关键词 政策 市场化 进口谈判 产业整合
化肥：2006“转型元年”
本刊记者 单毅
2006年可谓产化肥行业乱象纷呈、风波迭起的一年，有太多的话题值得我们关注和回味。伴随着对化肥流通
体制改革的种种猜测，业内早已是“山雨欲来风满楼”，尿素市场冬季的提前到来、磷复肥产业的全面转折、钾肥
进口的马拉松式谈判更为2006年的化肥市场填上了浓墨重彩的几笔。这一切无一不向我们预示着化肥产业转型期
的到来，而2006年则正是这次转型的起始元年。
政策 不容忽视的推手
我国的化肥工业是在国家投资主导下一步一步发展起来的，从上到下无一不在计划经济调控之内。历经了数次
调整后的化肥市场活力虽有所增强，但计划经济的影子依然在原料采购、生产税收、产品运输等数个领域内挥之不
去。
2005年6月，国家发改委下发的《改革和完善化肥价格调控机制的方案》（征求意见稿）犹如一枚重磅炸弹，
引发了业界的一次“海啸”。2005年底，化肥产业的第一条“减惠”政策经过半年多的酝酿后终于出台：原料天然
气价格提高0.05～0.10元/m3。随后的一年时间内，国家先后颁布了尿素出口季节性暂定关税1～9月为30%、尿
素出厂价上浮幅度由10%提高到15%、解除无烟煤最高限价临时干预措施、提高化肥铁路运价、提高化肥生产电价、
增强对农民直补等一系列政策措施。尽管国家并未颁布系统的指导方案，但“减惠”、“直补”、“放开市场”的原则
却在每一条新政中体现得淋漓尽致。虽然目前化肥企业仍然享受着不同程度的优惠政策，但能耗高、市场远、品牌
弱的化肥生产企业将越来越远离国家政策的眷顾，化肥产业将在政策推手下开始新一轮的洗牌，化肥市场化进程进
入了新的阶段。
尿素 “冬季”提前来临
2006年尿素市场充满了变数，年初由于经销商储肥积极性不高，市场一片低迷，平均出厂价仅在1600元/t左
右。3月份以后，随着春耕的陆续展开，尿素需求大幅增加，价格开始上升，国家对冬储情况展开检查，前期没有
完成储肥任务的承储企业纷纷入市采购，市场需求再度放大，价格迅速上扬，6月份冲到了峰值的1900元/t水平。
进入7月，市场局面突然急转直下，尽管仍是用肥旺季，但在冬储尿素与新扩建产能集中释放的作用下，尿素市场
供求关系严重破坏，价格大幅滑落，短短一个月里全国平均出厂价低至1500元/t。虽然接下来的几个月尿素价格
逐渐趋稳，10月份以后在新一轮冬储和出口关税调低的影响下已有小幅回升，但出厂价仍在1600元/t以下徘徊，
市场一片寒意。
早在去年尿素出厂价冲破2000元/t大关时，便有人预言这将是尿素市场最后的疯狂，产能暴涨之下难免要引
来市场的崩盘。虽然人人都明白景气周期的道理，但没有人想到尿素市场的冬季竟然来得如此之快。屋漏偏逢连夜
雨，虽然尿素生产企业已在冰窖般的市场中冻得缩做一团，但化肥流通体制改革却未减缓步伐，6～7月全国电价
再次上调，煤头尿素企业生产成本平均上涨50元/t。据氮肥工业协会透露，今年1～7月全国有1/3的尿素企业亏
损，而年底时这个数字很可能变成1/2。粗略统计了一下，2007年国内还将有300万t/a以上的尿素投产，看来漫
长的冬季才刚刚开始。
磷复肥 迎来转折关头
据磷肥协会统计，到今年为止，全国会员单位NPK产能达2000万t/a、DAP 1300万t/a、MAP 1300万t/a，
超过国内总需求量的30%～50%。如果再把数量庞大的非会员小型企业算进来，这个数据恐怕还要翻番。
对于很多行业来说，“过剩”带来的可能是惠及消费者的“降价”或技术进步，但对于靠吃资源老本维持生产
的磷复肥行业来说，“过剩”则意味着“浪费”。磷资源不可再生，更难于替代，按当前这种生产规模，我国的磷资
源仅仅还能支撑10年而已；磷矿用尽之后，再“巧”的生产工艺也难为这“无米之炊”，等待磷复肥行业的就只有
消亡。
经历了一轮向上游的大规模并购后，磷复肥行业的几大寡头已初具规模，竞争还是合作是摆在每个企业面前的
现实问题。遗憾的是，在大型企业集团间重量级较力下，目前的磷复肥行业就像一个发疯的巨人，已经踏上了资源
消耗过速、产能严重过剩这条不归路。磷复肥行业早已提前完成了“十一五”产能目标，而市场在经历了2005年
下半年的连续跳水之后也已进入了淡旺季不分的混沌时期，可一切都没能阻止企业盲目投资的继续。一些已经实现
了“矿肥结合”的大型企业似乎对供求关系平衡、资源战略以及运输能力并不关心，新建、扩建磷复肥生产装置的
热情十分高涨，尤其是高浓度磷复肥方面，预计明年产能的增幅仍将保持在20%以上。行业进入健康的发展时期还
有很长一段艰苦的路要走，在这转折的关头如何平稳的度过是每个企业都要面对的现实。
钾肥 马拉松式的谈判
我国钾资源并不丰富，长期以来一直对进口保持高度依赖，这也客观地造成了钾肥进口谈判中话语权的缺失。
近年来，进口钾肥价格在外方的连续提价下大幅上涨，2004年时仍在1200～1300元/t，2005年已升至1700～1800
元/t；尽管如此，国际供应商们仍对目前的价格表示不满。
2006年度钾肥进口谈判刚刚开始外方就提出了提价40美元/t的要求，而后双方经过长达8个月的拉锯战后，
最终以中方接受涨价25美元/t收场。尽管我们最终还是对外方的涨价要求做出了妥协，但马拉松式的谈判给国际
钾肥供应商留下的绝不是愉快的回忆。长时间没有签订合同却依然保持了国内钾肥市场的平稳，并最终成功地缩减
了15美元/t的涨幅，中方良好的表现已与2005年被动接受大幅涨价不可同日而语。经此一战，国外供应商对谈
判的态度不得不更加理智，漫天要价之前恐怕也要仔细思量一番了。
目前，2007年度钾肥进口谈判又即将拉开序幕，外方已经放言要将2006年被中方砍下来的15美元/t重新加
回去，而国内钾肥产能再度增加100万t/a，中方的谈判桌前又多出了一些筹码，结果如何让我们拭目以待。
整合 产业转型的方向所在
近几年，从美国农资巨头IMC与嘉吉联手，到中化向生产领域挺进，再到浩伦以资本为纽带高歌猛进地收编农
资公司，国内外化肥界的整合可谓大张旗鼓。2006年9月19日，由云天化集团所属的富瑞、三环、红磷、天湖、
云峰5家大型磷肥企业整合重组后组建的云天化国际化工股份有限公司成立；2006年10月下旬，中化建携其核心
资产——拥有250万t/a磷复肥产能的中国阿拉伯化肥有限公司整体并入中海石油。
归结起来，国内化肥界整合的动力无外乎内忧和外患。中国磷肥协会理事长武希彦曾表示，目前化肥产业结构
趋同、重复建设现象十分突出，如果不及时调整，后果将十分危险——这是内忧；随着12月11日我国化肥批零市
场向外资开放，国外的大型生产企业将利用资金和管理优势不断向国内市场渗透，为与之抗衡，资源的重新配置和
调整必须立即进行——此为外患。
目前国内化肥产业整合主要有以下几种模式：①横向集中资源优势。云天化便是典型的代表，此外山东、陕西、
四川几个省的氮肥企业也有此类整合。②纵向打造产业链。中化集团无疑是此中翘楚，通过不断地整合壮大，目前
中化不仅在全国拥有完整的连锁营销体系，同时还可以生产氮、磷、钾三大基础肥料以及复合肥、BB肥等二次加
工肥料。③跨行业多元化经营。山西晋煤集团、庆丰农资公司等都是这类的代表。
无论动机与手段如何，其结果肯定是引导产业向有利于资源配置、形成规模经济、提高企业核心竞争力的方
向发展。目前整合还只是出露端倪，真正意义上的整合还没有开始。也许行业整合的最终结果正是向武希彦会长所
希望的那样，有2～3家大企业能够占到70%以上的市场份额，而一家有实力的企业目前应该做的最正确的事就是
行业整合。