中国热点化工产品市场分析196

环己酮市场火热  发展需冷静
□  山东华鲁恒升集团发展规划院  位洪朋  汪子昌
　　环己酮作为一种重要的化工原料，主要用于生产己内酰胺、己二酸等化工中间体，该领域约占环己酮消费量的
70%；其余应用于有机溶剂、环己酮-甲醛树脂，以及油墨、制药、农药、胶粘剂、感光材料等非尼龙领域。我国环
己酮产业是伴随着己内酰胺行业的成长而发展起来的。

新建装置不断涌现
　　近年来，我国环己酮产能增长很快，2007年有8家生产企业,合计产能48万t/a，其中3万t/a规模以上的企
业有南京帝斯曼东方化工公司、中石化巴陵分公司、中石化巴陵总公司、巨化集团公司锦纶厂、山东洪业化工集团、
太化集团公司太原化工厂等7家企业（见表1）。
　　随着下游应用领域的扩展和近年国内己内酰胺装置的扩能改造，预计2010年国内环己酮商品量将达到17.2万
t。同时，在下游己内酰胺行业的强力拉动和其他消费领域需求的不断增长下，未来一段时间内，国内商品环己酮
市场仍存在一定缺口。国内多家企业计划扩建环己酮装置（见表2），其中多数用于配套下游己二酸或己内酰胺装
置。
表1  2007年国内环己酮生产企业情况  万t/a
生产企业               产能         备注
南京帝斯曼东方化工        12     荷兰DSM无催化氧化
                              工艺，2007年1月
                              26日扩产，全部自用。
中石化巴陵总公司        8    湖南百利无催化氧化
                               工艺，配套己内酰胺。
中石化巴陵分公司        7    湖南百利无催化氧化
                              工艺，部分售给巴
                              陵石化总公司，商
                               品量1万t/a。
巨化集团锦纶厂            6    催化氧化工艺，配套
                               己内酰胺，商品量
                               5万t/a。
山东洪业化工集团        6    湖南百利无催化氧化
                               工艺，2006年投产
                              目前    环己酮外售。
太化集团公司            3    商品量2万t/a。
内江天科化工            2    催化氧化工艺，无商
                                品量。
山东方明化工            4    无催化氧化工艺，无
                              商品量。
合计                    48

  表2   我国环己酮拟、扩建情况     万t/a
    生产企业       规模             进展
山东海力化工         6        在建，配套己二酸
山东方明化工        10        拟扩建
河北沧州化学工业    12        待建，配套己内酰胺
合  计                28

消费量持续增长
　　随着我国轮胎、汽车工业的快速发展，锦纶帘子布和工程塑料需求快速增长，国内己内酰胺市场需求潜力巨大。
2007年我国己内酰胺表观消费量达到75.9万t，进口46.8万t，对外依存度达60%。预计未来几年己内酰胺消费
量年增长率约为7%，到2010年有望达到100万t。因此，受己内酰胺行业发展的影响，未来几年环己酮的消费量
仍会相应上涨。
　　此外，非尼龙领域对环己酮的需求也在快速增长。2007年我国非尼龙领域环己酮消费量约9.4万t，其中作为
中高沸点有机溶剂用量约3.5万t，聚合物生产原料用量4万t，精细化工产品用量约1.9万t。未来几年国内环
己酮消费量将会持续增长，预计2008年将达到38万t，2010年将超过50万t。
表3   近年来我国环己酮、己内酰胺生产消费统计  万t
年份                    2004    2005    2006    2007
环己酮     产量            24.1    27.5    41.8    49.0
          进口量             4.8     4.2     4.5     2.1
         出口量             0.6     0.4     0.2     0.3
         表观消费量        28.3    31.3    46.3    50.8
己内酰胺 产量            22.8    21.2    29.1    29.1
         进口量            44.9    49.3    44.5    46.8
         表观消费量        67.7    70.3    73.5    75.9

市场高位盘整  新建项目需谨慎
　　环己酮生产大多采用环己烷氧化工艺路线，原料苯约占环己酮成本的60%。因此，环己酮的价格走势与石油苯
十分相似，但起伏时间约滞后1～3个月(见图1)，预计未来滞后时间将逐步缩短。
　　尼龙6行情对环己酮市场走势的影响仅次于石油苯。若尼龙市场需求衰减，由于多数己内酰胺厂配套建有环己
酮生产装置，则会采取停车或部分出售中间产品环己酮以保全企业利益。而这些计划外资源的涌入也会打破商品环
己酮原有的市场平衡，其价格将会相对下滑。同样，若尼龙市场需求旺盛，也势必使得厂商减少环己酮的出售，甚
至外购环己酮用于生产尼龙。这将影响到商品环己酮市场的货源供应，进而产生新一轮的价格波动。
    综合考虑环己酮原料上涨和下游己内酰胺和油墨等市场的拉动效应，预计短期内环己酮价格不会下降。
　  受己内酰胺和己二酸行业的拉动及非尼龙市场消费量上涨等因素的影响，我国环己酮消费量将会不断增加，市
场发展迅速。但同时也应该看到环己酮作为己内酰胺和己二酸生产的原料，绝大多数装置与己内酰胺或己二酸装置
配套，其商品量不大，市场容量相对较小。
    此外，目前原油价格不断飙升对装置具有重要减利因素，因此新建装置应努力达到一定的经济规模和高技术含
量，拥有明显的比较优势和竞争优势，并建议考虑配套建设高附加值下游产品，以有效规避价格波动时的风险。