中国热点化工产品市场分析181

我国氨纶产业可持续发展战略探讨
□  上海聚氨酯产业发展促进中心总工程师   黄茂松
　　近年来世界氨纶产业发展迅猛，2002～2006年年均产能增速达13.3%。美国英威达公司除在美国本土外，还在
中国、巴西、阿根廷、加拿大、墨西哥、荷兰、北爱尔兰、日本、新加坡等国家新建生产装置，总产能已达到10
万t/a，成为全球最大的氨纶生产商；韩国晓星紧跟其后，在中国、欧洲、中东等地新建氨纶厂，总产能为7.4万
t/a；日本旭化成在中国、德国、美国、泰国等国家布局建厂，总产能达到4万t/a。预计2007年底全球氨纶总产
能将达到50万t/a左右，其中我国氨纶总产能将达到30万t/a左右。我国成为全球最大的氨纶产业制造中心，2002～
2006年世界主要国家和地区氨纶产能见表1。
　　2006年以来，我国氨纶产业生产、消费、出口、价格等方面均呈现全面增长的良好势头，同时业内人士也提
出3个普遍关注的问题：我国氨纶产业能持续稳定发展吗？如何实现氨纶产业健康可持续发展？熔纺氨纶在氨纶产
业中将扮演何种角色？本文将对此作初步探讨，以起到抛砖引玉之作用。
表1   2002～2006年世界主要国家和地区氨纶产能      万t/a
国家/地区       2002年  2003年  2004年  2005年   2006年
中国             3.44     9.52     16.55      21.63        23.56
中国台湾         1.69     1.69      1.69       1.69        1.69
韩国             7.33     8.03      8.63       8.63        8.63
日本             2.58     2.58      2.58       2.58        2.58
亚洲其他         0.83     0.83      1.53       1.54        1.58
俄罗斯             1.40     1.40      1.40       1.40        1.40
美国             2.06     2.06      2.06       2.06        2.06
意大利             0.65     0.65      0.65       0.65        0.65
德国             0.60     0.60      0.60       0.60        0.60
荷兰             0.60     0.60      0.60       0.60        0.60
波兰             0.10     0.10      0.10       0.10        0.10
爱尔兰             0.30     0.30      0.30       0.30        0.30
合计            25.58    28.36     36.69      41.78        43.75
中国所占比例/%      13%      34%       45%        52%        54%

氨纶产业能持续发展吗？
　　1.氨纶产业快速发展形成的制造业和产业链集群为未来可持续发展奠定了坚实基础
　　21世纪以来，我国氨纶产业呈现跳跃式发展（见表2）。2001～2006年我国氨纶产能年均增速高达56.5%；产
量增长8.1倍；消费量由3.5万t增至17.04万t；自给率由48.57%发展至目前的90%以上。2007年又掀起了新一
轮氨纶投资高潮，华峰、烟台、江苏双良等氨纶公司均在进行装置的扩能改造，产业发展又跃上一个新的台阶。国
内氨纶消费能力的快速增长，是推动我国氨纶产业快速发展的主要动力，此外，我国氨纶产业快速发展所形成的具
有规模效应和综合竟争能力较强的氨纶制造业以及与之相配套的强大的氨纶产业链群体，也为我国未来氨纶产业可
持续发展奠定了坚实基础。
    2.高度发达的纺织工业是氨纶产业可持续发展的可靠保障
　　氨纶产业与纺织业（包括针织、机织、化纤、服装业等）有着非常密切的关系。我国是一个纺织业大国，也是
一个纺织品出口大国。2006年我国纺织业总产值高达25017亿元，纺织品出口总额1471亿美元，其中化纤纺织品
服装出口527.3亿美元。在化纤纺织品出口服装中又有70%的服装含有氨纶成分（含3%～18%）。“十一五”期间，
国内纺织品加工总量将达到3600万t。
　　随着氨纶产业的日臻完善和产品优势的日渐凸显，“无氨不成布”将逐渐被普遍接受。我国纺织业的快速发展
无疑是氨纶产业可持续发展的可靠保障。
    3.快速发展的聚氨酯产业是氨纶产业可持续发展强有力支撑
　　氨纶属聚氨酯弹性体中一种高性能、高附加值的优质产品。从技术上分析，聚氨酯技术和纺织技术是氨纶的两
大基础技术。氨纶产业的技术提升、稳定发展离不开聚氨酯技术的支撑。
　　我国聚氨酯产业近年来一直保持快速发展的势头，预计2007年底我国聚氨酯产品生产总量将达到300万t，
到2012年我国将成为全球最大的聚氨酯生产和消费国。截至2007年底，与氨纶直接相关的两种聚氨酯原料中，MDI
产能将达到70万t/a（2007年氨纶实际需求量约5万t），预计到2010年将达到100万t/a；2007年底PTMEG产
能达到15.5万t/a，其中90%用于氨纶生产，预计2009年我国PTMEG产能将达到21万t/a。
　　   表2   2001～2006年我国氨纶生产消费情况    万t
年份                2001     2002    2003    2004    2005   2006
产能/万t·a-1        2.51     3.44     9.52    16.55    21.63    23.56
产量                1.70     2.41     5.45    11.04    13.60    15.50
进口量                1.84     3.06     3.02     3.33     2.44     1.30
出口量                0.04     0.06     0.39     0.48     0.62     2.04
表观消费量            3.50     5.41     8.08    13.89    15.42    14.76
表观消费量增幅/%      —    54.60    49.40    59.03    12.06     9.32
自给率/%           48.57    44.55    67.45    79.48    88.19    100.00

影响可持续发展五大因素
技术创新
　　目前，我国虽已成为世界氨纶生产和消费大国，但不是制造强国。与国际氨纶巨头英威达、晓星、旭化成等公
司相比，我国氨纶生产企业在制造工艺、产品质量、差别化和功能化水平以及成本等技术方面尚存在较大差距，技
术创新已成为影响我国氨纶产业可持续发展一个重要因素。
　　●制造工艺技术  目前干法氨纶制造工艺主要有3种，即间歇聚合工艺、连续聚合工艺和半连续聚合工艺：①
间歇聚合工艺是我国引进最早、普遍采用的一种工艺，此种工艺特点因引进时间早，生产经验积累较丰富，设备投
资相对较小；但生产过程复杂、流程多、产品重现性差、生产效率也较低。②连续聚合工艺具有产品性能好、生产
效率高、有利于降低成本等优点，但该工艺对设备精度要求高且设备投资较大。郑州中原企业发展有限公司已成功
开发此种工艺设备。③半连续聚合工艺结合了间歇法和连续法特点将预聚反应分批进行，而扩链反应则连续化进行。
该工艺在提高产品性能、控制产品质量、开发新产品试验等方面均有较大优势，设备投资低于连续法，但生产效率
较连续法低。
    ●配方技术  干法氨纶配方技术包括预聚体技术、扩链技术和固化技术等。采用不同结构异氰酸酯、聚醚（聚
酯）多元醇和不同胺类结构的扩链剂可获得不同性能的聚氨酯氨纶纤维。氨纶纳米配方改性技术，现已得到突破和
应用。采用纳米技术可改善氨纶的耐热性、强度、回弹率、耐氯和耐老化等性能。浙江华峰正在筹建一条1万t/a
纳米氨纶生产线。
　　●低成本技术  氨纶关键原料PTMEG价格一直高位运行，从2006年底的2.8万元/t升至目前的3.3万～3.5
万元/t。采用较低价格的聚醚多元醇（或聚酯多元醇）取代部分PTMEG是一条降低氨纶成本行之有效的途径。美国
ARCO公司宣称该技术已在生产中得到应用。
　　●差别化技术  目前我国氨纶产品大部分为通用品种，而具有高性能、多功能、多用途的差别化氨纶品种太少，
产品差别化率小于30%，而技术发达国家氨纶差别化率大于50%。国内企业应积极开发高吸放湿氨纶、高定型氨纶、
抗菌型氨纶以及耐磨、抗氯、抗静电、吸汗、除臭、透气、保暖等高性能功能性差别化氨纶，以及高档化、时尚化、
个性化的氨纶产品，提高国际竞争能力。
市场拓展
　　●国内市场开拓  ①积极开发大众化氨纶消费品市场。目前国内氨纶消费群体主要集中在经济较为发达的大中
城市。今后应针对人口众多的农村和中小城市居民，开发低价氨纶大众消费产品，推动我国数量较大的氨纶低端产
品消费市场的发展。②拓宽氨纶的应用领域，包括多用途的氨纶无纺布、氨纶工业用带如汽车安全带、飞机安全带
等和小儿尿布、医用绷带等。③推广区域氨纶产业链示范效应，浙江省杭州、温洲、宁波、绍兴、嘉兴等城市是我
国氨纶产业最发达的区域，其氨纶合计产能、产量、消费量均占全国总量的50%，并已形成相互配套、紧密相连、
强大的区域氨纶产业链，是实现氨纶市场兴旺发达、稳定发展的重要条件。在我国其他氨纶产业较为发达的省市，
也应积极推广区域氨纶产业链示范效应，这是扩大氨纶国内市场的有效途径。
　　●拓宽国外市场  长期以来，我国氨纶制品总量中出口占很大比例，主要以含氨纶的高档面料如服装、裸丝和
氨纶丝为主，国际市场是拉动我国氨纶产业快速发展的重要动力。我国应积极开发差别化纤维、高性能纳米氨纶纤
维、功能氨纶纤维等氨纶高端产品以满足国外市场的需求。同时应积极开发新的国际市场，重点开发印度、印尼、
巴基斯坦、越南、泰国等纺织业较发达的亚洲国家以及东欧、南美、非洲等新兴市场。
原料供应
　　干法氨纶的原料主要有纯MDI、PTMEG、胺类扩链剂、助剂、溶剂、油剂等，这些原料的价格波动将直接影响
我国氨纶产业未来市场的稳定性，尤其是纯MDI和PTMEG。
　　纯MDI占氨纶原料用量的20%以上，2006年国内MDI产能52万t/a（纯MDI占50%），2007年达到70万t/a，
预计2010年将达到100万t/a。正常情况下纯MDI原料供应充足，不会引起氨纶市场大的波动。
　　PTMEG占氨纶原料用量的70%以上，近年国内PTMEG产能统计见表3。目前国内PTMEG产量中90%用于氨纶生产，
2006年全球PTMEG总产能为42万t/a，目前国内氨纶用PTMEG市场缺口主要来自美国、日本、中国台湾等国家和
地区，近年来PTMEG价格一路飙升，预计，未来PTMEG价格继续攀高的可能性很大，因此PTMEG将是影响我国未来
氨纶市场稳定性的一个重要因素。
结构调整与行业自律
　　为提高国内氨纶企业国际竞争能力，行业结构需调整。①行业结构调整模式：产业链上下游组合，同行业优化
组合，资产销组合，产学研组合等。②行业产能自律：防止当前产能增产过热，与市场需求量差距过大，必然导致
企业开工率不足、市场价格下浮过快的现象。进行必要的行业结构调整，以提高国内氨纶企业国际竞争能力。③行
业价格自律：氨纶行业特别是国内几家龙头企业，带头将氨纶价格维持在一定范围，保证国内氨纶产业稳定发展。
政策保护
　　国家政策保护对氨纶产业正常发展具有决定性作用。2007年我国氨纶产业出现产能、产量同步增长，价格攀
升、出口量超过进口量等新的景象，与我国氨纶反倾销取得胜诉有着直接关系。按照反倾销期限从2006年10月
13日开始后5年，国内氨纶产业将得到保护，这给我国氨纶产业可持续发展带来了极为可贵的发展机遇。
　　从2005年起我国纺织品出口量被设限，对氨纶出口受到较大影响，经政府交涉从2008年起，出口限额规定将
不起作用，无疑对氨纶出口将带来新的机遇。
　　从2006年下半年起国家出台了一系列原料和产品出口新的退税政策，氨纶出口退税率下降至5%。氨纶属高技
术、高附加值产品，国内不少氨纶企业如华峰、烟台、双良等一些产品质量已达到或接近国际先进水平，为了鼓励
氨纶出口，建议将氨纶出口退税率由5%恢复到原来13%（MDI出口退税率已由5%恢复到13%）。
　　　　　　　表3   近年国内PTMEG产能统计     万t/a
单位名称                       2004年  2005年    2006年  2007年
上海漕泾BASF                      0           6          6           6
大连化工（江苏）有限公司          4           4          4           4
中化国际兴同实业公司              2           2          2           2
中石油前郭炼油厂                  0           0          0           2
山西三维集团股份公司            1.5         1.5        1.5         1.5
合计                            7.5        13.5        13.5    15.5

熔纺氨纶关键原料TPU切片亟待国产化
　　目前国内氨纶制造工艺主要有干法和熔纺法，其中干法占90%、熔纺法占10%。全球掌握熔纺氨纶技术并投入
规模化生产的国家主要是日本和我国。我国目前有30多家熔纺氨纶生产企业，总产能约2万t/a。
　　熔纺氨纶较干法氨纶具有如下优点：①生产工艺安全环保，生产过程不需溶剂、凝固剂，无废水、废液排放，
是一种绿色环保工艺。产品无残留溶剂，适于制作内衣、游泳衣、袜子等贴身织物和对环保要求高的出口氨纶织物。
②投资小，以建设1000t/a装置为例，干法氨纶需投资1.25亿元，而熔纺氨纶仅需3000万元。③生产成本低，制
造设备投资少，工艺过程简单，无溶剂回收装置。④细旦丝质量优良，熔纺氨纶细旦丝具有优良的光泽性、透明性、
柔软性和均匀性，适于做高档氨纶织物。熔纺氨纶目前存在的主要不足是回弹率、耐热性较低，应用范围受到一些
限制。江苏南黄海等熔纺氨纶生产企业目前基本处于满负荷生产状态，其20D熔纺氨纶丝、熔纺氨纶羊毛衫、熔纺
氨纶真丝面料国际市场上供不应求。
　　熔纺氨纶关键原料TPU切片（氨纶切片）目前主要由德国巴斯夫公司提供，国内熔纺氨纶企业急盼国产TPU切
片实现早日供货。
　　随着熔纺氨纶优势逐渐凸显，应用领域不断大和国际市场对熔纺氨纶的强烈需求，未来几年世界熔纺氨纶市场
将出现大幅增长势头，熔纺氨纶在世界氨纶产业中将扮演越来越重要角色。