顺丁橡胶市场竞争将日趋激烈
□ 中石化咨询公司 杨秀霞
1．汽车工业等强劲拉动 随着我国橡胶制品工业的快速发展，国内顺丁橡胶的生产和消费都迅速增加。2000～
2005年顺丁橡胶产量和消费量年均增速分别为4.9%和6.8%，到2005年分别达到40万t和45万t（见图1），我
国成为仅次于美国的世界第二大顺丁橡胶生产及消费国。
2006年，受汽车工业的快速发展及天然橡胶价格屡创新高的影响，1～9月我国顺丁橡胶供需均大幅增长，产
量达33.9万t，同比增长18.7%；进口顺丁橡胶（初级形状，下同）7.7万t，同比增长21.6%；表观消费量为40
万t，同比增长24%。
2．开工率高，产量波动加剧 目前国内共有8家顺丁橡胶生产企业，全部集中在中石化和中石油两大集团内。
近年顺丁橡胶新增能力较少，2005年大庆石化公司增加了3万t/a的生产能力，使全国总产能达到45.6万t/a。
2005年国内顺丁橡胶行业装置平均开工率为87.5%，较2004年下降了7个百分点。主要是由于原料丁二烯价
格较高，供应紧张，导致下游装置开工率下降。2005年1～7月巴陵石化和锦州石化的顺丁橡胶装置均未生产，但
自产丁二烯的企业如燕山、高桥、齐鲁、独山子公司的装置开工率均突破了设计能力。2005年国内顺丁橡胶产量
为39.9万t，较2004年下降1.0%。2006年前三季度，我国顺丁橡胶装置开工率较高，产量较上年同期大幅提高。
3．进口持续增长 近年我国顺丁橡胶消费快速增长，但由于国内产量不足及品种较少，顺丁橡胶进口量持续
增长，2005年创历史最高，达8.6万t。
我国顺丁橡胶进口来源地主要是日本、韩国和中国台湾，2005年来自上述三地的进口合计达5万t，占进口总
量的58.5%，较2000年下降了近6.5个百分点。来自泰国、伊朗、德国等地的进口量增多，2005年来自泰国的进
口量占11.3%。
2006年1～9月，韩国和泰国顺丁橡胶对我国出口增加较多，已超过2005年全年对我国的出口量，在我国进
口顺丁橡胶总量中所占的比例也大幅提高。目前韩国所占比例已达28.5%，超过日本成为我国的最大顺丁橡胶进口
国；泰国也超过中国台湾成为仅次于日本的第三大来源地。而来自日本和中国台湾的顺丁橡胶进口量则相应减少。
我国进口的初级形状顺丁橡胶以来进料加工、一般贸易方式进口为主，2005年进口量分别为4.5万t和3.2
万t，分别占顺丁橡胶进口总量的53.0%、37.7%。保税货物及转储方式进口数量也增长较快，这主要是我国橡胶制
品出口增速加快，出口以外资企业居多，因而来进料加工及保税货物方式进口的顺丁橡胶增加较多。2006年1～9
月来进料加工方式进口所占比例进一步加大，而一般贸易所占比例则有所减少。
广东和江苏两省因轮胎及制鞋外资企业较多，成为我国顺丁橡胶主要进口地区，2005年两省进口量分别为3.62
万t和3.34万t，分别占国内进口总量的42.3%和39%；2006年1～9月广东省进口量增加较多，所占比例提高到
45%，而江苏省进口量则下降较多，所占比例减少到33%。
4．轮胎仍是消费大户 目前，我国顺丁橡胶的消费用途是轮胎、制鞋、力车胎、胶管/胶带、塑料改性剂（ABS、
HIPS）等方面。2005年轮胎对顺丁橡胶消费量占其总消费量的69%，制鞋业消费12%，塑料改性剂消费7%。
5． 2010年供大于需 预计2006～2010年国内顺丁橡胶计划扩建及新上项目总能力达29.5万t/a，到2010
年总产能将达到75万t/a左右。其中包括2006年三季度已投产的上海高桥石化公司新建多功能橡胶装置中的6万
t/a低顺式顺丁橡胶、将于2008年建成投产的中国台湾橡胶工业公司在江苏南通的5万t/a钴系高顺式顺丁橡胶
装置、中石油四川乙烯工程的15万t/a顺丁橡胶装置等。在新增能力中以国内紧缺的锂系、钴系及稀土系品种为
主，这将大大改善我国顺丁橡胶品种单一的局面。
随着国内经济的增长，顺丁橡胶的需求也将继续增长，预计到2010年需求量将达到60万t左右。由于国内高
性能轮胎的不断增多，制鞋行业结构调整，HIPS和ABS能力的提高，国内稀土BR、低顺式BR的用量比例也将不断
提高。
随着我国产能的大幅提高，预计2010年国内顺丁橡胶供应将略大于需求，加之进口产品的影响，未来几年市
场竞争将日趋激烈。
★发展建议★
(1) 国内企业应提高锂系、钴系、稀土系顺丁橡胶品种生产技术水平，加强技术攻关，稳定生产，建立完善的
质量管理体系，生产高质量的产品；同时，企业还应开发市场所需的其他产品，如Ni系充油BR、充油充炭黑BR
母炼胶等；密切与市场的联系，在推出新产品的同时，应用技术服务要跟上，及时了解用户信息，调整装置生产来
满足用户需求。
(2) 积极拓宽出口渠道，加大顺丁橡胶出口，缓解国内竞争压力。
(3) 我国已成为世界最大的橡胶消费国，但天然橡胶的自给率却不足1/3，这为合成橡胶的发展提供了机遇。
顺丁橡胶与天然橡胶具有一定的可替代性，因此顺丁橡胶企业应抓住机会，加强产品应用方面的研发，与下游行业
密切协作，提高顺丁橡胶在橡胶制品中的消费比例，扩大顺丁橡胶的市场用量。
链接
全球市场供大于求 亚洲市场增长较快
1．供需均显著增长
近年世界顺丁橡胶市场呈现供大于求的态势，2005年世界顺丁橡胶产能为334.3万t/a，消费量为264.4万t，
开工率为79%。亚洲是顺丁橡胶最大的供应地，2005年产能为137.4万t/a，其次是北美及西欧地区，产能分别为
82.0万t/a及56.0万t/a。这三地也是主要的消费地区，2005年顺丁橡胶合计消费223.6万t，占世界总消费量
的84.6%，其中亚洲地区消费117.5万t，占世界总量的44.4%，较2004年提高了0.4个百分点。
预计2005～2010年世界顺丁橡胶生产能力、产量及需求量都将有所增长，但需求增长大于产能增速（见表1）。
未来几年世界顺丁橡胶新上项目不多，新增装置主要集中在我国。预计2010年全球顺丁橡胶装产能和需求分别达
到365.7万t/a和303.0万t，亚洲将是产能增长最快的地区，年均增速为2.8%，消费年均增速达3.6%。
2．轮胎及其制品消费小幅增高
2005年世界顺丁橡胶主要用于轮胎及其制品，消费量占总消费量的66.3%，其次用于塑料改性剂及高抗冲聚苯
乙烯（HIPS）占14.2%，用于ABS仍占4.0%，其他领域占15.5%。北美和西欧地区顺丁橡胶在轮胎及其制品上的应
用比例高于世界平均水平，2005年分别高达77.5%和73.3%，而亚洲只有52.8%。预计到2010年，世界顺丁橡胶用
于轮胎及其制品的比例将小幅下降到65.9%，用于塑料改性剂及HIPS将占14.5%。亚洲顺丁橡胶在轮胎及其制品上
的应用比例将继续下降，而北美和西欧地区将略有上升。
3．贸易格局无大动
2005年世界顺丁橡胶贸易量在118万t左右，主要贸易地为亚洲、北美及西欧地区。2005年这三个地区的进
口总贸易量为94.3万t，占世界总量的79.9%。2005年北美、亚洲和非洲地区是世界顺丁橡胶净出口地，净出口
量分别为12万t、1.8万t和1.3万t。其他地区为顺丁橡胶净进口地区，其中中南美和西欧地区位居前列，2005
年这两地净进口量分别为6.9万t和6.0万t，此外西欧还是顺丁橡胶大进大出的地区。预计到2010年北美仍是
顺丁橡胶主要净出口地区，净出口量为11.6万t；亚洲地区净出口量为4.8万t；中南美和西欧仍是顺丁橡胶主要
净进口地区。
表1 2005年世界顺丁橡胶供需统计及2010年预测 万t/a
年份 2005 2010 增长率/%
生产能力 334.3 365.7 1.8
需求量/万t 264.4 303.0 2.8