经济全球化下涂料行业面临的挑战和机遇
□  中国涂料工业协会   海洋化工研究院  刘登良
　　2006年全球涂料总产量约2200万～2500万t，其中北美、欧洲、韩国、日本属于成熟和基本饱和市场，年增
长率2%～3%；北美受房地产业影响，于2004年开始呈现负增长；中国和印度发展速度最快，年增长率分别达到15%
和11%；中东受建筑热潮拉动近3年保持7.9%的增长率；俄罗斯年均增长5.4%。2006年世界涂料产量分布见表1。
                    表1  2006年世界涂料产量分布            万t
国家/地区   北美   欧盟    日本   中国    印度   俄罗斯    南美     中东
   产量      650    340     188    507     120     110       90       89

室内外建筑和装饰涂料
　　据ICIS统计，2006年全球室内外建筑和装饰涂料市场总价值约260亿美元，其中亚洲80亿美元、北美70亿
美元、欧洲60亿美元。未来5年中东地区增长最快，增长率将达到17%，室内外建筑和装饰涂料年产量将达到80
万t；我国占亚太地区涂料市场总产值的31%，预计到2010年将达到68%；预计北美和欧洲2007年建筑涂料市场
增速为1%～2%，2010年约为2%～3%。

汽车涂料
    汽车OEM在欧、美、日相对平稳，北美虽然仍是世界第一大汽车制造地（1700万辆/a），但汽车市场的增长点
主要集中在亚洲。2006年我国共生产汽车560万辆，今年上半年又同比增长22.5%，我国将超过日本成为世界第二
大汽车制造和消费国。目前汽车涂料市场处于两难境地，激烈的市场竞争导致汽车价格战，因此原材料上涨导致的
涂料成本上升难以转移到汽车制造商身上。涂料成本占涂装总成本的1/4～1/3，因此必须结合整个涂装工艺流程
进行创新，才能达到降低成本的目标，如开发底面合一体系，多功能底漆，减少烘烤时间和温度，采用聚脲喷涂底
盘，开发等离子UV固化罩光漆，纳米改性耐划伤面漆等。
    汽车修补漆（腻子原子灰、底漆和面漆）以双组分涂料为主，存在涂装修补时间长，材料和清洗方面的浪费。
目前汽车修补漆正朝着UV固化涂料方向发展，但要真正能够使用UV固化涂料还必须解决手提式UV光源，以及厚
涂原子灰的固化机理等问题。
    近年来全球汽车涂料产量增长迅猛，2006年我国增长幅度为45%，总产量达到25万t。我国巨大的汽车涂料
潜在市场吸引了众多跨国公司投资国内市场，其中关西将扩大其在中国的6个合资工厂的生产能力，阴极电泳漆的
生产规模将扩至4.6万～6.0万t/a，立邦、杜邦、PPG、宣威等也已开始角力中国的汽车漆市场。

海洋和重防腐涂料
    海洋涂料主要用于海洋船舶和集装箱的表面涂装以及钻井平台和港口设施等领域。全球贸易持续增长对船舶和
集装箱的需求推动造船业快速发展，其中对超大型（＞30万t）油轮、液化天然气（LNG）以及化学品船的需求尤
其迫切。2006年我国进口的1.3亿t原油中，我国船队运量仅占运输总量的13%。从国家能源安全考虑，在2010
年要求国内运力要达到运输总量的65%以上，因此中国远洋和其他船运公司要至少增加90艘超大型油轮。全球造
船中心集中在东亚，其中日本、韩国、中国的总和占世界总量80%以上，2010年中国造船将达到2000万t以上，
将超过日本成为世界第一大造船国家。
     我国集装箱产量在2000年已占到全球总产量的95%，以Hemple和IP、关西、中涂等为代表的跨国公司，正
是以船舶集装箱涂料作为登陆点进入中国涂料市场，近年来已形成垄断的优势。其中以中远集团控股的中远关西（天
津/上海/珠海），中远国际佐顿（广州）以及与Hemple合资的海虹规模较大。
     海洋重防腐涂料目前正面临着严峻的挑战。首先是国际海事组织（IMO）规定2008年1月全面禁止使用含三
丁基锡（TBT）的防污漆，而至今尚未找到完全可以替代TBT的有效防污剂；为履行2009年“斯德哥尔摩条约”，
永久性环境污染化学品（包括DDT防污剂）将全面禁用；欧洲REACH法规对防污剂的使用也将更趋严格，而注册新
的防污剂，至少要花费500万美元，耗时10年以上。其次即使可以继续使用氧化铜防污剂，而铜价从2万元/t飞
涨至7万元/t，如何消化其不利因素，对船厂和涂料供应商都是极大的考验。此外2008年将实施的IMO关于压载
舱涂料的新标准，对涂料供应商和造船厂也是新的考验。
　　工业重防腐涂料的应用涵盖石油化工、基础设施（钢结构和混凝土建筑、道路立交桥、铁路公路桥梁、工业地
坪、污水处理厂、电力设施及发电站等行业）。
    海洋和重防腐涂料是近10年我国发展最快的涂料品种，其总量仅次于建筑涂料，同时也是发达国家转移市场
获得成功的最典型的案例之一。在对涂层可靠性要求较高的领域，国内涂料企业与国外企业尚有较大的差距。

木器涂料
     近10年来，我国已成为世界第一大家具出口国，年出口产值约100亿～150亿美元，与之配套的涂料市值约
10亿美元。2006年我国木器涂料产量为50万～60万t，其中1/3～1/2为家具漆，其余为家装漆。
     木器涂料是VOC和HAPS法规监控重点对象，也是技术创新的方向。除了要推进水性木器涂料，高固体粉溶剂
型涂料（VOC＜400g/L）尤其是欧美门窗使用较多的高固体醇酸类涂料发展外，纤维板用粉末涂料、UV固化涂料结
合家具涂装工艺改造、粉末和UV涂装配套的原材料及新固化机理的研发也是技术创新的重点。

粉末涂料
　　粉末涂料从上世纪80～90年代进入快速增长期，至今已成长为相对成熟、饱和的市场。2006年全球粉末涂料
产量为178万t，产值45.47亿美元，增长4.5%；其中亚太地区增长最快，预计未来5年，亚太地区年平均增速为
8.2%～10%，我国增速将超过12%，北美和欧洲保持在3.5%。
　　粉末涂料在全球的OEM涂料市场中占有15%的份额，随着我国家电涂装的快速发展，2006年我国粉末涂料产量
约20万～25万t。我国粉末涂料供应商的研发、生产和技术服务水平与跨国公司相比尚有较大差距，尤其是新兴
领域落后较多，必须加大行业的整合力度，形成集团优势，优化竞争力。

塑料涂料
　　2005年欧洲塑料产量增速为3.4%，高于涂料行业和GDP的增长率。我国该数据为12%～15%，低于我国涂料行
业的增长率。欧洲市场中汽车零部件用塑料（包括改性PP、RMP等）占欧洲塑料产量的50%，而国内塑料市场为汽
车20.2%、手机29%、计算机及相关产品18.6%、玩具10.9%、家用电器9.2%、其他12.1%。随着我国汽车工业的发
展，汽车零部件塑料涂料有着广阔的市场前景，产品的开发集中在以PP为代表的难粘底材的涂装工艺和配套体系
以及汽车内饰件涂装中木材、金属和塑料底材通用的配套体系。
　　展望未来，手机等电子产品将朝更好的视觉效果和个性化的色彩设计方向发展，VOC和HAPS法律将驱动环境
友好型涂料快速发展；高装饰性塑料涂料的水性化尚有较大的技术难度，而UV固化手机涂料则刚刚开始商业化。

UV辐射固化涂料
　　近10年来UV和电子类固化涂料在涂料行业的技术创新中表现的最为活跃，环保节能、高效和节省生产空间等
特点推动其应用领域不断拓宽，尤其是发达国家涂料行业在市场趋于成熟和饱和的情况下，普遍将其视为新的增长
点。2006年全球UV固化涂料产量14.1万t，占当年涂料总产量的1.8%，创造产值13.2亿美元，其中北美所占比
重最大，占全球UV固化涂料总产量的36.7%，创造产值4.85亿美元。
　　我国UV固化涂料产量增长速度最快，达到11.9%，其市场主要集中在家具、汽车、家电、卷材等OEM应用领
域。一旦在技术上突破对不同底材的适应性，消光材料和技术、三维固化和涂装工艺、复合固化机理，以及高PVC
颜料填充，并结合新型光源开发，UV固化涂料可进入所有液体涂料涂装的领域。
　　从职业健康和安全考虑，为减少活性单体对皮肤的刺激，建议开发水分散型UV固化涂料。此外，在推广UV固
化涂料中还应注意价值规律，开发更加优异的性价比原材料，降低设备投资，通过提高劳动生产率和节能降耗，达
到降低综合成本的目的。

卷材涂料
　　卷材涂料是高度专业化的工业涂料，与卷材制造、涂装工艺和终端用户的需求密切相关，市场容量有限。经过
30余年的发展，欧美卷材涂料市场相对稳定，近年来处于负增长。在欧美市场结构中，建筑用卷材涂料所占比重
较大，但目前正逐步向家电、汽车、容器等应用领域转移。而亚洲特别是我国的卷材和卷材涂料呈爆炸性增长，近
5年来，我国东部地区卷材产能扩充至2000万t/a以上，而市场实际需求仅800万～900万t。目前涂料供应商发
展到200多家，年销售量超过2000t的有10余家，规模较大的有上海振华、江苏鸿业、江苏兰陵等公司。激烈的
市场竞争和产品同质化，严重损害了行业的正常发展。此外，巴斯夫、Becker、KCC、Akzo Nobel、PPG也加入中
国卷材涂料市场的竞争，今后5年将是行业、产品及市场结构的调整期。

中国涂料行业国际化进程和特点
　　迄今为止，BYK、EFKA、Degussa、Henkel、Estman等助剂供应商仍占据着国内助剂、高档有机颜料和色浆、
效果颜料、特种树脂及钛白粉等大部分市场份额；德国爱卡的铝粉浆、汽巴的有机颜料、Bayer的固化剂等在相关
领域占有领先地位，我国每年仍需进口高档金红石型钛白粉仍20万～30万t，尽管国内厂家近年发展较快，但整
体实力和产品质量仍落后于杜邦、日本三原等巨型公司。一旦杜邦公司的山东东营项目40万t/a氯化法钛白建成，
将对我国钛白粉行业带来更大冲击。
　　荷兰帝斯曼收购先达树脂、美国在南京兴建10万t/a乙烯－醋酸乙烯乳液工程标志着国外公司在树脂领域也
已全面进军中国市场，加上已有的几个大乳液厂，外企的竞争优势十分明显。国内企业包括台资的长兴、江苏三木、
广东同德等目前在通用型树脂（醇酸、环氧、氨基树脂等）领域占有较大的份额，下一步竞争集中到特种功能树脂
以及规模经营和服务方向上。
　　目前外企在进行产业链转移、抢占新兴市场、在加快本土化步伐的同时，注重企业文化的融合，从“外人”融
入中国社会，同时逐步完成资源整合和战略布局。上海嘉定是杜邦在中国建的第10个厂；阿克苏·诺贝尔已在中
国建了14个工厂；德固赛在中国的投资超过20亿美元，共12家企业；拜耳的上海固化剂工厂开工等。值得注意
的是跨国公司同时还在加快技术研发中心和服务中心向中国转移的步伐，改变以前只建立生产加工厂和服务中心的
模式，以适应中国快速变化的市场需求。
　　综观20余年来中国涂料行业在经济全球化进程中，“民族企业”与外资企业在竞争合作中仍然获益匪浅。通过
技术引进和消化吸收、全行业与世界涂料的技术差距明显缩小，管理理念和管理水平得到提升。以华润为代表的一
批民营企业逐步向现代企业管理方向靠拢，湘江、杭州、长江、红狮等一批国营企业经过改制，在市场经济中获得
新生，重焕活力。但是与外企相比仍存在不足，尤其是对企业竞争力和增长模式的认识，从旧的增长因素——土地、
资金、资源（技术、设备、市场、人才等）向更高质量的资产（组织管理、资本运作、人才和信息管理以及行动能
力）等转移缺乏足够的认识。在高度国际化竞争的环境中，企业稳定发展期越来越短，市场变化越来越快，面临的
压力越来越大。因此企业如何适应变化，能否具有学习能力对竞争力至关重要。在商品相对丰富、市场相对“饱和”
的趋势下，通过差异化的创新，引入“设计”元素是创造新兴市场的有力手段。

编后语
    涂料行业作为支柱产业的服务行业，随着国家经济的腾飞而进入发展的快车道。家具、玩具、家用电器、机械
和电子产品、船舶和集装箱等出口产品配套涂料已经走向世界；基础设施建设投入拉动（占GDP30%多）相关的防
腐涂料（钢结构和混凝土）超常规发展；房地产和汽车等内需市场的发展推动建筑涂料和汽车涂料以15%～20%年
均速度增长。我国的涂料产量从100万t增长到200万t用了10年，从2001年的200万t增长到2004年的300
万t仅用3年，而从2004～2006年每年递增100万t，2006年达到500万t。在未来5～10年内我国涂料行业将
面临发展的黄金时期，但是又将是高度竞争，快速变化而且是充满风险的经济环境，我们必须保持清醒的头脑。