三聚磷酸钠行业如何破解发展危机
□ 宏福剑峰公司 宋锡高
20世纪90年代是我国洗涤剂高速发展时期，对三聚磷酸钠（STPP）的需求量大幅递增。同时，由于热法酸成
本相对较低，生产技术门槛不高，效益较好，大批STPP企业如雨后春笋般兴起。近几年，我国STPP产能有增无减，
中轻依兰恢复，宜宾天蓝12万/a项目投入，川投化学工业、福泉剑峰、重庆川东、开阳安达、云南南磷等也相继
投产，使我国STPP总产能逾180万t/a，占世界总产能的60%。而国内市场需求不足90万t，STPP行业过度竞争
态势已形成。此外，又受原材料供应紧张、下游需求萎缩以及国家政策等的影响，STPP产业发展环境日益严峻。
近年我国STPP产销情况见表1。
表1 近年国内STPP产销情况 万t
年份 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
产量 68.2 82.7 94.2 89.8 76.1 74.6 91.05
内销量 40.4 43.8 49.9 41.4 34.6 24.4 28.4
出口量 28.0 39.1 44.5 48.5 42.0 50.2 57.7
挑战——明显
1．市场萎缩
⑴在洗衣粉中用量趋减
STPP主要用于洗衣粉，一般情况下，通用型洗衣粉STPP用量为25%～30%。随着人民生活质量的提高和国家对
环保工作的重视，水质的富营养化问题越来越受到关注。各地纷纷倡导使用无磷洗涤用品，并出台了相应的禁磷措
施和法规，对洗衣粉的配方和STPP的需求影响明显。据国家统计局统计，自2000年以来，含磷洗衣粉所占比例逐
年下降，2006年我国洗衣粉总产量为334.3万t，其中含磷粉产量为150.4万t，占45.0%，比2000年降低50个
百分点，比2005年降低3个百分点。详见表2。
⑵替代品兴起
随着环境水系富营养化问题的突出，发达国家率先于20世纪70年代研制STPP替代物，我国从80年代中期开
始这项工作，进入21世纪发展速度较快。除STPP外，常见的洗涤助剂有4A沸石、偏硅酸钠、速溶硅酸钠、层状
二硅酸钠等。
STPP与4A沸石作为助剂，全世界的用量比大约是3:2，美国的洗衣粉大部分使用4A沸石，日本、韩国完全使
用4A沸石，欧洲大约是1:1，远东地区（日韩除外）大部分使用STPP，中东、东南亚、非洲绝大部分使用STPP。
目前世界对4A沸石的总需求量接近300万t。我国主要4A沸石生产企业是中国铝业山东分公司化学品氧化铝公司、
福建汇盈公司、山西昶力公司等，2006年底全国总产能已超过50万t/a，产量为32.1万t，同比增长31.6%。表
3为2001～2006年国内4A沸石产量统计。
2．原料市场起伏波动
始于2003年9月的黄磷涨价虽然已经结束，但其对国内洗涤剂及其助剂的影响远未结束。首先改变了洗衣粉
生产厂家对黄磷和STPP的可信度和依赖性；其次改变了我国洗衣粉的质量近几年良莠不齐的状况；三是为STPP替
代品提供了绝好的发展机会；四是政策和市场的变化又使得黄磷企业捉襟见肘，雄风难现。
用湿法酸生产STPP受到国家产业政策支持，并有制造成本较低的优势。但是，目前该法仅宏福一家形成技术
和规模优势，其他企业尚处于策划阶段，因此湿法酸完全取代黄磷生产STPP的工艺刚刚起步。
纯碱在STPP生产成本中占25%左右，国内大多数企业使用纯碱。2006年下半年开始，纯碱出现了一定幅度的
上扬，随着天然气、原盐、煤、物流等因素的影响，估计一段时间内纯碱价格将持续上涨，直接影响STPP的成本。
3．出口地政局不稳
我国STPP出口所占比例略高于内销。出口的方向多在政局不稳定的中东地区（约占总量的28%），仅伊朗每年
就接近10万t。一触即发的政治风波将带来商业风险。
表2 2001～2006年我国STPP在洗衣粉中的应用情况 万t
年 份 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
洗衣粉总产量 171.3 196.0 207.0 228.1 272.6 294.0 334.3
含磷粉产量 163.4 171.7 167.2 163.0 153.6 143.6 150.4
含磷粉所占比例/% 95.4 87.6 80.8 71.4 56.3 48.8 45.0
含磷洗衣粉中STPP — 22.6 26.8 22.3 19.3 13.5 15.5
平均含量/%
表3 2001～2006年国内4A沸石产量统计 万t
年份 2001 2002 2003 2004 2005 2006
产量 4.6 15.9 17.1 27.8 24.4 32.1
问题各个击破
1．目前STPP具有不可替代性
(1)在洗涤剂中应用具有优势
在洗涤效果上，作为洗涤剂的助剂，STPP具有抗硬水能力强、分散力高和抗污垢再沉积性能好的特点，而4A
沸石钙镁离子交换与速度较差，洗涤后留下沉积物构成新的污染并缩短衣物寿命，可见，从洗涤效果上4A沸石要
取代STPP是不现实的；在性价比上，洗衣粉中4A沸石要达到STPP的洗涤效果，就必须提高表面活性剂的用量或
配用其他助剂，这就意味着增加成本。据有关研究机构测算，4A沸石完全取代STPP要达到同样的洗涤效果，洗衣
粉成本要增加15%。
(2)STPP并非富营养化罪魁
公认的造成水系富营养化的因素有4个：化肥、人畜粪便、水土流失和含磷洗涤剂。有关跟踪调查和研究表明，
含磷洗涤剂的影响在四者中是最小的，不到总量的10%。而世界上许多国家洗涤剂禁磷后并没有改善水系富营养化。
2000年欧洲磷酸盐研究中心（CEEP）发表文章明确指出，无磷洗涤剂的使用不可能有效改善富营养化问题。因此，
富营养化需要综合性的社会治理而非对含磷助剂“一刀切”。
(3)市场不可能放弃
从性价比看，只要STPP价格稳定合适，厂商和终端用户是不会轻易放弃的；消费者对“无磷”还有一个认识
体会选择的过程；民众对衣物讲究穿着柔软舒适，决定了会采用无沉积物的洗涤方式；非水系区域（如中东、非洲
内陆等）不会禁磷。因此，市场是不可能放弃STPP的。
2．湿热结合解决磷元素的问题
黄磷在STPP成本中占60%以上，2003年9月以前，黄磷处于低价位时，湿法酸（直接用磷矿通过萃取获得磷
酸）显示不出优越性。但随后黄磷价格一路攀升，以及国家环保政策能源政策执行力度的强化，湿法制酸的节能降
耗及低成本优势开始显现。分析表明，当黄磷价格高于10000元/t时，湿法酸生产STPP优势明显。黄磷的波动使
STPP企业和洗涤剂企业尝尽了苦头，相对而言，制约湿法酸的因素要少得多，有利于整个产业链的良性运作。
3．产业结合解决钠元素的问题
产业链的延伸是企业发展的方向，拥有磷资源及磷酸产品的STPP生产企业应与联碱企业结合，仅减去制碱工
序的煅烧、纯碱包装、物流等就可降低成本150元/t STPP以上；STPP与烧碱企业结合，相对于纯碱，烧碱中的单
位钠元素价格较便宜，灵活性更大。2006年四川天蓝公司的经营业绩证明了这一点。
4．产品(能量)耦合解决循环（节能）问题
⑴STPP生产中聚合环节所需要的热源大多数是煤气和黄磷尾气，黄磷尾气来自黄磷企业，是比较理想的热源，
但仅用于STPP生产有点浪费，还可用于生产其他产品。煤气源于煤气发生炉，与煤化工企业（特别是炼焦厂）结
合比较适合。
⑵STPP生产中产生的CO2量约为300kg/t STPP，可以回收用于制造其他碳酸盐产品，如钾酸、甲酸钠等。
⑶STPP生产过程中，每吨STPP可产生聚合尾气11000m3，温度高达350℃，其热量可以回收利用。
⑷热法酸（用黄磷制酸）生产中的燃磷热能回收可达到4.5t蒸汽/t黄磷,折每吨STPP可节约蒸汽1.2t。
此外，可开展磷酸盐-STPP的耦合共生，例如白碳黑联产STPP，铵盐法制STPP等。
5．高低端结合解决市场需求问题
以市场需求为主导，在满足不同消费者的基础上，实现产品的多品质、多档次、多用途，最终与客户实现双赢。
6．强强联手解决资本效益问题
近几年STPP行业一直处于非理性竞争状态。结果有4种：一是互相杀价普遍效益较差；二是挤压市场秩序混
乱；三是鹬蚌相争渔翁（外企）受益；四是刺激了取代物的发展。今后行业发展应强强联手，实现资源优势互补，
或者通过资本纽带等方式实现联合，实现资本效益的最大化，市场的规范化，才能有利于行业健康有序的发展。