中国周边国家和地区化学工业发展透视之四
菲律宾化学工业国产化道路上艰难前行  张东生
    编者按：菲律宾以1965年氯乙烯单体生产聚氯乙烯为起点，开始发展石油化学工业。多年来，尽管菲律宾政府
制定了一系列的发展规划，但是因为资金、环保、特殊的地理环境等种种原因，直到目前，菲律宾石油化工行业的
发展仍几乎处于停滞状态。供应严重不足、大量石化产品需要进口，阻碍了该国对石化产品的需求增长。能源领域，
尽快开发可再生能源成为菲律宾提高能源自给率的唯一有效途径。
　　2002年菲律宾财政赤字从高峰开始下降，制造业的增长以及房地产业的良好发展势头，使2006年菲律宾财政
赤字缩小到44亿比索，经济增长率达5.4%，人均GDP增长至1470美元，由原油涨价引起的物价暴涨也得到了控制。
而每年约100万劳动者到海外谋职，也减轻了政府的经常性开支。然而，因人才外流引起的外资撤汇、以及工厂向
中国和越南等地转移，都日益加深了产业的空洞化进程。
　　菲律宾的石油化工行业从1965年以氯乙烯单体生产聚氯乙烯开始发展。70年代，菲律宾石油化学公司、菲律
宾乙烯树脂公司等的PVC、PS生产装置规模都较小。到80年代尽管菲律宾制定了乙烯发展规划，但因购地丑闻风波
而宣告落空。进入90年代，当重提项目立案时，外资又大量涌入，并建立起了一定规模的石化产业。烯烃计划的受
挫和接踵而来的进口原料价格攀升，使得工厂处于停产或低开工率状态。
需求增长远低于亚洲平均水平
　　据菲律宾经济产业部2007年4月调查的统计资料表明，2005年菲律宾换算乙烯需求量为38.2万t，换算丙烯
为18.5万t。受原油涨价和美国经济不景气的影响，2006年需求变化不大。
　　从目前的情况推测，预计2011年换算乙烯需求仅43万t，年均增长率为1.9%，比之前预期大幅减少，且远小
于同期预计的亚洲5.1%的年均增长率。2011年，换算丙烯需求约20万t，也比之前预测的减少近一半。预计亚洲
丙烯年均增长率为6.1%，而菲律宾仅为0.9%。
石化项目建设工程停滞不前
　　菲律宾乙烯年需求量约40万t。尽管菲律宾政府上世纪80年代就制定了乙烯发展规划，但由于资金、选址以
及环保等诸多问题无法落实，使得发展规划到目前仍未能实现。2005年，PPDC石油化学和JG萨米特石化两家公司
制定了45万～60万t/a的乙烯项目建设计划，但至今没有得到政府批准。预计到2009年前该计划难以实现。
　　JG萨米特公司是菲律宾财团科贡韦集团与日本丸红以80/20股份合资的企业，该公司计划到2012年使乙烯产
量达到35万t。
　　2007年，菲律宾最大的炼油企业——巴丹公司首次引进具有较高的选择性、可以减压处理重柴油的美国UOP公
司的LLC石油裂解新技术，通过改进流化催化（FCC）装置，使丙烯和芳烃产品的产量大大提高。该装置预计于2008
年第2季度建成，届时，产量将提高2～3倍。
　　由于烯烃发展计划未能有效实施，以及原油价格高涨，菲律宾烯烃的进口也受到了负面影响。2006年乙烯进口
从2005年的4.9万t减少到1.3万t，丙烯从5.7万t减少到5.2万t。其他石化产品的进口也呈下降趋势。
　　2007年上半年菲律宾进口乙烯2万多t，其中，从伊朗进口5668t。为扩大原油贸易，伊朗有意加强和菲律宾
在能源方面的合作。
走私严重成通用树脂国产化拦路石
　　90年代后期以前，菲律宾仅有小规模PVC和PS生产装置，直到1998年，菲律宾利用日本投资建设了一套9万
t/a的大型树脂生产装置，有力推动了通用树脂行业的发展。2004～2007年菲律宾通用树脂供需情况见表1。
　　
　　表1  2004~2007年菲律宾通用树脂供需情况 万t
　　                      2004年  2005年  2006年  2007年
　　LDPE    产能/万t/a           21.5    21.5    21.5    21.5
　　    产量                7        6        6        6
　　    需求                19        19        19        19
　　    缺口                12        13        13        13
　　HDPE    产能/万t/a        21.5    21.5    21.5    21.5
　　    产量                7        7        7        7
　　    需求                12        13        13        14
　　    缺口                5        6        6        7
　　PP    产能/万t/a            34        34        34        34
　　    产量                10        11        11        11
　　    需求                16        18        18        18
　　    缺口                6        7        7        7
　　PVC    产能/万t/a            11        12        12        12
　　    产量                9        9        9        9
　　    需求                10        10        9.5        9.5
　　    缺口                1        1        0.5        0.5
　　PS    产能/万t/a            5.2        5.2        5.2        5.2
　　    产量                3        3.5        3.4        4
　　    需求                8        8        7.5        7.5
　　    缺口                5        4.5        4        3.5
　　表2  2004～2006年主要石化产品进口情况    t
　　           2004年  2005年  2006年
　　乙烯        34530    48701    13149
　　丙烯        63695    56971    51534
　　LDPE        119447    48524    69301
　　HDPE        52261    35488    35140
　　聚丙烯        122134    113944    109286
　　苯乙烯单体    34525    24972    24788
　　聚苯乙烯    10955    11446    6272
　　EPS            13245    15418    1214
　　ABS树脂        12385    13009    10850
　　氯乙烯单体    79878    81010    96134
　　聚氯乙烯    15707    9383    11233
　　甲醇        56797    46227    47089
　　丙烯酸酯    15354    13906    11786
　　MMA单体        10484    8493    9494
    由于菲律宾是多岛国家，树脂走私情况严重，很难制订出一套有效的控制走私的约束性法规，这也是菲律宾石
油化工国产化进程中遇到的一大难题。
　　目前，菲律宾通用树脂生产较为稳定的企业有：JG萨米特公司，日资企业菲律宾树脂工业公司。截至目前，菲
律宾仍没有生产LDPE和HDPE等通用树脂的专用生产装置，仅有LL/HD转化装置。在两家生产聚乙烯的公司中，以
马来西亚石油和BP石油为主要股东的巴丹公司，因烯烃生产合作上遇到挫折而停顿，目前仅有JG萨米特公司一家
生产商，开工率仅为60%～70%。
     目前，菲律宾聚乙烯年产量约13万t，远远不能满足本地需求。据官方统计（下同），2006年菲律宾进口LDPE
6.9万t、HDPE 3.6万t，总量达10万t，比2004年的17万t大幅减少。
　　PP生产厂家主要有JG萨米特和卡尔希集团，总产能34万t/a，但产量只有11万t。如果卡尔希集团能从流化
催化裂化装置中提高丙烯回收率，则PP的开工率和产量能有所提高。为了保证国内供应，2006菲律宾进口PP 10.9
万t。
　　PVC主要生产企业为菲律宾树脂工业公司（日本东曹、三菱商务分别占80%、20%股份），综合生产能力约15万
t/a，主要生产塑料管材和一些与中国产品竞争的出口产品。2006年菲律宾共进口VCM 9.6万t，以满足PVC生产对
原料的需求。
　　菲律宾烧碱年需求量约12万t，但目前仅有马普海乙烯公司（MVC）一家拥有2.3万t/a产能，大部分产品依
靠进口。该公司计划于2008年6月再建一套离子交换法的1.5万t/a生产装置。
　　聚苯乙烯（PS）的生产企业有3家，除D&L公司外，另外两家生产规模都很小，且开工率不稳定。2006年菲律
宾进口苯乙烯单体2.5万t，以供PS生产所用。EPS和ABS树脂全部依赖进口，每年分别需要1万～1.5万t。
　　菲律宾出口产品中70%为电子设备，使得用作外壳材料的PP和PS等需求量较大。目前，菲律宾主要从中国、
美国等地进口，其中，从中国进口比例最大。2004～2006年主要石化产品进口情况见表2。
    石油替代的有效途径——开发替代能源
　　根据菲律宾政府的能源计划要求，到2010年能源的自给率要从目前的3%提高到60%。其中开发
Malampaya/camago的海底油气田是关键所在。然而，由于菲律宾持有的资源大部分在海洋深处，开发成本相当可观
而且开发难度很大，因而短期内不易实现。为此，要着手计划开发可再生能源以取代石油能源；另外，菲律宾可燃
冰储有量是石油储量的10倍以上，约为59亿～98亿桶。如果对此进行开发，将是充分利用新型石化原料、提高能
源自给率的又一有效途径。（完）