关注化肥年再掀探讨热
——第十二届全国化肥市场（云天化国际）研讨会专题报道
□  本刊编辑部与《中国化肥信息》编辑部联合报道
　　由中国化工信息中心和云天化国际共同主办的第十二届全国化肥市场（云天化国际）研讨会（以下简称研讨会）
已圆满落幕。2007年整个化肥行业扑朔迷离，关于化肥产业政策、行业安全、市场走势、科技进展、原料供应等
话题的讨论却在延续。截至目前，我国氮肥生产可以满足国内需要，并有部分产品出口；国产磷肥到今年也能满足
国内需要，并成为磷肥净出口国；钾肥由于受国内资源的限制，仅能满足国内需要的1/3左右；产业链末端的复合
肥虽发展空间广阔，却处于尴尬的境地，进退维谷；磷、硫资源岌岌可危……

氮肥
　  多因素导致氮肥市场疲软
　　2006年我国有氮肥企业551家，氮肥装置总能力约为4250万t/a（折纯N，下同），产量为3869万t，产能、
产量及消费量均居世界第一。2007年1～8月份我国共生产氮肥2770.0万t，同比增长10.7%。
　　在研讨会上与会者纷纷表示国内氮肥市场不容乐观，中国氮肥工业协会理事长兼秘书长刘淑兰认为氮肥市场疲
软的罪魁祸首是尿素产量增长过快。2005～2007年短短的3年间尿素新增产能达1065万t/a，加上已有装置的扩
能改造，累计净增产能1340万t/a，产能增幅达32.2%，到今年年底尿素产能将达到5500万t/a。据统计，今年
上半年全国尿素产量2687.7万t，同比增长了14.1%；投放市场资源量同比增加12.6%。2004～2007上半年国内市
场尿素资源量见表1。
　　刘淑兰认为化肥市场不够成熟、生产企业未发挥良好的主体作用是氮肥市场混乱的主要因素。尽管国内市场容
量很大，但市场秩序混乱，流通环节缺乏理性经营的心态，因此，在一定程度上放大了供需矛盾对市场的冲击作用。
此外，淡储尿素旺季集中投放市场，对旺季价格上涨也起了一定的抑制作用。
　　中国化工信息中心高级工程师高恩元认为明年出口关税税率和国际市场尿素价格这两大因素将对国内尿素价
格产生较大影响。与会专家建议：
    ①尿素作为资源性产品，生产企业应该本着总量平衡、满足国内市场需求的原则，根据市场需求，理性组织生
产。②生产企业应发挥主体地位作用，稳定产品价格，避免打价格战，规范市场秩序。③尿素企业应避免盲目扩能，
新增产能应是具有竞争力的优势产能。企业需从思想上转变发展观念，依托尿素深加工，发展尿基复合肥、高氮复
合肥、能源化工和精细化工等产品，提高产品的附加值。
                   表1  2004～2007上半年国内市场尿素资源量  　万t
年份      产量    出口量    进口量   资源量   资源增加量   资源增长同比／%
2004    2068.00      143.40     1.27     2658.52      —              —
2005    2146.30       99.00     2.04     2966.44    307.90            11.6
2006    2318.40       57.10     2.30     3331.20    364.80            12.3
2007    2687.70      124.00     0.04     3749.40    418.20            12.6
注：该表数据均为上半年统计量。

磷肥
2007年——供求关系转变标志年
　　近几年我国磷肥工业发展速度非常快，2005年磷肥产量超过美国，成为世界第一大生产国。2007年成为我国
磷肥工业标志性变化的一年，磷肥的出口量首次大于进口量，我国已成为磷肥的净出口国（见表2）。
　　我国磷肥产品结构有一个从低浓度到高浓度快速发展的过程。高浓度磷肥产量迅速增长，从1995年的93万ｔ
增长到2006年增长到820万ｔ，增长了7.8倍，占磷肥总量比重从15%增长到了67%。低浓度磷肥产量在此期间变
化不大，但在磷肥中所占比重下降明显，1995年占磷肥当年总产量的82.7%，而到2006年只有31.8%。中国磷肥
工业协会副理事长张永志在研讨会中指出，目前我国磷肥行业主要存在的问题有以下几点：①产能过剩  据统计，
2006年底我国已建成磷酸二铵（DAP）生产能力900万t/a，磷酸一铵（MAP）约1000万t/a；2007年云南三环、
富瑞、贵州开磷３套60万t/a DAP装置投产后，我国DAP产能将超过1100万t/a；2008年云南三环、贵州开磷还
各有１套60万t/a DAP装置投产，届时DAP、MAP产能都将超过需求600万～700万t，产能过剩问题将越来越严
重；②出口量过多  因硫磺价格飞涨，拉动磷铵产品成本上升，加上国际市场磷铵价格高位运行，我国高浓度磷肥
出口量大增；2007年1～7月份DAP、MAP、NPK、重过磷酸钙（TSP）出口量同比都增长了200%以上；③原料价格
猛涨  生产成本上升  产品价格涨幅远低于成本增加幅度，企业亏损压力增加。
表2  200４~2007（1~7月）我国磷肥供需情况统计  万ｔ（折P2O5）
年份              产量      进口量    出口量  表观消费量   自给率/％
2004            1017.97        140.50      78.80        1074.60         94.3
2005            1075.33        123.50      62.40        1136.40         94.6
2006            1226.40         97.70      80.00        1244.10         98.6
2007（1～7月）     731.50         39.60     111.50         659.60        110.9

钾肥
仅能满足国内需求的1/3
　　2006年我国钾肥生产能力为220万t/a，表观消费量为652.2万t（以K2O计），其中，农用591.2万t、工业
用61.0万t。由于国内钾资源不足，每年都要进口大量的钾肥（见表3），2007年1～８月份我国共进口氯化钾669.2
万t，进口钾肥占国内钾肥消费量的71.6%。
　　2006年我国已有硫酸钾生产企业120多个，生产能力208万t/a（实物），绝大部分企业规模偏小，能达到经
济规模的还不到10家。虽然近年来国内氯化钾产量增幅较大，但产量的增长不足以满足国内需求。2003年以来，
进口氯化钾数量一直保持在420万t（折纯）以上，预计到2007年底国内氯化钾的表观消费量将达到750万ｔ（折
纯），仍需要大量进口来弥补需求缺口。
　　近两年氯化钾价格的上涨，硫酸钾生产成本上升很快，而市场价格没有同步上涨，挤压了企业利润空间，使不
少企业处境困难。白俄罗斯钾肥公司（BPC）北京代表处司元功指出，氯化钾价格在经历了2004年上涨40美元/t、
2005 年上涨25美元/t、2006 年上涨5美元/t后，今年将进一步上涨，但与当前国际氯化钾市场相比，中国钾肥
市场价格是最低的。他认为人口增长、人均耕地减少、发展中国家人均收入增加以及生物燃料的发展将极大推动国
际钾肥需求增长。司元功预测2012年之前全球钾肥需求将以每年4%的速度增长，2006～2011年全球新增钾肥需求
1410万t，同期新增产量约900万t，缺口500万t左右。
   表3  2004～2007年（1～8月）钾肥进出口情况 万ｔ（实物）
年份       2004            2005           2006      2007（1～8月）
         进口   出口     进口  出口    进口  出口    进口   出口
氯化钾    718.0    10.0    883.0    8.7   705.3     30.0    669.2    2.3
硫酸钾     16.9     4.4     19.0    5.0       24.6      5.3     14.0    3.3

复合肥
进退维谷　处境尴尬
　　2006年我国磷铵、磷酸基NPK及硝酸磷肥产量为770万t（折P2O5），占磷肥总产量的70.1%。加上利用普钙、
重钙和钙镁磷肥生产的复混肥，当年磷肥复合率已经达到74%。预计2007年我国钾肥消费量将达到760万t（折
K2O），按80%钾肥用来生产复合肥计，可以生产含K2O 10%的NPK（实物量）复合肥6080万t。
　　复合肥企业大部分分布在我国北方地区，这些地区大多没有配套资源，复合肥作为一个加工型产品，其成本构
成中直接原材料成本比例非常高，在没有N、P、K资源优势的情况下，盈利空间容易受到挤压。目前我国复合肥产
业集中度过低，中小企业数目庞大，市场秩序亟待完善。虽然市场已经饱和，产能过剩，但盲目的低水平重复建设
仍在进行。此外，资源瓶颈加剧了复合肥的成本压力，很大程度上削弱了产业的竞争力。中国－阿拉伯化肥有限公
司信息主管窦京平在研讨会中指出，未来行业发展应关注以下几个问题：①高浓度不是化肥发展的唯一方向；②加
强化肥产业链的集中统一管理；③产业链整合将责无旁贷的由大中型企业以及在产业链当中最具有价值的企业来完
成；④完成追求产量增长到追求发展的转变；⑤开发推广低成本、高效率的复合肥。

化肥资源
突破资源瓶颈　寻求新发展
　　磷、硫、钾、煤炭和天然气是化肥生产的基础资源。世界每年有84%～90%的磷矿用于生产磷肥，90%～93%的
钾盐用于生产钾肥，煤、天然气是合成氨的重要原料，世界大约有80%的氨生产以天然气为原料。中国每年有71%～
75%的硫用于磷肥和硫酸铵的生产。
　　磷资源：2005年世界磷矿资源储量为180亿t，主要分布于中国、摩洛哥、美国以及撒哈拉地区，其资源总量
占到世界磷资源总量的90%。目前中国、摩洛哥、印度3国开采年限分别达到254年、210年、75年。从各国资源
自给率看，摩洛哥、俄罗斯、突尼斯等国高于我国，2005年分别达到191.2%、137.4%、110.3%，中国自给率为107.5%。
综合分析，未来世界磷肥市场包括美国、摩洛哥、突尼斯将依靠其雄厚的资源和生产实力与中国进行激烈竞争。
　　硫资源：据IFA统计，世界各国硫生产与消费年均增长均达到2.2%左右，其中生产以美国、俄罗斯、加拿大
最大，2005年分别占到世界生产总量的18.5%、16.8%、13.4%。消费以美国、中国最大，分别占到世界总消费量的
22.7%、19.4%。目前我国硫酸的消费量在3565万t左右，其中有72%的硫酸用于磷肥的生产，我国对于硫资源的
进口依存度达到50%以上。从各国硫供给和消费可以看出，在短期内加拿大、美国、俄罗斯等国将依靠其较高的生
产和自给能力成为硫资源供给优势区。
　　钾资源：从世界各国钾盐开采情况看，目前加拿大、俄罗斯、德国钾肥生产处于优势地位，强于中国，2005
年产量分别占到世界钾肥生产总量的32.3%、19.1%、11.2%，我国仅为4.5%；从自给率看，加拿大、德国、俄罗斯
的自给率处于高位，我国自给率为21.6%。根据农业部预测，我国钾盐2010和2020年需求量将分别达到815万t、
1120万t，因此，钾资源的供需矛盾将长期存在。
　　中国农业大学张卫峰教授认为短期内除钾肥外，我国的化肥产业将依靠其充足的产能、丰富的煤炭、天然气、
磷矿等资源在国际化肥市场占据一席之地，但要长期维护国际市场占有率，还需要在资源开采和利用方面增加技术、
资金的投入，通过提高资源利用效率、开发海外市场保证中国化肥产业的可持续发展。

专访
“名牌+品牌+权威”打造强档化肥交流平台
——专访中国化工信息中心化肥经理、第十二届全国化肥市场（云天化国际）研讨会组委会秘书长 陈丽
□   记者  李建立
    记者：陈经理您好，第十二届全国化肥市场（云天化国际）研讨会不论从规模、规格、效应都取得了圆满成功。
据我了解，与会人员对此次会议做出了较高评价，作为会议的主办方您认为此次会议的主要成功点和亮点在哪？
    陈丽：此次会议我个人认为还是比较成功的，300余名代表参会的规模在我们历届会议中算是最大规模了。参
会人员的高层次，专家全面、权威、翔实的发言，是本次会议的最大亮点，与会代表多为政府相关机构、企业高层
领导，其中包括国家发改委、商务部、农业部、中国氮肥工业协会、中国磷肥工业协会、中国钾盐协会相关领导以
及中石化、中石油、中海油、宜化、宏富、青钾、云天化、白俄罗斯钾肥、CRU相关负责人等。此外，流通领域的
巨头中农、中化的高层领导以及国外数十位代表也参加了会议。

    记者：您认为此次会议对行业将产生怎样的影响？其意义是什么？
    陈丽：本届研讨会综合性较强，权威专家全方位解读了行业热点、焦点问题，对目前国内化肥生产供需、经营
模式、产销误区、潜在市场、政策导向、化肥淡储、科技进展以及业内共同关注的资源问题进行了深度剖析，对生
产企业、流通机构及终端用户都将产生理性的引导作用，同时对国家部门制定化肥相关政策也提供了参考依据。

    记者：此次会议的宗旨是“公平、公正、公开”，能不能给我们谈一谈提出该宗旨的初衷是什么？对下届会议
有何设想？
    陈丽：会议主办方所处的立场对参会代表的性质有较大的影响，我们不站在政、企、协及任何一个机构的立场
上，但同时也站在所有机构的立场，以最公正的身份举办此次研讨会，我认为是此次会议成功举办的一个重要因素，
提出“公平、公正、公开”的宗旨正是基于此。本届会议的成功给我们提出了更高的要求，下届会议我们的起点更
高、要求更高、难度更高，我们相信下届会议一定会办得更加成功。