中国热点化工产品市场分析198

加快科技进步  提升MMA产业竞争力
□  中国石油吉林石化公司研究院   程佳
　　近年，甲基丙烯酸甲酯(MMA)以其优异性能和广泛的用途成为极具市场潜力的化工产品，吸引着世界各国争相
投资。在玩具、文具及其他采用透明树脂为原料的物品需求大增的同时，LCD核心元件背光用光导板和广告宣传标
志牌等需求也有较大发展。以中国为代表的亚洲地区需求增长更为强劲，MMA发展前景十分广阔。

国际篇  
亚洲市场成焦点
　　2007年世界MMA总产能达325.7万t/a（见表1），主要集中在美国、日本及西欧等国家和地区。上述三地合
计产能占世界总能力的80%以上。近年，旺盛的市场需求推动全球MMA工业快速发展，装置开工率均在80%以上，
英国璐彩特公司是全球最大的MMA生产商，产能68.5万t/a，共有4套装置分别建在美国、英国和中国。英国璐
彩特、日本三菱人造丝、旭化成、住友等企业几乎垄断了亚洲的MMA生产。国外生产商纷纷宣布扩能和新建项目计
划，预计2008～2011年将新增产能78万t/a（见表2）。目前亚洲地区PMMA需求持续强劲增长，2008～2009年将
有68万t/a新增装置计划在启动，分布在新加坡、泰国、韩国、中国和沙特阿拉伯等国家和地区。预计2008～2011
年全球约有10套新装置投入运营，2011年全球MMA总产能将达到428.7万t/a。
　　　　　　　 表1  世界MMA主要生产企业及产能             万t/a
国家/地区                          公司           地点          产能
美国                        罗门哈斯            鹿园            47.5
                            璐彩特国际            梅姆菲斯        16.5
                            博芒特                                20.0
                            德固赛                福蒂尔            14.0
小计                                                            98.0
西欧        法国            阿科玛                圣-阿沃德         9.0
            德国            德固赛罗门哈斯公司    沃尔姆斯        22.5
                                                韦塞林             9.5
                            巴斯夫                路德卫希港         2.8
            意大利            阿科玛                罗镇             9.0
            西班牙            雷普索尔-YPF        塔拉戈纳         4.6
            英国             璐彩特国际            比林汉姆        22.0
小计                                                              79.4
东欧        俄罗斯            Orgsteklo            捷尔任斯克         2.5
                            saratovorgsintez    萨拉托夫         3.0
小计                                                             5.5
亚洲        日本            三菱人造丝            广岛大竹        21.7
                            旭化成石化公司        川崎            10.0
                            住友化学            兵库姬路         4.0
                            可乐丽    中野                         6.7
                            协同                 大阪府高石         4.0
                            三菱瓦斯化学        新泻             5.1
                            日本触媒            姬路             5.0
            新加坡            新加坡MMA  Monomer    普洛萨卡拉         8.0
            韩国            LG-MMA                丽水            10.0
                            湖南石化            丽水             5.0
            中国大陆                                          29.5①
            中国台湾        高雄单体化工公司    高雄            10.0
                            台塑                麦寮             9.8
            泰国            曼谷公司            马塔府             9.7小计                        
                                    138.8
其他        巴西            Proquigel Quimica    卡德勒斯         3.3
            印度            Gujarat                巴罗达             0.5
            印度尼西亚        Indosukses    Serang                     0.2
小计                                                             4.0
总计                                                            325.7
注：①中国大陆各企业产能情况详见表6。

表2   近年世界（除中国）拟建、在建MMA生产装置       万t/a
     公司            地点           产能          备注
LG MMA公司        韩国丽水             8        新建，2008年投产
Daesan MMA        韩国大山             9        新建，2009年投产
Thai MMA        泰国玛达普            10        扩建，2010年投产
日本旭化成石化    泰国马塔府             7        合资，新建，2009年投产
璐彩特国际        新加坡裕廊             9        新建，2008年投产
三菱人造丝        美国德克萨斯        10        新建，2010年投产
璐彩特国际公司    沙特阿拉伯朱拜勒    25        新建，2011年投产
合计                                78

需求增速逐渐放缓
　　2006年世界MMA消费量为304.8万t，其中南美占24.7%，欧洲21.3%，亚洲45.1%，其他地区8.9%。MMA主
要用于生产有机玻璃，该领域对MMA消费量约占总量的57.5%，其次是表面涂料，占18.9%。2006年美国、西欧和
日本有机玻璃行业对MMA的消费量分别为33万t、40.8万t和29.8万t，并呈保持不断上升的势头，预计2011
年将分别达到37.9万t、49.6万t和33.5万t（见表3）。
　　据SRI咨询公司预测， 2006～2011年世界MMA需求年增长率达4.8%，到2011年将超过370万t（见表4）。
预计2011～2016年年增长率将下降为约3.2%，但2016年需求量仍将达到430万t。
　　部分市场人士对此表示担忧，产能增长过快，下游需求增长慢于产能的增加，市场很可能出现供过于求局面。
　　　　　　　　　　 表3  世界主要地区MMA的消费结构及预测                万t
  消费         　      2006年                 2007年            　 　2011年
  领域           美国   西欧    日本    美国    西欧    日本    美国    西欧    日本
有机玻璃        33.0    40.8    29.8    34.5    42.7    30.5    37.9    49.6    33.5
表面涂料        16.6    10.1     7.3    16.9    10.8     7.4    19.1    12.7    7.8
其他            21.1     9.5    12.0    24.7     9.7    14.1    28.2    10.5    14.4
合计            70.7    60.4    49.1    76.1    63.2    52.0    85.3    72.8    55.7

表4  2006年世界主要地区MMA消费量及2011年预测      万t
地区         2006年      所占比例/%     2011年        
北美          3.4             1.1          5.8
南美         75.3            24.7         91.0
欧洲         65.0            21.3         79.2
中东          2.9             1.0          3.5
亚洲        137.6            45.1        188.1
非洲          1.8             0.6          2.2
其他         18.8             6.2          1.5
合计        304.8             100        371.3

国内篇  
外资大量注入  产业快速发展
　　近年来，国外众多商家纷纷到我国投资建厂。2005年英国璐彩特公司在上海化学工业园区的10万t/a装置投
产；2007年日本三菱人造丝公司在广东惠州的异丁烯氧化法MMA装置扩产至9万t/a。此外，英国璐彩特计划在我
国或亚洲其他地区建设20万t/a大型MMA装置；Evonik公司（前德固赛）拟投资1.5亿欧元在上海建设10万t/a
MMA联合装置，下游装置包括PMMA和甲基丙烯酸；日本住友化学、旭化成也有在我国建设MMA生产基地的意向。
2008～2009年中国拟、在建MMA项目见表5。
　　外资的大量进入加剧了国内市场的竞争，能耗高、技术水平低的小企业将面临淘汰。2007年我国MMA总产能
为29.85万t/a(不包括单体裂解MMA)，主要生产企业见表6。面对跨国公司大肆抢滩我国市场， 2002～2004年吉
化苏州安利化工厂MMA产能由0.6万t/a扩至1.2万t/a；2003年吉化抚顺吉特化工由1.3万t/a扩能至1.6万
t/a；2004年初吉化丙烯腈厂建成国内最大的单套5万t/a MMA生产装置，目前10万t/a扩建工作也已完成，计
划于2008年9月投产；此外，黑龙江龙新化工产能已扩建到2.7万t/a。随着新、扩建装置陆续投产，国内MMA
供求紧张的局面逐步得到缓解。同时单体裂解生产MMA也在不断发展， 2007年国内裂解厂已超过100家，主要分
布在华东等地，产能约15.0万t/a，产量约10.0万t。
　　　 表5   2008～2009年中国拟、在建MMA项目         万t/a
公司名称                 地点          产能    生产工艺            备注
Evonik公司            吉林                10         ACH        扩建，2008年9月投产
                    上海化工园区        10         i-C4        新建，2009年中期投产
黑龙江龙新化工公司    黑龙江                 5         ACH        新建，2008年底2009年初投产
合计                                    25
    
            表6   2007年我国主要MMA生产企业及产能①          万t/a
生产厂家                 产能   生产工艺     投产               备注
上海璐彩特公司          10.0         ACH        2005
吉林石化丙烯腈厂         5.0        ACH        2004    扩建至10万t/a，2008年投产
惠州三菱丽阳公司         9.0        i-C4    2006
吉化抚顺吉特化工公司     1.6        ACH        2003
吉化苏州安利化工厂         1.2                2004
黑龙江龙新化工公司         2.7        ACH        2004
合计                    29.5②
注：①不包括单体裂解MMA生产厂家；②上海制笔化工厂0.6万t/a装置2007年关闭。

需求旺盛  自给率大幅提升
　　目前我国MMA市场需求旺盛，2001～2007年表观消费量年增长率为17.3%，近年我国MMA生产消费状况及预测
见表7。国内MMA产不足需，需要依靠进口弥补。随着上海璐彩特公司和三菱人造丝惠州项目的投产，MMA进口量
从2004年的8.4万t下降至2007年的7.3万t，自给率也由76.6%大幅度上升至95.5%。随着我国有机玻璃、汽
车面漆和家具漆、聚氯乙烯改性剂ACR和MBS对MMA需求的快速增长，预计未来3年我国MMA消费量将以年均9.3%
的速度递增。据SRI咨询公司预测，未来几年亚洲MMA市场需求增长将更为迅速，中国将成为仅次于美国和日本的
全球第三大消费市场。
　　我国MMA产业正处于成长期，下游产品主要集中在PMMA、表面涂料、ACR和MBS等领域。国外发展较快的高档
PMMA产品在国内刚刚起步，该类产品在国内市场的快速渗透，必将带动MMA进入新一轮的高速增长。预计我国MMA
消费量2011年将达到49.5万t，2011～2016年将以6.2%速度增长，到2016年消费量将达到67万t。
表7  2000～2007及2011年我国MMA生产消费状况及预测①  万t
年份         2000   2001    2002    2003    2004    2006    2007    2011
产量*         7.2     7.8     9.5    17.6    22.2    32.9    34.2    43.6
进口量         5.3     6.5     7.3     7.1     8.4     6.1     7.3
出口量         0.6     0.6     0.9    0.76     1.6     3.5     5.7
表观消费量    11.9    13.7    15.9    24.0    29.0    35.5    35.8    49.5
注：①包括单体裂解MMA产量

未来发展建议
　　随着我国MMA下游消费领域的不断拓展，未来几年国内MMA生产将处于供不应求的局面，行业发展的重点也将
集中在丙酮氰醇路线改进优化、新技术工艺的探索和高附加值、高性能下游产品的开发上。
　　（1）目前国内MMA生产主要是ACH法，与国际C2、C4等先进工艺路线相比，在技术水平、生产成本、环境影
响、市场竞争力等方面都存在一定劣势。为此应充分利用国内丰富的C2、C4资源，积极开展丙酮氰醇路线改进优
化，早日实现经济效益、环境效益和社会效益的协调发展。
    （2）当前，我国MMA下游高附加值、高技术含量产品开发力度仍显不足。国内所需的光学级有机玻璃、防射
线有机玻璃等特殊性能的PMMA产品大多依赖进口。为此要优化产品结构，加大MMA下游配套产品开发力度，开发
附加值高的特殊品种和其他下游产品，以提高国内MMA产业竞争力，进而改善行业整体经济效益。