丙烯腈消费结构悄然转变
□ 李秀刚 韩克男
全球产销重心向亚洲转移
1.发达国家产能下降
随着一系列装置的关停并转，世界丙烯腈产能由2002年的640万t/a降到了2007年的586.6万t/a。目前世
界丙烯腈生产主要集中在美国、西欧及日本等国家和地区，三地合计产能304.5万t/a，约占世界总产能的52%。
美国是世界丙烯腈最大的生产国与出口国，2007年产能152.0万t/a，约占世界总产能的26.6%，现有丙烯腈
生产装置7套，主要生产厂家为英利士、Sterling、Monsanto、American Cyanamid、Solutia等公司。其中英利
士是全球最大的丙烯腈生产商，产能占世界总能力的16.7%，同时它也是美国最大的丙烯腈出口商。2007年美国丙
烯腈出口85万t，约占本国产量的50%以上，主要出口到远东和亚洲。
西欧丙烯腈生产主要集中在德国Erdoelchenie、巴斯夫、PCK公司，意大利EniChem公司，以及荷兰帝斯曼、
西班牙雷普索尔等公司，总产能约133万t/a，占全球总产能的22.6%。目前西欧丙烯腈产销基本平衡。
日本现有6家丙烯腈生产企业，包括有旭化成、三菱化成、三井化学、日东化学、昭和电工和住友化学等公司，
总产能约78.5万t/a。近年日本逐步退出腈纶行业，2007年丙烯腈净出口量已达到了13.5万t，成为世界主要丙
烯腈出口国。
2007年世界丙烯腈产能分布及贸易情况分别见表1、表2。
2.需求增长缓慢
近年来全球丙烯腈需求量不断增加。2002～2007年世界丙烯腈年均需求增速约1.1%，丙烯腈产量由487万t
增至518万t，装置开工率由83%提高到89%。
2007年全球丙烯腈消费结构为腈纶约占42%、ABS/AS占34.6%、丁腈橡胶与胶乳占4%、丙烯酰胺及其他占19.4%。
从总体来看，世界丙烯腈主要下游产品腈纶对丙烯腈需求增长缓慢，尤其美国、西欧等地在2006年出现负增长后
回落到一个新的平衡点；ABS需求迅猛增长，未来5年将以年均4.5%的速度递增；丙烯酰胺上升较快，未来几年的
需求增速为2%。其他方面如碳纤维、水处理树脂、防腐剂、涂料等对丙烯腈的需求将以年均3%的速度增长。
美国、西欧丙烯腈市场发展相对缓慢，亚洲(不含日本)占世界总消费量的比例则由2002年的45%上升到2007
年的56%，是丙烯腈消费增长最快的地区，受需求的拉动，这一地区丙烯腈产能也在迅速增长，2008～2010年中国
将新增产能52万t/a，泰国新增20万t/a。亚洲将成为世界丙烯腈生产与贸易中心。
表1 2007年世界丙烯腈产能分布情况 万t/a
国家/地区 装置数 产能 国家/地区 装置数 产能
美国 7 152.0 日本 8 78.5
巴西 1 9.0 韩国 3 52.0
英国 1 28.0 中国台湾 2 47.0
德国 2 33.5 印度 1 3.5
荷兰 2 25.0 中国大陆 9 101.1
西班牙 1 12.5 俄罗斯 2 24.0
保加利亚 1 4.5 土耳其 1 10.0
墨西哥 1 6.0 总计 586.6
表2 2007年世界主要地区丙烯腈贸易量统计 万t
进口地 进口量 出口地 出口量
中国大陆 43.3 美国 85.0
中东 35.0 韩国 5.3
欧洲 6.8 日本 13.6
印度 6.0 巴西 3.3
中国台湾 1.5 — —
泰国 14.5 — —
合计 107.1 合计 107.2
国内产需两旺 腈纶消费萎缩
进入21世纪，我国丙烯腈产业受强势需求拉动发展迅猛，产能由2002年的45万t/a增加到2007年的101万
t/a；产量同步增长，年均增长率约25.6%；表观需求量从2002年的79.4万t增至2007年的146.35万t，年均增
长率为16.8%；进口量从31万t增到43.3万t。 2008年中国将有22万t/a的丙烯腈新产能试运行，天津大
沽、江苏大丰和安庆石化各10万t/a丙烯腈项目正在报批。这些装置全部建成后将新增丙烯腈产能52万t/a。近
年我国丙烯腈产能分布及供需情况见表3、4。
从去年开始国内腈纶生产对丙烯腈的需求量出现下降，但ABS和丙烯酰胺及其他产品对丙烯腈的需求大幅上
升，消费结构出现明显变化。随着吉林石化22万t/a装置以及上游装置的上马，我国丙烯腈产业的竞争力逐步加
强，但与国外先进水平相比，无论是生产技术、装置规模、产品应用等多个方面都存在较大差距。针对目前行业现
状，丙烯腈行业关键要加强技术进步，提高装置规模，加大对衍生产品的开发与应用；在规模化、上下游配套生产
的同时，逐步发展有技术、有实力、有特色的丙烯腈下游产品生产企业，进而形成精细化、系列化产品链，增加产
品附加值，提升产业竞争力。
表3 2007年我国丙烯腈产能分布及平衡情况 万t/a
生产企业 产能 配套品种 自需/万t 外销/万t
大庆石化 16.0 腈纶，ABS、PAM 14.4 1.60
吉林石化 21.2 ABS 4.0 17.20
抚顺石化 9.2 腈纶 2.3 6.90
兰州石化 3.2 ABS 1.3 1.95
齐鲁石化 4.5 腈纶 6.0 -1.50
安庆石化 8.0 腈纶 7.4 0.64
上海石化 13.0 腈纶 15.2 -2.17
上海赛科 26.0 腈纶 0 26.00
合计 101.2 50.6 50.60
表4 2002～2007年我国丙烯腈供需情况 万t
年份 产量 净进口量 下游各领域
腈纶 ABS/SAN PAM 其他 合计
2002 45.2 31.0 56.5 15.4 6.0 1.5 79.4
2003 53.9 38.2 59.7 21.9 7.5 1.5 90.7
2004 65.8 31.9 62.8 23.6 9.0 2.0 97.4
2005 88.5 31.6 72.31 25.8 13.5 5.0 116.6
2006 102.8 27.2 75.1 35.2 18.0 7.0 129.8
2007 103.0 43.3 73.0 44.3 20.0 9.0 146.4