芳烃产品链系列报道 之七

己二酸产能飞速增长 供需缺口逐渐缩小
□  神马尼龙化工公司  唐义臣  王亚新
需求持续快速增长
　　2007年全球己二酸产能为294万t/a，其中北美、西欧产能合计占80%以上。英威达是世界最大的己二酸生产
商，产能占全球总产能的40%，罗地亚紧随其后，占18.4%，其他拥有自主工艺路线的生产商有巴斯夫、旭化成等。
　　国外己二酸主要消费在尼龙66盐、聚氨酯多元醇、聚氨酯等产品制造领域，此外，消费量较小的还有增塑剂、
涂料、树脂、造纸化学品、合成润滑剂、润滑酯等。目前国外尼龙66对己二酸的需求约占总需求量的62%，年均
增长约1.9%，其中工程级尼龙66领域的需求年均增幅超过4%，而纤维级尼龙66对己二酸的需求增长缓慢。
　　我国己二酸工业起步晚，发展快，2007年产能为22.0万t/a，占全球产能的7.5%。其中2007年我国己二酸
主要企业及产能统计见表1。
     随着下游产业的快速发展，近年我国己二酸需求快速增长，2001～2007年年均增长19.8%，市场呈供不足需
之势，需大量进口。2007年我国己二酸产量为21.0万t，同比增长8%；进口27.8万t，同比大幅增长52.7%；表
观消费量48.5万t，同比增长27.6%。2001～2007年我国己二酸生产、消费统计见表2。
表1  2007年我国己二酸主要企业及产能统计   万t/a
       生产企业                 产能
辽阳石化总公司                    14.0
河南神马尼龙化工公司             6.0
太原化工公司                     0.3
宁波敏特尼龙公司                 0.2
其他厂家                         1.5
合计                            22.0

表2  2001～2007年我国己二酸生产、消费统计    万t
年份     产量  进口量  出口量    表观消费量
2001     9.7     7.0     0.1        16.6
2002    11.5     9.5     0.1        20.9
2003    11.8    13.4     0.2        25.0
2004    12.7    17.4     0.1        30.0
2005    19.6    14.2     0.3        33.5
2006    20.0    18.2     0.2        38.0
2007    21.0    27.8     0.3        48.5

2008年产能激增
     由于我国己二酸货源缺口较大，近两年市场价格出现了大幅波动。2005年以前，己二酸的市场价格在8000～
11000元/t之间；2006年从年初的11800元/t一直涨到第二季度的26000元/t，涨幅达120%，生产企业迎来了一
轮暴利行情；2006年第三季度价格开始逐步回归理性，到2007年底，已回落到15000元t/a。
     在2006年的暴涨行情中，行业盈利十分丰厚，吸引了众多企业的投资热情，掀起了一股己二酸建设高潮。未
来几年我国己二酸新增产能统计见表3。辽阳石化正在筹备三期扩建，计划将产能提高到30.0万t/a；太原化工厂
计划一次性扩能到5.0万t/a；新疆天利高新公司凭借其靠近独山子石化的地理优势，正开工建设7.5万t/a的己
二酸装置。此外，国外厂家也抢滩中国市场，日本旭化成公司决定投资约9.5亿元在我国东南沿海兴建一座20万
t/a环己醇工厂，为生产己二酸提供原料。如果新、扩建计划均能如期投产，2008年我国己二酸产能将新增22.5
万t/a，达到44.5万t/a，同比增幅超过100%，2010年产能将达到75.5万t/a。
表3  未来几年我国己二酸新增产能统计   万t/a
        企 业         新增产能            备  注
河南神马尼龙化工公司    10.0        2009年投产
新疆天利高新股份公司     7.5        2008年投产
山东博汇公司             7.5        2008年上半年投产
山东洪业公司             7.5        2008年上半年投产
辽阳石化总公司            16.0        安全评价已通过评审
太原化工股份公司         5.0        前期准备
合计                    53.5

市场缺口缩小
    我国己二酸主要应用于尼龙66和聚氨酯领域，其中聚氨酯行业对己二酸的需求占主要地位。
    聚氨酯  近年来全球聚氨酯需求一直保持较快的增速，预计2010年以前仍将保持5%以上的增速。随着全球聚
氨酯的制造和消费中心向中国的转移，我国聚氨酯增速将达到年均15%左右。预计2010年全球聚氨酯产量将达到
1690万t，我国产量将达到230万t。目前聚氨酯消耗己二酸最大的两个产品是PU浆料和鞋底原液，PU浆料耗己
二酸约占国内己二酸消耗总量的41%，鞋底原液耗己二酸也占到27%。2007年，聚氨酯消耗己二酸约28万t，预计
2008年将达到30万t左右，2010年将达到35万～50万t。
    尼龙66  国内主要的尼龙66生产商河南神马拥有6万t/a 己二酸产能，产品全部用于自身的尼龙66生产，
并需少量外购己二酸。2007年我国尼龙66盐产量为15.1万t，消耗己二酸8.5万t。预计2008年尼龙66盐产量
将达到20万t左右，消耗己二酸11.2万t；2010年尼龙66盐产能将达到35万t/a，对己二酸的消耗将达到19.6
万t。
    目前我国浆料产量增势渐缓，未来几年将逐步进入平稳发展期，鞋底原液行业2005年以来屡受挫折，产量增
长缓慢，对己二酸的需求也增长乏力。此外，聚氨酯胶粘剂、增塑剂、涂料及TPU等对己二酸也有一定消费。2007
年我国己二酸消费结构见图1。
    其他  综上所述，2008年我国己二酸消费增长并不乐观，而随着山东洪业公司、山东博汇公司和新疆天利高
新公司等己二酸装置的投产，2008年我国己二酸产能将会有飞跃式增长，市场缺口得到有效弥补，2008年进口量
将会出现明显下降。预计2010年聚氨酯和尼龙66盐两大领域对己二酸的需求为54.6万～69.6万t，而己二酸总
产能将达到74万t/a左右，按预测消费量下限计算，己二酸开工率将为73.8%，将出现部分供应过剩；若按预测
消费量上限计算，己二酸开工率为94%，供需基本平衡。

行业面临诸多挑战
    随着我国新建己二酸装置的集中投产，产能、产量大幅增加，市场竞争将进一步加剧。
    己二酸产业面临以下几个方面的挑战：①高油价时代的挑战，己二酸的原材料价格和生产成本会随之上升；②
节能减排的挑战，己二酸生产过程中排放大量的含酸废水和温室效应气体，对环境造成不利影响，是节能减排的重
点监控对象；③新技术的挑战，目前环己烷法生产技术有可能被先进的环己烯法所取代，掌握这一技术的日本旭化
成公司已分别在河北和沿海建设了环己醇装置，并有意向己二酸行业进军；④国外进口产品的冲击，国外己二酸生
产企业都是大型跨国公司，规模大、成本低、竞争力强，国内己二酸生产企业在竞争中很难占到上风。