中国热点化工产品市场分析218

蓬勃发展的有机硅工业
——第二届全球有机硅市场国际研讨会掠影
□  本刊记者  胡艳红
全球  需求显著增长 供需基本平衡
　　自从美国道康宁公司首次实现有机硅产品工业化以来的近半个世纪，有机硅行业已经发展成为典型的资金密
集、技术密集型行业，在国民经济中占有重要地位。与此同时，品种繁多的有机硅产品也成为新型合成材料中最能
适应时代要求的产品种类之一。
　　近几年全球有机硅市场需求年均增长率为5%～8%，其中包括发展中的市场和新兴市场，尤其在汽车和建筑市
场有机硅产品需求增长更为强劲，而近年个人护理品和加工业对有机硅产品的需求则可能超过上述市场，以两位数
的速度增长。尽管如此，随着新建装置的投产和生产效率的提高，有机硅供应基本能够满足日益增长的需求。
　　近年，亚洲地区对有机硅材料的需求年均增长率为12%～15%（除日本外），特别是中国大陆、中国台湾和中国
香港市场需求增长最快。当前，为了提升在亚洲竞争力，各生产商纷纷在亚洲建厂，其中中国作为世界最大的有机
硅潜在市场，吸引了多家公司在中国建厂。目前中国对有机硅的需求年均增长率达到25%。2006年中国市场有机硅
进口依存度高达60%，但随着中国国内产能的提高，这一比例将会逐步降低。
　　未来几年，拉丁美洲和中东地区的有机硅聚合物产品市场增长速度也将会高于全球平均增长速度。而美国和西
欧作为全球最成熟的聚硅氧烷市场将以高于其GDP的速度增长，其中美国有机硅市场需求将继续以4%～6%的速度
增长。
　　从全球范围来看，有机硅市场已经呈现北美、欧洲和亚洲“三足鼎立”的局面，但是各地区有机硅的消费结构
略有差异。在美国，硅油主要用于化工、化妆、医用、涂料等领域，硅橡胶的主要市场在建筑、汽车、电子电气等
领域；日本有机硅主要用于电子电气、建筑、办公机械和食品、医疗等方面；欧洲硅油主要用于纺织、电子电气、
涂料和化工等领域，硅橡胶则绝大部分用于建筑业。
　　有机硅作为与化石能源关联度较小的行业，其产品要想和传统化石能源衍生产品竞争，除了产品本身优越的性
能外，整个行业的可持续发展也不容忽视。道康宁公司全球副总裁、大中华区总裁柯同德在此次全球有机硅市场国
际研讨会上强调，“为了维持有机硅行业的持续发展，我们必须融合创新和可持续发展，创造优势；严格遵守环境、
健康和安全标准，保证产品及生产工艺过程的安全，使全球都欢迎有机硅产品；让市场了解有机硅使用安全、用途
多样，并适用于不同的行业；维持有机硅的稳定供应，让更多人可以在任何地方都能够享受到有机硅所带来的成果。

印度  进口原料深加工 提高产品附加值
　　印度有机硅工业呈现两大特点：一是国内没有基础有机硅生产厂，有机硅单体和硅油（约占65%）在当地经深
加工为专有终端产品；而无需进行加工的硅制品进口量仅占5%。预计2008年印度将进口有机硅3万t，价值约1.1
亿美元，到2012年将达2.4亿美元，商品交易额将增至3.6亿美元。另一方面，印度采用自己研发的消泡剂、硅
油、硅树脂、功能有机硅技术及配方对有机硅原料进行加工开发各类下游终端产品。2002～2008年印度有机硅进
口量和进口额年均增速分别为14%和25%，详见表1。
    印度有机硅主要用于医疗和药物、纺织品、橡胶轮胎和塑料、个人护理品、建筑行业以及石化等领域。当前印
度有机硅工业正在从小规模分散型向更集中的商业贸易转变，目前国内已有7家信誉较好的有机硅制造商，在不同
的有机硅工业领域有超过35个专业配方设计师和分销商。据悉，印度顶级贸易商的数量正以每年30%的速度增长，
增长较快的行业主要包括个人护理品、建筑及纺织等。过去几年，医药工业成为氯硅烷的主要消费领域；纺织品已
经成为有机硅的主要应用领域（包括螺纹润滑剂）；此外，印度已拥有几家全球主要的安全套生产商，而且生产安
全套用的硅油由印度当地供应。
　　印度有机硅工业的强项主要在进口有机硅中间体基础上提高产品的附加值。此外，对进口的有机硅废弃物进行
回收再利用也为印度有机硅行业做出了重要的贡献。过去5年中，印度有机硅工业一直保持14%～25%的年均增长
率，预计未来10年还将保持这样的增长速度。印度的有机硅工业正在快速向组织化和更条理化方向发展，未来5
年印度将涌现一批信誉良好的有机硅制造商和经销商。预计到2015年，印度将建成自己的基础有机硅生产装置。
     表1  2002～2008年印度有机硅进口量及进口金额统计  万美元
年份         2002     2003     2004     2005     2006     2007     2008
进口量/t    5749    11933    16427    22554    22554    27473    29656
进口金额    1408     2473     3948     6133     6917    10701    10355

韩国  新产品 新应用 新挑战
　　2007年韩国有机硅市场贸易额约为4.5亿美元，其中最大的应用领域为建筑工业用有机硅密封胶。近几年，
有机硅半导体、显示器、移动电话及汽车等领域的应用日益增长。韩国有机硅制品生产商主要有道康宁、KCC、信
越、东洋及HRS等公司。其中KCC公司2004年在Jeoriu建成2.5万t/a MCS装置，2007年又在Daejuk新建2＃
MCS装置，目前该公司MCS总产能已达到7.5万t/a，可以生产从MCS到其他有机硅终端制品的一系列有机硅产品。
预计2006～2013年，韩国有机硅市场年均增长率将达到5%。表2为韩国各种类型有机硅产品年均增长率分析。
　　目前韩国有机硅主要应用于电子、化妆品、涂膜剂、功能有机硅材料、改性油脂及各种添加剂等领域。随着对
高附加值材料的投资增加以及对高科技新材料和硅基材料的研发进展，未来韩国有机硅市场将向光电（如太阳能电
池）、纳米复合物、生物基材料、硅基新材料、显示器、汽车、高性能LED/PDP/LCD及等离子领域发展。但与此同
时，韩国在有机硅新材料和新应用方面还需克服以下难题：①用于电子和电气的有机硅聚合物的研发，包括在纺织、
感光材料等领域；②用于生物工业的有机硅聚合物的研发，包括人造内脏、组织等；③基于有机硅聚合物的高科技
纳米材料的研发，包括纳米复合物、纳米纤维及纳米膜等；④混合动力车用有机硅制品、燃料电池用密封材料及太
阳能电池面板等。
　表2   韩国各种类型有机硅产品年均增长率分析    %
产品类型       增长率             应用领域
HTV                 5          垫圈、键座、软管、HVI、电缆
LSR               5～6          包装、婴儿奶嘴、织物涂胶
RTV                 6                  胶粘剂
硅油           5～6            化工、纺织、化妆品
有机硅乳液        4         化工、消泡剂、隔离剂/脱模剂
分散剂            4             防水剂、PSA、PRC
密封剂           3～4                建筑、接缝剂