重点进口产品系列报道(10)
我国丁苯热塑性弹性体市场供需将趋于平衡
□ 杨秀霞
丁苯热塑性弹性体（SBCs）包括SBS、氢化SBS（SEBS）、SIS和氢化SIS等，其主要生产企业有美国的科腾聚
合物公司、中国台湾的李长荣化工公司和比利时的Total 石化弹性体公司。2005年，全球SBCs总产能为168万
t/a，较2000年的128万t/a增长了31%，年均增长率达5.6%；消费量从2000年的110万t上升到2005年的138
万t，年均增长4.6%。亚洲（尤其是中国）是SBCs市场增长最快的地区，产能和消费量分别从2000年的47万t/a
和44万t上升到2005年的68万t/a和66万t，年均增长率分别为7.7%和8.4%（详见表1）。
世界消费的SBCs产品主要有三大类，SBS占消费总量的70%～75%，SIS占20%～23%，其余为SEBS和其他苯乙
烯与丁二烯的嵌段共聚物。美国、西欧、日本和中国是世界SBCs主要的消费国家和地区，2005年上述国家和地区
的消费量占世界总消费量的80%左右。从世界范围看，制鞋业仍是SBCs的最大消费市场，占总消费量的34%，其次
为沥青和聚合物改性剂，占19%；粘合剂占13%，居第三位。因经济发展水平的不同，世界不同地区的消费结构有
较大差别，北美和西欧地区消费量最大的领域均为沥青和聚合物改性剂，亚洲最大的消费领域是制鞋业。
世界SBCs进出口主要贸易地区为亚洲、西欧和北美。其中西欧是净出口地区，而北美是净进口地区，亚洲则
由2000年的净出口地区变为2005年的净进口地区。世界SBCs的主要贸易量发生在亚洲地区，主要是中国台湾、
日本和韩国与中国大陆及东南亚之间的贸易。如中国台湾每年产量在20万～30万t，其中80%的产品用于出口，
并且绝大部分流向中国大陆和中国香港的鞋用料市场。
1 国内自给率不断提高
SBCs是国内产品牌号最多、产能位居第三的新型合成橡胶品种。我国SBCs产品以SBS为主，也生产少量的
SIS、SEBS等，主要生产企业有中石化巴陵石化分公司、燕山石化分公司和茂名石化分公司等，装置总生产能力约
26万t/a（详见表2）。其中巴陵石化公司SBCs的生产规模、技术水平、产品质量、品种牌号、市场占有率等均处
于国内领先地位，可生产30多个牌号，是我国SBCs新产品主要研发和生产基地，在生产技术上获得多项专利，自
行开发的2万t/a SEBS工业生产装置一期1万t/a已于2006年上半年建成投产。采用国产化技术的燕山石化与巴
陵石化的SBCs生产装置，除生产鞋用充油胶外，其沥青改性剂用产品及粘合剂产品也占有较高的市场份额。
我国SBCs主要消费领域是制鞋行业，约占56%，此外沥青改性、粘合剂、聚合物改性及其他领域也有一定的
消费。随着我国制鞋业、高速公路建设的突飞猛进，SBCs的消费量迅速增加。2000～2006年SBCs消费量年均增长
率为12.3%，2005年消费量为48.9万t，2006年则达到 53.2万t，同比增长8.8%。
近年我国SBCs产量也快速增长，从2000年的13.4万t上升到2005年的28.5万t，年均增长16.3%。自给率
由2000年的49%上升到2005年的58%。尽管如此，仍不能满足需求的增长，SBCs进口量保持在较高的水平，2005
年以来SBCs成为国内合成橡胶中进口量最大的品种。2006年，由于仅有巴陵石化1万t/a SEBS新增能力投产，
而下半年受原料不足等多种因素影响，装置开工率不足，SBCs产量增幅相对较小，为29.3万t，同比仅增长2.7%。
而同期进口量却大幅增长，2006年进口量为17.8万t，同比增长33.6%(见图1）。
2 进口格局发生变化
我国SBCs进口主要来自周边国家和地区。2005年来自中国台湾和韩国的进口量达11.1万t，占总进口量的
83.4%；其次是美国、日本和德国，均占我国进口总量的3%～5%。2006年，来自中国台湾和韩国的进口量继续增长，
但所占比例均有所下降；而来自西班牙的进口量大幅增加，已超过美国成为我国SBCs进口第三大来源地。2006年
来自西班牙的进口量是2005年的6倍，所占比例也由2005年的1.4%提高到6.3%；来自美国的进口量增加较小，
所占比例有所下降。
从近几年的进口情况看，我国SBCs产品的进口集中度有所下降。2000年从中国台湾和韩国的进口量占进口总
量的93.4%，而到2005年减少到83.4%，2006年又下降到75.3%。而从日本、德国、西班牙等地区的进口相应增加。
我国广东、福建、浙江一带集中着较多的制鞋企业，且大部分属于台资企业，中国台湾供应商与鞋业制造商有
着密切的经济联系，建立了稳定的来进料加工贸易供求关系，大陆台资鞋商基本是从台湾进口SBCs。
2005年广东省、福建省、浙江省进口的SBCs占国内总进口量的76%左右，其中广东进口量最大，占国内总进
口量的39%。2006年上述3省进口总量占全国进口总量的77.7%，其中浙江省进口量增长较多，超过福建省跃居到
全国第二位。
从海关数据看，SBCs的进口也主要集中在东南沿海主要消费地区。上海港是最大的进口关口，2005年占到国
内进口总量的17.4%；2006年所占比例有小幅提高。其次黄埔、广州、九龙、厦门、宁波等港口进口量也较多。
3 未来供需基本平衡
随着SBCs生产技术水平的进一步提高，国内鞋类产品内需的增加及出口市场的不断开拓、基础设施建设的快
速发展，我国对SBCs的需求还将快速增长，预计到2010年SBCs的需求量将达到65万t。
台湾李长荣公司在广东惠州建设的10万t/a SBCs装置预计2007年投产；台橡公司在江苏南通投资的5万t/a
SEBS装置也将于2008年建成投产；独山子石化、蓝星公司和大庆石化分别计划建设8万t/a、5万t/a和8万t/a
的SBCs装置；巴陵石化、燕山石化也可能对其现有SBCs装置进行扩能。因此，未来几年我国SBCs产能将有较大
幅度提高，预计到2010年新增SBCs产能达40万t/a，届时国内SBCs总产能将达65万t/a左右，供需基本平衡。
在新增能力中，中石油、台资企业、地方企业的份额将大大增加，SBCs行业由中石化独家生产的格局将被打
破，市场竞争将更加激烈。
新上项目宜慎重
近年我国SBCs需求增长较快，但仍以制鞋应用为主。随着国内高速公路及建筑行业的快速发展，SBCs在沥青
改性剂、粘合剂领域的应用比例还有较大的发展空间。在国际市场上，聚合物改性剂也是SBCs应用较多的领域，
而国内在此领域的产品牌号还较少，生产企业应加强研究开发的品种和范围，拓宽应用领域。
“十一五”期间，国内SBCs产品的自给率将大大提高，加上周边国家和地区富余产能对我国的出口，国内市
场将面临更加激烈的竞争。因此对于新建SBCs装置，除应在引进技术时考虑SBCs消费结构的变化趋势，确定市场
需求的产品方案外，还应建立产品应用研发及服务机构，加大新产品开发和市场推广力度。
表1 近年世界SBCs供需情况 万t/a
年份 2000 2005 年均增长率/%
产能 消费量/万t 产能 消费量/万t 产能 消费量
亚洲 47 44 68 66 7.7 8.4
北美 - - 39 37 2.9 5.6
西欧 - - 46 27 2.4 4.2
全球 128 110 168 138 5.6 4.6
表2 2005年我国主要SBCs生产企业及其产能统计 万t/a
生产企业 产能 产量/万t
中石化巴陵石化公司 12.0 13.9
中石化燕山分公司 9.0 9.1
中石化茂名分公司 5.0 5.4
金陵石化控股公司 0.3 0.07
合计 26.3 28.5