原油进口持续增长 炼油工业面临挑战
□ 石油和化学工业规划院 白雪松
世界原油资源集中供应趋紧
目前世界原油资源供应仍然集中于中东、美洲、前苏联等地区。2007年世界石油总储量为18164362万t，总
产量为361805万t。2007年世界油气储量、产量前20名国家和地区见表１。前20名国家和地区的石油储量合计
占世界的94.72%，总产量占世界总产量的83.2%。
2007年全球石油供应量约为85.4万桶/d，需求量约为85.8万桶/d，原油供应基本能够满足需求。预计2008～
2010年，每年增加产能将超过300万桶/d（约1.5亿t/a），这将抵消每年报废的150万桶/d产能，但同期每年需
求将会增加165万桶/d，虽然上游投资大量增加，但新发现大型油田的机会将越来越少。未来世界原油需求增长将
加快，亚洲、中东地区将是主要增长点，世界原油供应紧张已成定局。
表1 2007年世界石油储量、产量前20名国家和地区 万t
国家和地区 石油探明储量 国家和地区 石油产量
沙特阿拉伯 3604384 俄罗斯 48600
加拿大 2435995 沙特阿拉伯 42125
伊朗 1887776 美国 25675
伊拉克 1568600 伊朗 19585
科威特 1384460 中国 18735
阿联酋 1333992 墨西哥 15675
委内瑞拉 1187157 加拿大 13225
俄罗斯 818400 阿联酋 12330
利比亚 565569 委内瑞拉 11950
尼日利亚 494041 挪威 11250
哈萨克斯坦 409200 尼日利亚 10835
美国 286058 科威特 10800
中国 218240 伊拉克 10400
卡塔尔 207423 巴西 8800
阿尔及利亚 166408 利比亚 8500
巴西 166157 安哥拉 8475
墨西哥 158906 英国 7450
安哥拉 123237 阿尔及利亚 6775
阿塞拜疆 95480 哈萨克斯坦 5500
挪威 93643 阿塞拜疆 4325
合计 17205126 合计 301010
我国原油需求强劲 进口持续增长
我国石油产量居全球第5位，但储量仅排第13位。近年来，我国原油需求强劲，进口持续增长。2001～2007
年我国原油产量年均增长2.27%，2007年产量为18666万t，同比增长1.62%，进口量16317万t，出口量383万t，
表观消费量34600万t。对外依存度达45.06%，较上年增加约2个百分点。
成品油消费持续增长 供需区域分布不均
近年，我国成品油消费保持持续增长态势，同期原油价格不断走高，国内外成品油价格倒挂现象明显，但国内
成品油自给率保持较高的水平，供需基本平衡。国内汽油产量一直稍有过剩；柴油则因季节和国内外价格倒挂等原
因稍显紧张；润滑油供需基本平衡，润滑油出口主要是基础油，而进口多为高档润滑油及其基础油；石脑油、石油
焦产量过剩，有部分出口；液化气产品需求缺口较大。
2007年我国汽油自给率为108%，同比增加1.5个百分点。汽车消费快速增长及汽车保有量持续增加是拉动汽
油消费的主要动力。预计2010年汽油消费量将达6544万t，年均增长率达5.7%。其中汽车消费比例约为87.0%，
摩托车消费比例将降为10.7%。预计到2015年汽油消费量将达8169万t，年均增长4.5%。
煤油自给率为95.7%，同比增加12.4个百分点。
柴油自给率为99.2%，同比下降0.9个百分点。未来柴油消费将仍以交通运输和农业消费为主。预计2010年，
我国柴油消费量将达到15360万t，2005～2010年消费年均增长率为7%；到2015年，我国柴油消费量将达到19390
万t，2010～2015年年均增长4.8%。
润滑油自给率为98.1% ，同比上升14个百分点；汽、煤、柴、润合计自给率为101.4%，同比上升1.1个百分
点。
我国成品油消费与生产供应不平衡，消费主要集中于华东、中南地区，其次为华北、东北和西北、西南地区（见
图1）。而生产供应则主要集中在东北、西北和沿海地区，中部及西南地区装置少，产量小。近年成品油的大体流
向为“北油南下”和“西油东调”。
炼油能力不断提升 新建装置规模化
我国原油一次加工能力达3.8亿t/a，居世界第二位。加工装置主要集中在华东、东北地区，其次为西北、中
南和华北地区。而西南地区原油资源匮乏，炼油装置较少。2007年我国原油加工量为32679万t，同比增长6.6%。
四大类成品油产量20166万t，表观消费量19886万t，供需基本平衡。其中，中国石化的原油加工能力占49%，
中国石油占全国总能力的37%；中国石化成品油产量占全国总产量的48%，中国石油占17%。
目前我国有多个大型新建炼化项目投产或在建（见表2、表3）。天津、连云港、广州、曹妃甸等地均拟筹建千
万吨级炼油厂。目前山东地方原油一次加工能力已达4500万t/a，预计2008～2012年将达到1亿t/a。同期国内
仍有一些企业将进行装置的扩能改造，预计2012年我国炼油总能力将达到4.8亿t/a。
表2 我国现有千万吨级炼化项目 万t/a
企业名称 规模
中国石化镇海炼化 2100
中国石油大连石化 2050
中国石化上海石化 1400
中国石化茂名石化 1350
中国石化金陵石化 1300
中国石化上海高桥石化 1100
中国石化齐鲁石化 1050
中石油兰州石化 1050
中国石化广州分公司 1020
大连西太平洋石油化工 1000
中国石化北京燕山石化 1000
中国石油独山子石化 1000
中国石油抚顺石化 920
合计 16340
表3 我国在建大型炼化项目 万t/a
所属集团 厂址 规模 投产时间
中国石化 青岛 1000 2009年
福建炼化 1200 2008年
中海石油 惠州 1200 2008年
中国石油 钦州 1000 2009年
中化集团 泉州 500 2008～2009年
合计 4900
炼油工业发展机遇与挑战并存
随着2008年北京奥运会的召开，石油产品规格指标日趋严格，汽车排放标准提高到相当于欧Ⅱ、欧Ⅲ的标准；
同时对清洁生产、零排放等环保要求也在不断提高。
1.炼油装置与产品结构
与世界炼油装置构成相比，我国催化裂化比例高，加氢裂化、加氢精制、催化重整、烷基化和醚化装置比例低；
催化裂化汽油比例高，重整和烷基化汽油低，成品汽油高辛烷值组分低，烯烃、硫含量高；二次加工柴油比例高，
加氢精制能力不足，硫含量高，安定性差，部分柴油十六烷值低。而我国柴油需求量大，导致供求结构不平衡。
2.原料来源的多样化
重油深加工技术的发展，促进了RFCC、DCC、CPP、MIP-CGP、MCC等新技术在企业的应用和开发，使二次加工
装置配套更加完善，可以提供更多的化工原料发展炼化产业；其次，利用重油深加工的副产品干气、C4、C5、芳烃、
汽油等，开发下游产品的综合利用技术，如干气制乙苯、碳四制烯烃（Superflex）等技术使炼油技术与乙烯下游
产业更好的结合起来；此外，通过高硫焦的综合加工利用，可发展造气、制氢、发电、热力供应等一体化项目；还
可以通过引进国外资源，加工利用凝析油，发展烯烃、芳烃。
3.行业整合与优化
目前中国海油、中化集团、中国化工集团、延长集团等也正在向炼油行业延伸，地方民企也在迅速发展。目前
中国石化、中国石油加快了沿海布局，并填补中西部地区的空白；中国海油惠州项目2008年投产，并收购了数家
地方沥青企业；中化集团泉州项目正在推进；中国化工集团收编了数家地方炼油厂，进入高速发展期；而延长集团
拥有原油资源及延安等炼油厂。随着两大公司以外企业的快速发展，我国炼油行业第三方力量将逐渐增强，市场格
局将出现调整。
4.规模大型化、生产清洁化、炼化一体化
我国炼油行业整体水平已向千万吨级迈进，加氢裂化、加氢精制、催化重整等清洁产品生产装置将是行业发展
的重点。炼化企业将逐步区域性集中，发展炼油-乙烯一体化、炼油-芳烃一体化项目。
5.投资主体多元化
随着我国炼油能力的提高，炼油规模增大，油品质量不断升级，我国炼油业的国际地位进一步提升。我国炼油
业对外开放的步伐也进一步加快，炼油业的竞争从过去以国有控股公司为主导、民营公司为辅助的二元格局过渡到
有外资参与的三元格局，投资主体和竞争主体出现多元化，竞争进一步加剧。