重点进口产品系列报道(5)
氯化钾进口量大 市场风险难避免
□ 中国化肥信息网 汪玲
我国钾盐资源匮乏，但钾肥需求旺盛，供给主要依赖进口，对外依存度在70%以上。目前，我国已成为仅次于
美国的世界第二大钾肥进口、消费国。氯化钾进口数量之大，涉及贸易金额之巨，加之近年来进口氯化钾价格的不
断飞涨，无一不在挑战着国内钾肥市场的稳定，一旦出现大的价格波动或极端事件，我国的化肥供应和农业发展都
将遭受重大影响。
国内产能显著增长
我国由于钾肥长期施用比例不足，缺钾土壤在不断扩大。随着大棚蔬菜和经济作物种植面积的扩大，农民对钾
肥认识程度显著提高，钾肥需求量持续增长。为了减少对进口钾肥的依赖，在国家政策的大力扶持下，我国钾肥生
产能力有了较快的增长（见图1）。
受资源条件限制，我国上规模的氯化钾生产企业主要集中在青海察尔汗地区，其中青海盐湖集团公司是我国最
大的钾肥生产企业，近几年国内氯化钾产能增长也主要来源于盐湖集团钾肥的扩张，2006年该公司产能已达到180
万t/a。目前，青海西部地区氯化钾生产企业有46家，2006年全国氯化钾生产能力约为360万t/a（见表1）。
未来几年内，我国钾肥生产能力将进一步加强。察尔汗盐湖霍布逊区段上马10万t/a氯化钾项目，其中一期
工程6万t/a氯化钾已正式投料试车，2006年生产氯化钾1万t；格尔木市庆丰钾肥公司二期规划建设70万t/a
氯化钾项目（2007～2009年）。预计“十一五”期间，我国氯化钾新增产能将达80万t/a，国产钾肥自给能力达到
40%，对外依存度有所降低。
需求缺口仍然较大
2005年我国氯化钾产量为154万t K2O，新增产量同比翻了一番，但由于国内钾肥缺口较大，2001～2005年
我国每年钾肥需求缺口均在300万t K2O以上（见表2），因此新增产量难以填补需求缺口。同时，随着我国推行
“测土配方施肥”工程的进展，以及化肥复合化率的提高，对氯化钾的需求量会逐年增加。预计2010年我国钾肥
施用量将达580万t K2O，市场缺口为350万t K2O，进口氯化钾依然是国内钾肥的主要来源。
2005年我国进口氯化钾883万t，同比增加165万t。据估算，2006我国氯化钾进口量在700万t左右，虽然
较上年有所下降，但2005年氯化钾进口数量偏多，不仅满足了当年使用，而且有相当一部分继续保证了2006年上
半年的氯化钾供应，同时2006年钾肥合同谈判拖延时间过长，致使港口氯化钾到货量较低。总体来看，我国仍属
于氯化钾主要的进口国，进口氯化钾价格仍然主宰着我国钾肥市场的走势。近年我国氯化钾进口情况见图2。
进口存在四大特征
1．从俄罗斯进口最多 我国进口氯化钾主要来源于俄罗斯、加拿大、白俄罗斯、约旦和以色列等国。因从俄
罗斯到我国边境口岸或港口的运费较低，所以俄罗斯钾肥相对于加拿大、约旦价格便宜，市场占有率也最高
（46.20%）。2005年国钾肥进口来源统计见图3。
2．以一般贸易为主 我国氯化钾进口以一般贸易为主，2005年氯化钾一般贸易量占贸易总量的74.6%，边境
小额贸易占20%。2006年钾肥合同谈判过程中，中农集团和中化集团受制于谈判拖延，以一般贸易方式进口氯化钾
曾一度停滞，而边贸进口的灵活性和连续性在平抑国内钾肥供应中发挥了一定作用。未来几年，国家将会鼓励发展
边境小额贸易，从而在国际钾肥供应垄断格局中扩大生存空间。
3．港口和边贸均有市场 受运输成本的影响，进口氯化钾主要供应港口周边地区，如青岛港进口的氯化钾数
量最多，主要供应复合肥厂较多和农业种植面积较大的华北地区；上海港进口的氯化钾主要满足华中一带的需求；
湛江港进口的氯化钾主要供应两广和云贵地区的烟草用肥。通过边贸口岸进口的氯化钾价格较低，铁路系统对进口
氯化钾运输有较多优惠，因而边贸钾肥销售范围较广，苏、浙、云、贵地区均有覆盖。
4．中化、中农包揽进口业务 我国氯化钾进口商约有67家，中化集团和中农集团是我国最大的钾肥进口商，
在国内拥有最广泛的农资销售网络。2005年，中化集团氯化钾进口量占全国进口总量的43.6%，中农集团占24.4%。
由于国外的氯化钾供应商分别与中农和中化签订了独家代理销售的协议，其他进口商没有可靠的货源，因而国内的
绝大部分二、三级经销商只能选择从中农或中化总公司调货销售。
资源才是硬道理
从长远来看，我国钾肥消费的增长趋势将长期保持，预计2010 年我国钾肥需求将达到1000 万t 以上，约占
世界钾肥总产量的1/4，交易金额将超过14 亿美元。根据“十一五”规划，尽管我国氯化钾生产能力将有大幅增
长，但2010年仍将有60%左右的市场缺口。由于国际钾肥供应垄断程度较高，对国际市场的依赖无疑将国内钾肥
市场的不确定性增强，市场风险性大大提高，甚至对国家的化肥稳定和粮食安全产生威胁。
为降低风险，必须增强对钾肥资源的掌控能力，熟悉“两个市场”的同时更要加强对“两种资源”的进一步挖
掘。世界经济一体化进程的加快，为我国企业进入国际钾资源市场的竞争提供了良好的机遇。通过参股国外钾肥生
产企业，部分掌握甚至控股国外钾肥生产企业，可以避免国际钾肥供应商对我国钾肥需求的左右。目前，我国与境
外企业的合作仍停留在联合采矿的层面，基本没有参股或控股国外钾肥生产企业的案例。因此，建议我国一些经济
实力较强的集团公司，可以将资本合作的触角尝试伸向境外，一方面有利于增加国内公司掌控国际钾肥价格的能力，
另一方面，也更有利于其维持钾肥进口商的地位。
最新看点
2007年钾肥进口谈判已启动
2007年中外钾肥供需合同谈判已于2006年12月中旬展开，与我国最先接触的国际钾肥供应商仍是白俄罗斯
钾肥公司（BPC）。一旦BPC与我国钾肥供需合同价格敲定，其他钾肥供应商如以色列ICL、约旦APC均会参照BPC
签订的价格在较短的时间内与中方达成协议。
2006年度钾肥进口谈判因其旷日持久而更显艰苦卓绝。由于无法掌握足够的“资源”作筹码，谈判桌上的中
方人士多少有些底气不足，而“定价权”的弱势则更凸现了“垄断”力量的强大，被迫接受涨价的结果也正说明了
这一点。但无论如何，这并不是一场“一边倒”的谈判，长达8个月之久的拉锯战充分考验了双方的耐心，如果把
谈判过程比作拳击比赛的话，那么本轮谈判就是一场打满了所有回合的精彩比赛，最后中方队员只是因为得点数略
逊一筹而屈居次席。随着2007年度钾肥进口谈判的启动，供应方再次放出涨价口风，希望新的合同价格能在2006
年25美元/t涨幅的基础上继续上调。BPC尚未透露涨价的更多细节，但相对紧张的国际供应形势、新年以来不断
趋涨的进口钾肥价格、高位坚挺的海运费等诸多因素均让业内人士对新一轮钾肥谈判的结果多了几分忧虑。很显然，
相比“人高马大”的外方队员来说，中方队员的“心理后盾”仍略显脆弱，但在上场比赛中的良好表现无疑已为其
增添了几分获胜的信心，相信对手的进攻也将因此变得更为谨慎。新一轮的比赛已经开始，精彩的较量即将上演，
结果如何让我们拭目以待。
链接
高度垄断的世界钾肥供应
2005 年，北美地区的3家钾肥公司 Potashcorp、Mosaic和Agrium组建了合资销售公司Canpotex，前苏联地
区的 Belaruskali、Uralkali和Sivinit也建立了销售联盟 Belarusian Potash (BPC)。值得一提的是，Potashcorp
不但是世界上最大的钾肥生产企业，它还拥有中东2家钾肥公司APC和ICL的股份，我国最大的钾肥经销商中化化
肥20%的股权也被Potashcorp买断。可以说，世界钾肥供应已经集中掌握在几大企业或联盟手中，垄断特征十分
明显。世界氯化钾生产企业分布及产能统计见表3。
表1 我国氯化钾主要生产企业产能统计 万t/a
生产企业 产能
青海盐湖集团公司 180
格尔木市庆丰钾肥有限公司 30
冷湖钾肥集团有限责任公司 15
格尔木市藏格钾肥有限公司 10
茫崖兴元钾肥有限责任公司 10
茫崖康泰钾肥有限责任公司 10
青海瀚海集团公司 10
格尔木东方化工股份有限公司 7
青海省地矿化工总厂 5
青海成功钾盐开发有限公司 5
其他 78
合计 360
表2 我国钾肥供需情况统计 万t
年份 产量 施用量① 缺口量
2001 42.0 400.8 358.8
2002 51.0 422.5 371.5
2003 62.5 438.0 375.5
2004 77.0 469.4 392.4
2005 154.0 489.8 335.8
2006② 180.0 500.0 320.0
注：①为国家农业部数据；②为估测值。
表3 世界主要氯化钾生产企业分布及产能统计 万t/a
国家/地区 生产企业 产能（K2O） 备注
北美 Potashcorp 1250 通过Canpotex销售
Mosaic 750
Agrium 170
Intrepid 120
前苏联 Belaruskali 790 通过BPC销售
Uralkali 500
Silvinit 400
欧洲 K+S 375
中东 Israel Chemicals（ICL） 540 Potashcorp拥有其10%股份
Arab Potash（APC） 210 Potashcorp拥有其28%股份
南美 CVRD 70
SQM 70 Potashcorp拥有其25%股份