中国热点化工产品市场分析201
需求旺盛进口激增 未来纯苯市场何以解忧
编者按：进入21世纪，我国国民经济持续较快增长，拉动合成树脂、合成橡胶、合成纤维、洗涤剂以及染料、
有机颜料、医药、香料、农药等化工产品产量快速增长。苯作为上述产品的直接或起始原料，近年来虽产能、产量
显著提升，但仍不能满足国内市场需求，2004年我国开始由纯苯的净出口国转变为净进口国，进口量更是由2003
年的1.0万t增至2007年的24.9万t。尽管国内纯苯生产企业纷纷制定新扩建计划，但2010年国内市场苯的缺
口量仍将达近400万t。曾经供需平衡的市场为何需求快速转身，变得如此火爆？目前世界纯苯生产格局怎样？对
我国纯苯贸易以及未来市场影响几何？本刊编辑部特约专家就上述业内人士关心的问题进行详细分析和展望，继本
刊2008年第21期“原料争夺将成焦化苯市场竞争焦点”一文后，本文将主要就石油苯的生产消费、进出口等方面
对我国纯苯产业进行全方位、多视角的深度剖析，以飨读者。
下游装置建设加速 纯苯需求高
□ 山东华鲁恒升集团发展规划院 位洪朋 朱俊 汪子昌
目前国内纯苯主要来自炼焦副产品的焦化苯以及炼油与乙烯装置的石油苯。随着我国大型石油化工、化纤装置
的相继投产,石油苯占纯苯总产量的比例逐渐提高（约80%）。我国石油苯生产主要通过芳烃抽提、甲苯脱烷基和甲
苯歧化及烷基转移生产，生产装置大部分集中在中石化和中石油两大集团。
近两年纯苯下游产品产能增长较快,尤其是苯乙烯、苯酚、苯胺、环己烷等产品生产装置大量扩建和新建,对纯
苯的需求大增（2007年我国纯苯消费结构见图1）。国内供应乏力，致使纯苯进口量大幅度增加,2006年进口量创
历史新高,达29.77万t,2007年也达24.9万t。预计到2010年苯主要衍生物耗苯量有可能达到891万t。
苯乙烯
苯乙烯是纯苯最主要的消费领域，近年国内苯乙烯消费量年增长率一直在20%以上,虽然产能和产量不断增加,
但仍不能满足国内市场需求。2007年我国苯乙烯产量360万t,进口290.40万t,对外依存度高达45%（见表1）。
为满足市场需求，我国加快了苯乙烯装置建设。预计2007～2010年我国将新增苯乙烯产能449万t/a，如若
全部按计划投产，到2010年国内苯乙烯产能将超过700万t/a，届时对纯苯的消耗量将达到483万t。
环己烷
我国环己烷主要用于生产己二酸及己内酰胺，进而生产尼龙6和尼龙66等产品，国内产能达到70万t/a。近
年环己烷产量与需求量稳步增长，对纯苯的需求呈现逐年上升的趋势（见表2）。预计2010年我国环己烷产量将达
到153万t，需消耗纯苯142万t。
苯酚
苯酚是消耗纯苯较多的化工产品之一。2003～2007年国内苯酚表观消费量年均增长率为11%，每年均有超过
40%的份额需要进口来补充（见表3）。苯酚下游产品双酚A、酚醛树脂和环氧树脂的消费增长较快,国内苯酚需求呈
快速增长势头。预计未来几年，国内苯酚对纯苯的需求量将以年均6%的速度增长，到2010年苯酚约消耗苯80万t。
氯化苯
氯化苯是一种重要的化工原料，也是平衡氯碱装置氯、碱、氢的一个重要有机中间体，国内主要用于合成硝基
氯苯。目前我国氯化苯生产规模、技术水平、质量指标均达到国际先进水平，产能约占全球总产能的70%左右，不
仅满足国内市场需求，近年来还有一定量数量的出口（见表4），特别是其下游衍生物的大量出口尤其明显，如硝
基氯苯等。
目前国内有氯化苯生产企业12家，其中产能超过1万t/a的有11家，年产能超过5万t/a的有4家。未来几
年国内氯苯新建、扩建装置不多，因此对苯的需求量变化不大。预计2010年我国氯化苯产量42万t，届时需消耗
苯31万t。
苯 胺
苯胺主要用来制造二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI），该领域消耗量约占苯胺总消耗量的75%。此外苯胺也是塑料、
香料、服装、医药及橡胶促进剂、防老剂的重要原料，用作炸药中的稳定剂、汽油防爆剂等。
2007年，国内苯胺产能约为96.2万t/a（不包括吉化装置），产量约为60万t（见表5）。2008年国内仍有多
套苯胺装置建成投产，目前正在建设的装置有山东华阳农药集团新建5万t/a、山东金岭集团扩建3万t/a、宁波
海利扩建4万t/a、盐城新泉扩建3万t/a、扬农股份有限公司新建3万t/a等装置；此外，江苏金浦计划建设10
万t/a苯胺装置，前期工作已准备就绪。
近几年国内苯胺需求量呈逐年上升的趋势，随着新装置的陆续投产，对苯的需求将会大幅上升，预计到2010
年苯胺市场对苯的消耗量将达到100万t左右。
顺酐
2007年我国顺酐产能为55万t/a，产量超过37万t。目前国内顺酐生产企业超过30家，其中天津中河化工
厂是我国最大的顺酐生产企业，产能达6万t/a，约占全国总产能的l1%，产量约占全国总产量的16.2%。自2004
年以来，我国成为顺酐净出口国，顺酐产量逐年缓慢上升（见表6）。未来几年国内顺酐新建、扩建装置不多，预
计对纯苯的年需求增长率在7%左右，2010年我国顺酐产量将达37万t，需耗苯42万t。
表1 近年我国苯乙烯供需情况及耗苯量 万t
年份 产量 进口量 出口量 表观消费量 实际耗苯量
2004 105.00 288.90 0.86 393.04 85.68
2005 140.00 281.20 1.25 419.95 114.24
2006 173.00 234.30 0.59 406.71 141.17
2007 360.00 290.40 0.02 650.38 293.76
表2 近年我国环己烷供需情况及耗苯量 万t
年份 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
产量 22.55 23.09 28.92 33.16 37.10 40.84 57.82 62.04
进口量 1.60 0.87 1.35 1.23 0.00 3.49 1.69 0.60
出口量 0.08 0.00 0.10 0.09 0.00 0.26 0.16 0.24
表观消费量 24.07 23.96 30.17 34.30 37.10 44.07 59.35 62.40
实际耗苯量 21.09 21.59 27.04 31.01 34.68 38.19 54.07 58.01
表3 近年我国苯酚供需情况及耗苯量 万t
年份 2003 2004 2005 2006 2007
产量 32.00 36.00 41.00 41.8 53.6
进口量 32.27 28.12 29.13 28.46 43.96
出口量 0.09 0.16 0.12 0.04 0.03
表观消费量 64.18 63.96 70.01 70.22 97.53
实际耗苯量 36.80 41.40 47.15 48.07 61.64
表4 近年我国氯化苯供需情况及耗苯量 万t
年份 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
产量 28.83 24.52 26.22 27.36 31.20 28.80 36.00
进口量 0.12 0.01 0.09 0.03 0.05 0.04 0.00
出口量 0.23 0.82 1.89 2.41 2.47 1.68 3.68
表观消费量 28.72 23.71 24.42 24.98 28.78 27.16 32.32
实际耗苯量 21.16 18.00 19.25 20.08 22.90 21.14 26.42
表5 近年我国苯胺供需情况及耗苯量 万t
年份 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
产量 21.83 26.90 35.00 42.00 49.00 48.00 60.00
进口量 1.04 4.52 2.38 2.12 3.10 2.89 4.50
出口量 0.09 0.07 0.36 0.16 0.12 0.04 0.03
表观消费量 22.78 31.35 37.02 43.96 51.98 50.85 64.47
实际耗苯量 18.73 23.08 30.03 36.04 42.04 41.18 51.48
表6 近年我国顺酐供需情况及耗苯量 万t
年份 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
产量 14.30 17.48 20.82 23.32 27.79 29.60 32.00
进口量 0.88 0.56 0.52 0.49 0.28 0.20 0.18
出口量 0.04 0.05 0.43 1.14 2.64 3.20 5.31
表观消费 15.14 17.99 20.91 22.67 25.43 26.60 26.87
实际耗苯量 16.13 19.72 23.48 26.30 31.35 33.39 36.10
供需失衡 市场竞争愈演愈烈
□ 中国石油吉林石化研究院 米多
未来国内市场缺口巨大
随着2006年中海壳牌乙烯装置、中石化海南炼化新建炼油装置芳烃项目和青岛丽东化工新建芳烃联合装置的
产能在2007年得到充分释放，2007年国内纯苯产能已达到471.8万t/a，比上年增长18.1%；产量为405.8万t，
同比增长17.9%（见表7）。
未来独山子炼化一体化项目的炼油装置、茂名芳烃装置、青岛大炼油装置等将陆续建成，届时国内芳烃的供应
能力将进一步增加；此外，焦化粗苯加氢精制在今后也将成为纯苯供应不可忽视的资源补充。随着国内焦化粗苯加
氢精制装置的陆续建成投产，粗苯精制能力将大幅提高。预计到2010年，国内纯苯的产能将达到700万t/a，产
量将超过600万t，但市场需求量将达900万～1000万t，因此仍将存在巨大的市场缺口，进口量显著增长将成为
不争的事实。
贸易集中周边国家和地区
2003年之前，由于国内纯苯下游产品产能较小，纯苯供应基本可以满足需求并有部分出口。据海关统计，2000
和2001年我国分别出口纯苯9万t，而同期进口量只有6万t和7万t。2004年以来，国内纯苯供需平衡的局面
被打破。2007年我国进口纯苯24.9万t，出口5.6万t，净进口量达19.3万t。其中从韩国的进口量最大，其次
是日本和印度尼西亚，而其他国家进口量极少，对我国市场基本没有影响（见表8）。
在亚洲、北美和西欧这三大消费区之间，目前纯苯的贸易量还比较大，但其区域内的贸易非常活跃，日本每年
出口纯苯近30万t，主要销往韩国、中国台湾。
加大产业集中度 应对未来竞争
面对中国大陆市场巨大的纯苯需求，海外纯苯供应厂商势必加快进入大陆市场的步伐，国内纯苯行业将面临新
的挑战。如何加大产业集中度、不断增强市场竞争力成为国内纯苯企业面临的严峻考验。因此，建议企业加快下游
配套装置的建设，积极消化本土纯苯产品；加大纯苯及下游产品出口力度，缓解国内市场压力；规范新上焦化级粗
苯加氢精制项目的审批立项，提高国内产品质量水平。
表7 近年我国纯苯供需情况 万t
年份 产能①/万t·a-1 产量① 石油苯产量 进口量 出口量 表观消费量
2003 235 224.6 203.6 1.0 10.9 214.7
2004 252 255.6 214.34 5.3 1.4 259.5
2005 320 306.1 262.38 25.5 1.6 330.0
2006 399.5 344.1 299.51 29.8 19.0 354.9
2007 471.8 405.8 345.0 24.9 5.6 425.1
注：①包括石油苯和焦化精苯。
表8 2007年我国纯苯主要进口来源统计 万t
贸易国 进口量 进口金额/万美元
韩国 14.2 14616.1
印度尼西亚 4.8 4925.8
日本 4.7 4935.1
新加坡 0.6 563.0
伊朗及其他 0.6 627.9
合计 24.9 25667.9
相关链接
世界纯苯生产现状
当前全球纯苯消费量增速比产能略快，过剩产能已经从2001年的810万t/a缩减到2005年530万t/a。2007
年全球纯苯总产能为4968.4万t/a，主要集中在亚洲、北美和西欧地区（见表9）。亚洲和中东是世界苯生产发展
最快的地区，目前中东产能较小，对世界纯苯生产格局影响不大，但该地区资源丰富，发展势头迅猛，值得关注。
世界纯苯的消费主要集中在亚洲、北美和西欧地区。美国是世界上纯苯产量和消费量最大的国家，日本是世界
第二、亚洲第一的纯苯生产和消费大国。目前世界纯苯进出口贸易最活跃的地区依次是西欧、亚洲、北美和中东地
区。其中，净出口地区有亚洲、中东、中南美、西欧和非洲地区，净进口地区有北美洲和大洋洲。
美国化学品市场协会(CMAI)最新的研究报告指出，全球纯苯市场在2008年左右将经历一个供应紧张时期。为
适应新的汽油标准和缓解更为紧张的全球芳烃供需关系，一次抽提原料和甲苯原料的可观价值给纯苯生产将带来较
大的成本压力。由于主要的纯苯贸易地区纷纷寻求进口苯来平衡本地区市场的需求，而不是采取增加本地产能来达
到这种目的，因此依靠市场平衡机制来缓解苯供应紧张的局面在时间上将有所滞后，来自中东地区的新增产能并不
能有效缓解全球供求紧张局面。
未来几年，世界纯苯新增装置主要集中在中东和亚洲等国家，预计到2011年世界纯苯产能可达到5587.5万
t/a，开工率将达到84%，需求量将达到约4700万t，届时供求将基本达到平衡。
表9 2007年世界纯苯产能分布 万t/a
区域/国家 产能 占全球比例/% 产量/万t 装置开工率/%
北美 1141.8 23.0 787.7 69.0
中南美 155.4 3.1 120.5 77.5
西欧 1024.7 20.6 869.8 84.9
中东欧 382.5 7.7 212.6 55.6
中东 291.8 5.9 202.2 69.3
亚洲 1948.2 39.2 1695.0 87.0
其他 24.0 0.5 16.0 66.7
合计 4968.4 100 3903.8 78.6