产业链，以长期稳定的整体
竞争优势的发挥，提供企业不断改进和创新的原动力。
发展展望
1． 加强原料配套建设，增大供给
腈纶是丙烯腈的消费大户，预计2006年我国丙烯腈表观需求量将达到120万ｔ，到2010年将达到150万ｔ（见
表3）。随着腈纶新一轮扩建、新建项目的兴起，以及ABS、丁腈橡胶等丙烯腈下游产品的需求增长，国内丙烯腈仍
将有30万～40万t的市场缺口。因此，提高产能利用率、适当建设规模化丙烯腈生产装置是提高供给能力的关键。
2. 加快产品更新换代，实现腈纶产业由量到质的飞跃
目前国产腈纶差别化水平仅为20%，与全球腈纶平均40%～50%的差距巨大。我国的生产企业应努力提高产品的
技术附加值，拓展应用领域，推动我国腈纶产业实现质的飞跃。
腈纶丝是碳纤维的原料之一，我国亟需加强碳纤维专用料的研发，提高自主创新能力，掌握核心技术。预计
2010年全球碳纤维的需求量达3.2万t。
4. 开辟农村以及中西部潜在市场
抓住现实市场与潜在市场，开发农村以及中西部潜在市场，寻找并增加新的销售渠道。发挥腈纶保暖性能好、
色彩丰富等优良的服用性能，满足广大农民尤其是中西部地区最基本的需求；发挥腈纶在膜材料、土木建筑的高性
能的工业材料应用特点，有效地配合农村水利建设。
表1 2001年与2005年全球腈纶消费结构统计 %
国家和地区 服装用 装饰用 工业用
2001 2005 2001 2005 2001 2005
美国 64 41 28 37 8 22
西欧 60 46 34 35 6 19
日本 63 39 32 29 5 32
中国 84 67 15 20 1 13
表2 我国腈纶主要生产企业产能统计 万t/a
生产企业 产能 工艺路线
上海石油化工股份有限公司 15.0 NaSCN二步湿纺、一步湿纺
吉林化纤集团有限公司 13.6 DMAC二步湿纺（Monte）
安庆石化总厂 7.0 NaSCN二步湿纺（A.C.C）
浙江金甬腈纶公司 6.0 DMF二步干纺（DuPont）
山东齐鲁石化总厂腈纶厂 5.5 DMF二步干纺（DuPont）
抚顺腈纶化工厂 5.5 DMF二步干纺（DuPont）
秦皇岛腈纶厂 5.5 DMF二步干纺（DuPont）
中石油大庆分公司 6.5 NaSCN二步湿纺（A.C.C）
宁波丽阳化纤有限公司 5.0 DMAC二步湿纺（Mitsiubishi）
杭州湾腈纶有限公司 6.0 DMAC二步湿纺（Monte）
大庆油田助剂厂 3.0 NaSCN二步湿纺
合计 78.6
表3 我国丙烯腈的消费结构表 万[0]ｔ
用途 实际消费 预测 年增长率/%
2003年 2004年 2005年 2006年 2010年 1996～2001 2001～2006 2006～2010
ABS/SAN树脂 22.6 25.6 26.3 27.3 43.3 71.2 20.2 12.2
丙烯酰胺 8.3 10.5 8.8 8.8 10.1 0 9.4 3.5
腈纶 55.8 58.8 68.3 76.9 93.2 10.2 10.0 5.0
其他 1.7 1.9 2.0 2.1 3.1 0 7.0 10.1
总消费量 88.4 96.8 105.6 115.1 149.7 15 12 6.8