中国热点化工产品市场分析204

“十一五”后我国乙烯产业发展将放缓
□   中国石油和化学工业协会产业发展部   宗言恭
产能扩张将放慢
　　近年来我国乙烯工业快速发展，产能、产量逐年提高。2005年总产能785.9万t/a，产量770.2万t；2006年
随着中海油惠州80万t/a乙烯装置的投产，产能达到988.9万t/a，产量941.2万t；2007年我国仅有辽阳石化
乙烯装置扩产8万t/a，总产能达到996.9万t/a，其中中石化629.5万t/a，中石油271.4万t/a，中海油80万
t/a，地方石化16万t/a，产量1050.0万t（见表1）。
   2008～2010年，国内乙烯工业仍将处于快速发展阶段，预计新增产能705万t/a，年均增长率为19.5%，到2010
年总产能将达1702万t/a。根据规划，2010年以后我国乙烯产能扩张速度放缓，2010～2015年新建和扩建乙烯项
目共5个，新增产能460万t/a，预计到2015年国内总产能将达2162万t/a，年均增长率4.9%；2015～2020年规
划项目共7个，合计乙烯能力680万t/a，2020年总产能将达2842万t/a，年均增长率5.6%。2008～2020年我国
乙烯新、扩建项目统计见表2。
表1  2005～2007年我国乙烯产能统计          万t/a
   生产厂家         2005年      2006年    2007年   投产时间         
燕山石化              71.0         71.0         71.0     1976年
北京东方石化         15.0         15.0         15.0     1996年
上海石化1号         14.5         14.5         14.5     1976年
上海石化2号         70.0         70.0         70.0     1989年
齐鲁石化             72.0         80.0         80.0     1987年
扬子石化             65.0         70.0         70.0     1987年
天津石化             20.0         20.0         20.0     1995年
茂名石化             36.0        100.0        100.0     1996年
中原石化             18.0         18.0         18.0     1996年
广州石化            21，0         21.0         21.0     1997年
南京园区扬巴乙烯     60.0         60.0         60.0     2005年
上海园区赛科石化     90.0         90.0         90.0     2005年
中国石化合计        552.5        629.5        629.5
兰州石化             24.0         70.0         70.0      1975年
辽阳石化             12.0         12.0         20.0     1980年
大庆石化             60.0         60.0         60.0     1986年
抚顺石化             14.4         14.4         14.4     1991年
独山子石化             22.0         22.0         22.0     1995年
吉林石化聚乙烯厂     70.0         70.0         70.0     1996年
吉林石化有机厂         15.0         15.0         15.0      1982年
中国海洋石油总公司      —         80.0         80.0    
壳牌/中海油乙烯           —         80.0         80.0     2006年
地方石油化工         16.0         16.0         16.0    
辽宁华锦化工         16.0         16.0         16.0     1990年
中石油集团公司        217.4        263.4        271.4
两大集团合计        785.9        988.9        996.9    

　　　 表2  2008～2020年我国乙烯新、扩建项目统计      万t/a
     生产企业                   新增产能         建设进程  
2008年新增产能                      115
独山子石化                          100        新建，2008年投产
沈阳化工集团                       15        2008年底投产
2009年新增产能                      385
福建炼化/EXXON                       80        在建，计划2009年投产
天津石化                          100        新建，计划2009年建成
镇海炼化                            100        新建，计划2009年投
扬巴乙烯                           15        改扩建，2009年投产
赛科石化                           30        改扩建，2009年投产
大庆石化                           60        新建，计划2009年投产
2010年新增产能                      205    
四川乙烯                           80        新建，计划2010年投产
抚顺石化                           80        新建，计划2010年投产
华锦化工                           45        改扩建，计划2010年投产
2010～2015年                      460
武汉石化                           80        新建，可研阶段
中石化唐山曹妃店                  100        新建，规划阶段
中石化上海漕泾化工区              100        规划阶段
广州石化                          100        中石化、科威特合作意向
延安乙烯                           80        规划阶段
2015～2020年                      680
青岛黄岛石化工业区                  100        规划阶段
海南石化                          100        新建，规划阶段
中石油南通洋口港区或连云港区       90        可研阶段
广西钦州港石化工业园              100        规划阶段
大连实德                          100        规划阶段
安庆石化                           90        规划阶段
江苏扬州化工园区                  100        可研阶段
总计                             1845

消费快速发展 生产后续不足
　  2000～2007年，我国乙烯表观消费自给率都在98%以上，但当量消费自给率仅40%左右(见表3、表4)。预计
2008～2010年我国乙烯表观消费量年均增长率在17%左右，到2010年将达到1700万～1800万t；2010～2015年
年均增长5%左右，2015年将达到2200万t左右；2015～2020年年均增长3.4%左右，2020年达到2600万t左右。
　　随着下游消费需求的迅速扩张，乙烯当量消费也快速增长，2005年我国乙烯当量消费量为1842.1万t，根据
主要下游消费需求增长预计，2010年我国乙烯当量消费将达到2684.2万t，2015年为3688.8万t。预计2020～
2015年我国乙烯当量消费年均增长率为6.0%，则2020年乙烯当量消费量将达到4936.4万t（见表5）。
    预计未来我国乙烯基本能够实现自给，而当量消费缺口较大，自给率呈逐年下降的趋势，这也恰恰表明了我国
乙烯工业发展的后续不足（见表6）。
　　　表3 2000～2007年我国乙烯表观消费统计   万t
年份      产量   进口量     出口量    表观消费量    自给率%
2000     470.0      8.9         0.0         478.9         98.1
2001     481.0      7.4         0.0         488.4         98.5
2002     541.0      8.5         2.6         546.9         98.9
2003     612.0      4.7         3.2         613.5         99.7
2004     627.5      6.8         2.2         632.1         99.3
2005     770.2     11.1         8.2         773.1         99.6
2006     941.2     11.7        12.9         940.0        100.1
2007    1050.0     42.0         7.0        1085.0         96.8

表4  2000～2007年我国乙烯当量消费统计  万t
年份        产量       当量消费       自给率/％
2000        470            1064            44.2
2001        481            1084            44.4
2002        541            1422            38.0
2003        612            1613            37.9
2004        627            1810            34.6
2005        770            1842            41.8
2006        941            1986            47.4
2007        957            2141            44.7

　　　　　表5  2005年～2020年我国乙烯当量消费及预测   万t
产品             2005年                  2010年               2015年
             消费量   折乙烯当量    消费量    折乙烯当量   消费量    折乙烯当量
聚乙烯        1069.0        1048.0        1588.0        1556.0        2202.0        2158.0
聚氯乙烯     685.5         335.9         939.3        460.2        1210.2        593.0
乙二醇         418.0         270.5         670.1        433.7        1015.0        656.9
聚苯乙烯     354.0         104.8         441.0        127.5         511.0        147.7
ABS             235.6          42.2         281.2         50.4         336.7         60.4
环氧乙烷①      28.6          25.4          39.8         35.3          54.0         47.8
丁苯橡胶      66.8           5.7           74.4          6.4          84.3          7.2
乙丙橡胶       6.4           3.6           8.2          4.7          10.2          5.8
其他            —           6.0            —         10.0            —         12.0
合计                    1842.1                   2684.2                   3688.8
注：①环氧乙烷以商品量计。

                 表6   2005～2020年我国乙烯消费及预测         万t
年份  产能/万t·a-1  产量   表观消费量   表观消费   当量消费量    当量消费
                                          自给率/%                 自给率/%
2005      786.0         770.2       773.1        99.6       1842.1        41.8    
2010     1702.0     1668.0      1700～1800  92.7～98.1   2684.2        62.1
2015     2162.0        2119.0       2200.0        96.3       3688.8        57.4
2020     2842.0        2785.0         2600       107.1       4936.4        56.4

裂解原料供给紧张
    我国乙烯裂解原料包括石脑油、轻柴油、重油、原油、乙烷和丙烷等，每生产1t乙烯，裂解原料的平均消耗
为：2003年3.2t、2005年3.1t，预计2010年和2015年为3.07t，2020年为3.04t。据此，2010年我国对乙烯裂
解原料的需求为5121万t， 2015年为6505万t，2020年为8466万t。平均1t乙烯裂解原料需加工原油量：2003
年12.4t、2005年9.6t，预计2010年为7.4t、2015年为 6.8t，2020年为6.1t。则为满足乙烯生产需求，2010
年需原油3.79亿t，2015年为4.42亿t，2020年为5.16亿t。
　　由此可见，我国乙烯工业的发展对原油需求巨大，预计2010年将缺口1.79亿t，进口依存度接近50%。2015
年和2020年以后，原油进口依存度更将大于60%。从国家能源安全角度考虑，高于50%的原油进口依存度对国民经
济的发展存在极大风险。原油供给紧张必将制约我国乙烯工业的发展，而原油价格的高企使得这种紧张程度进一步
加剧。
    2010年后我国乙烯工业增长率下降，由2010年前的16.71%下降为4.90%和5.62%，将低于国民经济稳步增长
7%～8%的速度。我国乙烯工业后续发展将放缓。
    2010年以后，预计煤基甲醇制乙烯试验装置将开发成功，建议尽早筛选煤基甲醇制乙烯项目的布点和建设。
煤基甲醇制乙烯产能将在100万～200万t/a，届时可以弥补我国国乙烯工业增长率的下降，从而保证乙烯工业与
国民经济同步稳定增长。另外，可以适度增加乙烯衍生物的进口，以满足国内市场需求，减轻石油加工压力，减少
石油进口量。