中国热点化工产品市场分析132

糠醛、糠醇产能增长过快   应团结力求外贸突破
□  河南现代化工进出口有限公司总经理  陶海龙   上海慧盈通国际贸易有限公司总经理 樊立民
生产篇
　　我国是世界最大的糠醛、糠醇生产国和出口国。2005年，我国有300多家糠醛生产企业，总产能近30万t/a，
产量约22万t，占全球总产量的80%；糠醇总产能为24万t/a，产量约14万t。
重复建设严重  市场波动剧烈
　　我国两糠产能重复建设问题始终存在，市场持续升温的2004年及2005年情况更为突出。随后因呋喃树脂等两
糠消费领域普遍低迷，造成严重的供大于求。许多装置因市场波动剧烈时关时开，进一步增添了市场的不稳定因素。
以糠醛产品为例，2001年以来其价格已经在3000～9000元/t之间经历了多次抢高摔低式的大幅震荡，涨跌幅度完
全超出了合理范围，给企业的经营造成了严重困难。
　　我国两糠生产主要集中在东北、山东、河南、河北和山西等地：
    东北及内蒙古地区
　　东北及内蒙古地区（以下简称东北地区）是我国糠醛的主要产地，2005年总产能达15万t/a，比本世纪初翻
了三番，主要分布在辽宁省沈阳、铁岭和阜新，吉林省四平、长春和松原地区，黑龙江省绥化以及内蒙古通辽、赤
峰地区。2005年东北地区糠醛产量为10.0万t，2004年至2005年，东北地区新增52家糠醛生产企业，占当年企
业总数的44%。许多新建装置产能达2000～3000t/a，整体工艺水平较高。
　　东北糠醛行业最大优势在于原料玉米芯资源多，且价格较关内低。近年来国内新增糠醛产能多集中在东北，市
场风险不可低估；其次，东北部分地区糠醛装置过于密集，企业抬价收购原料导致成本上升。据统计，2003年以
来，因玉米芯价格上涨导致东北糠醛原料成本增加600～800元/t，加之能耗、远输、人员及环境治理费用的上涨，
成本上涨825～1065元/t。
　　东北地区糠醇生产受气候、技术等因素制约，发展较慢，近年产量一直在1万t以下。葫芦岛锦明化工有限公
司计划建设3万t/a糠醇项目，其一期工程1.5万t/a装置已于10月28日启动。
　  山东省
　　2005年山东糠醇产能为13万t/a，产量11.0万t，占全国的80%。
　　山东省2005年糠醛产能仅约4万t/a，产量约3万t，因此山东糠醇生产多采用外购原料，东北地区是其糠醛
原料的主要来源地。近年来，为保障自身原料供应，山东多家大型糠醇企业均在东北地区合作或独立建设了糠醛装
置，合计产能约6万t/a，占东北地区糠醛总产能的约40%。
　　山东是我国糠醇工业的起源地，糠醇产业发展时间长，工艺水平较高，且外贸出口历史悠久。与其他地区企业
相比，山东企业糠醇生产成本平均约低10%～20%。山东糠醇出口量占全国总出口量的70%，占全球糠醇贸易量的
50%。将东北产糠醛运输至山东，制成糠醇后经青岛港出口至欧、美消费市场，已经成为我国乃至全球两糠行业最
重要的行业经营链。
　  河南省
　　2005年，河南有糠醛企业30家，总产能5万t/a，产量约3万t；糠醇企业6家，总产能4万～5万t/a，产
量约3万t。河南省80%～90%的糠醛产品供给周边糠醇企业，而糠醇产量约60%用于出口。
　　由于新建装置过于集中，河南糠醛行业已经面临玉米芯资源不足的问题，如河南南乐原有1家企业，目前已有
5家；另外，河南各地近期新建的多套大型木糖及木糖醇装置同样对玉米芯需求极大，进一步加剧了原料紧张形势。
糠醛企业收料困难加大，成本明显上扬。2005年，有的企业因原料收购不足在8月份就已经无料可用。
　　河南糠醇行业面临的主要问题是出口领域的恶性竞争，企业为争夺国际市场，竞相对国外客户压低报价；而因
糠醛价格涨跌无常，企业成本难以控制，厂家很难与国外厂商签订长期供货合同。另外，由于地理位置的原因，河
南省出口的糠醇产品较河北、山东、辽宁等地的出口产品运输成本偏高。
　　我国山西、河北两省两糠合计产能也均在5万t/a左右，与河南两糠企业类似，山西、河北两省两糠行业同样
面临生产成本升高的问题。

存在的主要问题
    寻求替代原料成当务之急
    糠醛生产受原料玉米芯来源制约，企业规模普遍较小，因投资少、工艺简单，一旦行情转好，很容易出现小装
置遍地开花的现象，必然因抢购原料导致成本升高、利润下滑。由于这些地区玉米芯原料产量已几乎不可能增加，
因此满足原料需求最切实的办法是尽快寻找转化经济且供应量大的替代性资源。
    急需有效成本低的环保技术
　　随着我国环保法规的健全和政府执法力度的加强，两糠生产中对环保的要求越来越高，环保已经成为行业面临
的最紧迫问题之一，而我国两糠行业界目前尚未找到一个运行成本较低且技术达标的治污方法。而企业如采取了现
有的环保措施，势必增加生产成本，降低产品的竞争力，因此业界必须尽快开发出行之有效且成本低的环保技术。
    专业技术人才严重缺乏
　　由于两糠企业环境较差，又多在农村，很难吸引到专业人才。现有的技术人员大多是普通职工靠长期摸索成长
起来的，数量有限，这是两糠生产工艺虽然简单但企业实际技术水平普遍落后难于进一步发展壮大的根本原因。因
此专业技术人才的培养和储备是两糠业界需注意的重要课题。

贸易篇
对外出口增长快
　　目前我国两糠行业尤其是糠醇产品仍依赖出口，两糠出口量逐年攀升。2005年出口总量达11.5万t，同比增
长40%，已经超过上世纪90年代前期世界两糠贸易总量。2000年以来我国糠醛、糠醇出口量及出口价格变化趋势
见图1。进入2006年以来，我国对欧美两糠出口迅速下降，给两糠市场造成了严重影响。2006年1～5月我国糠醛、
糠醇出口统计见表1。
　　今年1～5月份，辽宁、河北、上海、陕西和山东糠醛合计出口额占全国出口总额的85.18%；其中辽宁省占全
国的32.99%，同比增长79.6%；大连、天津和青岛糠醛出口量占全国出口总量的99.52%，其中大连同比增长20.33%，
占全国的53.47%。天津、青岛出口额分别同比下降了10.39%、60.38%，分别为全国出口总额的35.01%、11.04%；
国有企业、民营企业和集体企业的糠醛出口量分别占全国出口总量的49.09%、36.77%和10.15%，同比分别增长
15.22%、-25.81%和-48.51%。其中出口量在1000t以上的企业有5家，合计出口量占出口总量的67.02%；按出口
目的国计，对泰国、美国和比利时的出口量分别占总量的40.52%、15.57%和10.93%，其中对比利时的出口同比下
降73.77%，而对泰国和美国的出口量则同比分别增长83.96%和230.33%。
　　2005年山东、河南、河北、山西和上海5省市糠醇出口额占全国出口总额的97.63%，其中山东省占全国的60.45%，
但同比下滑17.5%；青岛和天津出口量分别占全国总量的68.76%和24.32%，出口额同比分别下降6.32%、17.07%；
民营企业、集体企业和国有企业的出口量分别占总量的49.61%、30.89%和19.5%，同比分别增长26.45%、-40.13%
和-18.81%。出口量超过1000t的企业有8家，合计出口量占全国出口总量的85.23%；对日本、韩国、中国台湾、
加拿大、荷兰和印度6个国家和地区的出口量都超过了1000t，合计出口量占出口总量的79.11%，对日本和荷兰的
出口同比分别下滑14.13%、35.12%，对加拿大、印度、中国台湾和韩国的出口增幅分别为460.26%、120.41%、27.09%
和8.98%。

团结协作  开拓新市场、新应用
　　我国是两糠国际贸易第一大国，但因经营混乱，行业间缺乏有效配合，尚未掌握对国际市场价格的定价权。而
国际市场近年的大幅波动，不仅在很大程度上损害了国内企业的利益，也对国际两糠客户的稳定经营造成了不利影
响。例如魁克公司和花王公司就曾表示宁可购买价格高些，也不希望价格剧烈波动，因为这样不利于他们控制成本。
    1.糠醇企业应密切合作以发挥国际市场影响力　目前糠醇已经替代糠醛成为我国两糠产品出口的主导品种。与
糠醛行业生产分散、企业规模小、难以协调的格局不同，糠醇行业主要出口企业不超过10家，规模较大。如果糠
醇出口企业能够紧密合作，完全有可能成为两糠国际市场价格的制定者。如果进一步通过两糠行业间的协调，更好
地在产业链之间分配利润，对我国两糠产业的健康发展非常有益。
    2.积极开拓国际市场　未来几年国际市场对两糠产品的需求将保持稳定增长，而欧美发达国家因环境和成本问
题，糠醛产量将继续下降，另因我国糠醇生产成本较低，我国两糠产品在国际市场上还有拓展空间。例如2003～
2005年，我国对日本的糠醇出口年均增长率在30%以上。另外，虽然欧美对我国两糠产品征收高额反倾销税(如欧
盟反倾销税额高达352欧元/t)，但我国原有的市场并未全部丧失，两糠出口甚至出现了大幅增长，这些都表明我
国产品具有较强竞争力。
    3.积极开拓新的应用领域　扩大下游产品的生产可以明显提高两糠产业链的附加值，两糠产品接连遭遇反倾销
的局面也要求行业能够在这方面有新的作为。以糠醛为原料生产四氢呋喃(THF)、聚四氢呋喃(PTMEG)是一条重要的
两糠产品增值路线，国内企业应高度关注。
　　中石油前郭炼油厂采用美国Penn公司糠醛生产THF；韩国PTG公司采用THF聚合技术建设 2万t/a糠醛法PTMEG
装置已于2005年8月动工兴建，计划2007年年底建成投产；美国Penn公司曾从我国进口的糠醛进而生产PTMEG，
但因成本偏高后改用BDO为原料。
    我国糠醛资源丰富且价格低廉，在石油价格居高不下的情况下，以糠醛为原料生产PTMEG的成本优势已经凸现
出来。按照前郭装置的设计方案，以糠醛市场价格在4000～8000元/t之间计算，PTMEG的总生产成本为1.6万～
2.2万元/t。目前PTMEG产品需求旺盛，市场价格居高不下，该套路线将有较大的盈利空间。且糠醛制THF的生产
工艺并不复杂，如我国攻克这一技术难题，糠醛法THF的成本将大幅降低。
　　前郭炼油厂2万t/a PTMEG装置投产后，每年可消费3.5万t糠醛，将大大缓解两糠产品的出口压力，如果再
建一套同样规模的装置，则可基本解决目前国内糠醛产能过剩的问题。我国两糠产品在国际市场上占有举足轻重的
地位，一旦我国两糠出口大幅减少，必将引起全球性两糠资源紧缺，价格上扬。
    4.积极应诉海外反倾销  1994年以来，我国两糠工业先后被4个国家和地区提起了8次反倾销调查，其中4
起调查所裁定的反倾销措施仍在执行中，其中2起在欧盟、2起在美国，均是我国的主要出口市场，给我国的两糠
出口造成了恶劣影响。国内企业必须认真对待反倾销应诉问题，团结起来争取自身合法权益。例如，2003年12月
我国最主要的糠醛出口市场欧盟对我国糠醛产品进行日落复审时，我国企业无一参加，结果2005年4月欧盟裁定
维持原反倾销措施，继续对我国产品征收352欧元/t的反倾销税，直至2010年。

                            表1  2006年1～5月我国糠醛、糠醇出口统计             t
      地区          出口量  同比/%    出口额/万美元   同比/%  平均单价/美元·t-1   同比/%
糠醇    亚洲         7613     22.97          498          -22.84        654.13          -37.26
        北美洲         1710    230.33          118          122.43        691.57          -32.66
        欧洲         1600    -65.03           88          -80.09        547.58          -43.07
        小计        10982    -10.63       708.47          -43.83        645.12          -37.16
糠醛    亚洲        20384      1.73         1602          -34.62        785.91          -35.73
        欧洲         4824    -54.77          394          -69.85        816.46          -33.35
        北美洲         1559    460.41          114          224.82         727.95          -42.04
         拉丁美洲     1218     31.28          104          -11.25        855.68           -32.4
        小计        28427    -12.93         2249          -43.77         791.1          -35.43