中国热点化工产品市场分析223
SBCs稳步增长 竞争日趋激烈
□ 石油和化学工业规划院 张丽
苯乙烯系热塑性弹性体（SBCs）可分为苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物（SBS）、苯乙烯-异戊二烯-苯乙烯嵌
段共聚物（SIS）以及它们相应的加氢产物——氢化SBS（SEBS）和氢化SIS（SEPS）等4种类型。目前，世界SBS
的消费量约占SBCs总消费的75%，SIS约占15%，SEBS、SEPS等加氢产品约占10%。SBS主要用于制鞋、沥青改性
剂以及胶粘剂等领域；SEBS主要用于胶粘剂、医疗用品、汽车、家电和自动化办公设备；SIS及SEPS主要用于热
熔型胶粘剂与沥青改性。
20世纪90年代以来，随着国外和港台地区制鞋工业向我国大陆转移，国内对SBS的需求量呈快速增长之势，
同期国内SBS的生产增长也较快，但国内市场仍处于供不应求的状态。目前我国已成为世界最大的SBS消费国和进
口国。
世界篇
生产集中美、亚、欧 中国增长势头猛
20世纪80年代是国外SBCs发展最快的时期，年均增长速度达到10%以上。随着市场的发展和制鞋工业的转移，
20世纪90年代其增速开始放缓。截至2007年底，世界SBCs产能为195.6万t/a，产量151.8万t。
世界SBCs生产主要集中在美国、西欧、中国、日本等国家和地区（见图1）。前十位生产商产能合计155.3万
t/a，占世界总产能的79.4%（见表1）。Kraton集团是世界最大的SBCs生产商，占世界总产能的18.6%；中国石化
位居第二，占世界总产能的14.8%。预计未来几年世界SBCs产能增长主要集中在中国。
消费量上升 高附加值产品空间大
2006年世界SBCs总消费量约145万t，2007年达到152万t。主要消费区域是美国、西欧和亚洲，2007年三
地区消费量分别为34.3万t、27万t和73.9万t，分别占全球总消费量的22.6%、17.8%和48.7%。
未来几年，美国、西欧和日本等工业发达国家将进入低速发展阶段，而广大发展中国家仍将保持较高的经济增
长率。预计2012年世界SBCs需求量将达183.4万t，2007～2012年均增长率为4%。亚洲仍然是世界最大的SBCs
消费地区，2007～2012年年均增长4.8%，2012年消费量将达到93.6万t，占世界总消费量的51%左右。
目前，制鞋业仍然是SBS的最大消费市场，占总消费量的34.2%；其次是沥青和聚合物改性剂市场，占总量的
19.1%；粘合剂行业占12.6%。此外，密封剂以及粘度指数改性剂等约占总消费量的34.1%。
在SBSc系列产品中，具有高附加值的SEBS（氢化SBS）与传统的SBS相比，物性更佳，特别是在耐氧化、强
度等方面具有更好的性能。预计未来几年需求会稳定增长。
表1 2007年世界十大SBCs生产商产能统计 万t/a
公司名称 产能 占世界总量比例/%
Kraton集团 36.3 18.6
中国石化 29.0 14.8
李长荣化工 24.0 12.3
Dynasol 14.0 7.2
韩国KP Co. 11.5 5.9
美国CPCHem 10.0 5.1
中国台湾奇美 9.0 4.6
意大利Polimeri 9.0 4.6
比利时Total 6.5 3.3
中国台湾橡胶公司 6.0 3.1
合计 155.3 79.4
国内篇
中石化一统格局被打破 新建、扩建计划叠现
我国SBCs产品以SBS为主。2007年前，我国SBS生产集中在中石化旗下的巴陵石化、燕山石化、茂名石化3
家企业，产品分为干胶和充油胶两种，前者还细分为线型和星型。
随着2008年5月中国台湾李长荣化学工业公司位于广东惠州的10万t/a SBS投入生产，多年来我国SBS生产
领域由中石化一统天下的格局被打破。截至2007年底，我国SBS装置总产能增至39万t/a（见表2）。SBS装置开
工率一直处于高位，2004年以来平均开工率均达到100%以上，产量不断增加。2007年我国SBS的产量为30.2万t，
装置平均开工率达到104%。
由于国内SBS的产能不能满足实际生产的需求，许多厂家计划扩建或新建生产装置。中石油独山子石化公司在
建8万t/a SBS生产装置、茂名石化公司扩建工程即将完成；巴陵石化、燕山石化公司也有计划扩能，预计到2010
年国内SBS生产能力将达到60万t/a，2015年国内SBS产能将超过80万t/a。
未来供需渐趋平衡 价格竞争在所难免
随着国内制鞋、道路建设等行业的发展，近年来我国SBS的消费量增长迅速。2001年我国SBS消费量为32.2
万t，2007年达到54.0万t，2001～2007年均消费增长率约9.0%。随着国产SBS产量的不断提高，其在消费量中
的比重呈现逐年增长的态势（见图2），2007年国产占有率达到56%，比2000年增长了7.6个百分点。我国SBS出
口量很少，主要通过香港流向亚洲市场。
我国SBS产品主要用于制鞋、沥青改性、聚合物改性以及胶粘剂等方面。随着世界制鞋工业重心的不断转移，
我国已成为世界上鞋产量最大的国家，由此带动SBS市场快速增长。由于国内外鞋类市场需求稳定，同时我国出口
鞋在很多国家遭遇反倾销制裁，因而鞋用SBS的增长速度未来将有所放缓。
在沥青改性方面，由于我国今后将加强基础设施建设，国内公路建设的发展势必会提升道路沥青的市场需求，
由此沥青改性领域将成为我国SBS市场需求增长最快的领域。
在粘合剂领域，尽管参与竞争的产品很多，但由于SBS本身无毒无味，且生产粘合剂的流程简单，因此在压敏
胶和热熔胶领域的市场份额将会进一步扩大。
与国外发达国家和地区相比，我国SBS在聚合物改性行业尚处于起步阶段。生产工艺技术与产品性能均有待提
高，市场领域有待开拓。
综上所述，预计到2010年我国SBS需求量将达到65万t，2007～2010年需求年均增长率为6.3%（见表3），
2010年国内市场SBS供需缺口尚存5万t左右。随着国外石化公司陆续介入我国SBS领域，国内市场竞争将日趋
激烈，同业之间的价格竞争、服务竞争难以避免。
表2 2007年国内SBS生产企业情况 万t/a
企业名称 产能 备注
巴陵石化公司 15.0 燕山石化和岳化合作开发技术
燕山石化公司 9.0 燕山石化公司研究院技术
茂名石化公司 5.0 Fina公司技术
中国台湾李长荣化学 10.0 自有技术；2007年12月工程竣工，
工业公司（惠州） 2008年5月前后投入生产
合计 39.0
表3 我国SBS的消费现状及前景预测 万t
应用领域 2007年 2010年① 2007～2010年均增长率/%
制鞋业 31.0 34.5 3.6
沥青改性 12.0 16.2 10.5
胶粘剂 6.5 8.5 9.4
聚合物改性 3.2 4.0 7.7
其它 1.3 1.7 9.4
合计 54.0 64.9 6.3
注：①为预测值。