中国热点化工产品市场分析146

甲醛下游衍生产品系列报道（1）——TMP

下游需求与日俱增   TMP产业发展空间广阔
□  中国石油财务公司吉林代理处   何立昆
    中国石油吉林石化公司研究院   程  佳
　　编者按：我国甲醛工业始于20世纪50年代，历经50年的发展，生产规模、技术水平、安全环保等方面都取
得了质的飞跃。而长期以来，我国甲醛下游产品及其应用开发较为缓慢，下游产品品种较少，部分产品装置规模小，
下游产品及其应用的开发潜力巨大。预计到2010年三醛胶及其树脂、聚甲醛、多聚甲醛、乌洛托品、二苯基甲烷
二异氰酸酯、甲缩醛、三羟甲基丙烷、吡啶及其化合物等产品对甲醛的需求量将达到980万t（37%CH2O），从而将
进一步推动我国甲醛工业的发展。为此，本刊特邀相关领域专家分别就甲醛下游主要衍生产品的产业与市场及其发
展趋势进行评析和预测，希望能给关注该产业的企业和读者以借鉴和启迪。

全球产需聚集美国和欧洲
　　三羟甲基丙烷(TMP)广泛应用于醇酸树脂和聚氨酯的生产，其产品性能优于甘油、新戊二醇、季戊四醇等多元
醇制得的醇酸树脂。TMP还用于表面活性剂、湿润剂、炸药、增塑剂、玻璃钢、松香酯、高级航空润滑油、纤维加
工助剂、印刷油墨、聚氨酯泡沫塑料的生产，也可用作树脂的扩链剂和PVC树脂的热稳定剂。近年来，精细化工和
涂料工业快速发展进一步拉动了TMP的需求，但国内产量远远不能满足实际生产的需求，目前我国是世界上较大的
TMP进口国。
    1．欧洲占据世界总产能的48%
　　全球TMP生产集中在美国、欧洲、日本、韩国和中国台湾5个国家和地区。2006年世界TMP总生产能力25万
t/a，实际产量约14.5万t。产能超过2万t/a的生产企业有6家，其中德国拜耳公司产能为4万t/a，位居首位。
欧洲是目前世界上最大的TMP生产地，合计产能占全球总能力的48%，其中德国TMP生产能力约占世界总产能的
27.3%。亚洲合计能力约占全球总产能的23%。世界TMP产能分布见表1。
　　TMP生产是以正丁醛和甲醛为原料，在碱性催化剂作用下缩合反应制得，其生产工艺有两种，一种是交叉卡尼
扎罗缩合法，另一种是醛加氢还原法，欧美国家主要采用后者生产，我国和日本多用交叉卡尼扎罗缩合法生产。
    2．欧洲和美国TMP消费占全球的87%
　　目前世界TMP的消费主要集中在美国和西欧，合计占世界TMP总消费量的87%。且这两个地区的TMP消费结构
也较为一致，美国消费最多的行业是醇酸树脂/聚酯树脂，占总消费量的65%；其次是聚氨酯泡沫，占23%；高级润
滑剂占6.7%，其他占5.3%。欧洲TMP消费构成中，醇酸树脂/聚酯树脂、聚氨酯泡沫分别占总消费的66%和21%，
高级润滑剂占5.9%，其他占7.1%。
　　从全球来看，西欧一直是TMP的主要生产及出口地区。而美国TMP基本自用，近年来随着产能的不断扩大，也
有少量出口。此前日本每年均从西欧和美国进口大量产品，近年随着国内产能的增加，进口量逐渐减少，目前年进
口量约为40t，主要用于生产涂料和增塑剂。亚洲地区的TMP需求增长较快，产能严重不足，其中中国、韩国以及
东南亚进口数量较大，产品主要来自西欧，少量来自美国。全球主要地区TMP消费结构及预测见表2。

我国TMP供需缺口大  需加快产业进程
    1.原料短缺，技术不过关制约产业发展
　　20世纪70年代，我国采用交叉卡尼扎罗缩合法实现TMP工业化生产，北京化工三厂、沈阳油漆厂等相继建设
生产装置，但因原料来源有限，后处理技术不过关，生产成本高，经济效益差等原因，许多装置一直处于停产或半
停产状态。
　　近年来，针对TMP市场供不应求的局面，国内企业纷纷新建或扩建生产装置。2005年，吉林市海特化工厂在
原有5000t/a装置基础上扩建的1万t/a TMP装置投产，湖北宜化集团有限公司新建1万t/a TMP装置已投入运行。
2006年国内TMP总生产能力为2.9万t/a，产量约1.8万t（见表3）。
　　同时，一些企业积极招商引资申报TMP项目，最大规模已达1万t/a。国内拟、扩建TMP项目见表4。
　　虽然国内拟、扩建TMP企业数量较多，拟定生产能力较大，但考虑到资金、原料正丁醛紧缺等因素的制约，预
计近期这些项目全部投产的可能性不大，因此，我国TMP产不足需的局面仍将延续。
    2. 需求快速增长  进口依存度高
　　2006年国内TMP表观消费量已达到2.8万t，从消费市场看，高档醇酸树脂和聚氨酯漆需求的强劲增长是推动
TMP消费增长的主要动力，约占总消费量的61%，其次是增塑剂领域的运用，占总消费量的16%。预计未来几年我
国TMP消费量将以16%左右的速度增长，2010年将达到5.12万t。2010年国内TMP消费结构预测见图1。
　　近年来，由于我国TMP的产量远远不能满足国内生产的需要，每年需大量进口。2001年以来我国TMP进口量
均超过1万t，2006年进口1.31万t，表观消费量2.8万t，进口依存度达47%（详见表5）。
　　2006年，从德国进口的TMP产品占国内总进口量的35.96%,是我国最大的供应国；其次是日本和瑞典，分别占
进口总量的29.52%和18.7%。因此，德国的TMP产品价格变化对国内市场的起伏有直接的影响。2006年国内TMP
进口来源统计见表6。
　　2006年国内进口货源主要呈现一般贸易进口供应为主，约占86.51%；进料加工贸易供应为辅，约占11.13%。
2006年我国TMP主要进口海关为上海海关、广州海关、拱北海关、黄埔海关，这4个海关进口量占国内总进口量
的88%。华东、中南地区市场需求旺盛，缺口较大，这主要由于我国涂料生产主要集中在这些地区。 2006年国内
TMP主要进口海关统计见表7。
    3.突破原料、技术瓶颈  加快我国TMP产业发展进程
    （1）研究和开发先进生产工艺
    我国主要采用交叉卡尼扎罗缩合法进行生产，原料消耗高，每生产1t TMP较醛加氢还原法多消耗37%甲醛
130kg，产品收率低，副产物甲酸钠量大。为此，企业应加快催化加氢生产工艺的研发开发，该技术具有流程短，
溶剂用量较小，收率高，产品质量好等特点。
　　（2）解决原料正丁醛的供应问题
    TMP生产原料主要有甲醛、甲醇、氢氧化钠和正丁醛，其中甲醛、甲醇、氢氧化钠三种原料供应量较大，而最
关键的原料正丁醛是生产丁/辛醇中间产品，在丁/辛醇市场看好的情况下，商品量很少，为此需要大力发展正丁醛
生产，以解决TMP生产中的原料供应问题。

      表1  世界TMP产能分布      万t/a
国家/地区          生产企业         生产能力
德国        拜耳公司                 4.0
            巴斯夫公司                 2.0
瑞典        瑞典佩尔斯托普公司         2.7
美国        塞拉尼斯化学公司         2.5
            Perstorp Polyols公司     2.5
荷兰        巴斯夫公司                 2.0
意大利        Polioli公司                 1.2
日本        三菱瓦斯化学公司         1.2
            广荣化学公司             1.0
韩国        P&ID公司                 0.7
中国台湾    长春石油化学公司         0.3
其他             —                     3.9
合计                                25.0

表2   2005年全球主要地区TMP消费结构及2007、2010年预测   万t
消费结构                   美国                    欧洲
                    2005    2007    2010    2005    2007    2010
醇酸树脂/聚酯树脂    3.10    3.35    3.77    4.16    4.33    4.59
聚氨酯泡沫            1.10    1.19    1.34    1.30    1.35    1.44
高级润滑剂            0.32    0.35    0.39    0.37    0.38    0.41
其他                0.25    0.27    0.30    0.47    0.49    0.52
合计                4.77    5.16    5.80    6.30    6.55    6.95

表3  2006年国内TMP主要生产企业产能统计      万t/a
生产企业                            产能       备注
吉林市海特化工厂                    1.5        2005年扩建
湖北宜化集团有限责任公司            1.0        2005年新建
河北省秦皇岛市大华有机化工厂        0.1        停产改造
山东省淄博永流化工股份有限公司        0.3        停产改造
合计                                2.9    

    表4   国内拟、扩建TMP项目      万t/a
生产企业                      生产能力  备注
黑龙江肇东华欣化工有限责任公司    1.0        新建
淄博齐塑工贸有限公司            1.0        新建
河北秦皇岛市大华有机化工厂        0.5        扩建
湖北中天荆门化工有限公司        0.5        新建
西北永新化工股份有限公司        0.5        新建
衡阳三化实业股份有限公司        0.2        新建
合计                            3.7

表5   2001～2006年我国TMP进出口统计 万t
年份           进口量           出口量
2001            1.55            0.001
2002            1.92            0.006
2003            1.99            0.026
2004            1.90            0.006
2005            1.80            0.051
2006            1.31            0.339

  表6   2006年我国TMP进口来源统计     t
国家/地区            进口量         比例/%     
德国                4695.83            35.96
日本                3855.03            29.52
瑞典                2442.22            18.70
韩国                 898.62            6.88
意大利                 442.70            3.39
美国                 397.84            3.05
中国台湾             208.05            1.59
荷兰                  48.00            0.37
其他                  70.95            0.54
总计                13059.24      100.00

            表7   2006年国内TMP主要进口海关统计           t
进口海关    贸易数量  数量份额/%  贸易金额/百万美元  金额份额/%
上海海关    7311.8        56.0            12.58            56.1
广州海关    2780.3        21.3             4.70            21.0
黄埔海关     670.1         5.1             1.27             5.7
拱北海关     734.0         5.6             1.19             5.3
南京海关     586.8         4.5             1.13             5.0
天津海关     397.4         3.0             0.68             3.0
青岛海关     158.0         1.2             0.26             1.2
深圳海关     214.0         1.6             0.26             1.2
厦门海关     152.7         1.2             0.25             1.1
总计       13005.1        99.5            22.32            99.6