我国聚烯烃产业发展 如火如荼
□ 中石油兰州化工研究中心 韦少义 赵燕
PE篇
随着我国塑料加工业的迅猛发展，市场对聚烯烃的需求不断增加，近年来呈现迅猛扩张之势。2006年我国PE
产量为599.3万t，进口489.1万t，同比下降7.0%，表观消费量为1084.4万t。1995～2006年我国PE供需统计
详见表1。
目前国内引进的装置可按生产工艺分为：
★LDPE装置：釜式法2套，产能23.3万t/a；管式法6套，产能66.3万t/a；
★LLDPE装置：UCC气相法8套，产能84.0万t/a；BP气相法3套，产能30.5万t/a；杜邦溶剂法1套，产
能8.0万t/a；Borstar工艺1套，产能20.0万t/a；
★HDPE装置：Hoechst浆液法1套，产能为4.3万t/a；三井浆液法2套，产能28.0万t/a；UCC气相法1套，
产能14.0万t/a；Phillips环管浆液法1套，产能10.0万t/a。
在此基础上，国内也自行设计并建成两套HDPE釜式浆液法装置(燕化公司、兰化公司)，产能为21.0万t/a。
为适应石化装置大型化的要求，石化生产厂家与设备制造厂家合作，提高装置的制造能力。目前设计的PE树
脂挤出机和掺混设备的生产能力已达到65万t/a。
消费分析
全球消费市场
★LLDPE、LDPE：世界低密度PE的消费构成中，薄膜制品占66.2%，其次为注塑制品，占7.7%。近年来LLDPE
以其优良的拉伸性能和延展性在薄膜市场逐步取代LDPE，减少了LDPE在包装薄膜的市场份额；LLDPE在缠绕膜和
旋转成型方面的应用，使其市场份额不断提高。但LDPE由于其高透明度、易于加工等优势，在食品包装以及挤出
涂覆方面仍占据较大市场份额。
★HDPE：吹塑制品、注塑和膜片制品仍是HDPE的主要消费领域，约占HDPE总消费量的68%。近年来HDPE管
材在民用建筑、化工生产等领域应用广泛，成为最具发展潜力的应用领域。
国内消费市场
在国内，薄膜是PE的主要消费领域，注塑制品、电线电缆、中空制品等都占有较大的消费比例。
★LLDPE、LDPE：主要消费领域是薄膜（包括农膜），占总消费量的75%～80%。
包装薄膜主要包括扭结包装膜、收缩包装膜、缠绕包装膜、贴体包装膜、保鲜膜、抗菌膜等。近年来，国内多
层复合薄膜生产线越来越多，使得复合膜的产量逐步增加，已占包装膜产量的13%。
农膜包括棚膜和地膜，由于棚膜中耐候功能膜使用比例增加（耐侯功能膜的厚度较普通膜薄），LDPE/LLDPE的
需求量将略有下降。国内生产的功能棚膜多为三层挤出复合膜，原料为棚膜专用树脂。目前国内功能棚膜用量约占
棚膜总用量的30%。
另外，随着我国电力、电子工业的快速发展，电缆行业发展迅速。我国PE电缆料的总需求量为17.0万～17.5
万t，其中电力电缆领域消费约为6.3万t，预计未来几年消费增长率为8%～10%。
★HDPE：我国HDPE的主要应用领域是管材、薄膜制品、中空吹塑和注塑制品。
我国PE管材专用树脂的市场需求量约为18.5万t，其中农业用管12.1万t、给水管为5.3万t、燃气管为1.1
万t。
薄膜制品占我国HDPE消费量的19.5%，其中高强度薄膜需求量较大。目前, 高强度薄膜专用树脂使用的主要
是HDPE树脂牌号。近年来，随着日本、西欧等国家包装袋加工业向我国和东南亚转移,我国在薄膜上的HDPE消费
量将继续稳定增长。
以HDPE为原料生产的注塑制品被广泛地应用于各个领域，如铁路、港口、远洋运输、商品包装等，规格型号
逐渐系列化，应用领域逐渐扩大。在国外，1100L的HDPE注塑容器大量取代钢制垃圾箱。目前北京、上海已有类
似产品上市，市场消费潜力较大。
中空成型是世界上仅次于挤出成型与注射成型的第三大成型方法，也是PE发展最快的一种成型方法。HDPE适
用于生产各类中空容器，其产品在农药、液体化学品、洗涤用品、饮料、家庭日用品、食品包装以及中空箱包等方
面都得到广泛的应用。我国中空容器专用树脂市场需求量约36.0万t，其中大型中空容器的消费量占20%，中小型
中空容器占80%。
主要问题
在我国PE生产中，存在的主要问题是产品牌号少，产品成本和质量总体上仍未达到进口产品的水平。
★LLDPE：美国1-己烯、1-辛烯共聚产品已达70%，国内基本上是1-丁烯共聚产品。
★HDPE：美国均聚产品占21%，1-丁烯共聚占19%，1-己烯占55%，1-辛烯占5%，丙烯共聚物所占比例很少；
而我国丙烯共聚5000S占67.5%，7000F、6100M等的1-丁烯共聚物占15%。
★LDPE：国外高压法可生产乙烯与各种极性单体共聚物，如EVA、EMA、EEA、EBA、EAA，而国内只能生产少量
的EVA共聚物，因此生产高压(235kV)电力电缆料、通讯电缆及护套料仍以进口为主，生产农膜特别是棚膜所需的
己烯、辛烯共聚料也主要依靠进口。
表1 1995～2006年我国PE供需统计 万ｔ
年份 产量 进口量 出口量 表观消费量
1995 132.2 182.5 1.4 313.4
1996 171.4 237.4 2.5 406.3
1997 192.1 248.2 4.4 439.5
1998 229.2 246.3 3.5 472.0
1999 271.4 259.9 1.1 530.2
2000 300.0 296.7 0.9 595.8
2001 308.3 411.2 0.7 718.9
2002 355.2 455.9 1.1 810.1
2003 413.0 469.0 1.5 880.5
2004 441.3 479.7 1.7 919.3
2005 529.0 526.0 5.7 1049.0
2006 599.3 489.1 4.0 1084.4
PP篇
2006年全球PP总生产能力达到4520万t/a，产量为4264万t，预计2010年，全球PP总产能将达到5400万
t/a。PP产能主要集中在亚洲、西欧和北美，各占全球总产能的41%、23%和21%。
PP工艺和新建装置逐步向大型化、高性能化方向发展，随着催化剂技术的进步和设备制造能力的提高，大多
数新建装置的单线生产能力都在20万t/a以上，最大达35万t/a，大大提高了装置的经济性。而生产技术方面，
各大PP生产商都在努力开发高附加值、高性能的新产品，如高流动性和高结晶性的均聚物，透明性好、熔点低的
无规共聚物，综合性能优异的高抗冲共聚物，茂金属PP产品等。
我国PP生产能力集中在中石化和中石油两大公司。2006年，我国PP产能达到689.0万t，同比增加26.4%，
产量达到584.2万t，进口量为294.4万t，近10年来进口量首次出现下降，出口2.5万t。1995～2006年我国
PP供需统计详见表2。
消费分析
国外PP的主要消费领域是注塑制品，其中货物周转箱、工业零部件是其主要用途；同时由于其密度低，具有
良好的机械性能，也大量用于汽车配件；另外，纤维和薄膜在PP消费结构中所占的比例也较大。2005年，全球PP
的消费构成为：注塑制品36.3%，纤维及线带23.0%，薄膜及板材19.2%，管材3.6%，吹塑制品2.0%，其他领域15.9%。
预计今后几年PP在各地区的消费结构变化不会太大，在各个应用领域的消费量将持续增长，但增幅各不相同。
我国PP应用主要集中在编织、薄膜和注塑领域，但近年来随着国内包装、电子电器、无纺布等领域快速发展，
PP在新领域的消费量逐年增加，市场消费结构正在发生变化。
★编织制品：目前我国PP树脂消费结构中，编织制品消费量最大，占总消费量的51.5%。预计PP在该领域市
场消费份额将持续下滑，到2010年，我国编制制品所占PP市场份额将下降至45.3%。
★薄膜：PP薄膜主要包括BOPP、CPP、普通包装薄膜和微孔膜等。由于PP薄膜加工技术要求较低，利润相对
较大，因而前几年出现了投资过热现象。尤其是BOPP薄膜，2006年国内生产能力达到220万t/a（140多条生产
线），产量约110万t，消耗BOPP原料约140万t。国内的BOPP膜用原料，线速在250m/min及以下的基本实现了
国产化，但线速达到250m/min以上的，自给率仅为20%，仍主要依靠进口。CPP在PP薄膜中所占比例较小，2006
年我国产量约为19万t。但随着PP树脂质量的提高、设备性能的改进和加工能力的提高，CPP和BOPP薄膜在性能
方面的差距正在逐渐缩小，而且由于CPP增加了新的应用领域，将抢占BOPP更多的市场份额。
★注塑制品：全球PP消费结构中，注塑制品占主要份额，特别是汽车工业发达的国家和地区，PP注塑产品应
用比例更高。因此，尽管目前我国PP消费市场中注塑产品并未占据主要份额，但其增长潜力较大。我国在该领域
原料自给率偏低，进口依存度较高，进口主要来源于韩国、日本、新加坡、欧美和中东。与进口料相比，同一牌号
不同批次的国产共聚料质量差别较大，造成加工难度大，废品率高，很多企业宁愿多花300～1000元/t购买进口
料，这一问题应引起PP行业的重视。
发展预测
预计2007～2011年全球PP产能增速将超过需求增速，特别是2008～2009年全球PP产能将大幅增加。产能的
快速增长必将导致全球PP开工率下降，预计2007年PP平均开工率为92.5%，2010年可能降至87.5%。从全球区
域分布预测，中东地区PP产能将迅猛增长，预计2008年将达到700万t/a，2009年达到850万t/a，较目前该地
区产能增长1倍多；韩国将成为亚太地区最大的PP出口国，2011年韩国PP净出口量将高达130万t；印度PP产
能年均增速预计为15%。
预计2008年前后，中国PP工业将进入新一轮投资高峰期，届时将有近600万t/a产能陆续投产，其中65%分
属中石化和中石油两大集团。2010年前后，经过产业大规模整合和产品结构调整，国内中小型装置将逐渐淡出市
场，而中石化和中石油两大巨头通过扩能和技术手段将使竞争力陡升，仍将主导国内PP市场。
主要问题
（1）工艺水平参差不齐，装置规模偏小 我国有连续法PP生产装置37套，约占国内总生产能力的82.0%；间
歇式生产装置54套，约占国内总生产能力的18.0%。目前我国PP装置规模最大的为北京燕山石化公司，生产能力
为44.5万t/a，占国内总生产能力的8.26%；除最近几年建成的PP装置外，一般生产能力在4万～7万t/a。因此
除了一些规模较大的PP装置生产成本稍低外，其余中型的PP装置由于单位投资较大，生产成本较高。采用国内技
术的间歇式本体法PP装置由于投资低，原料丙烯来自炼厂副产，价格低，因此目前尚有一定竞争能力，但由于产
品单一，只生产均聚物，质量差、消耗高，且生产的都是粉料，应用上受到一定的限制。
（2）产品牌号少 PP引进的牌号包括均聚、无规共聚、抗冲共聚共539个，但是正常生产的只有51个，许多
牌号至今尚未生产。我国有10多套Himont流程装置，但国外并没有向我国转让其高端产品生产工艺及技术。
（3）产品成本和质量总体上仍未达到国外进口产品的水平 由于生产控制要求严格，产品市场开拓难度大，技
术开发滞后等多种原因，国内多数企业生产的都是通用料和大路货，而市场紧缺的洗衣机专用料、BOPP薄膜料、
汽车专用料等几乎全部依赖进口；国内生产的PP注塑料主要为均聚物，只能用于生产日用品等对性能要求不高的
产品；也有部分经过改性的产品用于生产家用电器的部件，但嵌段共聚物的抗冲击性能较差，特别如洗衣机内桶专
用树脂，因国产料的流动性和抗冲击性能不能满足要求，因此仍需大量进口。此外，国内生产的PP纤维料不能满
足高档无纺布和运动服装的用料要求，主要是灰分高和可纺性差。
表2 1995～2006年我国PP供需统计 万t
年份 产能/万t·a-1 产量 进口量 出口量 表观消费量
1995 107.8 107.35 107.03 1.46 212.92
1996 148.6 140.89 112.90 0.51 253.28
1997 167.1 181.68 124.80 1.92 304.56
1998 219.7 207.49 154.51 2.83 359.17
1999 285.0 272.15 147.27 0.87 418.55
2000 330.0 323.95 164.63 1.02 487.56
2001 350.0 322.54 208.65 0.93 530.26
2002 389.0 374.20 244.20 1.30 617.10
2003 428.3 426.82 273.43 1.19 699.06
2004 470.0 474.83 291.40 1.53 764.70
2005 545.0 522.95 302.30 2.25 823.00
2006 689.0 584.20 294.40 2.50 876.10