炼油/乙烯：规模化高速增长奏凯歌
□  石油和化学工业规划院副总工程师 刘延伟

炼油篇
关键词    清洁燃料  替代燃料  成品油机制变革
我国成为世界炼油大国
　　2006年1～10月，我国原油加工量达到22589万t，同比增长4.84%，继续保持较高的增长速度。原油产量和
进口量分别为15338万t和10458万t，同比分别增长1.50%和13.83%，产量增速降低，进口量大幅度增长，进口
原油比例在逐步提高，供求矛盾突出。目前，我国原油加工能力和加工量均居世界第二位，已经发展成为世界炼油
大国之一。
　　2006年1～10月，我国成品油产量和消费量分别为14444万t和13872万t，同比分别增长4.09%和7.44%，
产量增速低于消费增长，而进口增速高达81.50%，出口为负增长。究其原因，一是资源配置不足，导致加工量受
影响；二是原油价格大幅上升，对炼厂效益冲击较大，影响炼厂生产。国内成品油市场的不足主要靠增加进口解决。
　　预计2007～2015年，我国原油产量年均增长速度为1.5%左右，而同期原油需求增长速度高达3.5%～4.0%，原
油供求矛盾会进一步加大。为缓解国内原油供应矛盾，满足国内经发展对能源的需求，国家四大石油公司正在加大
海外原油勘探开发力度，最大限度获取海外份额油（PSA）。目前我国在哈萨克斯坦、苏丹、印尼、中东地区（沙特、
伊朗等）和南美的油气合作项目已经取得较大进展。

成品油流通机制大变革
　　根据我国加入世贸组织承诺，2006年12月11日我国对外开放国内原油、成品油批发经营权。2006年12月4
日，商务部发布了《原油市场管理办法》和《成品油市场管理办法》。在此之前，我国原油资源由国家统一配置，
成品油由中石油、中石化两大集团集中批发。两个办法实施后，将打破国家统一配置原油资源和中石油、中石化两
大集团集中批发成品油的格局，允许具备条件的企业在我国从事原油、成品油批发经营，我国石油市场将逐步形成
国有大型石油公司、跨国石油公司和社会经营单位共同参与竞争的格局。
　　跨国能源公司一直高度关注我国快速增长且潜力巨大的成品油市场，且对成品油分销渠道极为重视。世界能源
巨头首先以战略投资者的身份提前进入成品油销售领域，在我国成品油零售市场放开前后，欧美公司与国内大公司
联合组建合资公司。截至2006年6月，BP、壳牌、埃克森美孚、道达尔分别获准与中石油、中石化和中化集团成
立8家合资公司，在江苏、浙江、广东、福建、环渤海湾及华东等经济发达地区合资建设3700座加油站。道达尔
在2007年我国下游市场进一步开放后，还将在华东地区建设200座特许加油站。
　　中东、俄罗斯等资源地区及国家的石油公司也十分关注我国成品油市场，2005年以来相继在我国设立办事处。
随着福建炼化一体化项目的动工，沙特阿美石油公司和埃克森美孚已获准在福建成立合资成品油销售公司。
　　尽管原油、成品油批发经营权放开，但对于我国社会经营单位，尤其是民营企业来说面临着进入门槛较高和油
源不稳定等问题。

替代燃料发展活跃
　　随着我国进口原油比例增大，高硫原油加工量不断增长。此外，随着环境保护法规的日益强化和严格，要求生
产使用清洁燃料呼声不断高涨。从2005年起，欧州已经开始实施欧Ⅳ标准（汽柴油硫含量50×10-6），目前我国
实施的柴油标准硫含量为500p×10-6（GB/T19147-2003），汽油硫含量为（GB17930-1999）800×10-6，与发达国
家差距较大。为迎接奥运，北京市公交系统计划于2007年开始使用50×10-6低硫柴油，在2008年奥运会和残奥
会期间，车用汽、柴油硫含量将降至30×10-6以下，相当于欧Ⅳ标准。预计新的车用无铅汽油标准将很快颁布，
该标准要求在2009年12月31日后，全国范围内的无铅汽油硫含量都要降为150×10-6。
　　上述外部环境要求新建和扩大原有炼厂，尤其是沿海新建炼厂（主要加工高硫油）必须增加投资，建设或增加
加氢裂化、渣油加氢和加氢精制等脱硫、降硫加工装置。而这些设施的建设无疑会增加炼厂加工成本，影响炼厂经
济效益，对今后炼厂发展是一大挑战。
　　由于世界性的原油价格持续大幅飚升以及原油供需矛盾的日益突出，并从我国能源安全角度出发，最近两年我
国石油替代燃料开发和生产较为活跃，尤其是生物质能源（酒精和生物柴油等）和煤基替代燃料（甲醇、二甲醚和
煤制油等）发展较快。酒精替代燃料在我国发展较快，乙醇汽油已在部分省市全面推广使用，生物柴油已经开始起
步，部分项目已投入生产，甲醇、二甲醚燃料也已开始在部分地区试用，神华集团和内蒙伊泰集团煤制油项目正在
建设中。
　　此外，一些世界级能源巨头纷纷建设天然气制油项目（GTL），同时加大了对生物质能源的投资和研发力度，成
立了专门的生物质能源研发中心，体现了跨国能源公司对资源和环境的重视。
　　上述替代能源可在一定程度上缓解原油供求矛盾及对其的过度依赖。综合考虑各方面因素，替代燃料发展规模
应适度，不应过分夸大其替代作用。目前石油替代燃料的主要问题是国家尚未出台相关政策、产品标准、使用标准
和安全标准，在一定程度上影响了我国替代燃料的发展。

“十一五”期间产能将继续增长
　　由于我国对成品油和化工原料油的巨大市场需求，在“十一五”期间，我国将扩建和新建一批炼油项目，包括
中海油惠州1200万t/a、福建炼化1200万t/a、青岛1000万t/a、广西钦州1000万t/a等项目，此外还包括一
批炼油扩建项目。上述建设项目大多是炼化一体化项目，下游均配套建设大型乙烯装置。
　　国家已在2006年发布的炼油中长期发展专项规划中明确了我国炼油布局原则和设想。2006年12月，国资委
发布了《关于推进国有资本调整和国有企业重组的指导意见》，进一步明确了石油石化为国有经济控制行业。对于
军工、石油和天然气等重要资源开发及电网、电信等基础设施领域的中央企业，国有资本应保持独资或绝对控股；
对于石化下游产品经营等领域的中央企业，应加大改革重组力度，引入非公有经济和外资，推进投资主体和产权多
元化。

乙烯篇
关键词    自给率  规模化  中东挑战
自给率提高
　　2006年1～10月，我国乙烯产量达到720万t，同比增长14.39%，继续保持较高的增长速度。PE、PP产量为
966万t，进口量为656万t，同比分别增长14.02%和-10.76%，产量继续保持较高增速，但进口量大幅度下降，说
明国内乙烯及下游产品发展较快，国内产品市场满足率在提高，但PE、PP绝对进口数量仍然很高，居世界第一位，
对世界市场影响较大。
　　由于乙烯产品不宜长途运输，加之国际贸易资源较少，因此乙烯的国际贸易量很少。2006年1～10月，我国
乙烯进口量约8.6万t，同比下降2.27%。乙烯进口主要是沿海地区用于生产PVC树脂，进口来源国以日本和韩国
为主。

规模化项目陆续投产
　　预计在“十一五”期间，我国乙烯新增产能为798万t/a，其中与跨国公司合资项目新增产能为170万t/a，
现有企业技术改造扩能为408万t/a，新建项目180万t/a，MTO乙烯项目新增产能40万t/a。2005～2010年，我
国乙烯产能增长速度为15.04%，预计到2010年总产能将达到1584.5万t/a，。
　　2006年3月31日，中海壳牌惠州80万t/a乙烯项目建成投产；2006年11月18日，中国石化茂名分公司100
万t/a乙烯改扩建工程正式建成投产；2006年11月23日，中国石油兰州石化公司70万t/a乙烯改扩建工程建成
投产。此外，福建炼化、四川乙烯、武汉乙烯、镇海乙烯和天津乙烯等新建项目以及吉化公司、独山子石化等改扩
建项目也将在2010年前建成投产。

未来面对巨大挑战
　　中东地区乙烯生产特点是原料来源丰富，价格低廉，且大部分裂解原料为轻质裂解料，双烯收率高、生产成本
低、竞争力强。同时该地区乙烯生产能力大，但市场容量小，消费量有限，大部分下游产品出口到欧洲和亚洲。因
此，中东地区乙烯及下游石化产品未来发展走向将会对亚洲地区带来很大影响。
　　就目前而言，我国进口的乙烯及下游产品中，东南亚地区占有较大比重，而来自中东地区的产品有限。2006～
2010年，中东地区乙烯产能将急剧扩张，乙烯下游产品供应量会大幅度增长，而需求量却增长有限，因此，大量
石化产品将进入亚洲市场，尤其对我国市场带来巨大的挑战。
　　2006～2010年，主要中东国家新增乙烯产能合计为1836.8万t/a，总产能将达到2785万t/a。而需求量仅从
2005年的500万t增加到2010年的700万t，供应能力远远大于市场需求，产品必将大量出口。
　　日本和韩国乙烯及下游产品生产消费比较平稳，国内市场趋于饱和，乙烯及下游产品生产除满足国内市场需求
外，主要供出口。