中国热点化工产品市场分析220
炼油工业布局趋向合理
□ 中国石油和化学工业协会产业部 蔡恩明
产能集中 三足鼎立
近年来，随着国内经济的持续较快增长以及汽车、交通运输、农用机械等行业的发展，我国石油消费快速增长，
原油加工能力也随之增加。
2007年我国有炼厂120余家，原油一次加工能力约4亿t/a，较2000年增长43%；原油加工量3.27亿t，比
2000年增长61.9%。大型炼油企业共3家，其中中石化1.95亿t/a，占全国总能力近1/2；中石油1.4亿t/a，占
35%；由陕西地方炼油企业整合形成的陕西延长1300万t/a，占3.3%。
目前我国还有82家地方小炼油企业，主要分布在山东和辽宁。近几年，山东省地方炼油企业有很大发展，据
统计，2007年山东地炼企业共21家，合计原油加工能力达4500万t/a。而辽宁省地炼企业则有所萎缩，15家企
业合计原油加工能力仅400万t/a。地炼企业由于油源无法保障，普遍开工率较低。
从炼厂规模来看，2000万t/a以上的炼厂有两家，分别是镇海炼化和大连石化；1000万t/a以上的10家，其
中中石化7家，中石油3家；500万t/a以上的25家，中石油和中石化分别13家和12家。中石化炼厂平均规模
达到564.7万t/a，中石油炼厂平均规模为534.6万t/a。
2007年中石油、中石化及延长集团实际加工原油2.98亿t，平均开工率85.6%；地方炼油企业加工原油2900
万t，平均开工率55.8%。
区域分布偏向东北、华东
我国原油加工能力主要集中在东北和华东地区。东北3省原油加工能力合计约9100万t/a，其中辽宁有大连
石化、西太平洋炼化、抚顺石化、锦西石化、锦州石化、辽阳石化和辽河石化7个大中型炼厂，合计原油加工能力
达到6400万t/a，再加上地炼企业，已成为全国炼油能力最大的省份。
华东地区经济比较发达，油品需求旺盛，炼油能力也比较集中，合计炼油能力达1.5亿t/a。
西北地区经济相对比较落后，油品消费较低，但由于拥有丰富的石油资源，围绕原油产地进行就地加工而建立
起一些炼厂。西北地区合计原油加工能力约5300万t/a。
中南6省原油加工能力约6500万t/a。其中广东3000万t/a，仅次于辽宁和山东，居全国第三位，占中南地
区近1/2，但是由于经济发展水平较高，汽车保有量、运输量均较大，油品需求大，是历次“油荒”的“首发”之
地。
华北地区原油加工能力3600万t/a，油品产量偏少，需从外省调入。2007年我国各区域炼油能力分布见图1。
总的来看，我国炼厂的布局呈现出以下特点：①靠近油源 黑龙江、辽宁、新疆、陕西、甘肃等省是我国主要
石油产地，油田周围建立大型炼厂就地加工炼化，便于节省运输成本，也带动了当地经济发展。②靠近市场 珠三
角、长三角、环渤海是我国经济最发达的地带，也是我国主要的成品油消费市场，广州石化、茂名石化、上海石化、
金陵石化、镇海炼化、大连石化等大型炼厂均集中于这些地区，能较好地满足消费市场需要。③沿海、沿江 2007
年全国进口原油1.63亿t，进口依存度达到47.2%。大连、天津、上海、镇海、茂名、南京、武汉等地炼厂由于有
沿海、沿江码头，便于原油资源的运达。
当前我国炼油工业布局存在的问题主要表现在以下3方面：
①地区供应能力与市场需求不完全适应，余缺倚重运输调节 我国成品油整体呈“北油南运”格局，但油品输
送管道建设不完善，且铁路、公路运输比较紧张，特别是公路运输费用高，增加物流成本。
②部分炼厂选址不尽合理 大型炼厂对水资源以及环境容纳能力均有一定要求，不宜坐落于市区附近或水资源
欠缺的地区。
③西南地区无炼油能力 虽然当地油品消费量不大，但是完全依赖外地成品油调入显然无法满足经济、社会发
展的需求，特别是成都、重庆等西部大开发重地，未来经济发展前景可观，油品消费增长较快，当地炼油能力亟需
提高。
消费增长放缓
根据石油和化工“十一五”规划，“十一五”期间我国原油消费量按5%的速度增长，2010年全国原油需求量为
3.5亿～3.8亿t，汽煤柴油需求总量2.2亿t，年均递增5.4%，原油加工量为3.7亿t。这是以我国经济7%～8%
的增长幅度为基础制定的规划目标。而从2006～2007年的实际情况来看，我国GDP增长连续两年保持在11%以上，
汽车产量分别增长26%和22.9%，受此影响，原油表观消费量分别增长7.6%和7.3%，汽煤柴油表观消费总量分别增
长7.2%和6.7%，均大大超过预期水平。2007年原油及汽煤柴油表观消费量分别已达3.46亿t和1.92亿t，原油
消费已接近 “十一五”目标下限。预计“十一五”后期国内经济仍将保持较快增长，2010年石油消费量将超过“规
划”所定目标。
2003年以来，我国GDP增长呈现出逐年加快的趋势，但是受高油价对消费的抑制作用以及国家宏观调控的影
响，原油表观消费量增长趋于放缓，原油消费的弹性系数逐渐下降，由2003年的1.01下降至2007年的0.61。2003～
2007年原油消费弹性系数平均为0.8，汽煤柴油消费弹性系数为0.89。2003～2007年我国原油、汽煤柴油消费统
计见表1。
2007年我国原油表观消费量3.46亿t。若按未来3年我国GDP年均增长8.5%，原油消费弹性系数0.8计算，
则未来3年原油消费平均以6.8%的速度增长，则2010年我国原油消费量将达到4.2亿t；如果原油消费弹性系数
以近两年的水平0.6计，则2008～2010年原油消费年均增长5.5%，2010年原油消费量为4亿t。因此，预计到2010
年我国原油消费将在4.0亿～4.2亿t。
2007年我国汽煤柴油表观消费量1.92亿t。若按未来3年我国GDP增长8.5%，汽煤柴油消费弹性系数以过去
5年平均数0.89计算，则2010年我国汽煤柴油需求量为2.39亿t；若成品油消费弹性系数以近两年的水平0.6计，
则到2010年我国汽煤柴油需求量为2.23亿t。因此，预计到2010年我国汽煤柴油需求量将在2.3亿t左右，其
中汽油6500万t，柴油1.45亿t。
据国家统计局预测，“十二五”期间，我国GDP年均增长率将达到8%左右，“十三五”期间GDP平均增速为7%
左右。而随着节能工作的深入开展以及产业结构的升级，单位产值综合能耗将有明显下降；同时汽车工业在发展到
一定水平后也将放缓。因此，“十二五”期间我国石油消费弹性系数有望整体下降。若原油消费弹性系数按0.55计
算，则2011～2015年间，我国原油消费将以年均4.4%的幅度增长，2015年我国原油需求量约5.0亿～5.1亿t；
若汽煤柴油消费弹性系数按0.6计算，则2015年我国汽煤柴油需求量约2.9亿t，其中汽油8200万t，柴油1.8
亿t。
“十三五”期间，我国石油消费弹性系数将进一步回落。如按5%计算，则2020年我国原油需求量约6亿t，
汽煤柴油需求量约3.4亿t，其中汽油9700万～1.0万t，柴油2.1亿～2.2亿t。
表1 2003～2007年我国原油、汽煤柴油消费统计
年份 2003 2004 2005 2006 2007 年均
GDP增幅/％ 10.0 10.1 10.4 11.6 11.9 10.8
原油表观消费增幅/％ 10.1 15.5 2.9 7.6 7.3 8.6
原油消费弹性系数 1.01 1.53 0.28 0.66 0.61 0.80
汽煤柴油表观消费增幅/％ 8.8 22 4.4 7.2 6.7 9.7
汽煤柴油消费弹性系数 0.88 2.18 0.42 0.62 0.56 0.89
新扩建项目稳步推进
从替代能源的发展来看，到2010年我国燃料乙醇可达330万t（其中粮食乙醇130万t和非粮乙醇200万t），
生物柴油50万～100万t，甲醇掺烧300万t，约可替代成品油500万～600万t。根据过去5年来原油加工中汽
煤柴油产出比例约60%计，则需要加工原油3.75亿t。
由于政策发展环境给予我国地炼企业发展空间不大，在油源受限的情况下，预计未来几年地炼企业原油加工量
基本保持目前2800万t水平（如原油与成品油价格长期倒挂，加工量可能更低）。因此，未来增加的油品供应将主
要依赖中石化、中石油和延长集团，2010年三大石油集团需要加工3.47亿t原油，按照平均开工率90%计算，需
要炼油能力3.85亿t/a。
目前三大石油集团现有炼油能力为3.48亿t/a，与未来需求相比，还有3700万t/a的缺口。考虑到部分低效
炼油能力被逐步淘汰，为满足市场需求，2010年前还需要增加4000万t/a以上的原油加工能力。加上2007年已
形成能力，2010年炼油能力需要4.4亿t/a。
根据以上分析，2020年我国汽煤柴油需求量约3.4亿t。从替代能源的发展来看，2020年我国燃料乙醇达1000
万t，生物柴油300万t，甲醇500万～1000万t，二甲醚100万～200万t，合计约可替代成品油1400万～1900
万t。则届时需要常规油品3.21亿～3.26亿t，如按照原油加工中汽煤柴油产出率0.6算，需要加工原油5.3亿～
5.5亿t原油。考虑到未来炼油技术的进步，成品油收率提高，如能提高2个百分点，则到2020年需要加工原油
5.2亿～5.3亿t左右。
根据《炼油工业中长期发展专项规划》，未来地炼企业发展面临的政策环境更加艰难。预计未来地炼企业加工
原油量将有所萎缩，如按2000万t/a计，则国有大型炼油企业需要承担5亿～5.1亿t/a的原油加工量。以平均
开工率90%计算，需要炼油能力5.6亿～5.7亿t/a左右，比2007年增加1.75亿～1.85亿t/a。2020年我国总炼
油能力需要6.1亿t/a。2010、2020年我国汽煤柴油需求及炼油能力需求见表2。
随着近年来国内炼油能力的趋紧，国内主要石油公司加大了炼油能力建设力度，在立足于现有中型装置的改扩
建的基础上，还新建了一批大型炼化项目，预计2008年我国将新增炼油能力4500万～5500万t/a。
到2010年，我国还有辽阳石化千万吨炼油扩能项目、安庆石化800万t/a炼油扩能项目、中化泉州500万t/a
重油加工项目等将建成。此外，中石油彭州和重庆各1000万t/a炼油项目也计划于2010年建成。预计到2010年，
我国原油加工能力将在2007年的基础上新增6000万t/a以上，达到4.6亿～4.8亿t/a。
表2 2010、2020年炼油能力需求 亿t
年份 2010年 2020年
汽煤柴油需求量 2.3 3.4
替代能源使用量/万t
乙醇 330 1000
甲醇 300 500～1000
生物柴油 50～100 300
二甲醚 100.～200
替代汽煤柴油量/万t 500-600 1400-1900
所需原油加工量 3.75 5.2-5.3
所需炼油能力/亿t·a-1 4.4 6.1
统筹规划 科学调整炼油布局
布局原则
我国需根据未来原油资源构成和石油产品需求状况调整炼油布局。布局调整要与四大都市区的经济发展相协
调，遵循靠近消费市场的原则，充分考虑资源供应的充足和便捷，并要尽可能立足于现有炼油厂的改造和扩建，有
计划地建设一批重点骨干炼油化工基地。东部沿海地区炼化企业通过改扩建，建成若干个千万吨级骨干炼油企业，
使其具备较强的国际竞争能力；东北和西北地区的炼化企业充分利用俄罗斯和哈萨克斯坦进口原油资源，形成若干
个各具特色的炼油企业；长江中上游及内地炼化企业，要实现原油运输管道化，降低原油运输成本和原油消耗，提
高油品质量，满足区域市场需求。通过上述措施，力争在2020年前形成环渤海湾、杭州湾和珠江三角洲等地区的
炼化工业区，形成与区域经济协调发展和配套的基本格局。
能力需求与建设平衡
从现有建设项目来看，预计到2010年我国炼油能力能达到4.6亿～4.8亿t/a，已略有过剩。但从布局来看，
2008～2010年投产项目基本是原有炼油装置的改扩建及东、南部地区的新建，西南地区没有建设项目投产，到“十
一五”末，西南地区炼油能力仍然空缺。
到2020年，我国需要在现有基础上新建2.1亿～2.2亿t/a炼油能力。如若当前拟在建项目全部按计划投产，
将增加炼油能力1.9亿t/a，仍有2000万～3000万t/a的缺口，约占当期总需求能力的5%左右。
届时将形成环渤海湾、珠三角和杭州湾三大炼化带以及西北、西南适当布点的格局，满足区域经济社会发展的
需要。2020年我国炼油能力分布见图2。
但是，鉴于到2020年华中地区炼油能力并没有显著增加，不利于中部崛起的发展所需。可对湖南和湖北原有
炼化企业进行扩能，并在沿江附近适当新建1～2个千万吨级炼厂。另外，辽宁省炼油能力超过当地需求，大部分
成品油供应外省市；如若通过港口外运成品油，天津、华东地区炼油能力都比较充足，自我供应能力较强；如向内
陆省市供应，则面临交通及成本压力。因此，需要建设成品油输送管道与成品油调配路径相配套。