中国热点化工产品市场分析155
苯胺产能增长过快产品“归宿”早定位
□ 中国化工信息中心 叶由忠
苯胺是一种用途广泛的有机化工原料和精细化工中间体，主要衍生产品达300多种，广泛用于橡胶助剂、染料、
农药、医药、特种纤维、香料、甜味剂等领域，此外，还可用作炸药中的稳定剂、汽油中的防爆炸剂等，也可作溶
剂使用。
世界苯胺生产以硝基苯催化加氢法为主，约占85%以上，苯酚氨化法占10%，铁粉还原法不足5%。我国的苯胺
生产全部采用硝基苯催化气相加氢法，除烟台万华从日本引进的装置为固定床外，其余均为流化床。
存在问题
产能增长过快
由于下游市场需求旺盛，再加上近年苯胺装置事故频发等因素，许多企业纷纷看好苯胺的市场前景，新建、扩
建计划频频浮出。2006年我国新增苯胺产能63.5万t/a，其中新建3家，产能约34.0万t/a，扩建6家，产能29.5
万t/a。截至2006年底，我国苯胺生产企业21家，生产能力124.6万t/a（见表1）。扣除中石油吉林石化公司和
兰州石化公司爆炸装置和一些淘汰的小装置，2006年底我国苯胺实际生产能力仍超过95万t/a。
2007年正在建设的有3家，产能合计25.0万t/a。今后几年计划扩大苯胺的项目还有：上海联恒异氰酸酯有
限公司二期工程扩至24万t/a，计划2008年投产；吉林康乃尔化学工业有限公司二期工程扩建15万t/a，预计到
2009年底，我国苯胺装置能力可达172.6万t/a，近年，我国苯胺新建和拟建项目情况见表2。产能的急剧增加，
导致目前苯胺装置开工率低下，企业库存量较大，销售困难重重。
探寻出路
开发和适应新型产品的应用
（1）提高产品质量 满足下游MDI生产要求
由于以前国内苯胺产品主要供给MDI以外的传统下游领域，质量标准一直延用国标GB2961-90，但该标准难于
满足MDI的生产要求，特别是硝基苯和水分等杂质含量。因此，一些大型苯胺生产企业根据MDI厂家的要求，制定
了本企业新的苯胺产品质量标准，这些标准中硝基苯的含量明显低于国标GB2961-90。
（2）积极与MDI生产商沟通 为产品早找“归宿”
截止到2006年底，我国MDI总生产能力53万t/a，其中烟台万华聚氨酯股份有限公司29万t/a，上海联恒异
氰酸酯有限公司24万t/a。
烟台万华聚氨酯股份有限公司烟台本部工厂拥有13万t/a MDI，配套苯胺装置2万t/a，不足部分主要由中石
油吉林石化分公司供应；宁波大榭岛16万t/a MDI生产线没有配套苯胺装置，主要由中石化南京分公司化工厂和
江阴双良集团供应。2007年烟台工厂MDI产能将扩至15万t/a，2008年扩大到20万t/a。宁波工厂计划于2007
年将其MDI能力扩大到30万t/a，而宁波大榭经济开发区正在招商20万t/a的苯胺装置与其配套。此外，宁波万
华正在准备新建1套30万t/a的MDI装置，预计2009年投产，届时烟台万华MDI装置能力将超过75万t/a。
上海联恒异氰酸酯有限公司（SLIC）配套24万t/a粗MDI项目建设了16万t/a苯胺装置。此外，近日德国巴
斯夫已宣布在重庆新建1套40万t/a的MDI装置，预计2010年投产。
当前，德国拜耳公司上海一体化基地35万t/a MDI项目正在紧张施工，预计2008年完工，2009年投产。
若上述MDI装置全部按计划投产，以100%开工率计，2010年对苯胺的需求量可达133万t（见表3）。因此，
新建、扩建苯胺装置的企业应加强同MDI生产商之间的协商，为自己的产品找到“归宿”。
扩大传统市场消费
苯胺的传统消费领域主要包括橡胶助剂、染料及颜料、医药、农药、有机中间体等工业。
（1）橡胶助剂
由苯胺合成的橡胶加工助剂有橡胶促进剂及防老剂两大类，促进剂品种主要是促进剂M、促进剂D以及促进剂
M的深加工产品，如促进剂DM、NS、CZ、DZ、CBS、DBS、NOBS等；防老剂品种主要有防老剂RD、4010、4010NA、
4020等。
近年来我国汽车工业的蓬勃发展，拉动了轮胎工业的高速增长，尤其是高性能子午线轮胎产能年均增长达40%
左右，从而带动了以苯胺为原料的高性能橡胶助剂需求量的飙升。
另外，助剂行业对推进清洁生产、发展绿色助剂给予了极大的重视，一些主导产品如防老剂4020、促进剂M、
防老剂RD、促进剂NS、促进剂CBS、防老剂H、防老剂3100等的产能将继续增长，这些产品都将进一步促进苯胺
的需求。2005年橡胶助剂消耗苯胺约12万t，占苯胺总消费总量的25%左右，2006年增加至14万t，预计今后几
年年均需求增长率约为10%，到2010年将需求苯胺约19万t。
（2）染料及颜料
我国以苯胺为原料合成的染料共十大类几十个品种，其中以还原染料及冰染染料消耗苯胺量最高，尤以靛蓝、
色酚AS产量较大，消费苯胺最多。
随着纺织工业产业结构调整和技术升级，市场逐步走出上世纪90年代的低迷，销售形势好转，出口也有较大
幅度的增加，因此染料用量也相应增长。2005年染颜料行业消耗苯胺约9.6万t，2006年消耗约10.6万t。预计
未来几年我国染料及有机颜料对苯胺的消费年均增长率约6%，到2010年将需求苯胺13万t。
（3）医药和农药
医药行业是我国苯胺的主要消费领域之一，主要用于生产退热冰（N-乙酰苯胺）。由于苯胺在医药行业生产品
种多为传统产品，对苯胺消耗基本稳定。
农药方面，苯胺主要用于合成2,6-二乙基苯胺，进而生产除草剂丁草胺、甲草胺、丙草胺。目前甲草胺使用
量已逐步减少，丙草胺正处于产品推广期，虽然有一定的市场潜力，但生产和消费量要达到规模还待以时日，因此
今后几年丁草胺仍是我国2,6-二乙基苯胺的主要消费领域。目前我国丁草胺产量已接近高峰期，预测今后几年其
产量增长幅度不会太快，2010年将需求苯胺约3万t。
（4）有机中间体及其他
以苯胺为原料生产的大宗中间体主要有N-甲基苯胺、N,N-二甲基苯胺、环己胺、氟苯、对苯二酚、乙酰乙酰
苯胺、对氨基苯磺酸等。2005年环己胺产量为3.2万t，消耗苯胺约3.5万t。随着促进剂CBS和甜蜜素等下游产
品产能快速增加，2006年环己胺产量达到3.5万t左右，约消耗苯胺3.8万t。2004年对苯二酚生产能力2万t/a，
产量约0.85万t，苯胺消耗量约0.6万t。加上其他有机品种的消耗，2004年有机中间体及其他方面共消耗苯胺
8.7万t，2005年消耗约8.8万t，2006年约消耗10万t；预测未来5年需求年均增长率约5%～6%，到2010年将
需求苯胺约13万t。
综上所述，2006年我国苯胺的消费量约62.7万t，预计2010年需求量将达150万t，2006～2010年年均增长
率为25%。由此可见，如果MDI企业不上新的苯胺配套装置，到2010年我国的苯胺市场供求基本可以达到平衡。
2000～2006年我国苯胺供需情况见表4，我国苯胺的消费构成及预测见表5。
定位好出口市场
在国外，苯胺的最主要用途就是生产MDI，并且均是配套生产（见表6）。
我国苯胺市场的供需由于下游MDI产品迅速发展而急速增加，供求矛盾完全依靠苯胺的进出口进行调节。
2000年我国进口苯胺0.65万t，2002年骤升至4.52万t。随着国内苯胺生产装置的扩建和新建装置的投产，
我国苯胺产量逐年增长，进口量开始下降，2003年下降至2.4万t，2004年仅进口0.41万t，达到供求平衡。与
此同时，国内厂家开始将目光投向国际市场，2004年我国苯胺出口上升至4.0万t。因2005年11月中石油吉林石
化分公司和2006年5月中石油兰州石化分公司苯胺装置爆炸事故，导致从2005年12月起，我国苯胺进口量由0.1
万t/月骤增至0.6万t/月，2006年进口高达7.8万t，2004～2006年国内进口量主要消化于烟台万华；而出口量
骤减，2006年仅出口692t，同比下降了96%。
我国苯胺进口主要来自日本、欧盟和美国，出口地主要有韩国、美国、中国台湾和印度等（见表7）。
在这些国家和地区中，主要进口国均有MDI生产，西欧、美国、日本的MDI消费量分别约占苯胺消量的79%、
87%和91%。此外，在上述国家和地区中，约占总产能10%左右的苯酚氨化法装置的开工率越来越低，如日本的三井
东亚公司，而中国台湾的苯胺装置仅3万t/a，竞争力不强，在开工率较高的情况下，每年也需要进口约2万t。
而东南亚地区的国家中，目前还没有苯胺生产企业，非MDI消费全部依赖进口。由此可见，这些因素均为我国过量
的苯胺生产创造了有利局面。
目前我国苯胺生产已进入成熟阶段，国有硝基苯流化床催化加氢工艺技术已达到国际先进水平。提高苯胺产品
质量标准迎合MDI生产的要求是国内生产企业急需攻克的难题。
表1 2006年我国苯胺生产企业产能统计 万t/a
企业名称 产能 备 注
中石油吉林石化公司 13.6 2005年11月爆炸后停产
中石油兰州石化公司 11.8 2006年5月爆炸后停产
中石化南京化学工业有限公司磷肥厂6.0 主要用于生产橡胶促进剂
中石化南京化工厂 10.0 2006年1月新建，同时3.5万t/a旧装置关闭
新浦化学工业（泰兴）有限公司 9.0 2006年4月扩建
辽宁庆阳化学工业公司 0.8 用于生产邻甲苯胺
江苏梅兰化工集团公司 8.0 2003年新建，2006年初扩建
金田企业（南京）有限公司 2.0 自用于环己胺生产
烟台万华聚氨酯股份公司 2.0 自用于MDI生产
章丘日月化工有限公司 8.0 2006年6月扩建投产
重庆长风化工厂 1.5 商品
江苏盐城新浦化工集团 1.5 商品
河北新丰农药化工股份有限公司 1.4 —
河南开普化工有限公司 1.4 —
宁波海利化工有限公司 1.4 商品
石家庄中冀正元化工有限公司 1.2 停产2年后于2006年5月开车
青岛恒源化工有限公司 5.0 2006年9月扩建投产
山东金岭化工集团公司 6.0 2005年6月投产
江阴双良集团 — —
江苏利士德化工有限公司 5.0 2006年5月投产
上海联恒异氰酸酯有限公司 16.0 2006年8月投产
山西天脊煤化工集团有限公司 13.0 2006年9月投产
合计 124.6 —
表2 近年我国苯胺新建和拟建项目情况 万t/a
企业名称 产能 备 注
山东海化股份有限公司天祥化工厂 5.0 新建，2007年3月试车
山东华阳农药化工集团有限公司 5.0 新建，2007年下半年完成
吉林康乃尔化学工业有限公司 30.0 新建，2007年底一期15万t/a竣工，
二期将于2009年底竣工
上海联恒异氰酸酯有限公司 8.0 二期扩建，2008年建成
合计 48.0
表3 2007～2010年我国MDI产能预测及对苯胺的需求 万t/a
公司名称 2007 2008 2009 2010
烟台万华聚氨酯本部工厂 15 20 20 20
宁波工厂 30 30 60 60
巴斯夫公司 24 24 24 64
拜耳公司 — — 35 35
合计 69 74 139 179
需求苯胺量/万t 51 55 103 133
表4 2000～2006年我国苯胺供需情况 万t
年份 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
能力/万t·a-1 22.5 27.4 40.0 45.0 58.2 61.2 124.6
产量 17.8 22.1 32.0 35.0 47.8 49.0 55.0
进口量 0.65 1.04 4.52 2.38 0.41 1.46 7.79
出口量 0.07 0.09 0.07 0.36 4.00 1.73 0.07
表观消费量 18.4 23.1 36.5 37.0 44.2 48.7 62.7
表5 我国苯胺的消费构成及预测 万t
消费领域 2005年 2010年（预测） 年均增长率/%
消费量 比例/% 消费量 比例/%
橡胶助剂 12.0 24.6 19 12.7 9.6
MDI 12.8 26.3 98 65.3 30.1
染料及颜料 9.6 19.7 13 8.7 6.3
医药 3.5 7.2 4 2.7 2.7
农药 2.0 4.1 3 2.0 8.4
中间体及其他 8.8 18.1 13 8.7 8.1
合计 48.7 100.0 150 100.0 25.2
表6 2004年世界主要国家和地区MDI消费苯胺统计 万t
项目 美国 西欧 日本 亚洲其他地区
总消费 93.0 92.0 26.4 44.2
MDI消费 81.0 72.3 24.0 16.4
MDI消费所占比例/% 87.1 78.6 90.9 37.1
表7 2003～2006年我国苯胺主要进出口地区和数量 t
目的地 2003年 2004年 2005年 2006年
出口 进口 出口 进口 出口 进口 出口 进口
韩国 1534 — 20550 — 7637 483 128 693
美国 — 10650 13424 3094 5434 — — 5244
中国台湾 1127 — 2728 — 793 — 431
印度 263 — 2594 — 88 — — 2217
以色列 214 — 249 — 320 — 48 —
巴西 168 — 156 — 350 — 10 —
日本 79 4944 23 989 2515 14094 — 58433
欧盟 — 8157 — — — — — 11332
合计 3573 23752 39956 4084 17308 14585 692 77919