中国热点化工产品市场分析126

苯乙烯市场缺口将长期存在
□ 中国石油吉林石化研究院                        郭贞姬
   中国石油集团工程设计有限责任公司东北分公司    叶  郁

　　苯乙烯是一种重要的基本有机化工原料，主要用于生产聚苯乙烯树脂(PS)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物
(ABS)、苯乙烯-丙烯腈共聚物(SAN)树脂、离子交换树脂、不饱和聚酯以及苯乙烯系热塑性弹性体SBS等。此外，
还可用于制药、染料、农药以及选矿等行业。

全球市场将供大于求
　　由于PS和ABS树脂等下游产品消费的强劲拉动，近年来世界苯乙烯生产发展很快。1999年世界苯乙烯的生产
能力只有2169.8万t/a，2004年增加到2615.7万t/a，其中美洲地区为752.3万t/a，欧洲地区为712.9万t/a，
中东地区为119.5万t/a，亚洲地区为1018.0万t/a。
　　目前世界苯乙烯单体总产能已接近3000万t/a，而2005年需求仅为2500万t，预计到2010年世界苯乙烯产
能将达到3600万t/a，而需求为2800万t左右。预计2005～2010年全球苯乙烯年均需求增速为3.7%，产能年均
增速4.5%，产能增速明显快于需求增加的速度。因此，未来几年全球苯乙烯市场将呈现产能过剩局面，特别是北
美和欧洲的产能将严重过剩，目前这些地区正在进行产能整合优化。
　　2006～2008年世界新增苯乙烯产能统计见表1。未来三年新增产能主要集中在亚洲和中东地区，其中中东地区
产能增长最快，预计到2008年该地区产能将达353万t/a。
　　由于产能增长过快，未来几年全球苯乙烯开工率不得不下调，2007年开工率将由2004年的89%降至85%，2008
年则进一步下降至80%，据预测苯乙烯行业在2010年之前将一直维持低盈利状况。
　　目前，全球苯乙烯需求增长最快的是中南美和中东欧地区，其次是亚洲地区。但需求增量最多的是亚洲地区，
占世界需求增量的60%以上。
　　预计2008年之前，全球苯乙烯需求增长将保持目前的速度。今后苯乙烯的发展重心将向亚洲及中东地区转移。
预计2006年世界苯乙烯总消费量将达到2600万t，其中亚洲地区将达到1219万t；2008年全球苯乙烯的需求量
将达2783万t，亚洲地区将占世界总需求量的50%左右。

国内产能进入快速增长期
　　2005年我国5万t/a以上的苯乙烯生产装置共15套，产能合计为187.4万t/a（见表2）。
　　2005年我国共有3套苯乙烯新装置建成投产，分别是上海赛科石化50万t/a、中铁联合物流-常州东昊化工
15万t/a和中石油锦西炼化公司6万t/a。另外，中国石油大庆石化公司采用ABB鲁姆斯/UOP技术进行了6万t/a
苯乙烯装置扩能改造，产能达到9万t/a，于当年9月投产。2005年我国苯乙烯新增能力为74万t/a。中海油公
司与壳牌合资在广东惠州建设的的56万t/a苯乙烯装置于2006年4月投产，正在建设中的还有江苏利士德化工（江
苏双良集团）在江阴的20万t/a、锦州石化8万t/a、海南实华嘉盛化工有限公司与江苏嘉盛化学品工业有限公司
共同出资建设的8万t/a等装置。预计2006年我国将新增苯乙烯产能100万t/a。
　　巨大的需求缺口和持续强劲增长态势，是我国苯乙烯不断扩能的原动力。2006～2008年仍是我国苯乙烯产能
的大规模增长期，一些新建和扩建项目仍将陆续进行。预计到2007年，我国苯乙烯总产能将达到400万t/a。近
期国内新增苯乙烯装置统计见表3。

国内市场长期供不应求
　　近年来，随着我国苯乙烯下游产品PS以及ABS树脂等消费量的不断增加，对苯乙烯的需求量也逐年增加，2000～
2005年我国苯乙烯表观消费量年均增长16.2%，2005年达到404.95万t。随着产能的不断扩大，我国苯乙烯产量
也随之增加，2005年我国苯乙烯产量达到125万t，同比增长26.8%，使国产率由2004年的25.3%提高到30.56%，
但仍存在巨大的市场缺口。
　　我国苯乙烯主要用于生产PS、ABS树脂、SAN树脂、不饱和聚酯树脂、丁苯橡胶、丁苯胶乳以及苯乙烯系热塑
性弹性体等，其中PS是苯乙烯最重要的消费领域。2005～2010年我国苯乙烯消费结构及预测见图1。
　　随着我国建材、家电和汽车工业的快速发展，对PS、ABS树脂以及苯乙烯系列橡胶SBR、SBS等需求将继续保
持较快增速，尤其是未来几年我国PS市场需求将以年均7.9%的速度增长，相对应苯乙烯的需求量也将不断增加。
预计2010年我国对苯乙烯的需求量将达到580万t，而届时我国苯乙烯产能为450万t/a左右，市场缺口为130
万t。

进口量将会逐年减少
　　近年来，虽然我国苯乙烯产能一直保持增长，但仍不能满足国内下游衍生物快速持续增长的需求，每年都需进
口大量的苯乙烯单体。2003～2005年我国苯乙烯进口统计见表4。
　　由于2005年新装置的投产，使得该年苯乙烯进口量同比略有下降。2006～2007年还将有数套大型装置陆续投
产，预计未来2年，我国苯乙烯进口量还会逐渐减少。

发展建议
　　（1）随着亚洲和中东地区大型苯乙烯装置的陆续建成投产，势必会导致更多的国外产品流入我国，对我国苯
乙烯行业的发展造成一定的影响。而国内苯乙烯生产装置规模偏小，生产技术相对落后，在国内外市场上缺乏竞争
力。因此，应尽快采用先进技术对现有装置进行技术改造，逐步提高装置的规模和工艺技术水平，使单套装置的生
产规模达到20万t/a以上。
　　（2）目前，我国乙烯资源产不足需，而催化裂化干气资源却相对丰富，但利用率较低。建议有条件的炼油企
业积极开发利用干气生产乙苯和苯乙烯的生产技术。
　　（3）苯乙烯/环氧丙烷联产法工艺可同时生产苯乙烯和环氧丙烷两种化工产品，适合建设大规模生产装置，建
议我国新建苯乙烯生产装置采用此工艺。同时还应加快以丁二烯制苯乙烯、以甲苯制苯乙烯以及乙苯脱氢-氢选择
氧化制苯乙烯等新工艺的研究和开发步伐，努力缩短与国外技术之间的差距。

表1  2006～2008年世界新增苯乙烯产能统计     万t/a
        生产企业      国家/地区     产能      拟投产时间
雪佛龙菲利普斯公司        沙特     73.0    2007年第3季度
沙特石化公司            沙特     60.0    2006~2007年
科威特tyrene 公司        科威特     45.0    2008年
伊朗国家石化公司        伊朗     64.5    2006~2007年
Pemex石化公司            墨西哥     10.0    2009年之前
Innova公司                巴西     25.0    2008年
中国南海石化            中国     56.5    2006年3月
Reliance工业公司        印度     55.0    2006年4季度
台湾化学和纤维公司        中国台湾 60.0    2006年
合计                    —      449.0     —

    表2   2005年我国苯乙烯主要生产企业产能统计         万t/a
        生产企业                产能                工艺
上海赛科石化                    50.0    UOP/Lummus
中石化齐鲁石化分公司            20.0    Monsanto/Lummus，采用国内技术扩能
中铁联合物流-常州东昊化工        15.0    国内负压绝热技术
中石油吉林石化分公司            14.0    UOP/Lummus+国内等温绝热技术
扬子巴斯夫苯乙烯系列有限公司    12.0    UOP/Lummus
中石化茂名石化分公司            12.0    UOP/Lummus
中石油大连石化分公司            10.0    国内负压绝热技术
中石油大庆石化总厂                 9.0    Fina/Badger
中石化燕山石化分公司             8.4    Monsanto/Lummus+Smart苯乙烯技术
中石化广州分公司                 8.0    Fina/Badger
中石油锦西炼化公司                 6.0    国内技术
辽宁华锦化工(集团)有限公司         6.0    Fina/Badger
中石油兰州石化分公司             6.0    国内等温绝热技术
中石油抚顺石化分公司             6.0    国内负压绝热技术
广东中山市南荣化工有限公司         5.0    —
合计                           187.4             

　　　 表3  近期国内新增苯乙烯装置统计      万t/a
　　     生产企业            产能      地区             备注
中海油/壳牌合资                 56        广东惠州    2006年4月已投产
江苏利士德化工                 20        江阴        预计2006年投产
中石油锦州石化公司              6        锦州        预计2006年投产
海南实华嘉盛化工有限公司      8        海南洋浦    预计2006年投产
汕头海洋公司                 40        福建泉州    拟建
扬子巴斯夫苯乙烯系列公司     18        南京        拟扩建
台湾苯乙烯单体公司             15        福建泉州    拟扩建
辽宁华锦化工有限公司         14        辽宁        拟扩建
上海高桥石化公司             10        上海        拟建
南京金陵石化公司              6        南京        拟建
中国金盛合资公司             20        上海金山    拟建
中石化广州石油化工公司          4        广州        拟扩建
香港润达集团公司             85        珠海        拟建，2007年完成
新疆独山子石油化工公司         32        新疆        拟建，2007年完成
合计                        334

　　表4  2003～2005年我国苯乙烯进口统计  万t
年份              2003         2004         2005
进口量            266.06        288.90        281.2
进口依存度/%     73.85         74.70         69.44