编者按： 中国已经成为全球化学工业最活跃的地区之一，当我们为每年不断增长的外商直接投资（FDI）以及
接连攀升的产能而暗自欣喜时，世界其他国家和地区也不甘落后，大力发展化工产业，不让中国专美于前。尤其是
中国周边的国家地区，他们借势中国化学工业的大跨步发展，利用临近中国的地理优势，或瞄准中国巨大的市场需
求进行产品出口，或积极寻找中国市场的空白弱项取而代之，充分利用各自的政策、人力、地理、资源优势，而迅
速崛起，成为全球化学工业不可令人小觑的一股力量。对于中国化工行业而言，周边的这些国家一方面对中国化工
业进行了有益补充，另一方面，也无法避免地加剧了某些领域内的竞争。本刊特此奉上《中国周边国家化学工业巡
览》系列报导，望能帮助中国企业更好地了解周边国家化工行业的发展态势。

中国周边国家化学工业巡览之一：
                            俄罗斯化学工业  逐渐苏醒的巨人

王海峰

    尽管受政治环境的影响，俄罗斯化学工业着实低迷了一段时期，但丰富的天然资源、逐渐稳定的社会环境、明
显上升的消费能力正使其慢慢走出低谷，步入一个崭新的发展阶段。 嗅觉灵敏的西方国家开始重新审视俄罗斯在
全球经济中的重要地位，将其视为大型石化项目潜在的投资基地，一些跨国公司正考虑在该国进行项目投资。与此
同时，俄罗斯即将加入WTO，这将给该国经济和化学工业带来巨大机遇。俄罗斯化学工业正迎来一个新的春天。

现状：
丰富的资源 落后的化学工业
    俄罗斯碳氢化合物资源非常丰富，油气资源储量在世界上名列前茅。根据BP全球能源统计年鉴，俄罗斯已探
明天然气储量为47.82万亿m3，2005年产量为5980亿m3，成为世界上最大的天然气生产国；石油探明储量为744
亿桶，居世界第七位，2005年产量为960万桶/d，成为仅次于沙特的第二大石油生产国。此外，俄罗斯还拥有非
常丰富的碳酸钾和磷酸盐资源。
    俄罗斯的化肥业长期以来在世界上处于领先地位。俄罗斯2005年生产了1660万t化肥，其中包括670万t氮
肥、280万t磷肥及710万t钾肥。主要的生产商有Acron、EuroChem、PhosAgro以及碳酸钾生产商Uralkali 与
Silvinit。
    但总的来说，俄罗斯的化学工业仍处于欠发达状态。
    从1991年苏联解体到现在的15年中，俄罗斯没有新建石化设施，仅是对已有工厂进行现代化和去瓶颈改造,
现有化工资产大部分已经陈旧，不具国际竞争力。
    乙烯产能是衡量一个国家化工行业发达的重要指标，目前俄罗斯全部乙烯产能只有310万t/a，并且大多数都
是产能低于50万t/a的小规模装置。虽然俄罗斯已计划通过对Kazan、Kstovo、Nizhnekamsk及Salavat的工厂进
行扩能，并在 Kazan、Novyi Urengoi及Samara建设新的装置，使乙烯产能到2011年增加至460万t/a,但新增的
乙烯产能仍然不能满足市场需求。
    政治环境的变迁对俄罗斯的化学工业发展产生了深远影响。改革、中央计划经济向市场经济转型，1998年的
金融危机直到私有化行动，化学工业发展一波三折。目前，仅有少数企业是完全归政府所有，但政府还是继续持有
一些主要企业的股份，如NKNK、Sibur等。
    出口贸易是很多俄罗斯生产商维持工厂运营并取得盈利的主要方式。2005年俄罗斯化学工业出口值约为110
亿美元。因为较低的能源成本，其中大部分化工产品都以低廉的价格销往海外。而这些化工产品在国外加工后，往
往以附加值更高的产品形式返回俄罗斯。
    缺少扩能的投资是目前俄罗斯化学工业面临的主要问题之一。据估算该行业要想达到国际水平，至少需要再投
入300亿～350亿美元的资金，而俄罗斯化学工业2005年仅投入了20亿美元。

发展：
西方化学品公司登陆俄罗斯
    由于苏联解体后经济出现衰退，人们的消费能力低下，西方投资者有很长一段时间不愿意进入俄罗斯化学工业。
不过业内专家表示，这种局面将会改变。过去5年中，俄罗斯化学工业年增长率已达到4%～7%，一些跨国公司已
开始行动。
    SolVin 与Sibur的乙烯基产品合资公司将可能成为第一家合资企业。SolVin是索尔维和巴斯夫各出资75%和
25%组建的PVC合资企业，公司正在与Sibur一起在Nizhnii Novgorod附近建设并运营1座大规模的、全部一体化
的乙烯基产品联合装置项目进行可行性研究。该项目PVC产能为33万t/a，将有望于今年做出最终决定。
    以此同时，巴斯夫正在考虑与俄罗斯天然气工业公司在俄罗斯的欧洲地区共同建立1家大型化学品合资企业。
俄罗斯天然气工业公司是巴斯夫长期的天然气合作伙伴。
    陶氏化学也表示将会在俄罗斯投资，但仍在观望俄罗斯能源领域的变动。公司表示，俄罗斯最终将可能成为陶
氏化学重要的市场。在陶氏化学2005年宣布的“轻资产”增长战略中，俄罗斯是可能的投资地之一。陶氏最近宣
布计划与Izolan合作建立1家合资企业，在俄罗斯销售聚氨酯系统。该合资企业将于未来2年中在Vladimir 建
设1家工厂，为本地市场生产聚氨酯产品。
本土石化企业积极扩能
    俄罗斯大部分的化学工业都集中在少数几个垂直一体化的企业中。这些企业控制着全国化肥产量的50%以上，
聚合物产量的40%，合成橡胶产量的50%～70%，轻型轮胎产量的80%，以及重型轮胎产量的95%。
    俄罗斯领先石化生产商Sibur计划在未来3年中继续投资18.7亿美元以提高现有工厂的产能利用率、建设新
厂，扩大产量并优化资产。
    Sibur最近批准了到2010年将Kstovo的乙烯产能由30万t/a提升至43万t/a的计划，增加的产能将用于为
计划中的与SolVin共建的PVC合资企业供应原料；同时，Sibur与Orenburggazprom（俄罗斯天然气工业公司的另
一家子公司）正对共同投资在奥伦堡建设1座石化联合装置项目进行研究。该项目以天然气为原料，生产PE和PP。
    NKNK是俄罗斯第二大石化生产商，公司渴望使俄罗斯在聚合物方面能够更多地实现自给。公司董事长Vladimir
Busygin说：“实际上，俄罗斯并没有本土的聚合物工业。全国到处是外国的塑料，主要是来自德国和斯堪的纳维
亚国家。”
    公司最近建成其第二套5万t/a的PS装置，同时正在对乙烯装置进行扩能，使其产能增加15万t/a，达到60
万t/a。NKNK还正在建设1套18万t/a的PP装置和1套23万t/a的LLDPE装置，项目采用巴塞尔的技术与Tecnimont
的工程服务。NKNK还计划建设其第一个ABS生产厂，产能为6.5万t/a。
    石油巨头卢克石油的化学品业务部门Lukoil-Neftekhim，正在对Kalush的装置进行升级，建设世界级规模的
氯碱和PVC装置。
    俄罗斯领先轮胎生产商Amtel-Vredestein对业务进行了重组，专注于盈利更高的轻型轮胎制造领域，停止了
重型轮胎的生产。公司计划将重型轮胎的生产外包到亚洲。并在2006年将独联体地区的轮胎销量扩大100万条。

机遇：
设立特别经济区与加入WTO
    俄罗斯政府的一项建立特别经济区的计划将有助于化学工业的发展。在特别经济区进行投资的公司将享受到优
惠的税收待遇。在化学与石化领域进展最快的是Tomsk和Elabuga特别经济区。特别经济区的设立将为化学工业增
添动力，同时提醒全球商界注意俄罗斯新的投资机会。政府在化肥领域的计划也提供了发展机会。政府正在推动一
项使俄罗斯化肥消费量翻番的战略，化肥消费量在苏联解体后出现了大幅度下滑。
    俄罗斯申请加入WTO将成为该国化学工业的又一个里程碑式的事件。“与WTO规则接轨将引起化学工业格局的
改变”，化学工业协会俄罗斯化学家联盟执行理事（RCU）Igor Kukushkin表示：“该行业的有些领域将会成为赢家，
不过其它领域，其中包括大部分的染料、人造纤维及涂料业将会被淘汰。遭淘汰的原因是因为无法达到国际标准。
我们正在认真关注这个问题，同时积极研究化学工业个别领域的技术规则”。