中国热点化工产品市场分析131
我国甲醛工业技术水平显著提高消费快速增长
□ 中国石化集团四川维尼纶厂 王平尧
全球产能、消费稳步增长
2004年全球甲醛产能为3513万t/a，总产量为2654万t。其中北美占24%、西欧占33%、亚洲占34%，其他国
家和地区占9%。2000～2004年世界甲醛产能和消费量年均增长率分别为2.3%和3.1%。
国外甲醛下游产品主要有氨基树脂（包括脲醛树脂、蜜胺树脂）、酚醛树脂、聚甲醛树脂、多聚甲醛、乌洛托
品、季戊四醇、新戊二醇、三羟甲基丙烷(TMP)、吡啶及其衍生物、乙炔化学品（如1,4-丁二醇）、MDI、螯合剂、
缓效肥料、纤维处理化学品、造纸用化学品等百余个品种。2004年全球甲醛消费构成见图1。
2004年世界甲醛的总需求量为2654万t，预计2008年世界甲醛的需求量将增加到2978万t，年均增长率为
2.9%。其中需求增长最快的是中东地区，年均增长率为7.9%；其次是中南美洲和亚洲地区，年均增长率分别为4.3%
和4.2%。2004年世界各地区甲醛消费统计及2008年预测见表1。
国内生产及消费状况
1. 生产集中度、技术水平显著提高
截至2005年底，我国有甲醛生产企业近400家，总生产能力1167万t/a，产量为676万t，同比增长35.7%，
居世界首位，开工率为57.9%。我国甲醛生产企业主要集中在华东和华南地区，这两地区装置合计能力占全国总产
能的56.7%。经过多年调整和建设，目前我国甲醛产业结构已发生明显变化，产能超过5万t/a的生产企业有70
多家，其总产能达607万t/a，占全国总产能的52%。2005年甲醛产量超过5万t的生产企业达到31家，合计产
量达到374万t，占全国甲醛总产量的55.3%，2005年我国甲醛生产能力分布见表2。
对原料甲醇消耗的高低是衡量甲醛装置技术水平的一个重要技术经济指标，在甲醛的成本构成中，约占80%左
右。经过工艺改进和优化，我国银法甲醛装置甲醇单耗由初期的580kg/t降到目前470～490kg/t左右，有些已降
到450kg/t，接近国际先进水平。蒸汽从最初的消耗型，转变成向外供给型。电耗从最初的45kWh/t降到35kWh/t，
有的装置还降到20kWh/t。通过一系列的节能降耗措施，国内甲醛的生产成本大幅度降低，有效提高了产品的市场
竞争力。
2. 下游产品增长拉动甲醛需求走高
随着我国化学工业的迅猛发展，甲醛消费增长很快，由2000年的230万t增至2005年的676万t，年均增长
26.3%。
我国甲醛主要用于生产木材加工粘合剂，2005年该领域对甲醛消费量占总甲醛消费量的50%以上，其次是酚醛
树脂等。甲醛还用于生产季戊四醇、聚甲醛、乌洛托品、多聚甲醛、1,4-丁二醇和二异氰酸酯等，其中胶粘剂、聚
甲醛、多聚甲醛、MDI和多元醇类是未来拉动甲醛消费增长的主要领域。2005年我国甲醛的消费结构见表3。
胶粘剂 合成胶粘剂主要用于木材加工、模塑料、涂料、纺织及纸张的处理剂。其中，用于木材加工的胶粘剂
约占胶粘剂总量的80%。近年来，为保护自然生态环境，国家大力加强对天然林的保护，导致木材加工方向由过去
以原木加工为主转向对竹材、木材及森林资源的综合利用，从而推动了我国人造板尤其是碎料板和中密度纤维板生
产较快发展，使胶粘剂消耗量大大增加。生产胶粘剂产品主要有脲醛树脂、酚醛树脂和三聚氰胺甲醛树脂，2005
年我国“三醛”胶粘剂的需求量为600万t，消耗甲醛442万t，预计2008年我国“三醛”胶粘剂需求量将达到
690万t，消耗甲醛460万t。
聚甲醛 由于国内聚甲醛消费主要依赖进口，因此目前甲醛在该领域的消费量极少。随着国内电子电气工业和
汽车工业的迅速发展，对聚甲醛的需求量将进一步增加。2005年我国聚甲醛表观消费量为16.1万t，1992～2005
年我国聚甲醛表观消费量的年均增长率达19.75%。2005年我国聚甲醛净进口15.1万t，1991～2005年我国聚甲醛
进口量年均增长率为20.4%。巨大市场缺口，引发了投资热潮，国内多家企业引进国外技术或合资合作建设聚甲醛
项目。预计2008年我国聚甲醛产能将达到30万t/a，届时将消耗甲醛80万t。
多聚甲醛 随着以多聚甲醛为原料的农药产量不断增加，我国多聚甲醛消费量逐年增长。此外，低聚甲醛在替
代工业甲醛方面也显示出巨大潜力，一些制药、涂料和树脂企业已成功地采用低聚合度多聚甲醛替代工业甲醛，并
已取得良好效果。2005年我国多聚甲醛生产企业共7家，总产能为6万t/a，产量为3.65万t，进口4.20万t，
表观消费量为7.80万t。目前已有多家企业投资建设多聚甲醛装置，预计2008年我国多聚甲醛的生产能力将达到
8万t/a，届时将消耗甲醛20万t。
1,4-丁二醇 2005年我国1,4-丁二醇产能为7.1万t/a，产量为5.5万t，消费甲醛10.1万t。随着我国大
型PTMEG装置陆续建成投产，对1,4-丁二醇的需求激增，2005年有10万t左右的市场缺口。预计2004～2008年
我国1,4-丁二醇需求年均增长率高达15%，到2008年1,4-丁二醇需求量将达到12万t，届时将消费甲醛22万t。
季戊四醇 近年来，我国季戊四醇发展迅速，2005年产能达20万t/a，产量达14.58万t。预计今后几年，
产量和需求量增长减缓。2008年我国季戊四醇消费量将达12万t，如果不考虑出口，届时需消耗甲醛38万t。
三羟甲基丙烷（TMP） TMP主要用作合成高档醇酸树脂漆的原料，其消费量约占国内TMP总消费量的85%。此
外，增塑剂是TMP的另一个重要消费领域。2005年我国TMP生产能力为3.5万t/a，产量约1.5万t，装置开工率
不足50%。2005年我国TMP的表观消费量为3.25万t，进口1.8万t。近年来有许多厂家欲新建或者扩建生产装置，
预计，2008年我国TMP总产能可达到7.6万t/a，将消费甲醛19万t。
新戊二醇 新戊二醇主要用于生产饱和聚酯树脂，其衍生物广泛用于涂料、汽车、纺织、农药、塑料和石油等
领域。目前，我国主要有3家新戊二醇生产企业，2004年总产能约4万t/a，产量为2.8万t，进口2.9万t，表
观消费量5.7万t。我国新戊二醇产不足需，供求矛盾突出，不足部分靠进口来弥补。据预测，到2008年我国对
新戊二醇的需求量将达到8.6万t。届时我国新戊二醇产能可提高到5.2万t/a，消费甲醛7万t。
MDI 2005年我国MDI产能为10万t/a，产量约9万t，消费量为46.2万t，自己率仅为23%。预计2006年
我国MDI需求量将达到52万t，2007年将超过55万t。目前国内最大的生产企业是山东烟台万华公司，其MDI生
产能力为26万t/a（2005年12月其位于宁波的16万t/a的装置投产），巴斯夫、亨斯迈等共同投资建设的上海联
恒24万t/a装置已于今年中期投产。此外，德国拜耳公司计划2008年10月在上海建设20万t/a MDI装置。预计
2008年我国MDI生产能力将达到84万t/a，届时将消耗甲醛31万t。
乌洛托品 我国70%以上的乌洛托品主要用作塑料固化剂和炸药，我国还是世界上乌洛托品的主要出口国。近
年来国内家电行业对酚醛塑料的需求比较强劲，年均增长率为5%，助剂乌洛托品的添加量不断增加，目前国内酚
醛塑料年消费量在30万t左右，加上其他方面消费，2004年国内乌洛托品年消费量为5.5万t，消耗甲醛19万t。
预计2008年我国乌洛托品将消耗甲醛22万t。
未来几年，我国甲醛下游产品总需求量将以7%的年均增长率继续保持增长态势，预计2008年国内甲醛需求量
将达到820万t。
影响我国甲醛消费的主要因素有：①房地产和木材加工业是甲醛的主要用户，约占甲醛消费总量的80%，因此
房地产和木材加工业的发展速度将直接影响甲醛消费增长速度。②原料甲醇价格不断上涨，拉动甲醛的生产成本走
高。虽然最近几年甲醛价格高位运行，但企业赢利空间却越来越小，甲醛装置开工率一直较低。③由于人们对环保
的要求越来越高，以及国家相继颁布了多项关于室内装修及建筑材料的行政性法规，对装饰材料的甲醛含量指标进
行了限制，在一定程度影响甲醛的消费。
发展建议
因甲醛产品的销售半径较窄，银法甲醛一次性投资较低，很容易陷入无序竞争，因此企业在进行项目决策时，
应认真研究周边市场环境，做好项目的可行性研究工作。随着国际原油价格不断攀高，甲醛企业的利润越来越薄，
企业应将利润增长点转移到附加值较高的下游产品的开发和生产上。
表1 2004年世界各地区甲醛消费统计及2008年预测 万t
地区 2004年 2008年 年均增长率/%
消费量 所占比例/% 消费量 所占比例/%
北美 541 20.4 583 19.6 1.9
中南美 113 4.2 133 4.5 4.3
西欧 819 30.8 869 29.2 1.5
东欧 174 6.6 193 6.5 2.6
中东 74.7 2.8 101 3.4 7.9
非洲 19.7 0.7 22 0.7 2.8
亚洲 890 33.5 1050 35.3 4.2
大洋洲 23.6 0.9 26.3 0.9 2.7
合计 2655 100.0 2978 100.0 2.9
表2 2005年我国甲醛生产能力分布 万t/a
省（市、自治区） 产能 所占比例/%
山东省 198.0 17.0
广东省 158.0 13.5
江苏省 145.0 12.4
河北省 105.2 9.0
浙江省 72.0 6.2
湖北省 55.5 4.8
福建省 49.2 4.2
河南省 40.0 3.4
安徽省 37.5 3.2
吉林省 31.0 2.7
湖南省 30.8 2.6
江西省 27.5 2.4
辽宁省 24.0 2.1
四川省 23.5 2.0
云南省 22.5 1.9
上海市 22.0 1.9
黑龙江 21.2 1.8
山西省 18.0 1.5
广西省 17.3 1.5
天津市 12.0 1.0
新疆 11.0 0.9
内蒙古 10.7 0.9
重庆市 9.0 0.8
海南省 8.7 0.7
甘肃省 4.5 0.4
陕西省 4.0 0.3
北京市 4.0 0.3
贵州省 3.5 0.3
宁夏 1.5 0.1
合计 1167.1 100.0
表3 2005年我国甲醛消费结构 %
消费领域 消费量/万t 消费比例
脲醛树脂 396.8 58.7
酚醛树脂 27.7 4.1
蜜胺树脂 17.6 2.6
季戊四醇 35.2 5.2
乌洛托品 18.9 2.8
三羟甲基丙烷 3.4 0.5
新戊二醇 3.4 0.5
聚甲醛树脂 4.7 0.7
多聚甲醛 10.8 1.6
1,4-丁二醇 6.1 0.9
MDI 4.7 0.7
缓效肥料 4.7 0.7
维尼纶 1.4 0.2
合成吡啶 2.0 0.3
甲缩醛 1.4 0.2
医药 38.5 5.7
农药 33.1 4.9
其他 65.6 9.7
合计 676.0 100.0