中国：世界己内酰胺的绝对主角
□ 张东生
2006——地区主导作用明显 亚洲市场仍有缺口
在世界己内酰胺的大市场中，中国大陆和台湾地区绝对扮演着举足轻重的角色。我国是世界上己内酰胺需求量
最大的国家，2006年大陆进口己内酰胺45万t。中国台湾仅次于大陆地区，位居全球己内酰胺进口量第二。近几
年由于向大陆出口纤维和片料业务走势良好，2006年台湾地区己内酰胺进口量猛增了5万t，达到45万t，几乎
和中国大陆进口的数量相当。
世界大部分国家和地区的己内酰胺生产商都将中国大陆和台湾地区视为最重要的出口市场。2006年韩国卡普
纶公司向中国出口己内酰胺5万t；日本2006年的产量约47万t，出口25万t，其中60%以上出口到了中国台湾，
20%以上出口到中国大陆；东欧有50%出口到中国大陆，40%到中国台湾；泰国和印度的己内酰胺厂主要出口到邻近
的印尼、马来西亚和中国等地；中南美地区虽然产量很小，但出口量的85%都到了我国，尤其是墨西哥厂家。北美
的剩余己内酰胺几乎都出口到中国大陆和台湾地区。
中国大陆和台湾地区纤维和树脂工业旺盛的需求大大刺激了世界己内酰胺产业的发展，2006年全球己内酰胺
需求比上年增长14万t，达到413万t（见表1），开工率也达到了94%左右。
与旺盛的需求相比，由于原料供应不足等因素的限制，己内酰胺供应能力略显不足（2006年世界己内酰胺的
生产能力见表2）。2005年中国岳阳巴陵石化建成的7万t/a装置，以及荷兰帝斯曼（DSM）在南京新建的7万t/a
生产线，都由于原料环己酮供应不足和事故问题，一直不能正常投产。2006年下半年韩国卡普纶公司因罢工浪潮
及拖长检修时间等原因，供应数量比最初预期大幅度减少。这些都加剧了2006年己内酰胺供需紧张的局面，亚洲
特别是中国大陆和中国台湾地区表现尤为明显（见表3）。
2007——需求继续增长 中国两大项目投产举足轻重
预计2007年全球己内酰胺需求量与上年相比增长1.4%，达到418万t左右。由于受中国大陆和台湾地区强劲
需求的继续拉动，亚洲需求量将逼近200万t。近两年，中国大陆和中国台湾建成的新型尼龙聚合装置能力合计有
30多万t/a，这些装置虽然已经开工生产，但因原料己内酰胺供应不足，只好停停开开，在低开工率下徘徊。如果
全球纤维工业和汽车工业继续保持2006年的良好态势，加上2008年北京奥运会对尼龙及其制品需求的增加，预计
2008年己内酰胺的供应将会相当紧张。
生产方面，巴陵石化和南京DSM厂己内酰胺生产装置的正常投产预计只是时间问题，两家大型设备开动将会大
大影响2007年己内酰胺的市场行情。后期的大型己内酰胺新建计划虽然尚未最后定案(见表4)，但预计石家庄化
纤的10万t/a装置最早将于2008年即可运转。亚洲的己内酰胺价格基本上与原油、石脑油、苯等行情互相牵动，
但最终还是由中国现货市场参与定夺。如果2007年的原油行情在60美元/桶左右，从成本考虑，己内酰胺全年平
均价格可能维持在2000美元/t以上。
表1 2006年世界己内酰胺需求量 万t
用途 美国 欧洲 亚洲 合计
纤维用 52 51 165 268
树脂用 35 56 54 145
合计 87 107 219 413
表2 2006年世界己内酰胺的生产能力 万t/a
地区 公司 产能 地区 公司 产能
中国 36 霍尼韦尔 34
卡普纶（韩国） 27 巴斯夫 27
中国石油化学（台湾） 26 国家矿业 20
TCL（泰国） 11 霍尼韦尔/国家矿业 5
GSFC（印度） 6 北美总计 86
FACT（印度） 4 CIS 5家公司 48
宇部兴产（日本） 18 SPOLANA（捷克） 5
三菱化学（日本） 6 ZILINA（斯洛伐克） 4
住友化学（日本） 18 波兰 2家公司 15
东丽 10 东欧总计 72
亚洲总计 162 巴斯夫 43
Vnivex 8 Lanxess 16
Monomeros 3 DSM 22
Braskem 6 VCHE 10
中南美总计 17 COMO 10
西欧总计 101
合计 438
表3 2004～2007 年亚洲各地供求统计 万t
国家/地区 年份 2004 2005 2006 2007
中国大陆 供应 22.8 21.1 29.0 32.0
需求 67.7 70.4 73.5 76.5
差额 -44.9 -44.3 -44.5 -44.5
韩国 供应 16.0 26.1 22.4 24.0
需求 26.9 25.9 24.8 23.6
差额 -10.9 0.2 -2.4 0.4
中国台湾 供应 21.5 24.7 25.6 27.0
需求 54.8 64.7 70.6 74.0
差额 -33.3 -40.0 -45.0 -47.0
泰国 供应 11.0 10.8 12.0 1.0
需求 7.9 7.6 7.3 7.5
差额 3.1 3.2 4.7 3.5
印尼 供应 0.0 0.0 0.0 0.0
需求 6.0 6.0 6.0 6.5
差额 -6.0 -6.0 -6.0 -6.5
印度 供应 9.5 9.5 9.5 9.5
需求 7.0 5.7 6.7 6.7
差额 2.5 3.8 2.8 2.8
马来西亚 进口 -2.5 -2.5 -3.2 -2.9
巴基斯坦 进口 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
伊朗 进口 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8
合计 供应 80.8 92.2 98.5 103.5
需求 173.7 183.7 193.0 198.6
差额 -92.9 -91.2 -94.5 -95.1
表4 2010年前己内酰胺新建装置计划 万t/a
公司 地址 产能 计划投产时间
朗盛 比利时安特卫普 2 2007年第3季度
南京帝斯曼东方化工（DSM/中石化） 中国南京 2 2007年第4季度
霍尼韦尔 美国 3 2008年第1季度
石家庄化纤 中国石家庄 10 2008年第1季度
南京帝斯曼东方化工（DSM/中石化） 中国南京 10 2010年
沧州化工 中国河北 12
Kuibyshevazot 俄罗斯 3.7