中国热点化工产品市场分析206
TDI行业发展仍然乐观
□ 中国化工信息中心 叶由忠
甲苯二异氰酸酯（TDI）主要用于聚氨酯软泡的制造，聚氨酯软泡主要用于家具、沙发、床垫、汽车座椅等行
业。而二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）主要用在聚氨酯硬泡上，且TDI和MDI在较多应用领域互为替代品，但MDI
的毒性比TDI低，同时MDI形成的聚氨酯产品的模塑性相对较好。目前我国市场MDI和TDI的价格基本相近。
需求持续增长 市场竞争加剧
近年，我国沙发、床垫等家具需求不断扩张，拉动了聚氨酯软泡原料TDI需求增长。2001～2007年TDI年均
需求增长率为15%，2007年达到35万t。随着国内TDI产量的增加，进口量从2004年的历史最高值24.6万t下
降至2007年的12.8万t（见图1）。
2007年我国TDI产能为28.5万t/a，其中中国化工集团6万t/a、甘肃银光化工集团5万t/a、上海联恒异氰
酸酯有限公司16万t/a、山东烟台巨力异氰酸酯有限公司1.5万t/a。由于需求量增加，市场前景仍然看好，国内
TDI市场竞争态势正在加大：①中国化工集团公司沧州大化TDI有限责任公司投资12亿元新建5万t/a项目，预
计2009年投产；②甘肃银光聚银化工有限公司2008年产能扩至7.5万t/a，计划2010年达到10万t/a；③中国
兵器工业集团公司与辽宁省合资成立了辽宁北方锦化聚氨酯有限公司，其一期5万t/a TDI项目2007年4月动工，
计划2009年底投产，二期项目规模为5万t/a；④拜耳公司投资31亿美元的上海一体化化工项目中的TDI装置规
模修改为30万t/a，投产时间为2009年；⑤上海联恒异氰酸酯有限公司将其TDI产能由16.0万t/a提高至30.0
万t/a；⑥烟台巨力异氰酸酯有限公司的1.5万t/a TDI装置准备2010年将扩能至4.0万t/a。若各项目均能按计
划完成，则预计2012年我国TDI产能可达到100.0万t/a。
MDI恐难取代TDI
目前聚合MDI生产软泡技术已完全成熟，但在模塑发泡产品中，全聚合MDI的密度、回弹性、撕裂性能等都逊
色于TM体系（TDI和聚合MDI的混合物）产品。由于全聚合MDI系统发泡的密度不够低，所以替代品研究主要集
中在中高密度方面。
此外，生产成本是影响MDI替代TDI的主要因素。虽然聚合MDI市场价格远低于TDI，但单位质量聚合MDI发
泡体积仍不及TDI。而在两者价格基本相等的情况下，TDI被MDI替代更是不可能。根据一些跨国公司的信息，MDI
通过工艺改进能够生产软泡和涂料，但技术要求苛刻、生产成本较高，同时MDI软泡性能不及TDI软泡。
所以，只有全MDI体系单位体积泡沫的成本低于TM体系才有可能形成完全替代的局面。如果TDI没有因对环
境有较大威胁性而禁用的话，TM体统在整个聚氨酯发泡系统还是能够占有一席之地，MDI在一定时期内无法完全替
代TDI。
未来TDI和MDI产能增加，竞争加大，价格会有一定的下降。但受石油价格的高位运行，预计今后TDI和MDI
价格不会下降太多，且TDI和MDI之间的价差也不会相差太大。
未来发展空间仍较广阔
当前MDI/TDI需求比值已成为地区聚氨酯工业成熟的指标，比值越大表明聚氨酯市场越成熟。世界聚氨酯市场
经过30年的发展，MDI/TDI需求比接近2.0。目前日本MDI/TDI比值为4.2，西欧为3.5，北美为2.6。我国2001
年MDI/TDI比值为1.6，2007年上升到2.2（见表1），超过世界平均水平，并向发达国家水平迈进。
近年，一些跨国公司认为TDI必将被MDI淘汰，开始重点研究MDI替代TDI的技术，全球TDI产能有所下降。
但近两年TDI需求不但没有减少，反而大大超出了预期。如2001～2007年，全球TDI需求由144万t增长到约200
万t，年均增幅为5.6%，其中亚洲为7.0%。预计今后几年世界TDI需求的年均增长率为3.5%～4.0%，其中西欧为
2%，东欧在10%以上，亚洲为8%。预计2010我国MDI需求量为120万t，MDI/TDI比值按2.4考虑，则TDI需求量
可达到50万t，年平均增长率也达到12.6%；即使保守地按10%预计，2012年我国TDI需求量仍可达到56万t。
但此期间，我国TDI产能增长过快，大型新增TDI装置继续投产后，企业之间的竞争将加剧。
表1 我国MDI/TDI表观消费量比值变化 万t
年份 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
MDI消费量 23.9 28.0 33.5 40.6 47.5 62.0 78.0
TDI消费量 15.3 22.4 22.6 28.5 29.3 29.7 35.0
MDI/TDI 1.6 1.3 1.5 1.4 1.6 2.1 2.2