中国热点化工产品市场分析192

政策环境趋紧染料发展持续放缓
□  中国染料工业协会 田利明
生产增速略有回落
　　2007年我国染料、有机颜料行业工业总产值（现价）较上年提高了10.8个百分点，销售收入增长14%，为近
年来较快的一年。产量增速有所下降，染料下降1.3个百分点，有机颜料下降7.3 个百分点。产量最大的三类染
料分别是分散染料34.1万t、活性染料18.1万t、硫化染料8.5万t，其他类染料合计14.7万t。2007年我国染
料、有机颜料主要经济指标统计见表1。
　　根据统计和调查分析，重点企业和进入化工园区的染料、有机颜料生产企业的产量都有所增长，个别企业增长
幅度较大，而随着国家环保和节能减排力度的不断加大，一些排放未达标的中小企业和未进入化工园区的生产企业，
基本处于整改、半停产、停产状态。
   表1  2007年我国染料、有机颜料主要经济指标统计   亿元
       经济指标         2007年        增长率/％
工业总产值（现价）        380.50            18.7
产品销售收入            375.15            20.7
染料产量/万t             75.37             7.8
有机颜料产量/万t         19.95             9.3

出口量与效益稳定增长
　　据海关统计，2007年我国各类染料出口量创历史新高，达到28.4万t，同比增长13%；出口金额 10.0亿美元，
同比增长25%。出口金额增速较出口量高12个百分点，表明国内染料行业一定程度上改变了过去靠增量创收的增
长方式，出口效益有了明显的提高。
　　各大类染料出口基本保持了稳定增长的态势, 只有碱性和其他类染料出口略有减少。除其他类染料出口金额下
降外，其余各类染料全部实现增长。2007年我国各类染料、有机颜料出口统计见表2。
　　2007年我国染料出口的国家和地区有122个，较上年增加2个。出口量在1.0万t以上的有11个国家和地区
（见表3），合计出口量19.4万t，占出口总量的68.2%，出口金额6.46亿美元，占出口总额的64.3%。其中增长
较快的有泰国、韩国、中国台湾、印度等，基本都保持了两位数字的增长。
　　近几年来，韩国一直是我国染料第一大出口国, 2006年出口量和金额都出现了负增长，但2007年全部实现正
增长；2007年出口印度也实现了15.2%的增长速度；韩国、印度也是亚洲染料主要生产国家，我国染料取消出口退
税、提高价格后，对向这些国家的出口影响不大。
　　2007年我国有机颜料出口国家及地区共计120个，比上年增加9个。主要出口国家和地区没有变化，但一些
国家和地区的出口量及增长幅度变化较大，其中中国香港、荷兰增长最快。美国和德国多年来一直是我国两大有机
颜料出口国，2007年中国香港居第二位，同比增速达到201.8%，主要原因是向中国香港出口中，转口贸易的增加。
　　　  表2   2007年我国各类染料、有机颜料出口统计①   t
产品类别          出口量   同比增长/％ 金额/万美元    同比增长/％
分散染料         98191.1     10.9        32528.18        20.2
酸性染料         24334.9      0.6        11859.81        19.3
碱性染料         18241.7     -4.4         8011.82         5.1
直接染料         11399.2      1.1         3581.93        11.1
活性染料         46942.1     39.1        20001.99        70.1
还原染料         29654.3     24.0        14847.18        26.7
其中：靛蓝           21358     18.5         7444.97        12.6
硫化染料         46570.1     14.8         5183.92        23.2
其中：硫化黑     41419.3     14.4         4269.35        23.7
其他染料          9069.1    -11.6         4386.46        -9.8
染料合计        284402.5     13.0        100401.3        24.9
有机颜料合计    161872.4     16.8        82767.69        33.4
注：①有机颜料出口总量中含涂料印花浆和色母料等颜料制品。

         表3  2007年染料主要出口国家和地区情况     t
国家/地区     出口量  同比增长/％   出口金额/万美元   同比增长/%
韩国         42316.9     19.2             12633.39        39.3
印度         22482.4     15.2              6518.61        24.2
中国台湾     21412.7     18.9              7312.39        29.3
印度尼西亚     20425.3      7.1              6365.62        15.2
土耳其         14937.1     15.3              4866.56        36.3
巴基斯坦     14083.8     13.7              3484.58        26.2
泰国         13763.1     41.2             4325.76        67.2
中国香港     12625.2      6.2              5619.24        18.1
日本         10852.5      5.0              5217.61        25.5
孟加拉国     10779.3      3.5              2847.09        20.8
美国         10207.0    -10.5             5405.34        2.2
合计        193885.3       —             64596.19         —

进口量平稳下降
    据海关统计，2007年我国各类染料进口6.70万t，同比下降了0.9%（见表4），这并非市场需求减少，而是由
于我国染料工业快速发展，生产技术提高，产品的品质、质量得到提升，国内产品替代了部分进口染料。
　　从各类染料进口情况分析，活性、酸性和直接染料等主要类别的进口量都呈现负增长。活性染料作为多年来进
口量最多的类别，近几年进口增速回落。2007年与上年基本持平，但进口金额增长较高，表明国内市场对产品质
量、品种有了更高的要求。有机颜料进口量在前几年出现负增长的情况下，2007年进口数量再次出现负增长。同
比降低10.2%，但进口金额却增长了3.4%。
　　2007年我国进口染料的国家和地区共有47个，比上年减少4个。进口增长较大的有中国香港、荷兰、新加坡，
同比分别增长1085.2%、7498.0%、227.2%。这些地区并不是染料的主要生产国家和地区，而是向中国转口贸易比
较多。
　　　　　　表4   2007年我国各类染料、有机颜料进口统计①   t
产品类别         进口量   同比增长/％   进口金额/万美元   同比增长/％
分散染料         3258.0        -12.4              2676.82          6.0
酸性染料        12858.6         -5.5              9417.72         -0.7
碱性染料         2287.2        -14.3              1280.44         12.9
直接染料          5918.2        -20.1              4487.36        -15.4
活性染料        32853.1          7.6             18806.74         26.2
还原染料          1801.7         30.8              2318.61         63.3
　其中：靛蓝      585.4        -10.9               176.99        -19.9
硫化染料         1245.8         58.8               453.68         84.0
　其中:硫化黑      367.0        -14.0                81.85        -12.5
其他染料         6776.1         -9.5              4799.66         -0.6
染料合计        66998.7         -0.9             44241.03         11.0
有机颜料合计    30843.8        -10.2             21318.44          3.4
注：①有机颜料进口总量中含涂料印花浆和色母料等颜料制品

出口退税调整对行业影响甚微
     2007年7月1日起国家取消染料出口退税，引起了全行业的高度重视，根据企业的实际成本和行业在原材料
上涨、汇率调整的情况下，由染料生产企业承担13%的退税额是十分艰难的。此后，染料出口价格相继上调了10%～
15%，价格调整后的7～8月出口定单明显减少。由于染料占纺织印染的成本并不高，涨价部分通过中间商、用户的
分担，基本弥补了染料生产企业取消退税的影响，因此进入四季度后价格基本恢复了正常。
    据海关统计，2007年上半年染颜料合计出口22.1万t，出口金额 8.32亿美元；取消退税的下半年染颜料出
口合计22.5万t，出口金额 10.01亿美元，出口量和出口金额比上半年都略有增长。染颜料出口一般是下半年要
好于上半年，税率出现调整后依然保持正常，表明税率下调对出口影响不大。但对一些外贸公司和生产规模较小的
企业还是有一些影响。
    退税取消、价格上调以后，国际市场上我国染料价格与亚洲其他国家基本相同，比欧美略低，价格优势不如以
前明显，但产品质量和市场占有率均有很大提高。据了解，目前一些中间体和染料品种已经开始恢复生产或增产，
国际市场的发展趋势应该引起我们的关注。

出口方式政策调整对行业影响不大
    为了优化出口商品结构，抑制低附加值、低技术含量产品出口，推进加工贸易转型升级，继商务部2007年初
公布第一批加工贸易禁止类目录后（共1140项商品，其中包含分散染料），2007年12月21日商务部和海关总署
又联合发布第110号公告，将589种商品列入第二批加工贸易禁止类目录（其中包含全部染颜料），于2008年1月
21日起实施。
    2007年我国染料一般贸易出口26.5万t，占出口总量的93.3%，出口金额8.95亿美元，占出口总额的89.2%；
有机颜料一般贸易出口12.1万t，占出口总量的74.7 %，出口金额61519美元，占出口总额的74.3%，一般贸易
出口方式占有较大比重。
　　2007年进料加工和来料加工贸易染料出口量仅有13089t，占出口总量的4.6%，出口金额6812万美元，占出
口总额的6.8%；有机颜料进料加工和来料加工贸易出口量36677t，占出口总量的22.7%，出口金额18806万美元，
占出口总额的22.7%。
　　这一政策的实施对全行业的生产和出口影响不大，有机颜料进料加工和来料加工贸易所占的比重比染料要大一
些。2007年染料、有机颜料出口贸易方式统计见表5、表6。
　  表5  2007年染料出口贸易方式统计   t
出口贸易方式      出口量    出口金额/万美元
一般贸易         264978.9        89528.54
进料加工贸易     12252.8         6589.56
保税区仓储转口      3079.8         1362.31
保税仓库进出境      2596.9         2454.43
来料加工贸易       835.7          221.55
边境小额贸易       640.3          238.24
其他                 17.9            6.67
合计            284402.3        10040.13
  
  表6   2007年有机颜料出口贸易方式    t
出口贸易方式      出口量     出口金额/万美元
一般贸易         120635.3        61519.17
进料加工贸易      34733.7        18376.47    
保税区仓储转口      3474.0         2026.94
来料加工贸易       1938.1          430.23
保税仓库进出境       821.9          312.09
边境小额贸易       258.3          101.75
其他                 11.1            1.05
总计            161872.4        82767.69

2008年关注行业重点  应对发展速度趋缓
　　2008年由于宏观政策调整、生产成本上升、环境压力提高和外贸环境的不确定性等因素的影响，染料工业仍
然面临着很大的挑战。预计全行业总体发展将继续趋缓，生产增速持平或回落，出口还会保持一定的增长。行业应
重点关注以下情况：
　　完成REACH法规预注册 2007年6月欧盟REACH法规正式生效，2008年6月～11月欧盟化学品管理局开始产
品预注册工作，截止2009年1月如果没有进行预注册的产品将停止出口。
　　完成预注册的染颜料产品有3点优势：一是预注册可以保证企业获得2～10.5年的出口权；二是我国预注册的
产品相对比较多，可以获得更多的扩大出口机会；三是预注册内容包括企业名称、产品名称和商标等资料，通过预
注册过程和欧盟化学品管理局网络的宣传，可以提高企业和产品的知名度。
　　继续推进产品创新 随着我国染料工业发展水平的不断提高，一批骨干企业在研发创新、提高产品质量和科技
含量等方面取得了良好成效，对行业技术进步和整体发展有很好的带动作用。要使科技创新成为企业发展的动力，
还需加强思想创新和管理创新，加快树立国际市场自主品牌。  
　　提高减排实效 节能减排已成为我国的一项基本国策，保护环境、减少三废，关系到染料工业的生存与发展。
当前节能减排工作虽然取得了一定成效，但形势和任务还比较严峻，要结合企业的实际情况，加强染料废水治理工
艺、治理设备的研究，加强染料清洁生产工艺的开发和应用。