中国热点化工产品市场分析217
醋酸及其下游衍生物系列报道（1）
醋酸产业发生根本性转变决策投资需谨慎
□ 江苏索普集团有限公司 夏景峰
编者按：近年我国醋酸下游PTA、醋酸乙烯、醋酸酯等市场需求高速增长，醋酸消费与日俱增，国内企业争相
新建、扩建装置。与此同时，国外醋酸巨头也看好我国醋酸市场，纷纷投资建厂，使得国内醋酸生产格局与消费市
场发生了翻天覆地的变化。鉴于此，我刊编辑部特邀业内专家全面剖析、精准透视醋酸产业链未来发展趋势，为该
链条的各相关行业持续健康发展提供权威的资讯服务。
产量快速增长 集约化趋势显著
2007年我国醋酸总产能约361万t/a，产量为218.3万t，生产企业近20家（见表1）。其中年产量在10万t
以上的企业7家，超过50万t的1家。甲醇羰基合成法产量170.2万t，占醋酸总产量的77.95%；乙烯－乙醛法
产量19.8万t，占9.05%；乙醇－乙醛法产量28.3万t，占13.00%。
目前我国醋酸生产已具有相当的集中度，2007年江苏索普（集团）有限公司、塞拉尼斯（南京）化工有限公
司、扬子江乙酰化工有限公司、上海吴泾化工有限公司、山东兖矿国泰化工有限公司、中石油吉林石化分公司、石
家庄新宇三阳实业有限公司等七大生产商的供应量占国内总产量的88.2%。另一方面，我国近70%的醋酸产能集中
在长江三角洲地带，该地区是我国石化工业的重要基地，工业配套条件优越，醋酸生产的原料供应充足。
表1 2007年我国醋酸主要企业产能及产量情况 万t/a
生产企业 产能 产量/万t
江苏索普（集团）有限公司 60 57.1
塞拉尼斯（南京）化工有限公司 60 ～30.0
扬子江乙酰化工有限公司 35 34.5
上海吴泾化工有限公司 60 25.0
山东兖矿国泰化工有限公司 30 22.0
大庆油田化工有限公司 20 1.6
甲醇羰基合成法小计 255 170.2
中国石油吉林石化分公司 21 14.0
中国石化扬子石化公司 10 4.7
中国石化上海石化股份公司 5 1.1
乙烯－乙醛法小计 36 19.8
山东金沂蒙集团有限公司 10 5.5
石家庄新宇三阳实业有限公司 10 10.3
河南天冠集团有限公司 2 0.9
南宁化工集团有限公司 1.5 1.7
中海先锋化工（泰兴）有限公司 10 2.9
南通醋酸化工股份有限公司 1.5 —
天津冠达公司 4 ～2.0
吉安新能源集团有限公司 21 5.0
乙醇－乙醛法小计 60 28.3
合计 361 218.3
进口量大幅回落 三大领域领跑消费
近10年来我国醋酸表观消费量年增长率达到12.4%，产量增长率为14.5%，进口量在2007年出现大幅回落（见
表2）。
近年我国不仅大量进口醋酸，而且醋酸下游衍生物的进口量也逐年增长。当前醋酐、醋酸乙酯、醋酸丁酯净进
口量很小，但醋酸、醋酸乙烯、PTA的进口量较大（见表3）。下游衍生物醋酸乙烯/聚乙烯醇、醋酸酯、PTA三个
行业是拉动国内醋酸消费的三驾马车，合计消费量已占国内总消费量的70%以上。
1． 醋酸乙烯
2007年我国醋酸乙烯表观消费量约为125万t，进口25万t，但国内产能为127万t/a（其中24万t/a为乙
烯法，12万t/a为天然气乙炔法，其余的均为电石乙炔法），产量仅100万t。近几年我国醋酸乙烯需求量持续增
长，生产企业纷纷扩大产能，预计到2010年我国醋酸乙烯产能将达到260万～270万t/a，产量约140万t，届时
醋酸乙烯行业对醋酸需求量将达91万t。
2． PTA
2001～2007年我国PTA表观消费量增长1133万t，年均增长率超过34%；产量增长745.6万t，年均增幅达
52.8%；进口量由2001年的311万t增长至699万t，年均增长20.7%（见表4）。2007年我国PTA的消费占世界总
消费量的1/3，占亚洲的1/2以上。
未来几年我国PTA产能扩张仍将延续，2008年台化宁波60万t/a、逸盛150万t/a PTA装置将投产；2009年
佳龙石化、仪征化纤3＃、江阴汉邦、鹏威石化（重庆）、翔鹭石化等装置均将相继投产，届时国内PTA总产能有
望达到1800万t/a。预计2010年PTA行业对醋酸需求量将超过100万t，成为醋酸消费的第一大用户。
3． 醋酸酯
醋酸酯类产品主要包括醋酸乙酯和醋酸丁酯。2001～2006年我国醋酸乙酯产能、产量、表观消费量年均增长
率分别为13.5%、20.3%、5.8%。目前国内一些大型甲醇羰基合成醋酸企业或者具有乙醇装置的企业正在配套建设
或拟建乙酸乙酯生产装置，如山东海化股份有限公司采用Davy公司技术，已于2007年投产10万t/a装置；吉林
燃料乙醇有限公司拟建5万t/a装置；吉安生物化工公司拟建10万t/a装置；广西新火石化公司拟建30万t/a装
置，一期10万t/a已经于2007年4月13日开工；上海吴泾化工有限公司拟将现有产能扩建到15万t/a；长春天
裕生物工程公司将建5万t/a装置。预计到2010年，我国醋酸乙酯总产能将超过120万t/a。
当前我国醋酸丁酯市场已经成熟，其长期需求增长率为1%～2%。生产企业约30家，约60%的醋酸丁酯用于有
机合成化工，医药及农药化工占30%，其他占10%。2007年我国进口醋酸丁酯3.02万t，出口1.59万t。
近年，国内城乡建设、通讯器材、影视产品、交通车辆、文化体育用品、医药产业、食品化工、家居家具等领
域迅猛发展，加之特殊化学品、印刷油墨、聚合物产品、橡/塑助剂、高档涂料及胶粘剂、人造革生产扩展，必将
拉动醋酸丁酯的需求有较大增长。国内部分企业纷纷推出改扩建计划，其中，上海石化公司拟与英国BP公司合资
在90万t/a乙烯工程中，规划建设15万t/a醋酸乙酯及丁酯装置；江阴市百川化学工业有限公司拟通过脱瓶颈改
造将醋酸酯产能提升至20万t/a；建滔（番禺）化工有限公司将其在广州黄阁镇小虎工业区装置扩能至10万t/a；
河南金鼎化工有限公司也将上马2万t/a醋酸丁酯项目。预计到2010年我国醋酸丁酯总产能将达到70万t/a左右。
届时醋酸行业合计消耗醋酸将达到90万t。
其他下游产品对醋酸的需求也会有所增长，预计2010年醋酐/醋酸纤维素对醋酸的需求量约24万t；氯乙酸
行业为16万t；双乙烯酮12万t；医药合成19万t；染料/纺织印染9万t；合成醋酸盐、农药、照相等多个领域
合计约需求19万t。综上所述，到2010年国内各行业对醋酸需求量总计达到380万t左右。
表2 1997～2007年我国醋酸供需统计 万t
年份 产量 进口量 出口量 表观消费量 自给率/%
1997 58.1 9.0 0.02 67.1 86.8
1998 64.9 13.5 0.02 77.4 83.8
1999 72.0 10.6 0.04 82.5 87.3
2000 86.5 10.4 0.08 96.8 89.3
2001 86.1 19.9 0.1 105.9 81.3
2002 85.1 34.9 0.1 119.9 71.0
2003 94.7 50.5 0.1 145.1 65.3
2004 111.6 52.5 1.6 162.5 68.7
2005 137.0 54.2 3.5 187.7 73.0
2006 152.6 70.7 2.8 220.5 69.2
2007 218.3 50.0 13.8 254.5 85.8
年均增长率/% 14.5 — — 12.4 —
表3 1997～2007年我国醋酸及其下游产品进口统计 万t
年份 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
醋酸 9.0 13.53 10.58 10.36 19.9 34.9 50.5 52.5 54.2 70.7 50
醋酸丁酯 3.38 4.02 4.95 4.87 4.24 6.48 6.46 3.42 2.53 2.72 3.02
醋酸乙酯 3.6 4.08 6.47 4.41 5.35 4.58 4.27 3.46 4.64 0.91 0.76
醋酐 1.3 1.79 1.8 1.75 2.13 3.75 5.13 6.53 5.42 4.48 2.91
PTA 47.33 72.84 154.23 250.53 311.66 429.7 454.61 572.1 649.13 631.44 599.25
醋酸乙烯 1.19 4.21 3.91 3.82 6.66 14.61 14.75 14.72 15.25 19.64 27.89
表4 近年来我国PTA生产、进口与消费统计 万t
年份 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
产能/万t·a-1 225.5 329.5 437.5 483.5 589.5 945 1166
产量 235.4 245.2 394.8 442.9 565.0 670 981
进口量 311.7 429.7 454.6 572.1 649.0 700 699
表观消费量 547.0 674.9 849.0 1014.4 1214.0 1370 1680
进口依存度/% 56.9 63.6 53.6 56.4 53.5 51.0 41.7
新增产能惊人 未来供需失衡
随着我国经济的稳步发展，醋酸的需求呈现出较快的增长速度。近年国内天然气和新型煤化工产业的快速发展，
我国已逐渐掌握了先进的甲醇羰基化法合成醋酸技术，醋酸已成为有机原料领域的投资热点。
鉴于此，国内外投资商竞相进入我国醋酸及其衍生物生产领域。塞拉尼斯公司在南京化工园的60万t/a醋酸
项目已投产，目前正在着手扩建至120万t/a；中石化与BP在南京合作建设50万t/a醋酸装置。预计2010年我
国将新增醋酸产能达305万t/a。
此外，我国多个煤化工基地或天然气化工基地都以碳一化学作为重要的产业链，其中醋酸是产业链上重要的一
环。如扬子江乙酰65万t/a醋酸扩建项目；上海华谊集团在安徽无为县化工园将投资建设50万t/a醋酸装置；甘
肃银光化学集团将投资建设30万t/a醋酸项目；四川广安路特安天然气有限公司投资建设40万t/a天然气制醋酸
项目；河南龙宇煤化工有限公司在河南省商丘市建设20万t/a醋酸生产线；此外，河南省煤气（集团）有限责任
公司义马气化厂、江苏省徐州市沛县龙固生态产业园、安徽淮化集团有限公司、宜宾天原集团、山西焦化集团临汾、
河北峰峰集团等均有上马醋酸装置的计划。如果这些项目均能按计划实施，到2013年我国将再新增醋酸产能335
万t/a。
2007年我国低压甲醇羰基法醋酸产能255万t/a，到2010年将达到560万t/a，到2013年将陡增到895万t/a。
如果加上乙烯法和酒精法醋酸产能，届时我国的醋酸总产能将达到1000万t/a。
由于消费需求增长远远小于产能的扩张，可以预见未来我国醋酸市场将供远大于需，醋酸企业普遍的开工率将
在50%左右。
当前适值醋酸市场的转折点，企业要清醒地认识到醋酸下游产品如醋酸纤维素、醋酸乙烯、醋酸乙烯－乙烯共
聚物的技术和市场牢牢掌握在跨国公司手中的现实，克制投资的冲动慎重决策才是明智的选择。