2007年烧碱行业将进入转折关头
□ 沈阳化工研究院 姚丽芹
产能、产量齐头并进
目前全国共有烧碱生产企业220余家，截至2006年底，全国烧碱产能为1761万t/a，2006年全国新建、扩产
烧碱产能394万t/a，当年实际投产290万t/a，增幅约为20%。
2006年我国烧碱产量为1511.8万t，同比增加19.0%；出口133.1万t，同比增加55.8%。产量排在前40名
的氯碱企业中，有17家产量增长幅度超过全国平均水平，其中宁夏西部氯碱增幅最高，达到了303.83%。西北地
区的烧碱产量增速最快，全年产量同比增加51.9%，华东和西南地区产量增幅也较大，分别为22.9%和22.3%，高
于全国平均水平。2006年烧碱产量最大5省市产量统计见表1。
下游行业发展态势良好
2006年，国内烧碱主要下游行业生产情况良好，产量均有所增长（见表2）。造纸耗碱量占国内消费总量的25%，
虽然造纸业生产规模不断扩大，但近几年造纸业集中制浆，分散造纸，提高了烧碱的利用率，造纸业对烧碱需求呈
缓慢下跌的趋势；轻工业耗碱7%，对烧碱消费无明显影响；化工行业耗碱25%，对烧碱消费稳中有升；纺织与印染
业耗碱19%，胶粘长丝市场旺销，对离子膜液碱消费量逐渐增加，短丝市场低迷，对隔膜碱消费呈下滑走势，染料
行业耗碱量略有下滑；氧化铝耗碱8%，近几年来山东、内蒙、山西、河南等地氧化铝企业快速扩张，耗碱量快速
增加；制药行业耗碱5%，因制药行业扩产速度缓慢，对烧碱消费增加不明显；钢铁行业耗碱3%，随着钢铁行业迅
猛发展，对烧碱消费逐渐增长；水处理行业耗碱4%，其他行业耗碱4%。2006年我国烧碱主要下游行业消费构成见
图1。
发展机遇与挑战并存
目前我国烧碱正迈入跨越式增长的阶段，各企业大规模扩产的背后既存在机遇也蕴含着挑战。
●机遇：①山东、江苏原盐优势明显，生产烧碱成本较低。②沿长江以氯碱产品为基础的精细化工产业带逐渐
形成，市场需求刺激当地氯碱企业快速发展。③西部大开发战略的逐步实施推动了当地企业充分利用低廉的原料和
能源发展氯碱产业。④氯碱行业是靠规模效应发展的行业，许多企业有扩大企业规模的动力，取得效益规模的最大
化。⑤目前发达国家烧碱总产能呈下降趋势，为我国烧碱出口留下了足够的市场空白。
●风险：①氯碱企业的发展是依靠资源的高消耗来推动，资源消耗高，污染严重，受国家政策影响较大。2006
年水、电、汽价格均有不同程度的上扬，烧碱生产利润被上游吞噬。②烧碱产品链比较短，氯碱企业内部耗碱量不
足15%，价格调控难度大。③氯碱企业布局不合理，我国烧碱产量主要集中在华北、华东地区，产量占全国总产量
的66.14%，北方大量过剩液碱被迫销往南方，由于运输成本高，企业获利下降，部分企业为延长销售半径而大量
生产固碱、片碱，增加了烧碱的生产成本。④液氯与烧碱市场走势差异使氯碱产品生产不平衡，烧碱生产与液氯走
势相互制约。
行业呈现八大趋势
1.扩产速度减缓 2006年许多氯碱企业增产不增效，烧碱价格提高不能弥补氯产品价格下滑造成的损失。由
于氯碱产业附加值较低，在能源价格高涨的情况下，将主要通过规模化、集约化、上下游一体化以及精细化等手段
增强企业的抗风险能力，新建项目投资将有所减少。
2.产品结构发生变化 下游行业对烧碱质量的要求提高，隔膜碱应用范围将进一步萎缩，90%以上新建和扩建
氯碱产能将采用离子膜法工艺。由于运输费用不断提高，低浓液碱有被高浓度液碱取代的趋势。
3.出口量将进一步增加 纺织品贸易争端在限制了我国纺织品出口的同时也使大量订单转移到了孟加拉和越
南等南亚国家，并拉动当地印染和纺织行业的快速发展，刺激了对当地烧碱的消费。随着北美和西欧在增加氯碱新
产能方面投入的不足，今后几年世界烧碱市场供应仍将继续保持紧张状态，为我国烧碱出口创造了有利条件。
4.生产遭遇瓶颈 烧碱能耗过高，制约了行业的发展。据氯碱协会统计，2006年隔膜法制碱平均耗电
2410.7kW·h/t，离子膜法制碱平均耗电2378.3kW·h/t。自2006年6月30日起，全国销售电价平均提高0.025
元/ kW·h，使烧碱生产成本提高60元/t之多。另外，水价对烧碱生产成本也有较大影响，生产1t烧碱需要5～
6t水，水资源的短缺和价格的上扬同样成为制约我国烧碱行业可持续发展的重要因素。
5.环保政策扭转行业发展模式 国家实施从“末端处理”向“预防污染”转变的战略，许多氯产品生产受到限
制，氯碱企业在排污、治污方面将投入更多资金。为了适应国家单位GDP能耗下降4%、污染物排放降低2%的要求，
企业新一轮的技术挖潜、技术改造、调整技术、产品和原料结构等工作将很快展开，原有的粗放型发展将受到制约。
6.区域市场特征加强 南方烧碱市场供应有较大缺口，北方烧碱供应过剩，北方企业必须靠出口或向南方分流，
才能使本地产需平衡，各区域价差难以化解。
7.国内市场供大于求依然存在 2006年国内烧碱主要下游行业中，除氧化铝产量增幅较大外，其余行业均接
近或小于烧碱产量增速；而氧化铝市场在经历了2006年下半年的暴跌之后，产品价格已经下降了50%以上，预计
2007年氧化铝产量将不增反降。从国内烧碱下游行业的消费趋势可以看出，胶粘纤维、化工、冶金、水处理、石
油等行业对烧碱需求将稳步增长，而造纸、氧化铝、轻工、染料等行业对烧碱需求将有所下滑。下游需求并无明显
增加的情况下，考虑到2007年仍将有一部分新建氯碱企业投产，预计市场供大于求的格局将很难打破。
8.价格进入盘整期 烧碱价格连续上涨后，部分下游行业的承受力受到挑战，用户要求降价呼声增多，预计烧
碱价格将进入盘整期。由于液碱有较强的地域性，烧碱销售难度将加大，价格振荡下行的可能性很大。
表1 2006年烧碱产量最大5省市产量统计 万t
省/市 产量 同比/% 省/市 产量 同比/%
山东 304.26 12.2 浙江 88.39 16.2
江苏 205.23 32.2 天津 73.03 29.0
四川 92.47 15.8
表2 2006年我国烧碱主要下游行业生产情况 万t
行业 产量 同比/%
氧化铝 1323.93 54.0
胶粘纤维 143.5 20.3
染料 128.5 11.5
玻璃 40499.3/万重量箱 13.3
牙膏 64.1/亿支 6.6
合成洗涤剂 546.1 12.4
合成洗衣粉 334.3 8.1
肥（香）皂 72.0 4.0