中国热点化工产品市场分析143
含氟聚合物步入黄金发展期 产业竞争力亟待提高
□ 中国氟硅有机材料工业协会有机氟专业委员会秘书长 王建中
总体增长形势喜人
含氟聚合物是氟化工产业的主要产品之一，产品主要包括氟树脂与氟橡胶两大类，其中氟树脂主要分为非熔融
加工的聚四氟乙烯（PTFE），以及可熔融加工的聚全氟乙丙烯（FEP）、聚偏氟乙烯（PVDF）、乙烯-四氟乙烯共聚物
（ETFE）、聚三氟氯乙烯（PCTFE）等均聚或共聚树脂；氟橡胶（FKM）则包括以偏氟乙烯和六氟丙烯共聚的二元氟
橡胶和以偏氟乙烯、四氟乙烯、六氟丙烯三元共聚的氟橡胶，以及以四氟乙烯与丙烯共聚的四丙橡胶、氟硅橡胶、
氟醚橡胶等。
近年来，我国含氟聚合物产业发展令人瞩目。目前已形成以上海三爱富、浙江巨化、江苏梅兰、四川晨光、山
东东岳等7家国内企业及常熟大金独资企业为代表的8个主要生产基地；主要产品为PTFE、FEP、PVDF和以偏氟乙
烯和六氟丙烯共聚的二元氟橡胶。含氟聚合物总产能已由2000年的11170t/a扩大至2006年的56850t/a（见表1），
其中氟树脂产能超过52350t/a，氟橡胶产能达4500t/a（以上统计未计入常熟大金）；总产量由2000年的9200t增
长至2006年的35400t，其中树脂32750t，氟橡胶近2650t，年均增长26%（表2）。含氟聚合物产业在产品总量、
品种及质量上已基本能满足国内机械、石化、航空航天、汽车、电子等行业需求。我国也已成为与美国、日本、欧
盟并列的四大含氟聚合物市场之一。
主要品种发展现状
1. PTFE
21世纪初以来，我国PTFE行业步入快速发展阶段，总产能迅速增加。2000年我国PTFE总产能为10130t/a，
到2006年已增长至47950t/a，增长3.73倍；产量也由2000年的8377t增加到2006年的31200t，增长2.72倍，
年均增长率约25%。我国也一跃成为全球主要的PTFE生产国和供应国。
随着产量的不断增加，我国PTFE出口量也由2000年的2700t增长至2006年的10021t，增长2.71倍。但我
国产品只在低端领域具有一定竞争力，而在加工深度、技术要求以及产品附加值更高的中高端市场仍被国外企业占
据。由于国内产品在品种和牌号方面尚不能满足国内市场需求，我国PTFE进口量已由2000年的2399t增长至2006
年的6315t，增长1.63倍。2000～2006年我国不同品级PTFE产品产量统计见表3。
近年来，国内主要企业通过自主创新或合作引进等多种方式提升技术等级，目前已建成万吨级TFE生产装置，
成功开发出8m3聚合釜；单耗降低，产品质量稳定性增加；开发出了新的悬浮造粒料、细料和改性品种，拓宽了产
品品级；生产技术水平总体接近国际先进水平。
2. PVDF
PVDF具有良好的耐化学性、加工性及抗疲劳和抗蠕变性，是制作石油化工设备流体处理系统中所需的各种泵、
阀门、管道、管路配件、储槽和热交换器等设备、衬里或配件的最佳材料之一；因其良好的化学稳定性和电绝缘性
能，还被广泛用于制造半导体工业的高纯化学品贮存及输送设备；由于PVDF树脂具有超强的耐候性，以PVDF为主
要原料制造的氟碳涂料可在户外长期使用，无需保养，因此广泛应用于发电站、机场、高速公路、高层建筑等；近
年来，多孔膜、凝胶、隔膜及锂电池领域，已成为PVDF需求增长最快的市场之一。
目前全球PVDF产能约为4.3万t/a，产量约为3.3万t，主要生产企业有法国阿托化学公司、比利时苏威公司、
美国奥斯蒙特和阿托菲纳公司、日本吴羽和大金公司。我国PVDF发展速度缓慢，上世纪90年代中期才开始中试生
产，2006年我国PVDF产能超过1000t/a，产量在300t左右，主要生产企业有上海三爱富公司、浙江化工研究院、
晨光化工研究院等。而2006年国内PVDF市场需求量约为2500t，自给率不到20%。因此目前国内多家企业正在或
计划建设PVDF装置。
3. FEP
FEP是TFE和六氟丙烯以一定的配比共聚物而得到的聚合物，具有加工性能好、耐高、低温性能和极好的化学
稳定性。其优越的电绝缘性能和易加工性能、低火焰蔓延和低烟雾产生的特性，使FEP主要用作电线、电缆中的绝
缘材料；FEP在石化工业中用于制作管道、阀门、泵、容器、塔器的防腐衬里、热交换器及防腐过滤网；在国防工
业中制作航空导线、特种涂料和零配件；在医学、机械等领域FEP也有重要用途。
目前全球FEP产能为2.69万t/a,主要生产企业为美国杜邦、日本大金等，随着通讯业进一步发展，FEP在电
线电缆领域的需求将保持强劲增长势头。2006年全球FEP消费量已突破2万t，预计2010年将增长至2.4万t。
目前我国FEP产能较小，主要生产企业有上海三爱富公司、浙江巨化、济南三爱富等，2006年产能约2500t/a，
产量约1200t。近年来我国FEP需求快速增长，主要是电线电缆领域需求的快速拉动，鉴于市场前景看好，目前国
内有多家企业正在建设或计划建设FEP生产装置。
4.氟橡胶
氟橡胶具有优异的耐热、耐氧化、耐油、耐化学性，广泛应用于国防、军工、航空航天、汽车、石油化工领域，
是许多高技术领域中不可缺少和替代的基础材料。目前全球氟橡胶产能约4万t/a，产量约3.2万t，约60%以上
的氟橡胶用于汽车工业，主要生产国为美国、德国、意大利、比利时、荷兰、日本和俄罗斯。
我国自20世纪60年代开始研制氟橡胶，先后成功研制出23类、26类、246类、四丙等以聚烯烃为主的氟橡
胶和羧基亚硝基氟橡胶。20世纪80年代又开发了全氟醚橡胶及氟化磷腈橡胶等。目前国内氟橡胶品种仍以26类
氟橡胶为主，约占总产量的90%，主要生产企业有上海三爱富、中昊晨光、江苏梅兰等。2006年产能为4500t/a，
产量为2650t。随着我国汽车、航空航天、炼油精密设备等行业的快速发展，国内氟橡胶的需求量呈现出快速增长
趋势。2000～2005年我国含氟聚合物进出口情况见表4。
十一五期间年均增速将超9.5%
经过40余年的积累，特别是“十五”期间的快速发展，我国含氟聚合物产业已进入黄金发展期。“十一五”期
间，我国氟树脂产业的发展重点是以调整产品结构为主线，大力发展中高档产品，提高产品自给率，加快发展高附
加值的含氟材料，着力发展改性PTFE和可熔性氟树脂的规模化生产，并形成专用品级，如涂料级、线缆级、防腐
衬里级、微电子用高纯级等以及符合循环经济、可持续发展的新工艺、新品种的开发上。氟橡胶应重点开发、完善
氟橡胶新品种（低温氟橡胶、全氟醚橡胶、四丙橡胶、氟硅橡胶），研究开发与氟橡胶配套的加工助剂及应用配方，
并改进供货方式，大力开发混炼胶、母炼胶及助剂配套销售的形式向用户供货，并根据实际需求有针对性地改进配
方。
预计“十一五”期间我国对含氟聚合物的需求量将以年均9.5%的速度递增。预计2010年PTFE产能将达到5.7
万t/a，产量将达3.6万t，需求量将达到3万t，预计年均增长率为7%，其中细粒料、造粒料与预烧结料的需求
随着加工方式的进步而增加较快；可熔性氟树脂在建筑材料、汽车、电子、化工领域中将得到广泛应用，国产产品
将逐渐替代进口料，并出现一定出口（如PVDF与FEP等），市场总体增长幅度将超过23%，预计到2010年我国可
熔性氟树脂产能将达到0.6万t/a，产量将达0.31万t；随着我国汽车、航空航天、炼油精密设备等行业的快速发
展以及国产氟橡胶质量的提升，国内氟橡胶需求量将呈现出快速增长趋势，年均增长率将在12%以上，其中特种氟
橡胶增速将超过20%，预计2010年我国氟橡胶产能将达1万t/a以上，产量将超过5000t。
含氟聚合物产业发展环境分析及发展建议
我国氟化工行业发展的宏观背景正在深刻变化，经济全球化和我国加入WTO，在给产业带来发展机遇的同时也
带来了更大挑战。
●有利因素
1.含氟聚合物因具有特殊的物化、机械性能，广泛用于国民经济发展各个领域，已成为国家重点支持发展的产
业。氟硅新材料已被“十一五”化学工业科技发展纲要列为优先发展的六大领域之一。我国经济连续高速增长，特
别是汽车、建筑、石油化工、电子信息业等行业的快速发展，为含氟聚合物的发展提供了广阔的市场空间。
2.我国萤石资源储量位居世界第三，拥有发展含氟聚合物的原料资源优势。我国政府制定的“在保护中开采，
在开采中保护”的规定，为萤石资源的有效利用与氟资源价值提升创造了很好的政策环境。
3.我国已成为国际上主要的制造业基地，良好的投资环境、广阔的市场、相对低廉的制造成本使得国际制造企
业和与其配套的国际氟化工企业纷纷进入我国市场，为我国氟化工产业的对外合作、技术升级及国际化运营提供了
良好的外部环境。
●不利因素
1.我国氟化工产品在国际市场中的份额逐渐加大，国际氟化工企业开始关注并频繁采用反倾销等方式保护其国
际市场份额。
2.国内PTFE、FEP、PVDF和氟橡胶产品生产规模仍有扩大趋势，目标品种多集中在通用领域，造成国内市场通
用产品价格混战，对产业发展带来不利影响。
3.国际氟化工企业为抢占市场份额，竞争手段已从对我国萤石资源的争夺转向对我国氟深加工产品的竞争。如
大金在我国投资1.7亿美元建立独资企业，杜邦、旭硝子、3M、苏威等公司也在积极谋求与我国主要氟化工企业间
的合资合作。他们带来资金与技术的同时，也对未来我国氟化工产业的发展形成了制约。
我国含氟聚合物企业发展虽快，但与国际上先进的氟化工企业相比仍存在明显差距。面对竞争日益加剧的氟化
工市场，建议国内企业从以下几点入手，进一步提高竞争力，确保自身及行业的快速健康发展。
1. 加大原料资源保护力度 萤石资源是我国氟化工产业赖以生存的基础，也是产业发展的优势所在，许多国
家将萤石视为战略资源，严禁出口。目前我国萤石资源已经面临枯竭，按现有的开采量和已探明的保有量，我国酸
级萤石只有25年的可供量。建议有关部门从国家安全的高度出台相关政策，建立萤石资源保护和利用规划，进一
步限制萤石和氟化氢的出口。
2.走规模化、差异化发展道路 目前国内含氟聚合物的快速发展更多依赖于扩大产能，以成本优势和采取降低
价格的手段来扩大市场份额。产品品种大多集中在通用级产品上，造成通用产品相对过剩，导致严重价格混战和行
业效益下滑。对此，产业界应加强沟通协作，并根据自身条件选择产业发展方向，使国内氟化工产业从无序、低水
平重复建设的竞争状态逐步向规模化、差异化方向发展，努力构建健康、规范、符合国际惯例的国内市场环境。
3.加大科研投入，增强企业自主创新能力 国内企业目前仍缺少对含氟聚合物加工应用的基础研究，具有自主
知识产权的技术不多。企业在提高和稳定产品质量、增加产品品种方面投入不多，高端产品因科研投入不足，难以
成长为主导产品，无法满足用户需求，也无法与进口产品竞争。为此行业应以PTFE和氟橡胶为突破口，建立和形
成以企业为主体，国家政策扶持的氟化工新产品研究、工程开发和加工应用的技术平台，鼓励有条件的氟化工企业
建立研究开发中心，提高自主创新能力，逐步从以仿制为主走向自主创新，争取开发出一批有自主知识产权的有影
响力的成果。
4.加快下游非常规制品的生产 我国含氟聚合物下游制品行业仍多生产管、棒、板、生料带、垫圈、油封等常
规产品，与发达国家相比，在加工手段、应用领域、功能开发等方面还有差距。国内含氟聚合物产品质量不稳定，
在新领域中的应用推广还需要一定的时间。对此，行业应增进与加工、应用企业间的沟通，协助加工企业提高加工
技术，并根据市场需求改进产品质量，拓宽应用领域。
表1 2006年我国主要氟聚合物生产企业产能统计 t/a
生产单位 四氟乙烯（TFE） PTFE 熔融性氟树脂 FKM
上海三爱富 13000 6000 1900 1000
山东东岳集团 20000 17000 — —
江苏梅兰集团 10000 6000 200 1000
四川晨光化工研究院 10000 10000 — 2500
浙江巨化集团 10000 3950 1200 —
济南三爱富 8000 3000 100 —
阜新氟化学 3000 2000 — —
浙江化工研究院 — — 1000 —
小计 74000 47950 4400 4500
大金（中国） 6000 5000 1000 —
合计 80000 52950 5400 4500
表2 我国主要氟聚合物品种产量增长统计 t
年份 PTFE FKM 熔融性氟树脂 合计
2000 8400 490 252 9142
2001 11000 500 322 11777
2002 14000 730 388 15118
2003 17914 1133 504 19551
2004 23700 1971 824 26495
2005 26675 2400 1017 30092
2006 31200 2650 1550 35400
表3 2000～2006年我国不同品级PTFE产品产量统计 t
年份 悬浮中粒 悬浮细料 造粒料 预烧结料 分散树脂 分散乳液 分散料占PTFE 造粒、预烧结料占
（折百） 总产量比重/% 悬浮料比重/%
2000 3678 1681 — — 2186 755 35 —
2001 5523 2131 — — 2559 819 31 —
2002 6849 2897 — — 3038 1067 30 —
2003 9491 2800 55 310 3967 1291 29 3
2004 12126 3928 344 964 4768 1612 27 8
2005 13474 5029 321 594 5233 2023 27 4.7
2006 15770 5332 316 702 6410 2670 29 4.6
表4 2000～2005年我国含氟聚合物进出口情况 t
年份 进口量 出口量 进口额/万美元 出口额/万美元
2000 2399 2600 2201 1510
2001 3110 3308 2624 2006
2002 3780 3747 3006 1934
2003 5044 4916 4371 2276
2004 5559 7915 5329 3993
2005 6351 9264 6712 5278